Научитесь настраивать вид вашего конвейера.

<p style="text-align: justify">Чем отличается Pipedrive от других CRM, так это возможность помочь вам отслеживать ваши <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">деятельности</a>, организуя ваши сделки на основе приоритета следующей запланированной активности по этим сделкам.</p>
<p style="text-align: justify">Тем не менее, у каждого бизнеса свои потребности, поэтому мы предоставляем дополнительный уровень настройки для ваших сделок и воронки.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Настройка карточки<a name="Настройка карточки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong><strong>:</strong> Эта функция доступна только для профессионального и выше планов.</div>
<p style="text-align: justify">Карточка <strong>сделки</strong> - это визуальное представление текущей возможности, которую вы преследуете с лицом или организацией, обрабатываемой через стадии вашего <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">воронки</a> до того момента, пока она не будет <strong>выиграна</strong> или <strong>проиграна</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">По умолчанию, карточки сделок уже содержат следующую информацию:</p>
<ul><li>Название сделки</li><li>Связанный контакт и организация</li><li>Стоимость сделки</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Метка сделки</a></li><li>Владелец сделки</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поле название сделки обязательно.</div>
<p style="text-align: justify">Чтобы настроить отображаемую информацию на карточках сделок, нажмите на выпадающий список выбора воронки, затем <strong>"Настроить карточки сделок"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Здесь вы сможете выбрать поля по умолчанию или настроенные, которые вы хотите видеть на каждой карточке сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примечание:</strong> Длинные тексты, поля с несколькими опциями и диапазоном дат не поддерживаются.</div>
<p style="text-align: justify">Вы можете добавить до <strong>семи</strong> полей сделки, контакта или организации. Нажмите на желаемое поле, чтобы добавить или удалить его из карточки сделки и <strong>сохраните</strong> изменения.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Настройка карточки сделки применяется к каждому пользователю и воронке. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Сортировка сделок в виде воронки<a name="Сортировка сделок в виде воронки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong><strong>:</strong> Эта функция доступна во всех тарифных планах.</div>
<p style="text-align: justify">Мы видели, что пользователи закрывают в среднем на 28% больше сделок с активной продажей, и поэтому, по умолчанию, сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются в верхнюю часть ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этапов воронки</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Если вам нужно изменить порядок сделок, вы можете сортировать их по следующим критериям:</p>
<ul><li>На основе действий (по умолчанию)</li><li>Название сделки</li><li>Стоимость сделки</li><li>Имя связанного контакта</li><li>Название связанной организации</li><li>Ожидаемая дата закрытия</li><li>Дата создания сделки</li><li>Количество завершенных действий</li><li>Действий для выполнения</li><li>Количество продуктов</li><li>Имя владельца</li></ul>
<p style="text-align: justify">Чтобы изменить порядок сделок, нажмите <strong>"Сортировать по"</strong> под кнопками воронки и фильтра.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы изменить порядок сортировки для выбранного критерия, нажмите <strong>"Изменить порядок"</strong> рядом с выпадающим списком.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

Настройка карточки

Сортировка сделок в виде воронки

Deal card customization and sorting

Настройка раздачи карт и сортировка

<p style="text-align: justify">Если вы считаете, что вы должны иметь возможность просматривать элементы, принадлежащие одному из других пользователей вашей учетной записи Pipedrive, но не видите этой информации, мы рекомендуем проверить отображаемый фильтр в <strong>виде воронки</strong>, чтобы убедиться, что он должен показывать элементы, принадлежащие этому пользователю.<br><br>Однако имейте в виду, что пользователи могут иметь ограничения видимости в учетной записи Pipedrive на основе <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групп видимости</a> в Pipedrive, установленных администратором. Если у вас возникли вопросы относительно этих правил видимости, рекомендуем обратиться к администратору вашей учетной записи Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Почему я не могу видеть сделки моих коллег в виде трубопровода?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Представление воронки имеет метод сортировки сделок по связанным действиям по умолчанию, о котором вы можете узнать подробнее в этой <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Вы можете изменить порядок сделок в представлении воронки с помощью выпадающего списка <strong>«Сортировать по» </strong>на правой стороне вашего экрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Можно ли изменить порядок моих сделок в представлении воронки?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Обычные пользователи могут видеть только те воронки, к которым у них есть доступ в <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Группах видимости</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Чтобы просмотреть другую воронку в своей учетной записи Pipedrive, нажмите на выпадающее меню и выберите воронку, которую вы хотите просмотреть. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Как я могу просмотреть сделки в другой воронке?

<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Для удаления сделок в Pipedrive вы должны быть администратором сделок или обычным пользователем с правильными разрешениями. Администраторы настроек учетной записи могут предоставить разрешение другим пользователям на удаление сделок, перейдя по адресу <strong>Настройки &gt; Управление пользователями &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Наборы разрешений</a> и активируя опцию «<strong>Удалить сделки</strong>».</div>
<p style="text-align: justify">Чтобы удалить сделку в <strong>представлении воронки</strong>, щелкните и удерживайте сделку, которую хотите удалить, и перетащите ее на кнопку <strong>«Удалить»</strong> внизу экрана.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Удаленные элементы можно восстановить в течение 30 дней после удаления. После 30 дней элементы удаляются навсегда и к ним не могут быть осуществлен доступ или их восстановление. Узнайте больше о удалении элементов в Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Как удалить сделку в представлении воронки?

<p style="text-align: justify">Функция <strong>Затухание</strong> поможет отслеживать сделки, которые оставались без изменений слишком долго. После включения и настройки данной функции, ваша воронка визуально оповестит вас о всех сделках, которые остались без изменений дольше установленного периода затухания.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Настройка функции загнивания <strong><br></strong><a name="Настройка функции загнивания"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Посмотрите наш курс академии <a href="https://www.pipedrive.com/ru/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«<strong>Никогда не забывайте следить</strong>»</a>, если вы только начинаете работу с Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Для определения сроков загнивания для стадий вашего потока:</p>
<ul>
<li>Перейдите в <strong>представление потока</strong> и нажмите на иконку <strong>«</strong><strong>карандаш»</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Кликните по переключателю <strong>«Загнивание через (дни)»</strong>.
Укажите количество неактивных дней, после которых сделка на этой стадии будет считаться <strong>загнившей</strong>.
Нажмите «<strong>С</strong><strong>охранить изменения</strong>» в правом верхнем углу.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Мои сделки прогнили! Что делать?"></a>Мои сделки прогнили! Что делать?</h2>
<p style="text-align: justify">Вы узнаете, что сделка прогнила по красному цвету на плитке сделки в представлении воронки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если ваша сделка прогнила, вы можете восстановить ее, выполнив следующее: </p>
<ul><li>Запланировать новую активность для сделки</li><li>Редактировать любую информацию о сделке, такую как пользовательские поля, ожидаемую дату закрытия, значение и так далее. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Будут ли будущие мероприятия портить сделки?"></a>Будут ли будущие мероприятия портить сделки?</h2>
<p style="text-align: justify">Функция Гниение <strong>не</strong> учитывает дату следующего мероприятия, поэтому любая сделка, у которой запланировано мероприятие в далеком будущем, все равно может испортиться.</p>
<p style="text-align: justify">В этой ситуации следует пересмотреть, какие этапы и мероприятия учитывать в учетной записи Pipedrive вашей компании:<br></p>
<ul><li>Если вы задаете длительное время порчи (например, 20 дней), чтобы учесть мероприятия, запланированные в далеком будущем, это может повлиять на краткосрочные цели и производительность</li><li>Точно так же, если вы устанавливаете более короткие сроки порчи, может быть сложно управлять и сортировать сделки, у которых мероприятия назначены на будущее</li></ul>
<p style="text-align: justify">Одна полезная стратегия может заключаться в создании нескольких воронок или этапов, основанных на том, насколько скоро вы хотите завершить определенные мероприятия или закрыть сделки. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для получения дополнительной информации о создании нескольких воронок вы можете ознакомиться с <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей</a>, или прочитать <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">эту статью</a> для получения информации об создании новых этапов. </div>

The Rotting feature

Настройка функции загнивания

Мои сделки прогнили! Что делать?

Будут ли будущие мероприятия портить сделки?

Гниение

<p style="text-align: justify">Pipedrive разработана для помощи в закрытии сделок с помощью функций воронки на основе активности, но она также гибкая, чтобы вы могли работать так, как вам удобно.<br></p>
<p>Вот почему у нас есть метод сортировки сделок по умолчанию и возможность выбора предпочитаемого метода сортировки.</p><hr><h2>Сортировка сделок по умолчанию</h2>
<p style="text-align: justify">Вид <strong>воронки</strong> помогает отслеживать ваши <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мероприятия</a>, организуя ваши сделки в зависимости от приоритета следующего запланированного мероприятия этой сделки.</p>
<p style="text-align: justify">Таким образом, сделки, требующие <strong>немедленного внимания</strong>, перемещаются вверх по столбцам вашей воронки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Сделки на виде воронки со <strong>сортировкой по умолчанию</strong> отображаются в следующем порядке:<br></p>
<ul>
<li>Сделки с<strong><span style="color: rgb(192,80,77)">красной значком</span></strong> имеют просроченное мероприятие. Это мероприятие следует отметить как <strong>«выполнено»</strong> (если уже завершено), чтобы вы могли запланировать другое мероприятие и продолжать работу по закрытию этой сделки.</li>
<li>Сделки с<strong><span style="color: rgb(118,146,60)">зеленой значком</span></strong> имеют запланированное мероприятие на сегодня позднее, поэтому вы можете видеть, какие сделки требуют вашего внимания вскоре. Убедитесь, что выполнены все необходимые задачи и отметьте их как выполненные по мере выполнения.</li>
<li>Сделки с<strong><span style="color: rgb(192,145,0)">желтой значком</span></strong> не имеют запланированного мероприятия. Мы рекомендуем запланировать мероприятие, чтобы вы могли следить за ним и работать над закрытием этой сделки.</li>
<li>Сделки с<strong><span style="color: rgb(127,127,127)">серой значком</span></strong> имеют запланированное мероприятие в будущем. Они находятся ниже в вашем виде воронки, так как у вас есть больше времени для их завершения.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Несколько сделок, имеющих определенный статус мероприятия (например, две сделки без запланированных мероприятий), сортируются в порядке убывания времени их создания, с новейшими сделками, показывающимися первыми.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примечание:</strong> Некоторые пользователи Pipedrive предпочитают помечать свои сделки с помощью индивидуального поля с одним вариантом. Вы можете узнать о наших индивидуальных полях в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div><hr><h2>Настройка сортировки сделок</h2>
<p style="text-align: justify">Если вы ищете варианты, отличные от метода сортировки по умолчанию, вы можете нажать на выпадающий список <strong>"Сортировка по"</strong> справа от просмотра воронки:</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Мы предлагаем следующие поля для сортировки тайлов воронки:</p>
<ul><li>Название сделки</li><li>Сумма сделки</li><li>Связанный контакт</li><li>Связанная организация</li><li>Ожидаемая дата закрытия</li><li>Дата создания сделки</li><li>Дата обновления сделки</li><li>Готовые действия</li><li>Действия к выполнению</li><li>Количество товаров</li><li>Имя владельца</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Как упорядочиваются сделки в представлении воронки?

<p style="text-align: justify">Pipedrive помогает вам контролировать прогресс ваших сделок, предоставляя вам информацию о ваших сделках на основе того этапа, на котором они находятся в вашем <strong>просмотре воронки</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Этапы воронки определяются администратором в учетной записи Pipedrive компании. Вы можете узнать больше о настройке своих этапов в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">Просмотр воронки отображает сделки, принадлежащие определенным пользователям. Чтобы отфильтровать сделки, принадлежащие конкретному пользователю, и понять их прогресс, нажмите на кнопку фильтрации – «Все» на скриншоте выше – и выберите пользователя.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы лучше понять состояние сделок в вашем просмотре воронки, мы рекомендуем использовать функцию <strong>гниения</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting feature</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Если вы только начинаете работать с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим курсом <strong>"Организуйте свои данные по продажам"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a>.</div>

База знаний

Вид «Трубопровода»

Есть вопросы?