Uzziniet, kā pielāgot savu cauruļu skatu.

<p style="text-align: justify">Kas padara Pipedrive atšķirīgu no citiem CRM risinājumiem, ir spēja palīdzēt sekot līdzi jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">aktivitātēm</a>, organizējot jūsu darījumus pamatojoties uz to darījumu prioritāti, kura nākamā aktivitāte ir ieplānota. </p>
<p style="text-align: justify">Tomēr, katram uzņēmumam ir atšķirīgas vajadzības, tāpēc mēs ļaujam papildus pielāgot jūsu darījumus un piltuvu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kartes pielāgošana<a name="kartes-piel-go-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija ir pieejama tikai profesionālajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Darījuma <strong>karte</strong> ir vizuāla reprezentācija turpmākajai iespējai, kas tiek vajāta ar personu vai organizāciju un tiek apstrādāta caur jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piltuves</a> posmiem līdz tas ir vai nu <strong>uzvarēts</strong>, vai nu <strong>zaudēts</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma darījumu kartēs jau ietveramo informāciju:</p>
<ul><li>Darījuma nosaukums</li><li>Saistītā kontaktpersona un organizācija</li><li>Darījuma vērtība</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Darījuma etiķete</a></li><li>Darījuma īpašnieks</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Darījuma nosaukuma lauks ir obligāts.</div>
<p style="text-align: justify">Lai pielāgotu informāciju, kas redzama darījumu kartēs, noklikšķiniet uz piltuves izvēles nolaižamajā izvēlnē, tad <strong>"Pielāgot darījumu kartes"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šeit jūs varēsiet izvēlēties noklusētās vai pielāgotās laukus, kuras vēlaties redzēt uz katras darījumu kartes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Garie teksti, vairāku iespēju un datuma diapazona lauki netiek atbalstīti.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot līdz <strong>septiņiem</strong> darījumu, personas vai organizācijas laukiem. Noklikšķiniet uz vēlamā lauka, lai pievienotu vai noņemtu to no darījumu kartes un <strong>saglabātu</strong> veiktās izmaiņas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Darījumu kāršu pielāgošana tiek piemērota lietotājam un piltuvei.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Darījumu kārtošana cauruļa skatā<a name="dar-jumu-k-rto-ana-cauru-a-skat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong><strong>:</strong> Šī funkcija ir pieejama visos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Esam pamanījuši, ka lietotāji noslēdz vidēji par 28% vairāk darījumu, veicot darbību bāzes pārdošanu, un tāpēc pēc noklusējuma darījumi, kas prasa nekavējoties uzmanību, tiek pārvietoti uz augšu jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cauruļa</a> posmiem. </p>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties mainīt darījumu secību, tos varat sakārtot pēc šādiem kritērijiem:</p>
<ul><li>Darbību pamatā (noklusējums)</li><li>Darījuma nosaukums</li><li>Darījuma vērtība</li><li>Saistītās personas vārds</li><li>Saistītās organizācijas nosaukums</li><li>Prognozētais slēgšanas datums</li><li>Darījuma izveides laiks</li><li>Pabeigtās darbības skaits</li><li>Darāmo darbību skaits</li><li>Produktu skaits</li><li>Īpašnieka vārds</li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu darījumu secību, noklikšķiniet uz <strong>”Kārtot pēc” </strong>zem cauruļa un filtrēšanas pogām.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu izvēlētā kritērija kārtošanas secību, noklikšķiniet uz <strong>”Mainīt secību”</strong> blakus nolaižamajam sarakstam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

kartes-piel-go-ana

Kartes pielāgošana

dar-jumu-k-rto-ana-cauru-a-skat

Darījumu kārtošana cauruļa skatā

Darījumu kāršu pielāgošana un kāršu kārtošana

<p style="text-align: justify">Ja uzskatāt, ka jums vajadzētu būt iespējai skatīt vienas no citiem lietotājiem piederīgās preces jūsu Pipedrive kontā, bet nevarat redzēt šo informāciju, mēs ieteicam pārbaudīt <strong>pavedienu skatu</strong>, lai pārliecinātos, ka tas parāda šī lietotāja piederīgās preces.<br><br>Taču ņemiet vērā, ka lietotājiem var būt ierobežota redzamība Pipedrive kontā, balstoties uz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redzamības grupām</a>, kas tiek noteiktas ar konta administratora palīdzību. Ja jums ir jautājumi par šīm redzamības atļaujām, mēs iesakām jautāt Pipedrive konta administratoram.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Kāpēc es nevaru redzēt savu kolēģu darījumus potēšanas skatā?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Piplainam ir noklusējuma kārtošanas metode darījumu kārtot Deals atkarībā no saistītajām aktivitātēm, par ko var uzzināt vairāk šeit<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raksts</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat mainīt savu darījumu secību pipelaina skatā, izmantojot <strong>“Kārtot pēc” </strong>nolaižamā izvēlnē labajā ekrāna pusē. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Vai es varu mainīt savu darījumu secību pārskata skatā "pipeline"?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Parasti lietotāji redz tikai līnijas, kam viņiem ir piekļuve <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Redzamības grupās</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lai apskatītu citu līniju savā Pipedrive kontā, noklikšķiniet uz izvēlnes un izvēlieties līniju, kuru vēlaties apskatīt. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Kā es varu redzēt piedāvājumus citā tīmeklī?

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Lai dzēstu darījumus Pipedrive, Jums jābūt darījumu administratoram vai regulāram lietotājam ar pareizu atļauju. Konta iestatījumu administratori var sniegt atļauju citiem lietotājiem dzēst darījumus, dodoties uz <strong>Iestatījumi &gt; Lietotāju pārvaldība &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Atļauju komplekti</a> un iespējojot iespēju “<strong>D</strong><strong>zēst darījumus</strong>”.</div>
<p style="text-align: justify">Lai dzēstu darījumu <strong>pipeli skatā</strong>, noklikšķiniet un turiet darījumu, ko vēlaties dzēst, un velciet to uz ekrāna apakšējās daļas <strong>“Dzēst”</strong> pogas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Dzēstās vienumi var tikt atvērti atkārtoti līdz 30 dienu laikā pēc dzēšanas. Pēc 30 dienām vienumi tiek pastāvīgi dzēsti un tiem nevar piekļūt vai atkal atvērt. Uzziniet vairāk par vienumu dzēšanu Pipedrive šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Kā es varu dzēst darījumu pārskata skatā?

<p style="text-align: justify">"Sabrukšanas funkcija" sniedz informāciju par darījumiem, kas ir bijuši neaktīvi pārāk ilgu laiku. Kad ir iespējota un konfigurēta, jūsu pārdošanas kanāla darījumu galvene vizuāli informēs jūs par tiem darījumiem, kas nav pieskarti ilgāk par noteikto sabrukšanas periodu.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastādnes funkcijas iestatīšana <strong><br></strong><a name="nast-dnes-funkcijas-iestat-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja tikko sākat izmantot Pipedrive, iepazīstieties ar mūsu <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>Nekad neaizmirstiet sekojošos pasākumus</strong>”</a> akadēmijas kursu.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Lai definētu durkļainās periodus savam piltuves posmam:</p>
<ul>
<li>Iet pie <strong>piltuves skata</strong> un noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>zīmuļa”</strong> ikonas. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Noklikšķiniet uz <strong>“Durties pēc (dienām)”</strong>. 
Definējiet skaitu neaktīvo dienu pēc kura darījums šajā posmā tiek uzskatīts par <strong>durkļainu</strong>. 
Noklikšķiniet uz “<strong>Saglabāt izmaiņas</strong>” labajā augšējā stūrī.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="mani-pied-v-jumi-ir-saboj-ti-ko-es-daru"></a>Mani piedāvājumi ir sabojāti! Ko es daru?</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat saprast, ka piedāvājums ir sabojāts, pēc sarkanās krāsas piedāvājuma celtņa jūsu pārskata skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu piedāvājums ir sabojāts, jūs varat to atjaunot ar šādiem veidiem: </p>
<ul><li>Iekārtojot jaunu aktivitāti piedāvājumam</li><li>Rediģējot piedāvājuma detaļas, piemēram, individuālās laukus, plānoto slēgšanas datumu, vērtību, u.c.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vai-n-kotnes-aktivit-tes-saboj-s-dar-jumus"></a>Vai nākotnes aktivitātes sabojās darījumus?</h2>
<p style="text-align: justify">Marinēšanas funkcija <strong>nevērtē</strong> nākamās aktivitātes datumu, tāpēc jebkurš darījums, kuram iecelta aktivitāte tālā nākotnē, joprojām var sabojāties.</p>
<p style="text-align: justify">Šajā situācijā pārdomājiet, ko ņemat vērā jūsu uzņēmuma "Pipedrive" kontā posmos un aktivitātēs:<br></p>
<ul><li>Ja iestatāt ilgāku marinēšanas laiku (piem., 20 dienas), lai iekļautu aktivitātes tālā nākotnē, tas var ietekmēt īstermiņa mērķus un produktivitāti</li><li>Līdzīgi, ja iestatāt īsākus marinēšanas laikus, var būt grūti pārvaldīt un sakārtot darījumus, kur aktivitātes ir paredzētas nākotnē</li></ul>
<p style="text-align: justify">Viena noderīga stratēģija var būt izveidot vairākus cauruļvadus vai posmus, pamatojoties uz to, cik drīz jums vēlās pabeigt konkrētas aktivitātes vai noslēgt darījumus. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Papildinformācijai par vairāku cauruļvadu izveidošanu varat apskatīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>, vai izlasīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a> par informāciju par jaunu posmu izveidošanu. </div>

The Rotting feature

nast-dnes-funkcijas-iestat-ana

Nastādnes funkcijas iestatīšana

mani-pied-v-jumi-ir-saboj-ti-ko-es-daru

Mani piedāvājumi ir sabojāti! Ko es daru?

vai-n-kotnes-aktivit-tes-saboj-s-dar-jumus

Vai nākotnes aktivitātes sabojās darījumus?

Sabiedrotās mehānikas iezīme

<p style="text-align: justify">Pipedrive ir izstrādāts, lai palīdzētu jums noslēgt darījumus, izmantojot darbības balstītu pīples funkcijas, bet tas ir arī elastīgs, tāpēc jūs varat strādāt, kā labāk patīk.<br></p>
<p>Tieši tāpēc darījumu kārtošanai ir noklusējuma metode, un jums ir iespēja izvēlēties vēlamo kārtošanas metodi.</p><hr><h2>Standarta darījumu kārtošana</h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>Dūmvada skats</strong> palīdz jums sekot līdzi savām <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātēm</a>, organizējot savus darījumus atbilstoši šī darījuma nākamās ieplānotās aktivitātes prioritātei. </p>
<p style="text-align: justify">Tāpēc darījumi, kas prasa <strong>tūlītēju uzmanību</strong>, tiek pārvietoti uz jūsu dūmvada kolonnu augšdaļu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma kārtojuma darījumi dūmvada skatā tiek attēloti šādā secībā:<br></p>
<ul>
<li>Darījumi ar <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">sarkano ikonu</span></strong> ir ar nokavētu aktivitāti. Šo aktivitāti vajadzētu atzīmēt kā <strong>“</strong><strong>Izpildītu”</strong> (ja jau pabeigta), lai varētu ieplānot citu aktivitāti un turpināt darbu pie darījuma noslēgšanas. </li>
<li>Darījumi ar <strong><span style="color: rgb(118,146,60)">zaļo ikonu</span></strong> ir ieplānota aktivitāte vēlākajā dienā, tāpēc jūs variet redzēt, kurus darījumus drīz būs nepieciešams apskatīt. Pārliecinieties, ka pabeidzat nepieciešamo uzdevumu un atzīmējat to kā izpildītu, kad tas ir pabeigts.</li>
<li>Darījumi ar <strong><span style="color: rgb(192,145,0)">dzelteno ikonu</span></strong> nav ieplānotas aktivitātes. Ieteicams ieplānot aktivitāti, lai varētu to sekot un strādāt darba virzienā, lai slēgtu šo darījumu.</li>
<li>Darījumi ar <strong><span style="color: rgb(127,127,127)">pelēko ikonu</span></strong> ieplānota aktivitāte nākotnē. Tos var redzēt jūsu dūmvada skatā zemāk, jo jums ir vairāk laika, lai tos pabeigtu.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vairāki darījumi, kas kopīgiem statusiem (piemēram, divi darījumi ar neplānotām aktivitātēm), tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc to izveides laika, ar visjaunākajiem darījumiem, kas parādās pirmajā vietā. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Daži Pipedrive lietotāji dod priekšroku marķēt savus darījumus, izmantojot vienotas opcijas pielāgoto lauku. Par mūsu pielāgotajiem laukiem varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div><hr><h2>Pielāgota darījumu kārtošana</h2>
<p style="text-align: justify">Ja meklējat iespējas ārpus noklusētās kārtošanas metodes, varat noklikšķināt uz labās puses paneļa skata uz lejuvērsto bultiņu "Kārtot pēc": </p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mēs piedāvājam šādas jomas paneļa elementu kārtošanai: </p>
<ul><li>Darījuma nosaukums</li><li>Darījuma vērtība</li><li>Saistītais kontaktpersona</li><li>Saistītā organizācija</li><li>Plānotais noslēgšanas datums</li><li>Darījuma izveidošanas datums</li><li>Darījuma atjaunināšanas laiks</li><li>Pabeigtie pasākumi</li><li>Pasākumi, kas jāveic</li><li>Produktu skaits</li><li>Īpašnieka vārds</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Kā tiek kārtotas darījumu darījumu redzē?

<p style="text-align: justify">Pipedrive palīdz jums sekot līdzi jūsu darījuma progresam, sniedzot jums informāciju par jūsu darījumiem, pamatojoties uz to, kādā caurulīša posmā tie atrodas jūsu <strong>caurulīša skatā</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Caurulīša posmi tiek definēti administrējošā lietotāja uzņēmuma Pipedrive kontā. Uzziniet vairāk par savu posmu pielāgošanu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">Caurulīša skats parāda darījumus, kas pieder konkrētiem lietotājiem. Lai atlasītu darījumus, kas pieder konkrētam lietotājam un izprastu to progresu, noklikšķiniet uz filtra pogas – "Ikdienišķās" – un atlasiet lietotāju.</p>
<p style="text-align: justify">Lai labāk izprastu darījumu stāvokli jūsu caurulīša skatā, mēs iesakām izmantot <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sabrukšanas funkciju</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Ja tikai sākat izmantot Pipedrive, varat apskatīt mūsu <strong>"</strong><strong>Organizējiet savus pārdošanas datus" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijas kursu</a>.</div>

Zināšanu bāze

Caurules skats

Vai jums ir jautājumi?