Learn how to customize your pipeline view.

Lo que diferencia a Pipedrive de otros CRM es la capacidad de ayudarte a rastrear tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">actividades</a> al organizar tus tratos basados en la prioridad de esas siguientes actividades programadas en el trato. 
No obstante, cada empresa tiene necesidades diferentes, por lo que permitimos un nivel adicional de personalización para tus tratos y embudo.
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<h2 style="text-align: justify">Personalización de la tarjeta<a name="personalizaci-n-de-la-tarjeta"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores.</div>
Una tarjeta de trato es una representación visual de la oportunidad en curso que buscas con una persona u organización, que se procesa a través de las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que se gana o se pierde.
De forma predeterminada, las tarjetas del trato ya contienen la siguiente información:
<ul><li>Título del trato</li><li>La persona de contacto y la organización vinculada</li><li>Valor del trato</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etiqueta del trato</a></li><li>Propietario del trato</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: El campo del título del trato es obligatorio.</div>
Para personalizar la información que se muestra en las tarjetas del trato, haz clic en el menú desplegable de selección del embudo y, a continuación en "Personalizar las tarjetas del trato".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
Aquí podrás seleccionar los campos predeterminados o personalizados que deseas que se muestren en cada tarjeta del trato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: No se admiten campos de texto largo, opciones múltiples ni rango de fechas.</div>
Puedes agregar hasta siete campos de trato, persona u organización. Haz clic en el campo deseado para agregarlo o eliminarlo de la tarjeta del trato y guardar los cambios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La personalización de la tarjeta del trato se aplica por usuario y embudo. </div>
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<h2 style="text-align: justify">Clasificación de los tratos en la vista del embudo<a name="clasificaci-n-de-los-tratos-en-la-vista-del-embudo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta función se encuentra disponible en todos los planes.</div>
Hemos notado que los usuarios cierran un 28 % más de tratos en promedio con la venta basada en actividades y es por eso por lo que, de forma predeterminada, los tratos que requieren atención inmediata se mueven a la parte superior de las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a>. 
Si necesitas cambiar el orden de tus tratos, puedes ordenarlos según los siguientes criterios:
<ul><li>Basados en actividades (predeterminado)</li><li>Título del trato</li><li>Valor del trato</li><li>Nombre de la persona vinculada</li><li>Nombre de la organización vinculada</li><li>Fecha esperada de cierre</li><li>Hora de creación del trato</li><li>Conteo de las actividades realizadas</li><li>Actividades pendientes </li><li>Conteo de los productos</li><li>Nombre del propietario</li></ul>
Para cambiar el orden de los tratos, haz clic en "Ordenar por" debajo de los botones del embudo y el filtro.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
Para cambiar el orden de la clasificación de los criterios seleccionados, haz clic en "Cambiar orden" junto al menú desplegable.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personalizaci-n-de-la-tarjeta

Personalización de la tarjeta

clasificaci-n-de-los-tratos-en-la-vista-del-embudo

Clasificación de los tratos en la vista del embudo

Personalización y clasificación de las tarjetas del trato

Pipedrive está diseñado para ayudarte a cerrar tratos a través de funciones del embudo basadas en actividades, pero también es flexible, por lo que puedes trabajar como mejor te convenga. 
Es por eso que hay un método predeterminado para ordenar los tratos y la opción de seleccionar tu método preferido para ordenar.
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<h2>Método predeterminado para ordenar los tratos</h2>
La vista del embudo te ayuda a rastrear tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">actividades</a> mediante la organización de tus tratos según la prioridad de la próxima actividad agendada de ese trato. 
Por lo tanto, los tratos que requieren atención inmediata se mueven a la parte superior de las columnas de tu embudo. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
Los tratos en la vista del embudo con un orden predeterminado se muestran en el siguiente orden: 
<ul>
<li>Los tratos con un icono rojo tienen una actividad vencida. Esta actividad debe marcarse como “Completada” (si ya se completó) para que puedas agendar otra actividad y continuar trabajando en cerrar ese trato. </li>
<li>Los tratos con un ícono verde tienen una actividad agendada para más tarde el día de hoy, por lo que puedes ver cuáles son los tratos que requieren tu atención inmediata. Asegúrate de completar la tarea necesaria y márcala como completada cuando la hayas terminado.</li>
<li>Los tratos con un ícono amarillo no tienen una actividad agendada. Te sugerimos agendar una actividad para que puedas rastrearla y trabajar en cerrar ese trato.</li>
<li>Los tratos con un ícono gris tienen una actividad agendada en el futuro. Están más abajo en la vista del embudo, ya que tienes más tiempo para terminarlas.</li></ul>
Varios tratos que comparten un determinado estado de actividad (por ejemplo, dos tratos sin actividades planeadas) se ordenan de manera descendente por su hora de creación, y los tratos más nuevos se muestran primero. 
<div class="support-note primary">
Nota: Algunos usuarios de Pipedrive prefieren etiquetar sus tratos con un campo personalizado de opción única. Puedes obtener mayor información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.</div>
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<h2>Método para ordenar los tratos personalizados</h2>
Si buscas opciones fuera del método predeterminado para ordenarlos, puedes hacer clic en el menú desplegable "Ordenar por" en el lado derecho de la vista del embudo: 
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
Te ofrecemos los siguientes campos para ordenar los mosaicos de tu embudo: 
<ul><li>Título del trato</li><li>Valor del trato</li><li>Persona vinculada</li><li>Organización vinculada</li><li>Fecha esperada de cierre </li><li>Trato creado</li><li>Hora de actualización del trato</li><li>Actividades completadas</li><li>Actividades pendientes </li><li>Número de productos</li><li>Nombre del propietario</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

¿Cómo se ordenan los tratos en la vista del embudo?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Los usuarios normales únicamente pueden ver los embudos a los que se les ha dado acceso en los <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">Grupos de visibilidad</a>. </div>
Para ver otro embudo en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en el menú desplegable y selecciona el embudo que quieres ver. 

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>

How can I see deals in a different pipeline?

¿Cómo puedo ver tratos en un embudo diferente?

<div class="support-note primary">
Nota: En forma predeterminada, solo los usuarios administradores pueden eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden otorgar el permiso para que otros usuarios eliminen tratos en Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Conjuntos de permisos</a> y habilitar la opción "Eliminar tratos" para el conjunto de permisos deseado.</div>
Para eliminar un trato en la vista del embudo, mantén presionado el botón del ratón sobre el trato que quieres eliminar y arrástralo a la parte inferior de la pantalla. Arrastra y suelta el trato en el botón ELIMINAR para eliminarlo. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary">Nota: Los elementos eliminados se pueden volver a abrir durante los 30 días posteriores a su eliminación. Después de 30 días, los elementos se eliminan de forma permanente y no se puede acceder a ellos ni volver a abrirlos. Obtén más información sobre cómo eliminar elementos en Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

¿Cómo hago para eliminar un trato en la vista del embudo?

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 La función Estancamiento, diseñada para mantenerte en la dirección adecuada, te permitirá estar al tanto de tratos que han estado inactivos durante un largo periodo de tiempo. Una vez activada y configurada, tu vista de Pipeline te notifica sobre cualquier trato que haya permanecido inactivo durante más tiempo que el período de estancamiento definido.
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<h2>La función Estancamiento <a name="la-funci-n-estancamiento"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso Nunca te olvides de dar seguimiento de la <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>.</div>
<a name="C1IamCs"></a>Configuración de la función Estancamiento
Para definir los periodos de estancamiento para las etapas de tu embudo:
<ul>
<li>Ve a la Vista de embudo y pulsa el icono de "lápiz". Se abre la página Editar embudo.</li>
<li>Cambia la opción Estancamiento (en días) a verde en la etapa deseada.</li>
<li>Defina el número de días de inactividad después de los cuales un trato en esta etapa se marcará como estancado en el botón de abajo. </li>
<li>Haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.</li>
</ul>
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<h2><a name="mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago"></a>Mis tratos están estancados. ¿Qué hago?</h2>
Sabrás que un acuerdo está estancado por el color rojo en el mosaico del trato que se muestra en tu Vista de embudo.
Si tu trato está estancado, simplemente programa una nueva acción para ese trato para restaurarlo. La edición de cualquier detalle de un trato estancado (campos personalizados, fecha de cierre prevista, valor, etc.) — también se reiniciará de nuevo el ciclo de estancamiento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
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<h2><a name="tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato"></a>Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?</h2>
Como la función de estancamiento no busca en la siguiente fecha de acción, todos los tratos que tengan una acción prevista en el futuro se estancarán.
En esta situación, podríamos sugerir que reconsideres las etapas y acciones en tu cuenta de empresa de Pipedrive. Si el período de estancamiento definido de tu etapa se establece para que una acción programada se pueda retrasar más, podría ser que el período de estancamiento sea demasiado breve. Alternativamente, puedes considerar el trato como PERDIDO y comunicarte con el cliente de nuevo en el futuro.

The Rotting feature

la-funci-n-estancamiento

La función Estancamiento

mis-tratos-est-n-estancados-qu-hago

Mis tratos están estancados.  ¿Qué hago?

tengo-un-trato-con-una-acci-n-programada-para-dentro-de-mucho-tiempo-se-estancar-mi-trato

Tengo un trato con una acción programada para dentro de mucho tiempo. ¿Se estancará mi trato?

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

Pipedrive te ayuda a vigilar el progreso de tus tratos ofreciéndote información sobre los mismos en función de la etapa del embudo que ocupan en tu Vista de embudo. Las etapas del embudo las define un Usuario administrador en la cuenta de empresa de Pipedrive. Para obtener más información sobre la personalización de las etadas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207365225">aquí</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"> La vista de Embudo muestra los tratos que son propiedad de usuarios específicos. Para filtrar los tratos de un usuario específico y ver su progreso, haz clic en el botón de filtro ("Todos" en la imagen de arriba) y selecciona un usuario. Para entender mejor el estado de los tratos en tu Vista de embudo, te recomendamos utilizar la función de Estancamiento del trato. Para obtener más información, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206760949">aquí</a>. 
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Organiza los datos de ventas.</div>

Pipeline view

Vista de embudo

Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la Vista de embudo para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">los </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

¿Por qué no puedo ver a mis colegas en la Vista de embudo?

No se puede cambiar el orden visualizado de tratos en tu Vista de embudo. Los tratos se ordenan según la acción programada de ese trato, con la información más importante mostrándose siempre en la parte superior del trato. Los tratos se ordenan como sigue:
<ul>
<li>Tratos con acciones vencidas (icono de acción en rojo)</li>
<li>Tratos con acciones previstas para hoy (icono de acción en verde)</li>
<li>Tratos sin ninguna acción programada (icono de acción amarillo)</li>
<li>Tratos con acciones programadas en el futuro (icono de acción en gris) </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" /> Si deseas ver más información personalizada en Pipedrive, te sugerimos que utilices la Vista de lista en la pestaña Tratos

Base de conocimiento

Vista de embudo

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