Pipeline view: manage deals lifecycle

Розуміння угод та воронок

Життєвий цикл угод у перегляді воронки

Додати угоди

Переглянути угоди

Прогрес угод

Закрити угоди

Видаляти угоди

Організуйте та пріоритезуйте угоди

Фільтрувати угоди

Сортувати угоди

Кращі практики

Керуйте воронками для вашої команди

Змінити порядок воронок

Видимість воронки

Персоналізувати перегляд воронки

Налаштування карток угод

Налаштування макета воронки

Перегляд воронки: керування життєвим циклом угод.

<p style="text-align: justify">У <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вікні воронки продажів</a></strong>, угоди розташовані таким чином, щоб ви розуміли, над чим працювати далі. За замовчуванням, Pipedrive пріоритизує угоди на основі <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдань</a></strong>, щоб ви могли зосередитися на найбільш термінових можливостях.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете налаштувати, як відображається інформація про угоди на кожній картці, або дізнатися більше про варіанти сортування, читайте більше у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті про налаштування та сортування карток угод</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пріоритет угоди за замовчуванням<a name="Пріоритет угоди за замовчуванням"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Угоди у <strong>вікні воронки продажів</strong> сортуються за <strong>датою наступного завдання</strong>. Кожна картка угоди містить індикатор, що показує її статус та визначає її позицію на етапі.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Індикатор</div></th><th><div style="text-align: center">Значення</div></th><th><div style="text-align: center">Пріоритет</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Червона стрілка</div></td><td><div style="text-align: center">Прострочене завдання</div></td><td><div style="text-align: center">Дуже високий</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Зелена стрілка</div></td><td><div style="text-align: center">Завдання на сьогодні</div></td><td><div style="text-align: center">Високий</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Жовте попередження</div></td><td><div style="text-align: center">Завдання не додані</div></td><td><div style="text-align: center">Середній</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Сіра стрілка</div></td><td><div style="text-align: center">Додані майбутні завдання</div></td><td><div style="text-align: center">Низький</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Угоди, що потребують негайної уваги, такі як прострочені або завдання на сьогодні, показуються вгорі. Угоди без завдань йдуть далі, а угоди з майбутніми завданнями з'являються нижче у воронці. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Таке стандартне сортування допомагає вам пріоритезувати роботу та зосередитись на активній угоді.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як змінити пріоритет угоди<a name="Як змінити пріоритет угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібен інший акцент, ви можете змінити пріоритет угод, вибравши інше поле для сортування. </p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на вкладку <strong>Угоди</strong>, відкрийте <strong>перегляд воронки</strong> і натисніть <strong>'Сортувати за'</strong> у спадному меню. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там виберіть таке поле, як <strong>вартість угоди</strong>, <strong>очікувана дата закриття</strong> або <strong>власник</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Воронка оновлюється миттєво, сортує угоди за обраними критеріями замість пріоритету завдань.</p>
<h3 style="text-align: justify">Коли використовувати різні методи пріортетизації<a name="Коли використовувати різні методи пріортетизації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Сортування за пріоритетом завдань добре підходить для повсякденних відстежень і управління завданнями, оскільки тримає термінові угоди видимими.</p>
<p style="text-align: justify">Сортування за іншими полями може бути корисним у специфічних ситуаціях. Наприклад, сортування за <strong>вартістю угоди</strong> може допомогти вам зосередитися на можливостях з високим доходом, в той час як сортування за <strong>очікуваною датою закриття</strong> може виділити угоди, які близькі до перемоги.<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

Пріоритет угоди за замовчуванням

Як змінити пріоритет угоди

Коли використовувати різні методи пріортетизації

Вікно воронки: як розставити пріоритети угодам

<p style="text-align: justify"><strong>Функція неактивності</strong> дає змогу бачити угоди, які залишалися без змін надто довго.</p>
<p style="text-align: justify">Після ввімкнення та налаштування ваша воронка продажів візуально повідомлятиме про угоди, які ви не оновлювали довше за визначений період неактивності.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування функції неактивності<a name="Налаштування функції неактивності"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ознайомтесь з нашим курсом Академії <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>Ніколи не пропускайте нагадування про дії</strong>”</a> якщо ви тільки починаєте використовувати Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Період неактивності</strong> визначається на основі <strong>часу останнього оновлення</strong> угоди. Це може включати позначення завдань як виконаних, надсилання, отримання, архівування, відв’язування або видалення електронних листів, пов’язаних з угодою.</p>
<p style="text-align: justify">Через обмеження видимості для деяких дій (особливо дій з електронною поштою) угода може виглядати незміненою в журналі змін або в перегляді етапу, хоча таймер неактивності для неї вже було скинуто.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб визначити періоди неактивності для етапів вашої воронки продажів:</p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>вікна воронки продажів</strong> і натисніть значок <strong>«олівець»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть перемикач <strong>«Rotting in (days)»</strong>, щоб увімкнути його, а потім вкажіть кількість днів неактивності, після яких угода на цьому етапі вважатиметься <strong>неактивною</strong>. Ви можете налаштувати період неактивності для будь-якої кількості етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли завершите, натисніть <strong>«Зберегти зміни»</strong> у правому верхньому куті.</p>
<h3>Що впливає на підрахунок днів неактивності?<a name="Що впливає на підрахунок днів неактивності?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Деякі дії з угодою скидають лічильник неактивності, відкладаючи момент, коли вона стане неактивною. До них належать:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Позначення завдань як виконаних</p></li><li><p style="text-align: justify">Додавання нотаток і файлів до угоди</p></li><li>Дії з електронною поштою:<ul><li>Надсилання</li><li>Отримання</li><li>Відв’язування</li><li>Видалення</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">Оновлення, які можуть не відображатися чітко в журналі змін угоди</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Оскільки деякі дії (наприклад, дії з електронною поштою) можуть бути невидимими для всіх користувачів через обмеження видимості, угода може виглядати незміненою в журналі змін або в перегляді етапу, хоча «невидима» дія вже скинула таймер неактивності.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Що робити, якщо мої угоди стали неактивними?"></a>Що робити, якщо мої угоди стали неактивними?</h2>
<p style="text-align: justify">Ви дізнаєтеся, що угода стала неактивною, за червоним кольором плитки угоди у вікні воронки продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша угода стала неактивною, ви можете повернути її до активного стану так:</p>
<ul><li>Запланувати нове завдання для угоди</li><li>Редагувати будь-які деталі угоди, такі як користувацькі поля, очікувана дата закриття, вартість тощо. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Чи можуть майбутні завдання зробити угоди неактивними?"></a>Чи можуть майбутні завдання зробити угоди неактивними?</h2>
<p style="text-align: justify">Функція неактивності не враховує дату наступного завдання, тому будь-яка угода із завданням, запланованим на далеке майбутнє, все одно може стати неактивною.</p>
<p style="text-align: justify">У такій ситуації варто переглянути свій підхід до етапів і завдань в обліковому записі Pipedrive вашої компанії:</p>
<ul><li>Якщо ви встановите тривалий термін неактивності (наприклад, 20 днів), щоб врахувати завдання, заплановані далеко в майбутньому, це може вплинути на короткострокові цілі та продуктивність</li><li>Так само, якщо ви задасте короткі терміни неактивності, буде складно керувати й сортувати угоди, де завдання мають виконуватися в майбутньому</li></ul>
<p style="text-align: justify">Одна з корисних стратегій — створити кілька воронок продажів чи етапів залежно від того, як швидко потрібно завершити певні завдання або закрити угоди.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Докладніше про створення кількох воронок продажів читайте в статті <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«How can I have multiple pipelines?»</a>. Інформацію про створення нових етапів дивіться в статті <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«How can I customize my pipeline stages?»</a></div>

The Rotting feature

Налаштування функції неактивності

Що впливає на підрахунок днів неактивності?

Що робити, якщо мої угоди стали неактивними?

Чи можуть майбутні завдання зробити угоди неактивними?

Функція неактивності

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Лише користувачі з дозволами <strong>адміністратора угод</strong> або звичайні користувачі з відповідними дозволами можуть видаляти угоди. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне управління користувачами</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Видалення <strong>угоди</strong> видаляє її з вашого облікового запису назавжди. Цю дію не можна змінити після закінчення періоду відновлення, тому важливо переконатися, що вам не потрібна угода, перш ніж видаляти її. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша мета - звільнити місце через <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>обмеження обсягу використання</strong></a>, видалення угод не є єдиним варіантом. Щоб дізнатися більше про способи управління сховищем, перегляньте нашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю про звільнення місця</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалити угоди<a name="Видалити угоди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете видалити угоду безпосередньо з <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляду воронки</a></strong>, використовуючи переміщення за допомогою перетягування. </p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на <strong>вкладку угод</strong> та відкрийте ваш <strong>перегляд воронки</strong>. Клацніть і утримуйте <strong>картку угоди</strong>, перетягуючи її до опції «Видалити».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалені угоди можуть бути відновлені з сторінки <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відновлення даних</a> протягом 30 днів. Після цього вони остаточно видаляються з вашого облікового запису. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видалення об'єктів у Pipedrive</a>. </div>

Pipeline view: how to delete deals

Видалити угоди

Перегляд воронки: як видалити угоди

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Перегляд воронки</a></strong> надає огляд поточного прогресу ваших угод. Це показує ваші угоди, організовані за етапами, допомагаючи вам відстежувати їхній рух у процесі продажів.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваша команда <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">керує кількома процесами продажів</a>, ви можете створювати і переключатися між різними <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">воронками</a></strong>, зберігаючи вашу роботу організованою.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перемикання воронок у перегляді воронки<a name="Перемикання воронок у перегляді воронки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>перегляду воронки</strong>, потім натисніть на <strong>випадний список вибору воронок</strong>. Звідти, виберіть воронку, яку ви хочете переглянути, зі списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Деякі воронки можуть бути приховані через налаштування <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимості воронок</a>. Тільки <strong>користувачі з доступом до налаштувань облікового запису</strong> можуть переглядати та змінювати видимість воронок. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне управління користувачами</a>. </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

Перемикання воронок у перегляді воронки

Перегляд воронки: як переключати воронки

<p style="text-align: justify">Якщо угода невидима в Pipedrive, зазвичай це пов’язано з налаштуваннями видимості або дозволами. <br>Доступ до угод залежить від комбінації:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групи видимості</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Видимість воронки</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Видимість елемента</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Оскільки ці налаштування працюють разом, найпростіший спосіб вирішення проблеми – перевірити з <strong>власником угоди</strong>. Якщо потрібні зміни, потрібен <strong>користувач з доступом до налаштувань</strong> для оновлення їх. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як підтвердити проблему з видимістю<a name="Як підтвердити проблему з видимістю"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Швидкий спосіб підтвердити, чи прихована угода через налаштування видимості, – попросити <strong>власника угоди</strong> відкрити <strong>детальний перегляд угоди</strong> та поділитися з вами посиланням на угоду.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви відкриваєте посилання і бачите повідомлення про помилку, угода обмежена, і ви не маєте до неї доступу.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що перевірити далі<a name="Що перевірити далі"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Перевірте видимість воронки<a name="Перевірте видимість воронки"></a></h3>
<p style="text-align: justify">По-перше, переконайтеся, що у вас є доступ до воронки, де розташована угода.</p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте <strong>спадний список для вибору воронки</strong> та перевірте, чи з’являється воронка у списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо воронка не вказана, у вас немає до неї доступу. Отже, будь-які угоди у цій воронці будуть приховані від вас.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб виправити це, попросіть користувача з доступом до налаштувань облікового запису оновити <strong>видимість воронки</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Як обхід, власник угоди може <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перемістити угоду до іншої воронки</a>, до якої ви маєте доступ, проте це може вплинути на звітність в <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перевірте видимість угоди<a name="Перевірте видимість угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви можете отримати доступ до воронки, але не до угоди, проблема може полягати у налаштуваннях видимості угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Попросіть власника угоди перевірити видимість угоди в <strong>детальному перегляді угоди</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Залежно від обраної опції, угода може бути видима лише для певних користувачів або груп.<br></p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібен швидкий доступ, власник угоди може або <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оновити видимість</a>, або додати вас у <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прихильники</a>. <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Прихильники можуть бачити угоди, навіть якщо вони обмежені. <br></div>
<h3 style="text-align: justify">Деякі частини угоди приховані<a name="Деякі частини угоди приховані"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви можете відкрити угоду, але деяка інформація прихована, обмеження зазвичай пов’язані з <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволами</a> або видимістю пов’язаних елементів. </p>
<table><thead><tr><th>Що здається прихованим</th><th>Що це зазвичай означає</th><th>Що повинен перевірити користувач з доступом до налаштувань облікового запису</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Власник угоди</strong></td><td>Ви не можете бачити дані інших користувачів</td><td><strong>Глобальний набір прав</strong></td></tr><tr><td><strong>Контактна особа</strong></td><td>Ви не маєте доступу до пов'язаної контактної особи</td><td><strong>Видимість елементу</strong> <br><strong>Глобальний набір дозволів</strong></td></tr><tr><td><strong>Організація </strong></td><td>Ви не маєте доступу до пов'язаної організації</td><td><strong>Видимість елементу<br>Глобальний</strong><strong>набір дозволів</strong></td></tr><tr><td><strong>Примітки </strong></td><td>Ви не маєте доступу до всіх пов'язаних елементів</td><td><strong>Видимість елементу</strong> для всіх пов'язаних елементів (угода, контакт, організація)</td></tr><tr><td><strong>Активність</strong></td><td>Ви не маєте доступу до всіх пов'язаних елементів</td><td><strong>Видимість елементу</strong> для всіх пов'язаних елементів (угода, контакт, організація)</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Коли залучити користувача з доступом до налаштувань облікового запису <a name="Коли залучити користувача з доступом до налаштувань облікового запису"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо питання не вирішено, попросіть користувача з доступом до налаштувань облікового запису переглянути загальну конфігурацію.</p>
<p style="text-align: justify">Вони повинні підтвердити:<br></p>
<ul><li>Користувачі знаходяться у правильній <strong>групі видимості</strong></li><li><strong>Набори дозволів</strong> дозволяють доступ до елементів інших користувачів </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ці налаштування контролюють доступ через обліковий запис і можуть заважати видимості угод, навіть коли все інше виглядає правильно.<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

Як підтвердити проблему з видимістю

Що перевірити далі

Перевірте видимість воронки

Перевірте видимість угоди

Деякі частини угоди приховані

Коли залучити користувача з доступом до налаштувань облікового запису

Чому я не можу бачити угоду в Pipedrive?

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Те, що відрізняє Pipedrive від інших CRM-систем, — це здатність допомагати вам відстежувати ваші <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">дії</a>, організовуючи угоди на основі пріоритету наступної запланованої дії для цих угод. </p>
<p style="text-align: justify">Однак у кожного бізнесу різні потреби, тому ми дозволяємо додатковий рівень налаштувань для ваших угод і воронки продажів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування карток угод<a name="Налаштування карток угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>deal card</strong> is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">воронки</a> until it is either <strong>won</strong> or <strong>lost</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням картки угод уже містять таку інформацію:</p>
<ul><li>Назва угоди</li><li>Пов’язана контактна особа та організація</li><li>Сума угоди</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Мітка угоди</a></li><li>Власник угоди</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поле назви угоди є обов'язковим.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати інформацію, що відображається на картках угод, натисніть на випадаюче меню вибору воронки, а потім виберіть <strong>«Налаштувати картки угод»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви зможете вибрати стандартні або користувацькі поля, які хочете бачити на кожній картці угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> <strong>поля з великим текстом</strong>, <strong>поля з кількома варіантами</strong> та <strong>поля діапазону дат</strong> не підтримуються.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати до <strong>семи</strong> полів для угоди, контактної особи або організації. Натисніть на потрібне поле, щоб додати його або видалити з картки угоди та <strong>зберегти</strong> зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Налаштування карток угод застосовується для кожного користувача та кожної воронки. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сортування угод у перегляді воронки<a name="Сортування угод у перегляді воронки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ми помітили, що користувачі в середньому закривають на 28% більше угод завдяки продажам, орієнтованим на активності, тому за замовчуванням угоди, що потребують негайної уваги, переміщуються на початок стадій вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляду воронки</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити порядок угод, ви можете сортувати їх за наступними критеріями:</p>
<ul><li>За активностями (за замовчуванням)</li><li>Назва угоди</li><li>Сума угоди</li><li>Ім'я пов'язаної особи</li><li>Назва пов'язаної організації</li><li>Очікувана дата закриття</li><li>Час створення угоди</li><li>Кількість виконаних активностей</li><li>Активності, які потрібно виконати</li><li>Кількість продуктів</li><li>Ім'я власника</li></ul>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити порядок угод, натисніть <strong>«Сортувати за»</strong> під кнопками перегляду воронки та фільтрів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб перевернути порядок сортування за вибраним критерієм, натисніть <strong>«Змінити порядок»</strong> поруч із випадаючим меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

Сортування угод у перегляді воронки

Налаштування та сортування картки угоди

Перегляд конвеєра

База знань

Перегляд конвеєра

Маєте запитання?