Õppige, kuidas kohandada oma torujuhtme vaadet.

<p style="text-align: justify">Mis eristab Pipedrive'i teistest CRM-idest, on võime aidata teil jälgida oma <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">tegevusi</a>, korraldades oma tehingud nende tehingu järgmise tegevuse prioriteedi alusel. </p>
<p style="text-align: justify">Siiski, iga ettevõttel on erinevad vajadused, seetõttu võimaldame tehingute ja torujuhtme jaoks täiendavat kohandamist. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kaardi kohandamine<a name="kaardi-kohandamine"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong><strong>:</strong> See funktsioon on saadaval ainult Professionaalses ja kõrgematel plaanidel.</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>Pakkumise kaart</strong> on visuaalne esitusjärjekorra ülevaade isikuga või organisatsiooniga jätkuvast võimalusest, mis töödeldakse läbi teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kanali</a> etappe kuni selle võidu või kaotamiseni.</p>
<p style="text-align: justify">Vaikimisi sisaldavad pakkumise kaardid juba järgmist teavet:</p>
<ul><li>Pakkumise pealkiri</li><li>Seotud kontaktisik ja organisatsioon</li><li>Pakkumise väärtus</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Pakkumise silt</a></li><li>Pakkumise omanik</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Pakkumise pealkirja väli on kohustuslik.</div>
<p style="text-align: justify">Pakkumise kaartidele kuvatava teabe kohandamiseks klõpsake kanali valiku rippmenüüs nupule <strong>”Kohanda pakkumise kaarte”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Siin saate valida vaike- või kohandatud väljad, mida soovite näha iga pakkumise kaardil kuvatuna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Märkus:</strong> Pikad tekstid, mitme valiku ja ajavahemiku väljad pole toetatud.</div>
<p style="text-align: justify">Saate lisada kuni <strong>seitse</strong> pakkumise, isiku või organisatsiooni välja. Klõpsake soovitud väljal, et lisada või eemaldada see pakkumise kaardilt ja <strong>salvestage</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Pakkumise kaardi kohandamine kehtib kasutaja ja kanali kohta eraldi. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Pakkumiste sortimine torujuhtme vaates<a name="pakkumiste-sortimine-torujuhtme-vaates"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong><strong>:</strong> See funktsioon on saadaval kõigil plaanidel.</div>
<p style="text-align: justify">Oleme näinud, et kasutajad sulgevad tegevuspõhise müügiga keskmiselt 28% rohkem tehinguid ja seetõttu liigutatakse vaikimisi tehingud, mis vajavad viivitamatut tähelepanu, teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">torujuhtme</a> etappide ülaossa. </p>
<p style="text-align: justify">Kui peate muutma tehingute järjestust, saate neid sorteerida järgmiste kriteeriumide alusel:</p>
<ul><li>Tegevuspõhine (vaikimisi)</li><li>Tehingu pealkiri</li><li>Tehingu väärtus</li><li>Seotud isiku nimi</li><li>Seotud organisatsiooni nimi</li><li>Oodatav sulgemiskuupäev</li><li>Tehingu loomise aeg</li><li>Tehtud tegevuste arv</li><li>Tegevused tegemata</li><li>Toodete hulk</li><li>Omaniku nimi</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tehingute järjestuse muutmiseks klõpsake <strong>”Sorteerimisviis” </strong>allpool torujuhtme ja filternuppude juures.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valitud kriteeriumi sorteerimisjärjestuse muutmiseks klõpsake rippmenüü kõrval <strong>”Muuda järjestust”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

kaardi-kohandamine

Kaardi kohandamine

pakkumiste-sortimine-torujuhtme-vaates

Pakkumiste sortimine torujuhtme vaates

Deal kaardi kohandamine ja sorteerimine

<p style="text-align: justify">Kui sa arvad, et peaksid saama vaadata teise kasutaja Pipedrive'i kontol olevaid esemeid, kuid ei näe seda teavet, soovitame kontrollida <strong>torujuhtme vaates</strong> kuvatavat filtrit, et kontrollida, kas see peaks kuvama selle kasutaja omad esemed.<br><br>Siiski, olge teadlikud, et kasutajate nähtavust võib Pipedrive'i kontol piirata vastavalt administraatori kontrollitud <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nähtavusgruppidele</a>, Kui teil on küsimusi nende nähtavuslubade kohta, soovitame küsida Pipedrive'i konto administraatorilt.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Miks ma ei näe kolleegide pakkumisi torujuhtme vaates?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Ettevõtete järjestamine toruvaates põhineb vaikimisi seotud tegevustel. Rohkem teavet selle kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artiklist</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Saate ettevõtete järjestust muuta toruvaates, kasutades ekraani paremal küljel asuvat <strong>„Järjestamine“</strong> rippmenüüd. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Kas ma saan oma tehingute järjekorda muuta torustikuvaates?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Regular users can only see pipelines they’ve been given access to in <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visibility groups</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">To view another pipeline in your Pipedrive account, click the dropdown menu and select the pipeline you want you view. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Pipedrive'is tehingute kustutamiseks peate olema tehinguadministraator või tavaline kasutaja õige loaga. Konto seadistuste administraatorid saavad teistele kasutajatele kustutamisluba anda, minnes <strong>Seaded &gt; Kasutajate haldamine &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Lubade komplektid</a> ja lülitades sisse "Tehingute kustutamine".</div>
<p style="text-align: justify">Tehingu kustutamiseks <strong>torukaardi vaates</strong>, klõpsake ja hoidke all tehet, mida soovite kustutada, ja lohistage see ekraani alumises osas asuva <strong>"Kustuta"</strong> nupu juurde.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Kustutatud üksusi saab 30 päeva jooksul uuesti avada. Pärast 30 päeva on üksused lõplikult kustutatud ja neile ei pääse ega neid ei saa uuesti avada. Rohkem teavet Pipedrive'is üksuste kustutamise kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">siit artiklist</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Kuidas saan tehingu eemaldada torujuhtme vaates?

<p style="text-align: justify"><strong>Pudeneva funktsioon</strong> annab teile teada tehingutest, mis on jäänud liiga kauaks seisma. Kui see on lubatud ja konfigureeritud, teavitab teie torujuhe visuaalselt kõiki tehinguid, mis on jäänud määratud pudeneva perioodi jooksul puudutamata.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mädanemisfunktsiooni seadistamine<strong><br></strong><a name="m-danemisfunktsiooni-seadistamine"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> Vaadake meie <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„<strong>Ärge unustage järelmeetmeid</strong>“</a> Akadeemia kursust, kui alustate Pipedrive'i kasutamist.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Oma torujuhtme etappidele mädanemisperioodide määramiseks:</p>
<ul>
<li>Minge <strong>torujuhtme vaatesse</strong> ja klõpsake ikoonil <strong>„pliiats“</strong>. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Vajutage nuppu <strong>„Mädaneb (päevades)“</strong>.
Määrake mitteaktiivsete päevade hulk, pärast mida peetakse tehingut selles etapis <strong>mädanenuks</strong>. 
Klõpsake üleval paremas nurgas nuppu „<strong>Salvesta muudatused</strong>“. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="minu-tehingud-on-rikutud-mida-ma-tegema-peaksin"></a>Minu tehingud on rikutud! Mida ma tegema peaksin?</h2>
<p style="text-align: justify">Teate, et tehing on rikutud, kui tehingu plaadil on punane värv teie torustiku vaates.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kui tehing on rikutud, saate selle taastada, tehes järgmist:</p>
<ul><li>Uue tegevuse määramine tehingule</li><li>Tehingu üksikasjade muutmine, nagu kohandatud väljad, oodatav lõpetamiskuupäev, väärtus jne</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="kas-tulevikutegevused-rikuvad-tehinguid"></a>Kas tulevikutegevused rikuvad tehinguid?</h2>
<p style="text-align: justify">Riknemisfunktsioon ei vaata järgmise tegevuse kuupäeva, seega võib mis tahes tehing, millel on kavas tulevikus kaugeleulatuv tegevus, ikkagi rikneda.</p>
<p style="text-align: justify">Sellises olukorras mõelge üle, mida arvestate oma ettevõtte Pipedrive'i konto etappide ja tegevustega:</p>
<ul><li>Kui te seadistate pikema aja riknemise (nt 20 päeva), et võimaldada tulevasesse tulevikku kaugeleulatuvaid tegevusi, võib see mõjutada lühiajalisi eesmärke ja tootlikkust</li><li>Sama kehtib ka lühemate riknemisaegade seadistamise kohta, mis võib raskendada tehingute haldamist ja sorteerimist, kus tegevused on tulevikus tähtaegadega</li></ul>
<p style="text-align: justify">Üks abiks olev strateegia võib olla mitme torujuhtme või etapi loomine, lähtudes sellest, kui kiiresti soovite teatud tegevusi lõpule viia või tehinguid sulgeda.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Rohkema teabe saamiseks mitme torujuhtme loomise kohta saate vaadata <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a> või lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seda artiklit</a> uute etappide loomise kohta.</div>

The Rotting feature

m-danemisfunktsiooni-seadistamine

Mädanemisfunktsiooni seadistamine

minu-tehingud-on-rikutud-mida-ma-tegema-peaksin

Minu tehingud on rikutud! Mida ma tegema peaksin?

kas-tulevikutegevused-rikuvad-tehinguid

Kas tulevikutegevused rikuvad tehinguid?

Mädanev funktsioon

<p style="text-align: justify">Pipedrive on loodud aitama teil tehingud lõpule viia tegevuspõhiste torujuhtme funktsioonide abil, kuid see on ka paindlik, nii et saate töötada, nagu teile kõige parem.<br></p>
<p>Sellepärast on tehingute jaoks vaikimisi sorteerimismeetod ja võimalus valida eelistatud sorteerimismeetod.</p><hr><h2>Vaikimisi tehingu sorteerimine</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Torude vaade</strong> aitab teil jälgida teie <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tegevusi</a> korraldades tehingud vastavalt selle tehingu järgmise planeeritud tegevuse prioriteedile. </p>
<p style="text-align: justify">Seega nihutatakse tehingud, mis vajavad <strong>viivitamatut tähelepanu</strong>, teie toru veergude peale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vaates Torud kuvatakse tehingud vaikimisi järjestuses:<br></p>
<ul>
<li>Tehingutel, millel on <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">punane ikoon</span></strong>, on tähtaeg ületatud. See tegevus tuleks märkida kui <strong>"Tehtud"</strong> (kui see on juba lõpetatud), et saaksite planeerida järgmise tegevuse ja jätkata selle tehingu sulgemise kallal töötamist.</li>
<li>Tehingutel, millel on <strong><span style="color: rgb(118,146,60)">roheline ikoon</span></strong>, on täna hiljem tegevus planeeritud, nii et saate näha, millised tehingud nõuavad peagi teie tähelepanu. Veenduge, et täidate vajaliku ülesande ja märkige see tehtuks, kui see on lõpule viidud.</li>
<li>Tehingutel, millel on <strong><span style="color: rgb(192,145,0)">kollane ikoon</span></strong>, tähtaega ei ole planeeritud. Soovitame planeerida tegevuse, et saaksite seda jälgida ja selle tehingu sulgemise kallal töötada.</li>
<li>Tehingutel, millel on <strong><span style="color: rgb(127,127,127)">hall ikoon</span></strong>, on tulevikus planeeritud tegevus. Nad asuvad teie toru vaates madalamal, kuna teil on rohkem aega, et need lõpule viia.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Mitmed tehingud, millel on sama tegevuse olek (nt kaks tehingut ilma planeeritud tegevusteta), sorteeritakse nende loomise aja järgi kahanevas järjestuses, kus uusimad tehingud kuvatakse kõigepealt.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Märkus:</strong> Mõned Pipedrive'i kasutajad eelistavad märgistada tehinguid ühe valikuga kohandatud väljaga. Lisateavet meie kohandatud väljade kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sellest artiklist</a>.</div><hr><h2>Kohandatud pakkumiste sorteerimine</h2>
<p style="text-align: justify">Kui otsite vaikimisi sorteerimismeetodist väljaspool valikuid, saate klõpsata oma torustikuvaate paremal pool asuval <strong>"Sorteeri järgi"</strong> rippmenüül: </p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pakume järgmisi välju oma torustiku kippude sorteerimiseks: </p>
<ul><li>Pakkumise pealkiri</li><li>Pakkumise väärtus</li><li>Seotud isik</li><li>Seotud organisatsioon</li><li>Oodatav lõppkuupäev </li><li>Pakkumise loomise kuupäev</li><li>Pakkumise värskendamise aeg</li><li>Täidetud tegevused</li><li>Tehaolevad tegevused</li><li>Toodete arv</li><li>Omaniku nimi</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Kuidas järjestatakse tehingud toruvaate režiimis?

<p style="text-align: justify">Pipedrive aitab teil oma tehingute edenemist jälgida, esitades teile teavet tehingute kohta, võttes aluseks, millises torustiku etapis need asuvad <strong>torusiku vaates</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Torusiku etapid määratakse administraatorikasutaja poolt ettevõtte Pipedrive'i kontol. Saate rohkem teada, kuidas etappe kohandada <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selle artikli</a> abil.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">Torustiku vaade kuvab tehingud, mis kuuluvad konkreetsete kasutajate omandusse. Konkreetse kasutaja omanduses olevate tehingute filtreerimiseks ja nende edenemise mõistmiseks klõpsake filtri nuppu - "Igaüks" eelmises ekraanipildis - ja valige kasutaja.</p>
<p style="text-align: justify">Tehingute olukorra paremaks mõistmiseks oma torustiku vaates soovitame kasutada<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hävinemisfunktsiooni</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Kui olete Pipedrive'iga alles alustamas, saate tutvuda meie <strong>"</strong><strong>Müügiteabe korraldamine" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursusega</a>.</div>

Teadmusbaas

Pipelini vaade

On sul küsimusi?