Lär dig hur du anpassar din pipeline-vy.

Det som gör Pipedrive annorlunda från andra CRM är förmågan att hjälpa dig spåra dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">aktiviteter</a> genom att organisera dina affärer baserat på prioriteringen av nästa planerade aktivitet för dessa affärer.
Ändå har varje företag olika behov, så vi tillåter en extra nivå av anpassning för dina affärer och pipelinen.<hr><h2 style="text-align: justify">Anpassning av kort<a name="anpassning-av-kort"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Denna funktion är endast tillgänglig på professionella och högre planer.</div>
Ett affärskort är en visuell representation av möjligheten du följer med en person eller organisation, som bearbetas genom stadierna i din <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> tills den antingen är vunnen eller förlorad.
Som standard innehåller affärskort redan följande information:
<ul><li>Affärstitel</li><li>Den länkade kontaktpersonen och organisationen</li><li>Affärsvärde</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Affärsmärke</a></li><li>Affärsägare</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observera: Affärstiteln är obligatorisk.</div>
För att anpassa informationen som visas på affärskorten klicka på rullgardinsmenyn för pipelineselektion, sedan ”Anpassa affärskort”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
Här kan du välja standard- eller anpassade fält som du vill se visas på varje affärskort.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observera: Lång text, flera alternativ och datumintervallfält stöds inte.</div>
Du kan lägga till upp till sju affärs-, person- eller organisationsfält. Klicka på det önskade fältet för att lägga till eller ta bort det från affärskortet och spara ändringarna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Affärskortsanpassning tillämpas per användare och pipeline.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Deal sortering i pipeline vy<a name="deal-sortering-i-pipeline-vy"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Denna funktion är tillgänglig på alla planer.</div>
Vi har sett att användare stänger i genomsnitt 28% fler affärer med aktivitetsbaserad försäljning och därför, som standard, flyttas affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet till toppen av dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> stadier. 
Om du behöver ändra ordningen på dina affärer kan du sortera dem efter följande kriterier:
<ul><li>Aktivitetsbaserad (standard)</li><li>Affärstitel</li><li>Affärsvärde</li><li>Namn på ansluten person</li><li>Namn på ansluten organisation</li><li>Förväntat slutdatum</li><li>Affärsskapande tid</li><li>Utförda aktiviteter räknas</li><li>Aktiviteter att göra</li><li>Produktantal</li><li Ägarnamn<="" li=""></li></ul>
För att ändra ordningen på affärerna, klicka på ”Sortera efter” nedanför pipeline och filterknapparna.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
För att växla sorteringen för de valda kriterierna, klicka på ”Ändra ordning” bredvid rullistan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

anpassning-av-kort

Anpassning av kort

deal-sortering-i-pipeline-vy

Deal sortering i pipeline vy

Om du tror att du borde kunna se objekt som ägs av en annan användare i ditt Pipedrive-konto, men inte kan se den informationen, föreslår vi att du kontrollerar den visade filtret i rörelsevyen för att verifiera att den ska visa den användarens ägda objekt. Observera dock att användare kan ha begränsad synlighet i Pipedrive-kontot baserat på <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207341695-Användarbehörigheter-Styrning-av-synlighet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighet</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309498-Synlighetsgrupper" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupper</a> i Pipedrive, som styrs av kontots administratörsanvändare. Om du har några frågor om dessa synlighetsbehörigheter rekommenderar vi att du frågar administratörsanvändaren i ditt Pipedrive-konto.

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Varför kan jag inte se mina kollegors affärer i rörledningsvisningen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Pipeline-vyn har en standardmetod för att ordna affärer baserat på länkade aktiviteter, som du kan läsa mer om i den här <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln</a>.</div>
Du kan ändra ordningen på dina affärer i pipeline-vyn genom att använda rullgardinsmenyn "Sortera efter" på höger sida av skärmen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Kan jag ändra ordningen på mina affärer i pipelinjebilden?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: Vanliga användare kan bara se pipeliner de har fått åtkomst till i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synlighetsgrupper</a>. </div>
För att visa en annan pipeline i ditt Pipedrive-konto, klicka på rullgardinsmenyn och välj den pipeline du vill visa. 

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>

How can I see deals in a different pipeline?

Hur kan jag se affärsmöjligheter i en annan pipeline?

<div class="support-note primary">
Notera: Du måste vara en deal-administratör eller en vanlig användare med rätt behörighet att ta bort affärsmöjligheter i Pipedrive. Administratörer för kontoinställningar kan ge behörighet till andra användare att ta bort affärsmöjligheter genom att gå till Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Behörighetssatser</a> och aktivera alternativet "Ta bort affärsmöjligheter".</div>
För att ta bort en affärsmöjlighet i pipelinen, klicka och håll ner den affärsmöjlighet du vill ta bort och dra den till ”Ta bort”-knappen längst ned på skärmen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notera: Borttagna objekt kan återställas inom 30 dagar efter borttagning. Efter 30 dagar raderas objekten permanent och kan inte längre nås eller återställas. Läs mer om hur du tar bort objekt i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Hur kan jag ta bort en deal i pipelinvyn?

Funktionen för förruttnelse ger medvetenhet om avtal som har varit stillastående under en alltför lång tid. När den aktiveras och konfigureras kommer din pipeline visuellt att meddela dig om några avtal som har förblivit orörda längre än den definierade förruttnelseperioden. <hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurera Ruttningsfunktionen <a name="konfigurera-ruttningsfunktionen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Kolla in vår <a href="https://www.pipedrive.com/sv/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Glöm aldrig bort att följa upp”</a> Akademikurs om du precis har börjat använda Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<a name="C1IamCs"></a> För att definiera ruttningsperioder för dina pipelinesteg:
<ul>
<li>Gå till pipelinesvyn och klicka på ikonen “penna”. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Klicka på växeln “Ruttna om (dagar)”.
Ange antalet inaktiva dagar efter vilka en affär i detta steg anses vara rutten. 
Klicka på “Spara ändringar” uppe till höger.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="mina-aff-rer-r-ruttna-vad-ska-jag-g-ra"></a>Mina affärer är ruttna! Vad ska jag göra?</h2>
Du kommer att veta att en affär har blivit rutten genom den röda färgen på affärsplattan i din pipelinvy.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
Om din affär är rutten kan du återställa den genom att:
<ul><li>Boka en ny aktivitet för affären</li><li>Redigera några detaljer på affären, som anpassade fält, förväntat avslutsdatum, värde, etc.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="kommer-framtida-aktiviteter-f-avtal-att-bli-d-liga"></a>Kommer framtida aktiviteter få avtal att bli dåliga?</h2>
Funktionen Försummande tar inte hänsyn till nästa aktivitetsdatum, så alla avtal som har en aktivitet planerad långt in i framtiden kan fortfarande bli dåliga.
I denna situation bör du ompröva vad du överväger för faser och aktiviteter i ditt företags Pipedrive-konto: 
<ul><li>Om du ställer in en förlängd försummande tid (ex. 20 dagar) för att rymma aktiviteter långt in i framtiden kan det påverka kortsiktiga mål och produktivitet</li><li>På samma sätt kan det vara svårt att hantera och sortera avtal där aktiviteterna ska utföras i framtiden om du har kortare försummande tider</li></ul>
En hjälpsam strategi kan vara att skapa flera pipeliner eller faser baserat på hur snart du vill att vissa aktiviteter ska utföras eller avtal ska slutföras.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observera: För mer information om hur du skapar flera pipeliner kan du kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>, eller läs <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">det här stycket</a> för information om hur du skapar nya faser.</div>

The Rotting feature

konfigurera-ruttningsfunktionen

Konfigurera Ruttningsfunktionen

mina-aff-rer-r-ruttna-vad-ska-jag-g-ra

Mina affärer är ruttna! Vad ska jag göra?

kommer-framtida-aktiviteter-f-avtal-att-bli-d-liga

Kommer framtida aktiviteter få avtal att bli dåliga?

Den Ruttnande funktionen

Pipedrive är utformat för att hjälpa dig att slutföra affärer genom aktivitetsbaserade pipeline-funktioner, men det är också flexibelt, så att du kan arbeta på bästa sätt för dig. 
Därför finns det en standardmetod för sortering av affärer och möjlighet att välja din föredragna sorteringsmetod.<hr><h2>Standard sortering av affärer</h2>
Vy pipeline hjälper dig att hålla koll på dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> genom att organisera dina affärer baserat på prioriteringen av affärens nästa inplanerade aktivitet. 
Så affärer som kräver omedelbar uppmärksamhet flyttas till toppen av dina pipeline-kolumner. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
Affärer i pipeline-vyn med standardiserad sortering visas i följande ordning: 
<ul>
<li>Affärer med en röd ikon har en försenad aktivitet. Denna aktivitet bör markeras som “Klar” (om den redan är genomförd) så att du kan schemalägga en annan aktivitet och fortsätta arbeta för att avsluta den affären. </li>
<li>Affärer med en grön ikon har en aktivitet planerad senare idag, så du kan se vilka affärer som kräver din uppmärksamhet snart.
Se till att slutföra den nödvändiga uppgiften och markera den som klar när den är färdig.</li>
<li>Affärer med en gul ikon har ingen planerad aktivitet. Vi föreslår att du schemalägger en aktivitet så att du kan följa upp den och arbeta för att avsluta affären.</li>
<li>Affärer med en grå ikon har en aktivitet planerad i framtiden.
De är längre ner på din pipeline-vy eftersom du har mer tid att slutföra dem.</li></ul>Flera affärer som delar samma aktivitetsstatus (t.ex. två affärer utan planerade aktiviteter) sorteras i fallande ordning enligt deras skapandetid, där de nyaste affärerna visas först.<div class="support-note primary">Obs: Vissa Pipedrive-användare föredrar att märka sina affärer med ett enkelvalt anpassat fält. Du kan läsa om våra anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div><hr><h2>Anpassad sortering av affärer</h2>
Om du letar efter alternativ utanför standardordningsmetoden kan du klicka på rullgardinsmenyn "Sortera efter" på höger sida av din vy över rörledningen:
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
Vi erbjuder följande fält för att sortera dina rörelsekort i rörledningen:
<ul><li>Affärstitel</li><li>Affärsvärde</li><li>Kopplad person</li><li>Kopplad organisation</li><li>Planerat slutdatum</li><li>Affär skapad</li><li>Uppdateringstid för affär</li><li>Utförda aktiviteter</li><li>Aktiviteter att göra</li><li>Antal produkter</li><li>Ägarens namn</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Hur sorteras affärer i pipelinvyn?

Pipedrive hjälper dig att hålla koll på dina affärsframsteg genom att ge dig information om dina affärer baserat på vilken pipelinesteg de befinner sig i din pipelinevy.
Pipelinestegen definieras av en administratör i företagets Pipedrive-konto. Du kan lära dig mer om hur du anpassar dina steg i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
Pipelinevyn visar affärerna som ägs av specifika användare. För att filtrera affärerna som ägs av en specifik användare och förstå deras framsteg, klicka på filterknappen – "Everyone" i skärmbilden ovan – och välj en användare.
För att bättre förstå tillståndet för affärerna i din pipelinevy föreslår vi att du använder <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">råtningsfunktionen</a>.
<div class="support-note primary">
Om du precis har kommit igång med Pipedrive kan du kolla in vår "Organisera dina försäljningsdata" <a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>

Kunskapsbas

Tarmpipeline Vy

Frågor?