Вивчіть, як налаштувати свій вигляд конвеєра.

<p style="text-align: justify">Що робить Pipedrive іншим від інших CRM це можливість допомогти вам відстежувати ваші <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">активності</a>, організовуючи ваші угоди на основі пріоритету наступної активності цієї угоди. </p>
<p style="text-align: justify">Незважаючи на це, у кожного бізнесу є різні потреби, тому ми надаємо додатковий рівень налаштувань для ваші угод та воронки.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування картки<a name="Налаштування картки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong><strong>:</strong> Ця функція доступна лише на професійних та вищих планах.</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>Картка угоди</strong> - це візуальне відображення можливості, яку ви переслідуєте з особою або організацією, яка проходить через етапи вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">воронка</a>, поки вона не буде <strong>виграна</strong> або <strong>програна</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням, картки угод вже містять таку інформацію:</p>
<ul><li>Назва угоди</li><li>Пов'язана контактна особа та організація</li><li>Вартість угоди</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Мітка угоди</a></li><li>Власник угоди</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поле назви угоди є обов'язковим.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати інформацію, яка відображається на картках угод, натисніть на підвибірку воронки, потім <strong>"Налаштувати картки угод"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви зможете вибрати поля за замовчуванням або власні, які ви хочете бачити на кожній картці угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Довгі тексти, багатоваріантні та діапазони дат не підтримуються.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати до <strong>семи</strong> полів угоди, контактної особи або організації. Натисніть на потрібне поле, щоб додати або видалити його з картки угоди та <strong>зберегти</strong> зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Налаштування картки угод застосовується до кожного користувача і воронки.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Сортування угод у вигляді воронки<a name="Сортування угод у вигляді воронки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong><strong>:</strong> Ця функція доступна на всіх планах.</div>
<p style="text-align: justify">Ми бачили, що користувачі укладають в середньому на 28% більше угод з врахуванням активності, і саме тому, за замовчуванням, угоди, які потребують негайної уваги, переміщуються на верхній рівень вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">потоку</a> етапів. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити порядок угод, ви можете сортувати їх за наступними критеріями:</p>
<ul><li>Заснована на активності (за замовчуванням)</li><li>Назва угоди</li><li>Вартість угоди</li><li>Ім'я пов'язаної особи</li><li>Назва пов'язаної організації</li><li>Очікувана дата закриття</li><li>Час створення угоди</li><li>Кількість виконаних активностей</li><li>Активності до виконання</li><li>Кількість товарів</li><li>Ім'я власника</li></ul>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити порядок угод, натисніть <strong>”Сортувати за” </strong>під кнопками потоку та фільтрації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити порядок сортування за обраним критерієм, клацніть на <strong>”Змінити порядок”</strong> поруч із випадаючим списком.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

Налаштування картки

Сортування угод у вигляді воронки

Deal card customization and sorting

Налаштування та сортування карток угод

<p style="text-align: justify">Якщо ви вважаєте, що повинні мати змогу переглядати елементи, що належать одному з інших користувачів вашого облікового запису Pipedrive, але не бачите цієї інформації, ми рекомендуємо перевірити встановлений фільтр у <strong>виді потоку</strong>, щоб перевірити, чи він має показувати елементи, що належать цьому користувачеві.<br><br>Однак, слід мати на увазі, що користувачі можуть мати обмежений доступ до облікового запису Pipedrive згідно <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групами вищості</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ючості</a> в Pipedrive, що встановлено адміністратором облікового запису. Якщо у вас є якісь питання щодо прав доступу, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Чому я не бачу угод моїх колег у вигляді "трубопроводу"?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вид трубопроводу має типовий метод сортування угод на основі пов'язаних подій, про який ви можете дізнатися більше в цій <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити порядок угод у вигляді трубопроводу, використовуючи випадаючий список <strong>"Сортувати за"</strong> з правого боку екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Чи можу я змінити порядок моїх угод у виді "струмінь"?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звичайні користувачі можуть бачити тільки ті конвеєри, до яких вони отримали доступ у групах <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Видимості</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути інший конвеєр у вашому обліковому записі Pipedrive, натисніть на випадаюче меню та виберіть бажаний конвеєр для перегляду. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Як я можу побачити угоди в іншій воронці?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Для видалення угоди в Pipedrive ви повинні бути адміністратором угод або звичайним користувачем з відповідними правами доступу. Адміністратори налаштувань облікового запису можуть надати іншим користувачам права на видалення угод у розділі <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Набори дозволів</a> та активувати опцію «<strong>Видалити угоди</strong>».</div>
<p style="text-align: justify">Для видалення угоди в <strong>вигляді воронки</strong> натисніть та утримуйте натиснутою угоду, яку бажаєте видалити, і перетягніть її до кнопки <strong>«Видалити»</strong> у нижній частині екрана.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалені елементи можна відновити протягом 30 днів після видалення. Після 30 днів елементи будуть остаточно видалені і не зможуть бути доступні або відновлені. Докладніше про видалення елементів в Pipedrive можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Як можна видалити угоду в перегляді потоку робіт?

<p style="text-align: justify">Робоча функція <strong>Зіпсовування</strong> дозволяє виявити угоди, які перебувають бездіяльні занадто довго. Одного разу, коли вона включена та налаштована, ваша воронка візуально повідомлятиме вас про угоди, які були поліктійні протягом тривалого періоду "зіпсовування".<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування функції згоряння <strong><br></strong><a name="Налаштування функції згоряння"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Закінчіть наш <a href="https://www.pipedrive.com/uk/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Академії «<strong>Ніколи не забувайте про слідування</strong>»</a>, якщо ви тільки починаєте зі службою Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Щоб визначити періоди згорання для етапів вашої воронки:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>виду воронки</strong> і клацніть на піктограму <strong>«карандаш»</strong>. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Клацніть в положення «<strong>Згорання через (дні)</strong>».
Визначте кількість неактивних днів, після закінчення яких угода на цьому етапі вважається <strong>згорілою</strong>. 
Клацніть «<strong>Зберегти зміни</strong>» у верхньому правому куті.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Мої угоди псуються! Що мені робити?"></a>Мої угоди псуються! Що мені робити?</h2>
<p style="text-align: justify">Ви знатимете, що угода вже псується за червоним кольором на плитці угоди на екрані вашого пайплайну.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша угода псується, ви можете відновити її, зробивши наступне: </p>
<ul>
    <li>Запланувати нову активність для угоди</li>
    <li>Редагувати будь-які деталі угоди, такі як користувацькі поля, очікувана дата закриття, вартість тощо.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Чи зроблять майбутні дії угоди знищеними?"></a>Чи зроблять майбутні дії угоди знищеними?</h2>
<p style="text-align: justify">Функція Знищення не враховує дату наступної дії, тому будь-яка угода, для якої запланована дія в далекому майбутньому, все одно може стати знищеною.</p>
<p style="text-align: justify">У такій ситуації переосмисліть те, що враховуєте при визначенні стадій та дій в обліковому записі Pipedrive вашої компанії:<br></p>
<ul><li>Якщо ви встановите розширений термін знищення (наприклад, 20 днів), щоб врахувати дії в далекому майбутньому, це може вплинути на короткострокові цілі та продуктивність</li><li>Так само, якщо ви встановите короткі терміни знищення, буде важко керувати та сортувати угоди, де дії мають виконуватися в майбутньому</li></ul>
<p style="text-align: justify">Одна корисна стратегія може полягати в створенні кількох потоків або стадій на основі того, як швидко ви хочете завершити певні дії або укласти угоди.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про створення кількох потоків ви можете переглянути <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> або прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> для отримання інформації про створення нових стадій.</div>

The Rotting feature

Налаштування функції згоряння

Мої угоди псуються! Що мені робити?

Чи зроблять майбутні дії угоди знищеними?

Загниваюча функція

<p style="text-align: justify">Pipedrive розроблений для допомоги вам укладати угоди за допомогою функцій, що базуються на діяльності в угоди, але він також гнучкий, щоб ви могли працювати так, як вам найкраще.<br></p>
<p>Тому існує метод сортування за замовчуванням для угод, а також можливість вибрати ваш метод сортування за вподобанням.</p><hr><h2>Сортування угод за замовчуванням</h2>
<p style="text-align: justify">Вид <strong>воронки</strong> допомагає вам відстежувати ваші <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдання</a>, організовуючи ваші угоди на основі пріоритетності наступної запланованої дії з цієї угоди. </p>
<p style="text-align: justify">Тому угоди, які вимагають <strong>негайної уваги</strong>, переміщуються на верх стовпців вашої воронки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Угоди у виді воронки зі <strong>сортуванням за замовчуванням</strong> відображаються в наступному порядку:<br></p>
<ul>
<li>Угоди з <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">червоною піктограмою</span></strong> мають прострочену активність. Цю активність варто позначити як <strong>«Виконано»</strong> (якщо вже завершено), щоб ви могли запланувати іншу активність та продовжити працювати над укладенням цієї угоди.</li>
<li>Угоди з <strong><span style="color: rgb(118,146,60)">зеленою піктограмою</span></strong> мають заплановану активність на сьогодні пізніше, тому ви можете побачити, які угоди потребують вашої уваги найближчим часом. Будьте впевнені, що виконаєте необхідне завдання та позначите його як виконане.</li>
<li>Угоди з <strong><span style="color: rgb(192,145,0)">жовтою піктограмою</span></strong> не мають запланованої активності. Ми рекомендуємо запланувати активність, щоб ви могли відстежувати її та працювати над укладенням цієї угоди.</li>
<li>Угоди з <strong><span style="color: rgb(127,127,127)">сірою піктограмою</span></strong> мають заплановану активність у майбутньому. Вони знаходяться нижче у вашому виді воронки, оскільки у вас є більше часу для їх виконання.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Декілька угод з однаковим станом діяльності (наприклад, дві угоди без запланованих активностей) сортуються у порядку зменшення часу їх створення, при цьому новіші угоди відображаються першими.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Деякі користувачі Pipedrive віддають перевагу позначати свої угоди за допомогою однопараметрового числового поля. Ви можете дізнатись більше про наші спеціальні поля в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2>Власне сортування угод</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви шукаєте варіанти, які відхиляються від методу сортування за замовчуванням, ви можете натиснути на розкривний список «Сортувати за» на правому боці вашого виду воронки: </p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ми пропонуємо наступні поля для сортування ваших плиток воронки: </p>
<ul><li>Назва угоди</li><li>Вартість угоди</li><li>Пов'язана особа</li><li>Пов'язана організація</li><li>Очікувана дата закриття</li><li>Угода створена</li><li>Час оновлення угоди</li><li>Виконані дії</li><li>Дії, які потрібно виконати</li><li>Кількість продуктів</li><li>Ім'я власника</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Як впорядковані угоди у перегляді трубопроводу?

<p style="text-align: justify">Pipedrive допомагає вам відслідковувати прогрес вашої угоди, надаючи вам інформацію про ваші угоди на основі стадій ваших <strong>пайплайнів</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Стадії пайплайну визначаються адміністратором в компанії Pipedrive. Ви можете дізнатися більше про налаштування своїх стадій в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">У представленні пайплайну відображаються угоди, які належать певним користувачам. Щоб відфільтрувати угоди, які належать конкретному користувачу та зрозуміти їх прогрес, натисніть кнопку фільтра - "Everyone" на знімку екрану вище - і виберіть користувача.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб краще розібратися в стані угод у представленні вашого пайплайну, ми пропонуємо використовувати<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію Розкомпостування</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Якщо ви тільки починаєте з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>"</strong><strong>Організуйте свої дані продажу" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>

База знань

Вигляд трубопроводу

Маєте запитання?