<p style="text-align: justify"><strong>Müügitoru vaates</strong> haldad <strong>tehinguid</strong> algusest lõpuni. See annab müügiprotsessist selge ülevaate, et näeksid kiiresti, mis on töös, mis vajab tähelepanu ja mis on sõlmimisele lähedal.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Loe meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügitoru kujundamise artiklist</a>, kuidas luua müügiprotsessile vastav <strong>müügitoru</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingute ja müügitorude mõistmine<a name="tehingute-ja-m-gitorude-m-istmine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive'is tähistavad <strong>tehingud</strong> müügivõimalusi. Tehingu edenemisel liigub see läbi müügitoru etappide, esimesest kontaktist lõpptulemuseni. </p>
<p style="text-align: justify">Tehing saab korraga olla ainult ühes müügitorus. Selle edenemist näidatakse selles müügitorus etappide kaupa visuaalselt. </p>
<p style="text-align: justify">Saad <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">luua mitu müügitoru</a>, et kajastada ettevõtte eri protsesse. Müügitoru vahetamiseks klõpsa vaate ülaosas <strong>müügitoru valiku rippmenüüd</strong> ja vali müügitoru, millega soovid töötada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingu elutsükkel müügitoru vaates<a name="tehingu-eluts-kkel-m-gitoru-vaates"></a></h2>
<p>Müügitoru vaates saad hallata kogu tehingu elutsüklit, alates tehingute loomisest kuni nende lõpetamise või kustutamiseni.</p>
<h3 style="text-align: justify">Lisa tehinguid<a name="lisa-tehinguid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Uue tehingu loomiseks klõpsa müügitoru vaates <strong>„+ Tehing”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv2.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel sisesta vajalikud andmed, näiteks <strong>tehingu väärtus</strong>, <strong>müügitoru</strong> ja seotud <strong>kontaktisik</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Tehingu saad salvestada pärast <strong>kontaktisiku</strong> või <strong>organisatsiooni</strong> lisamist. </div>
<p style="text-align: justify">Kui soovid lisada mitu tehingut korraga, kasuta lisamisnupu kõrval olevat rippmenüüd ja <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impordi andmed</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vaata tehinguid<a name="vaata-tehinguid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi kuvatakse igal tehingukaardil põhiteave, näiteks <strong>pealkiri</strong>, <strong>kontaktisik</strong>, <strong>väärtus</strong>, <strong>silt</strong> ja <strong>omanik</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Tulevaste tegevuste vaatamiseks klõpsa kaardil <strong>tegevuse ikooni</strong>. Seal saad märkida tegevused tehtuks või ajastada uued tegevused.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kõigi üksikasjade vaatamiseks klõpsa tehingukaarti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv4.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avaneb <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingu detailvaade</a>, kus saad vaadata <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tegevusi</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">märkmeid</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">meilivestlusi</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">faile</a> ja dokumente. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Kui teisele kasutajale kuuluvaid tehinguid ei näe, vaata <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-deals-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a>.</div>
<h3 style="text-align: justify">Liiguta tehinguid edasi<a name="liiguta-tehinguid-edasi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Liiguta tehinguid müügitoru etappide vahel, kuni need jõuavad lõpptulemuseni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vajaduse korral saad ka <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingu teise müügitorusse teisaldada</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Tehingu teise müügitorusse teisaldamine mõjutab <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ülevaadete</a> aruandlust. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehingute edenemise aruanded</a> kajastavad ainult praeguse müügitoru sees toimunud liikumisi.</div>
<p style="text-align: justify">Müügitoru aktiivsena hoidmiseks kasuta <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aegumise funktsiooni</a></strong>, et tõsta esile tehingud, mida pole hiljuti uuendatud. </p>
<h3 style="text-align: justify">Lõpeta tehingud<a name="l-peta-tehingud"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui tehing jõuab tulemuseni, märgi see järgmiselt: </p>
<ul><li><strong>Võidetud</strong> – tehing õnnestus</li><li><strong>Kaotatud</strong> – tehing ei õnnestunud</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess3.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lõpetatud tehingud eemaldatakse aktiivsest müügitoru vaatest. Hiljem pääsed neile ikka ligi, kui <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtreerid võidetud või kaotatud tehinguid</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kustuta tehingud <a name="kustuta-tehingud"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Tehinguid saavad kustutada ainult <strong>tehingute administraatori</strong> õigustega kasutajad või tavaõigustega kasutajad, kellel on vastavad õigused. Tutvu lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">üldise kasutajahaldusega</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Tehingu jäädavaks kustutamiseks kontolt lohista see valikule <strong>„Kustuta”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kustutatud tehinguid saab 30 päeva jooksul taastada lehel <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Taasta andmed</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Kui püüad <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kasutuspiirangute</a> tõttu ruumi vabastada, vaata lisavõimalusi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Korralda ja prioriseeri tehinguid <a name="korralda-ja-prioriseeri-tehinguid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kasuta neid tööriistu, et hoida fookust, seada töö tähtsuse järjekorda ja hoida müügitoru ajakohane.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtreeri tehinguid<a name="filtreeri-tehinguid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Konkreetsete tehingute leidmiseks ava <strong>Filter &gt; Filtrid</strong>. Vali olemasolev filter või klõpsa <strong>„+ Lisa uus filter”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiiremaks ligipääsuks saad <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-favorite-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lisada filtrid lemmikutesse</a>. Tutvu lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">täpsema filtreerimisega</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Sorteeri tehinguid<a name="sorteeri-tehinguid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi sorditakse tehinguid <strong>järgmise tegevuse</strong> järgi, et saaksid esmajärjekorras tähelepanu vajava esile tõsta. </p>
<p style="text-align: justify">Kui mitmel tehingul on sama tegevuse olek, sorditakse need loomise aja järgi ja uuemad tehingud kuvatakse eespool.</p>
<p style="text-align: justify">Sortimise muutmiseks klõpsa rippmenüüd <strong>„Sortimisalus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Näiteks saad sortida väljade järgi, nagu <strong>tehingu väärtus</strong>, <strong>eeldatav lõpetamiskuupäev</strong> või <strong>omanik</strong>, olenevalt prioriteetidest.</p>
<h3 style="text-align: justify">Parimad tavad<a name="parimad-tavad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Siin on veel mõned nõuanded, mis aitavad keskenduda: </p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: justify">Nõuanne</th>
 <th style="text-align: justify">Miks see aitab</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Liiguta tehinguid regulaarselt õigesse etappi</td>
 <td style="text-align: justify">Edenemine püsib täpne</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Arhiveeri või kustuta kaotatud või ebaolulised tehingud</td>
 <td style="text-align: justify">Väldid segadust</td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Kasuta filtreid, et keskenduda oma tehingutele või kindlatele ajavahemikele</td>
 <td style="text-align: justify">Sead töö tähtsuse järjekorda</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Halda tiimi müügitorusid<a name="halda-tiimi-m-gitorusid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kasuta neid seadeid, et määrata, kuidas müügitorud on korraldatud ja kes neile ettevõttes ligi pääseb. </p>
<h3 style="text-align: justify">Muuda müügitorude järjekorda<a name="muuda-m-gitorude-j-rjekorda"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> See toiming on saadaval ainult tehingute administraatori õigustega kasutajatele. </div>
<p style="text-align: justify">Korralda müügitorud prioriteedi järgi, et tiimil oleks lihtsam navigeerida. Ava <strong>müügitoru valiku rippmenüü</strong> ja klõpsa <strong>„Muuda müügitorude järjekorda”</strong>, et nende järjekorda kohandada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Müügitoru nähtavus<a name="m-gitoru-n-htavus"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> See toiming on saadaval konto seadete õigustega kasutajatele. Tutvu lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kasutajahaldusega</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Müügitoru nähtavuse</a> abil saad määrata, millistele müügitorudele ja tehingutele eri <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nähtavusgrupid</a> ligi pääsevad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kohanda oma müügitoru vaadet<a name="kohanda-oma-m-gitoru-vaadet"></a></h2>
<p>Kasuta neid seadeid, et kohandada tehinguinfo kuvamist ja müügitoru toimimist oma kontol. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kohanda tehingukaarte<a name="kohanda-tehingukaarte"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kasuta <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingukaartide kohandamist</a>, et määrata, millised väljad tehingukaartidel kuvatakse. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Müügitoru paigutuse seaded<a name="m-gitoru-paigutuse-seaded"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ava <strong>müügitoru rippmenüü</strong> ja vali <strong>„Müügitoru paigutuse seaded”</strong>, et kohandada müügitoru vaate toimimist.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saad määrata, kuidas etappe kuvatakse, kuidas tehingu detailvaated avanevad ja kas kinnitatud filtrid või <a href="https://support.pipedrive.com/article/quick-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kiirfiltrid</a> on nähtavad. </p>

Pipeline view: manage deals lifecycle

tehingute-ja-m-gitorude-m-istmine

Tehingute ja müügitorude mõistmine

tehingu-eluts-kkel-m-gitoru-vaates

lisa-tehinguid

Lisa tehinguid

vaata-tehinguid

Vaata tehinguid

liiguta-tehinguid-edasi

Liiguta tehinguid edasi

l-peta-tehingud

Lõpeta tehingud

kustuta-tehingud

Kustuta tehingud

Tehingu elutsükkel müügitoru vaates

korralda-ja-prioriseeri-tehinguid

filtreeri-tehinguid

Filtreeri tehinguid

sorteeri-tehinguid

Sorteeri tehinguid

parimad-tavad

Parimad tavad

Korralda ja prioriseeri tehinguid

halda-tiimi-m-gitorusid

muuda-m-gitorude-j-rjekorda

Muuda müügitorude järjekorda

m-gitoru-n-htavus

Müügitoru nähtavus

Halda tiimi müügitorusid

kohanda-oma-m-gitoru-vaadet

kohanda-tehingukaarte

Kohanda tehingukaarte

m-gitoru-paigutuse-seaded

Müügitoru paigutuse seaded

Kohanda oma müügitoru vaadet

Müügitoru vaade: halda tehingute elutsüklit

<p style="text-align: justify"><strong>Rotting feature</strong> aitab märgata tehinguid, mis on liiga kaua tegevuseta olnud.</p>
<p style="text-align: justify">Kui see on sisse lülitatud ja seadistatud, annab müügitoru sulle visuaalselt märku tehingutest, mida sa pole määratud riknemisperioodi jooksul uuendanud.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rotting feature’i seadistamine<a name="rotting-feature-i-seadistamine"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Vaadake meie <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„<strong>Ärge unustage järelmeetmeid</strong>“</a> Akadeemia kursust, kui alustate Pipedrive'i kasutamist.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Riknemisperiood</strong> põhineb tehingu <strong>viimase uuendamise ajal</strong>, mis võib hõlmata tegevuste märkimist tehtuks ning tehinguga seotud e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, arhiveerimist, lahti sidumist või kustutamist.</p>
<p style="text-align: justify">Mõne tegevuse puhul (eriti e-kirjaga seotud toimingute korral) võivad nähtavuspiirangud tähendada, et tehing näib muudatuste logis või etapivaates puutumatuna, kuigi selle riknemise taimer on siiski lähtestatud.</p>
<p style="text-align: justify">Oma torujuhtme etappidele mädanemisperioodide määramiseks:</p>
<p style="text-align: justify">Ava <strong>müügitoru vaade</strong> ja klõpsa <strong>„pliiatsi“</strong> ikooni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klõpsa lülitit <strong>„Rotting in (days)”</strong>, et see aktiveerida, ja seejärel määra, mitme tegevusetu päeva järel loetakse selles etapis olev tehing <strong>riknenuks</strong>. Riknemisaja saad määrata nii paljudele etappidele, kui vaja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui oled valmis, klõpsa paremas ülanurgas <strong>„Salvesta muudatused”</strong>.</p>
<h3>Mis läheb tegevusetute päevade arvestusse?<a name="mis-l-heb-tegevusetute-p-evade-arvestusse"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Mitmed tehinguga seotud toimingud lähtestavad tegevusetuse arvestuse ja lükkavad riknemist edasi. Nende hulka kuuluvad:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Tegevuste märkimine tehtuks</p></li><li><p style="text-align: justify">Märkmete ja failide lisamine tehingule</p></li><li>E-kirjaga seotud toimingud:<ul><li>Saatmine</li><li>Vastuvõtmine</li><li>Lahti sidumine</li><li>Kustutamine</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">Uuendused, mis ei pruugi tehingu muudatuste logis selgelt näha olla</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> Kuna mõned toimingud (näiteks e-kirjaga seotud tegevused) ei pruugi nähtavuspiirangute tõttu olla kõigile kasutajatele nähtavad, võib tehing muudatuste logis või etapivaates tunduda puutumatuna, kuigi „nähtamatu” toiming on riknemise taimeri lähtestanud.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="mida-teha-kui-mu-tehingud-riknevad"></a>Mida teha, kui mu tehingud riknevad?</h2>
<p style="text-align: justify">Teate, et tehing on rikutud, kui tehingu plaadil on punane värv teie torustiku vaates.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui sinu tehing on riknenud, saad selle taas heasse seisu viia järgmiselt:</p>
<ul><li>Uue tegevuse määramine tehingule</li><li>Tehingu üksikasjade muutmine, nagu kohandatud väljad, oodatav lõpetamiskuupäev, väärtus jne </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="kas-tulevikutegevused-rikuvad-tehinguid"></a>Kas tulevikutegevused rikuvad tehinguid?</h2>
<p style="text-align: justify">Rotting feature ei arvesta järgmise tegevuse kuupäeva, seega võib rikneda ka tehing, millele on tegevus planeeritud kaugesse tulevikku.</p>
<p style="text-align: justify">Sellises olukorras tasub üle vaadata, kuidas määratled oma ettevõtte Pipedrive’i kontol etappe ja tegevusi:</p>
<ul><li>Kui seadistad pikendatud riknemise aja (nt. 20 päeva), et arvestada tegevusi kaugemasse tulevikku, võib see mõjutada lühiajalisi eesmärke ja tootlikkust.</li><li>Sama kehtib ka lühemate riknemisaegade seadistamise kohta, mis võib raskendada tehingute haldamist ja sorteerimist, kus tegevused on tulevikus tähtaegadega</li></ul>
<p style="text-align: justify">Üks abiks olev strateegia võib olla mitme torujuhtme või etapi loomine, lähtudes sellest, kui kiiresti soovite teatud tegevusi lõpule viia või tehinguid sulgeda.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kui soovid lisateavet mitme müügitoru loomise kohta, vaata <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„How can I have multiple pipelines?”</a> Kui soovid lisateavet uute etappide loomise kohta, loe <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„How can I customize my pipeline stages?”</a></div>

The Rotting feature

rotting-feature-i-seadistamine

mis-l-heb-tegevusetute-p-evade-arvestusse

Mis läheb tegevusetute päevade arvestusse?

Rotting feature’i seadistamine

mida-teha-kui-mu-tehingud-riknevad

Mida teha, kui mu tehingud riknevad?

kas-tulevikutegevused-rikuvad-tehinguid

Kas tulevikutegevused rikuvad tehinguid?

Riknevate tehingute funktsioon

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Müügitoruvaates</a></strong> on tehingud järjestatud nii, et oleks selge, millega järgmisena tegeleda. Vaikimisi seab Pipedrive tehingud tähtsuse järjekorda <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tegevuse</a></strong> alusel, et saaksid keskenduda kõige kiireloomulisematele võimalustele.</p>
<p style="text-align: justify">Kui soovid muuta, kuidas tehinguteave igal kaardil kuvatakse, või sortimisvõimaluste kohta lisa lugeda, vaata <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tehingukaartide kohandamise ja sortimise artiklit</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingute vaikeprioriteet<a name="tehingute-vaikeprioriteet"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Müügitoruvaates</strong> sortitakse tehinguid <strong>järgmise tegevuse kuupäeva</strong> järgi. Igal tehingukaardil on näidik, mis näitab tehingu olekut ja määrab selle asukoha etapis.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Näidik</div></th><th><div style="text-align: center">Tähendus</div></th><th><div style="text-align: center">Prioriteet</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Punane nool</div></td><td><div style="text-align: center">Tähtaja ületanud tegevus</div></td><td><div style="text-align: center">Väga kõrge</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Roheline nool</div></td><td><div style="text-align: center">Tegevuse tähtaeg on täna</div></td><td><div style="text-align: center">Kõrge</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Kollane hoiatus</div></td><td><div style="text-align: center">Tegevusi pole lisatud</div></td><td><div style="text-align: center">Keskmine</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Hall nool</div></td><td><div style="text-align: center">Lisatud on tulevasi tegevusi</div></td><td><div style="text-align: center">Madal</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ülal kuvatakse tehingud, mis vajavad kohe tähelepanu, näiteks need, mille tegevus on üle tähtaja või mille tegevuse tähtaeg on täna. Järgmisena kuvatakse tegevusteta tehingud, tulevaste tegevustega tehingud aga müügitorus allpool. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> See vaikesortimine aitab tööd tähtsuse järjekorda seada ja hoiab müügitorus fookuse aktiivsetel tehingutel.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuidas muuta tehingute prioriteeti<a name="kuidas-muuta-tehingute-prioriteeti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui soovid keskenduda muule, saad tehingute prioriteete muuta, valides teise sortimisvälja. </p>
<p style="text-align: justify">Ava vahekaart <strong>Tehingud</strong>, seejärel <strong>müügitoruvaade</strong> ja klõpsa rippmenüül <strong>„Sortimisalus”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seejärel vali väli, näiteks <strong>tehingu väärtus</strong>, <strong>eeldatav sõlmimiskuupäev</strong> või <strong>omanik</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Müügitoru uueneb kohe ja sortib tehingud tegevuse prioriteedi asemel valitud kriteeriumi järgi.</p>
<h3 style="text-align: justify">Millal kasutada teisi prioriseerimisviise<a name="millal-kasutada-teisi-prioriseerimisviise"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi tegevuspõhine prioriseerimine sobib hästi igapäevaste järeltegevuste ja ülesannete haldamiseks, sest hoiab kiireloomulised tehingud nähtaval.</p>
<p style="text-align: justify">Teatud olukordades võib olla kasu teiste väljade järgi sortimisest. Näiteks aitab <strong>tehingu väärtuse</strong> järgi sortimine keskenduda suure tulupotentsiaaliga tehingutele, <strong>eeldatava sõlmimiskuupäeva</strong> järgi sortimine aga toob esile tehingud, mille võitmine on lähedal.<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

tehingute-vaikeprioriteet

Tehingute vaikeprioriteet

kuidas-muuta-tehingute-prioriteeti

millal-kasutada-teisi-prioriseerimisviise

Millal kasutada teisi prioriseerimisviise

Kuidas muuta tehingute prioriteeti

Müügitoruvaade: kuidas tehinguid tähtsuse järgi järjestada

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Müügitoru vaade</a></strong> annab ülevaate tehingute praegusest edenemisest. See kuvab tehingud etappide kaupa ja aitab nende liikumist müügiprotsessis jälgida.</p>
<p style="text-align: justify">Kui tiim <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">haldab mitut müügiprotsessi</a>, saad töö korras hoidmiseks luua erinevaid <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügitorusid</a></strong> ja nende vahel liikuda.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Müügitorude vahetamine müügitoru vaates<a name="m-gitorude-vahetamine-m-gitoru-vaates"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ava <strong>müügitoru vaade</strong> ja klõpsa <strong>müügitoru valiku rippmenüül</strong>. Seejärel vali loendist müügitoru, mida soovid vaadata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> mõni müügitoru võib olla peidetud <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügitoru nähtavuse</a> seadete tõttu. Ainult <strong>konto seadete ligipääsuga kasutajad</strong> saavad müügitoru nähtavust vaadata ja uuendada. Loe lisa <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globaalse kasutajahalduse</a> kohta. </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

m-gitorude-vahetamine-m-gitoru-vaates

Müügitorude vahetamine müügitoru vaates

Müügitoru vaade: kuidas müügitorusid vahetada

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> tehinguid saavad kustutada ainult <strong>tehingu administraatori</strong> õigustega kasutajad või vajalike õigustega tavakasutajad. Tutvu lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globaalse kasutajahaldusega</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Kui kustutad <strong>tehingu</strong>, eemaldatakse see kontolt jäädavalt. Pärast taastamisperioodi lõppu ei saa seda toimingut tagasi võtta, seega veendu enne kustutamist, et tehingut pole enam vaja. </p>
<p style="text-align: justify">Kui soovid <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kasutuspiirangute</strong></a> tõttu ruumi vabastada, pole tehingute kustutamine ainus võimalus. Salvestusruumi haldamise lisavõimaluste kohta loe meie <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklit ruumi vabastamise kohta</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingute kustutamine<a name="tehingute-kustutamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tehingu saad kustutada otse <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügitoruvaates</a></strong>, lohistades selle õigesse kohta. </p>
<p style="text-align: justify">Mine <strong>tehingute vahekaardile</strong> ja ava <strong>müügitoruvaade</strong>. Klõpsa <strong>tehingukaardil</strong>, hoia hiirenuppu all ja lohista kaart valikule „Kustuta”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> kustutatud tehinguid saab 30 päeva jooksul taastada lehel <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Andmete taastamine</a>. Pärast seda eemaldatakse need kontolt jäädavalt. Tutvu lähemalt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üksuste kustutamisega Pipedrive'is</a>. </div>

Pipeline view: how to delete deals

tehingute-kustutamine

Tehingute kustutamine

Müügitoruvaade: kuidas tehinguid kustutada

<p style="text-align: justify">Kui tehingut Pipedrive'is ei kuvata, on põhjus tavaliselt nähtavus- või õigusseadetes.<br>Ligipääs tehingutele sõltub mitme seade koosmõjust:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nähtavusgrupid</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Müügitoru nähtavus</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üksuse nähtavus</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Õiguste komplektid</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kuna need seaded toimivad koos, on lihtsaim viis probleemi uurida küsida esmalt <strong>tehingu omanikult</strong>. Kui muudatusi on vaja, peab need võib-olla tegema <strong>ligipääsuseadete õigusega kasutaja</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nähtavusprobleemi kontrollimine<a name="n-htavusprobleemi-kontrollimine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kiire viis kontrollida, kas tehing on nähtavusseadete tõttu peidetud, on paluda <strong>tehingu omanikul</strong> avada <strong>tehingu detailvaade</strong> ja saata tehingu link.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui avad lingi ja näed veateadet, on tehing piiratud ja sul pole sellele ligipääsu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mida järgmiseks kontrollida<a name="mida-j-rgmiseks-kontrollida"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Kontrolli müügitoru nähtavust<a name="kontrolli-m-gitoru-n-htavust"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kõigepealt kontrolli, kas pääsed ligi müügitorule, kus tehing asub.</p>
<p style="text-align: justify">Ava <strong>müügitoru valiku rippmenüü</strong> ja kontrolli, kas müügitoru kuvatakse loendis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui müügitoru pole loendis, puudub sul sellele ligipääs. Seetõttu ei ole selles müügitorus olevad tehingud sulle nähtavad.</p>
<p style="text-align: justify">Selle parandamiseks palu konto seadetele ligipääsuga kasutajal <strong>müügitoru nähtavust</strong> uuendada. </p>
<p style="text-align: justify">Ajutise lahendusena saab tehingu omanik <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">teisaldada tehingu teise müügitorusse</a>, millele sul on ligipääs, kuid see võib mõjutada aruandlust <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ülevaadetes</a></strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kontrolli tehingu nähtavust<a name="kontrolli-tehingu-n-htavust"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui pääsed müügitorule ligi, kuid tehingule mitte, on probleem tõenäoliselt tehingu nähtavusseadetes.</p>
<p style="text-align: justify">Palu tehingu omanikul kontrollida tehingu nähtavust <strong>tehingu detailvaates</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Olenevalt valitud suvandist võib tehing olla nähtav ainult kindlatele kasutajatele või gruppidele.<br></p>
<p style="text-align: justify">Kui vajad kiiresti ligipääsu, saab tehingu omanik <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nähtavust uuendada</a> või lisada sind <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jälgijaks</a>. <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus.</strong> Jälgijad näevad tehinguid ka siis, kui need on muidu piiratud. <br></div>
<h3 style="text-align: justify">Mõned tehingu osad on peidetud<a name="m-ned-tehingu-osad-on-peidetud"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui saad tehingu avada, kuid osa teabest on peidetud, on piirangu põhjus tavaliselt <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">õigustes</a> või lingitud üksuste nähtavuses. </p>
<table><thead><tr><th>Mis on peidetud</th><th>Mida see tavaliselt tähendab</th><th>Mida peaks konto seadetele ligipääsuga kasutaja kontrollima</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tehingu omanik</strong></td><td>Puudub ligipääs teiste kasutajate andmetele</td><td><strong>Üldine õiguste komplekt</strong></td></tr><tr><td><strong>Kontaktisik</strong></td><td>Puudub ligipääs lingitud kontaktisiku üksusele</td><td><strong>Üksuse nähtavus</strong> <br><strong>Üldine õiguste komplekt</strong></td></tr><tr><td><strong>Organisatsioon </strong></td><td>Puudub ligipääs lingitud organisatsiooni üksusele</td><td><strong>Üksuse nähtavus<br>Üldine õ</strong><strong>iguste komplekt</strong></td></tr><tr><td><strong>Märkmed </strong></td><td>Puudub ligipääs kõigile lingitud üksustele</td><td><strong>Üksuse nähtavus</strong> kõigi lingitud üksuste puhul (tehing, kontaktisik, organisatsioon)</td></tr><tr><td><strong>Tegevus</strong></td><td>Puudub ligipääs kõigile lingitud üksustele</td><td><strong>Üksuse nähtavus</strong> kõigi lingitud üksuste puhul (tehing, kontaktisik, organisatsioon)</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Millal kaasata konto seadetele ligipääsuga kasutaja <a name="millal-kaasata-konto-seadetele-ligip-suga-kasutaja"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kui probleem ei lahene, palu konto seadetele ligipääsuga kasutajal üldisem konfiguratsioon üle vaadata.</p>
<p style="text-align: justify">Ta peaks kontrollima järgmist:<br></p>
<ul><li>Kasutajad on õiges <strong>nähtavusgrupis</strong></li><li><strong>Õiguste komplektid</strong> lubavad ligipääsu teiste kasutajate üksustele </li></ul>
<p style="text-align: justify">Need seaded määravad ligipääsu kogu kontol ja võivad takistada tehingute kuvamist ka siis, kui kõik muu näib õige.<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

n-htavusprobleemi-kontrollimine

Nähtavusprobleemi kontrollimine

mida-j-rgmiseks-kontrollida

kontrolli-m-gitoru-n-htavust

Kontrolli müügitoru nähtavust

kontrolli-tehingu-n-htavust

Kontrolli tehingu nähtavust

m-ned-tehingu-osad-on-peidetud

Mõned tehingu osad on peidetud

millal-kaasata-konto-seadetele-ligip-suga-kasutaja

Millal kaasata konto seadetele ligipääsuga kasutaja

Mida järgmiseks kontrollida

Miks ma ei näe Pipedrive'is tehingut?

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Mis eristab Pipedrive'i teistest CRM-idest on võime aidata teil jälgida oma <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">tegevusi</a>, korraldades tehinguid nende järgmise kavandatud tegevuse prioriteedi alusel. </p>
<p style="text-align: justify">Siiski on iga ettevõtte vajadused erinevad, seetõttu võimaldame teie tehingutele ja müügitorule täiendavat kohandamist.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingukaardi kohandamine<a name="tehingukaardi-kohandamine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>deal card</strong> is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">müügitoru</a> until it is either <strong>won</strong> or <strong>lost</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi sisaldavad tehingukaardid juba järgmist teavet:</p>
<ul><li>Tehingu pealkiri</li><li>Seotud kontaktisik ja organisatsioon</li><li>Tehingu väärtus</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Tehingu silt</a></li><li>Tehingu omanik</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Tehingu pealkirja väli on kohustuslik.</div>
<p style="text-align: justify">Selleks, et kohandada tehingukaartidel kuvatavat teavet, klõpsake müügitoru valiku rippmenüüd ja seejärel valige <strong>„Kohanda tehingukaarte”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Siin saate valida vaikimisi või kohandatud väljad, mida soovite näha kõigil tehingukaartidel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> <strong>Suurt tekstivälja</strong>, <strong>mitmevaliku</strong> ja <strong>kuupäevavahemiku</strong> välju ei toetata.</div>
<p style="text-align: justify">Saate lisada kuni <strong>seitse</strong> tehingu-, kontaktisiku- või organisatsiooni välja. Klõpsake soovitud väljale, et lisada see tehingukaardile või eemaldada sealt ning <strong>salvestada</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Tehingukaardi kohandamine rakendub kasutaja ja müügitoru kaupa. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tehingute sorteerimine pipeline-vaates<a name="tehingute-sorteerimine-pipeline-vaates"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oleme näinud, et tegevustepõhine müük aitab kasutajatel keskmiselt 28% rohkem tehinguid lõpetada, mistõttu liigutatakse vaikimisi tehingud, mis vajavad kohest tähelepanu, teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> etappide ülaossa. </p>
<p style="text-align: justify">Kui soovite tehingute järjekorda muuta, saate neid sorteerida järgmiste kriteeriumide alusel:</p>
<ul><li>Tegevustepõhine (vaikimisi)</li><li>Tehingu pealkiri</li><li>Tehingu väärtus</li><li>Seotud isiku nimi</li><li>Seotud organisatsiooni nimi</li><li>Eeldatav sulgemiskuupäev</li><li>Tehingu loomise aeg</li><li>Lõpetatud tegevuste arv</li><li>Täitmata tegevused</li><li>Toodete arv</li><li>Omaniku nimi</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tehingute järjekorra muutmiseks klõpsake pipeline'i ja filtri nuppude all <strong>„Sorteeri järgi” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitud kriteeriumi sorteerimissuuna ümberpööramiseks klõpsake rippmenüü kõrval <strong>„Muuda järjekorda”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

Teadmusbaas

Töövoo vaade

On sul küsimusi?