<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive segít nyomon követni az üzletek előrehaladását azáltal, hogy információt nyújt az üzleteidről attól függően, hogy milyen csőfázisban vannak a <strong>cső nézetedben</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A csőfázisokat egy admin felhasználó határozza meg a cég Pipedrive fiókjában. További információt találhatsz a fázisok testreszabásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">A cső nézet a konkrét felhasználók által birtokolt üzleteket jeleníti meg. Az üzletek egy adott felhasználó által birtokolt szűréséhez és előrehaladásának megértéséhez kattints a szűrő gombra – "Mindenki" a fenti képernyőfotón – és válassz ki egy felhasználót.</p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek állapotának jobb megértése érdekében a cső nézetedben azt javasoljuk, hogy használd a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rothadás funkciót</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Ha most kezded a Pipedrive használatát, nézd meg <strong>"</strong><strong>Az értékesítési adataid rendezése" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia tanfolyamot</a>.</div>

Pipeline view

Tanulj meg testre szabni a csővezeték nézetet.

<p style="text-align: justify">Ami megkülönbözteti a Pipedrive-ot más CRM-ektől, az az, hogy segít nyomon követni az <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">tevékenységeket</a> azzal, hogy rendezzük a ügyleteket azoknak az ügyleteknek a prioritása alapján, amelyeknek a következő tevékenysége van napirenden. </p>
<p style="text-align: justify">Mindazonáltal minden vállalkozásnak más igényei vannak, ezért lehetőséget biztosítunk az ügletek és csoportunk egyéni testreszabására.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kártya testreszabása<a name="k-rtya-testreszab-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong><strong>:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Egy <strong>ügyletkártya</strong> egy vizuális ábrázolása annak az aktuális lehetőségnek, amelyet egy személy vagy szervezet felépít, és amellyel a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csővezetéken</a> keresztül történik addig, amíg vagy <strong>nyert</strong>, vagy <strong>vesztett</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Az ügyletkártyák alapértelmezés szerint tartalmazzák a következő információkat:</p>
<ul><li>Ügyletcím</li><li>A kapcsolódó kapcsolattartó személy és szervezet</li><li>Ügylet értéke</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Ügylet címke</a></li><li>Ügylet tulajdonosa</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ügyletcím mező kötelező.</div>
<p style="text-align: justify">Az ügyletkártyák megjelenített információinak testreszabásához kattintson a csővezeték kiválasztó legördülő menüre, majd a <strong>”Ügyletkártyák testreszabása”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt kiválaszthatja az alapértelmezett vagy egyedi mezőket, amelyeket minden ügyletkártyán szeretne látni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Hosszú szöveg, több opció és dátumtartomány mezők nem támogatottak.</div>
<p style="text-align: justify">Legfeljebb <strong>hét</strong> ügylet, személy vagy szervezet mezőt adhat hozzá. Kattintson a kívánt mezőre annak hozzáadásához vagy eltávolításához az ügyletkártyáról, majd mentsen a változtatásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ügyletkártya testreszabása felhasználónként és csővezetékenként érvényes.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlat rendezése a csőnézetben<a name="aj-nlat-rendez-se-a-cs-n-zetben"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong><strong>:</strong> Ez a funkció minden tervben elérhető.</div>
<p style="text-align: justify">Láttuk, hogy az aktivitás-alapú értékesítéssel az átlagos ajánlatok 28%-kal többet záródnak le, és ezért az azonnali figyelmet igénylő ajánlatok alapértelmezés szerint a csővezeték felső részére kerülnek az <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csőnézet</a> szakaszai között.</p>
<p style="text-align: justify">Ha meg szeretné változtatni az ajánlatok sorrendjét, rendezheti az alábbi szempontok szerint:</p>
<ul><li>Aktivitás-alapú (alapértelmezett)</li><li>Ajánlat címe</li><li>Ajánlat értéke</li><li>Kapcsolt személy neve</li><li>Kapcsolt szervezet neve</li><li>Várható lezárás dátuma</li><li>Ajánlat létrehozásának ideje</li><li>Kész tevékenységek száma</li><li>Tévégzendő tevékenységek</li><li>Termék száma</li><li>Tulajdonos neve</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatok sorrendjének megváltoztatásához kattintson az alábbiak közül a <strong>”Rendezési mód</strong>”gombra a csővezeték és szűrő gombok alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A kiválasztott szempontok szerinti rendezési sorrend megváltoztatásához kattintson a legördülő mellett a <strong>”Sorrend megváltoztatása”</strong>gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Tudástár

Csőnézet

Van kérdése?