Learn how to customize your pipeline view.

Ce qui distingue Pipedrive des autres CRM, s'est sa capacité de vous aider à suivre vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">activités</a> en organisant vos affaires en comparant les priorités de la première activité programmée pour chacune de ces affaires. 
Cela n'empêche pas chaque entreprise d'avoir des besoins spécifiques, aussi avons-nous prévu un niveau supplémentaire de personnalisation pour vos données et vos pipelines.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personnalisation des cartes<a name="personnalisation-des-cartes"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà.</div>
La carte d'une affaire est une représentation visuelle de l'occasion que vous êtes en train de poursuivre auprès d'une personne ou d'une organisation et qui avance d'étape en étape dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>, jusqu'à ce qu'elle soit gagnée ou perdue.
Les cartes des affaires contiennent par défaut les informations suivantes :
<ul><li>Titre de l'affaire</li><li>Personne de contact et organisation liées</li><li>Valeur de l'affaire</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Étiquette de l'affaire</a></li><li>Propriétaire de l'affaire</li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Le champ titre de l'affaire est obligatoire.</div>
Pour personnaliser les informations affichées sur les cartes d'affaires, cliquez sur le menu déroulant de sélection du pipeline, puis sur «&nbsp;Personnaliser les cartes d'affaires&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
Vous aurez alors la possibilité de sélectionner les champs par défaut ou champs personnalisés que vous souhaitez voir affichés sur chaque carte d'affaire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Remarque&nbsp;: Les champs à texte long, les champs à options multiples et les champs plages de dates ne sont pas acceptés.</div>
Vous pouvez ajouter jusqu'à sept champs d'affaire, de personne ou d'organisation. Cliquez sur le champ pertinent pour l'ajouter ou le supprimer sur les cartes d'affaires et enregistrez vis modifications.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Un choix de personnalisation des cartes d'affaires vaut pour un utilisateur et un pipeline. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tri des affaires dans la vue du pipeline<a name="tri-des-affaires-dans-la-vue-du-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité est disponible pour tous les abonnements.</div>
Nous avons constaté que les utilisateurs concluent en moyenne 28&nbsp;% d'affaires en plus lorsqu'ils adoptent un système de vente fondé sur les activités, et c'est pour cette raison que, par défaut, les affaires qui réclament votre attention immédiate sont affichées en tête de chacune des étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>. 
Si vous avez besoin de changer l'ordre d'affichage de vos affaires, vous pouvez les ordonner d'après les critères suivants&nbsp;:
<ul><li>Sur la base des activités (par défaut)</li><li>Titre de l'affaire</li><li>Valeur de l'affaire</li><li>Nom de la personne liée</li><li>Nom de l'organisation liée</li><li>Date de conclusion attendue</li><li>Date de création de l'affaire</li><li>Nombre d'activités effectuées</li><li>Activités à faire</li><li>Nombre de produits</li><li>Nom du propriétaire</li></ul>
Pour changer l'ordre des affaires, cliquez sur «&nbsp;Trier selon&nbsp;», sous le pipeline et les boutons de filtrage.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
Pour changer l'ordre de tri pour le critère sélectionné, cliquez sur «&nbsp;Changer l'ordre&nbsp;» à côté du menu déroulant.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personnalisation-des-cartes

Personnalisation des cartes

tri-des-affaires-dans-la-vue-du-pipeline

Tri des affaires dans la vue du pipeline

Personnalisation et tri des cartes d'affaires

Pipedrive est conçu pour vous aider à clôturer vos affaires plus rapidement au moyen de fonctions de pipeline basées sur les activités, mais la flexibilité du système vous permet de trouver la manière de travailler qui vous convient le mieux. 
C'est la raison pour laquelle, à côté d'une méthode de classement par défaut des affaires, vous avez l'option de sélectionner votre mode de classement favori.
<hr>
<h2>Classement par défaut des affaires</h2>
La vue du pipeline vous aide à suivre vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">activités</a> en priorisant les affaires selon la prochaine activité programmée pour chacune de vos affaires. 
Les affaires réclamant votre attention immédiate se trouvent donc en tête des colonnes de votre pipeline. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" data-image="38028"></figure>
Dans la vue du pipeline avec classement par défaut, les offres sont affichées dans l'ordre suivant : 
<ul>
<li>Les affaires avec une icône rouge comportent une activité en retard. Cette activité doit être marquée comme « Effectuée » (si elle l'est déjà) pour que vous puissiez planifier une autre activité et continuer à essayer de conclure cette affaire. </li>
<li>Les affaires avec une icône verte contiennent une activité prévue plus tard dans la journée. Vous pouvez ainsi visualiser les affaires qui nécessiteront sous peu votre attention. Assurez-vous d'effectuer la tâche nécessaire et de la marquer ensuite comme effectuée.</li>
<li>Les affaires avec une icône jaune n'ont aucune activité planifiée. Nous vous suggérons de programmer une activité afin de pouvoir suivre cette affaire et de travailler à sa clôture.</li>
<li>Les affaires avec une icône grise ont une activité prévue dans le futur. Elles sont situées plus bas dans votre pipeline car vous disposez de plus de temps pour les traiter.</li></ul>
Plusieurs affaires partageant un même statut d'activité à venir (par exemple deux affaires n'ayant aucune activité planifiée) sont rangées selon leur date de création, avec la plus récente en tête. 
<div class="support-note primary">
Remarque : Certains utilisateurs Pipedrive préfèrent étiqueter leurs affaires en utilisant un champ personnalisé à option unique. Vous pourrez en savoir plus sur nos champs personnalisés en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2>Classement personnalisé des offres</h2>
Si vous cherchez des options différentes du mode de classement par défaut, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant « Classer par » situé sur la droite de votre vue du pipeline : 
<figure style="border: 0px solid rgb(229, 231, 235); box-sizing: inherit; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 0px auto 1em; outline: none !important; position: relative; padding: 0px; clear: both; color: rgb(63, 77, 90); font-family: system-ui, " font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: text-align:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" data-image="38370"></figure>
Nous vous proposons les champs suivants pour ordonner vos dalles de pipeline : 
<ul><li>Titre de l'affaire</li><li>Valeur de l'affaire</li><li>Personne liée</li><li>Organisation liée</li><li>Date de conclusion prévue </li><li>Date de création de l'affaire</li><li>Date de dernière modification de l'affaire</li><li>Activités terminées</li><li>Activités à faire</li><li>Nombre de produits</li><li>Nom du propriétaire</li></ul>
<ul></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Comment les affaires sont-elles organisées dans la vue du pipeline ?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque : Les utilisateurs standard ne peuvent voir que les pipelines auxquels ils ont accès d'après leur <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank">groupe de visibilité</a>. </div>
Pour afficher un autre pipeline dans votre compte Pipedrive, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher. 

<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" data-image="38132"></figure>

How can I see deals in a different pipeline?

Comment puis-je afficher les affaires appartenant à un Pipeline différent ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des affaires dans Pipedrive. Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent autoriser les autres utilisateurs à supprimer des affaires en allant dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" data-renderer-mark="true">Ensembles d'autorisations</a> et en activant l'option « Supprimer des affaires » pour l'ensemble d'autorisations concerné.</div>
Pour supprimer une affaire dans la vue du pipeline, glissez-déposez l'affaire que vous souhaitez supprimer vers le bas de l'écran. Glissez-déposez l'affaire sur le bouton SUPPRIMER pour la supprimer. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<div class="support-note success primary">Remarque : Les éléments supprimés peuvent être rouverts jusqu'à 30 jours après leur suppression. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les rouvrir. Pour en savoir plus sur la suppression d'éléments dans Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Comment puis-je supprimer une affaire dans la vue du pipeline ?

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette action est réservée aux administrateurs.</div>
 La fonctionnalité de péremption vous permet de repérer les affaires qui sont restées inactives pendant une longue période. Une fois activée et configurée, votre vue du pipeline vous indiquera les affaires dont la période d'inactivité a dépassé la durée de validité définie préalablement.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">La fonctionnalité de péremption <a name="la-fonctionnalit-de-p-remption"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" data-uuid="71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4" data-v="4" data-type="inline" data-image="s92whzrou32t"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours N'oubliez jamais une activité de suivi de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>. </div>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer la fonctionnalité de péremption
Pour définir des périodes de péremption pour les étapes de votre pipeline :
<ul>
<li>Rendez-vous dans Vue du pipeline et cliquez sur l'icône « crayon ». Vous arriverez alors sur la page Modifier le pipeline.</li>
<li>Passez l'option Péremption (en nombre de jours) au vert pour l'étape souhaitée.</li>
<li>Définissez le nombre de jours d'inactivité à partir duquel une affaire située à cette étape sera marquée comme étant périmée dans le champ situé sous le bouton. </li>
<li>Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="mes-affaires-sont-p-rim-es-que-dois-je-faire"></a>Mes affaires sont périmées&nbsp;! Que dois-je faire&nbsp;?</h2>
Vous saurez qu'une affaire est périmée si vous la voyez apparaître en rouge dans la vue de votre pipeline.
Si une affaire est périmée, il vous suffit de planifier une nouvelle activité associée à celle-ci pour la réactiver. La modification des informations d'une affaire périmée (telles que les champs personnalisés, la date de conclusion attendue, le montant, etc.) – fait aussi redémarrer le cycle de péremption. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2018-01-22_at_7.13.18_PM.png" width="599" height="113" data-image="1nxkpqmqb93m"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="j-ai-une-affaire-avec-une-activit-pr-vue-dans-un-avenir-lointain-est-ce-qu-elle-peut-tout-de-m-me-devenir-p-rim-e"></a>&nbsp;J’ai une affaire avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?</h2>
Les activités planifiées dans un avenir lointain peuvent périmer puisque la fonctionnalité de péremption ne vérifie pas la date de la prochaine activité.
Dans ce cas particulier, il peut être utile de redéfinir les étapes et les activités de votre compte d'entreprise Pipedrive. S'il est possible qu'une activité soit prévue après la date de péremption pour une étape, il se peut alors que la période de validité soit trop courte. Vous pouvez aussi envisager de marquer l'affaire comme PERDUE, et de recontacter le client à l'avenir.

The Rotting feature

la-fonctionnalit-de-p-remption

La fonctionnalité de péremption

mes-affaires-sont-p-rim-es-que-dois-je-faire

Mes affaires sont périmées ! Que dois-je faire ?

j-ai-une-affaire-avec-une-activit-pr-vue-dans-un-avenir-lointain-est-ce-qu-elle-peut-tout-de-m-me-devenir-p-rim-e

J’ai une affaire avec une activité prévue dans un avenir lointain. Est-ce qu'elle peut tout de même devenir périmée?

With Pipedrive's deal rotting feature, you can assign a rotting time (in days) to each of your pipeline's stages.

If a deal sits too long in a stage without anything happening, it will be highlighted in red.

Deal rotting helps you to track the progress of your deals and make sure none go cold.

Deal rotting

L'ordre dans lequel vos affaires apparaissent dans la Vue du pipeline ne peut pas être changé. Les affaires sont ordonnées en fonction des activités programmées pour chacune d'entre elles, l'information la plus importante étant toujours affichée en tête. Les affaires sont ordonnées de la façon suivante :
<ul>
<li>Affaires avec activités en retard (icône d'activité rouge)</li>
<li>Affaires avec activités dues aujourd'hui (icône d'activité verte)</li>
<li>Affaires avec aucune activité prévue (icône d'activité jaune)</li>
<li>Affaires avec activités prévues dans le futur (icône d'activité grise) </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" alt="D98XJ5lWtuD4bglWK3kSRb2mwEF4WwzBdVVRUCemPE1mgLCMM-_01kf_EfddWIb-XFFpPHisrsJxIbutcZVeGm0WzvS1C8DzuzQCu39GOzudDLT7tj3C_NdyogJEJVsA-U6cz0YK.png" width="599" height="267" data-image="3i9o0a818tp8"></figure>
 Si vous souhaitez un affichage plus personnalisé des informations dans Pipedrive , nous vous conseillons d'utiliser la Vue en liste dans votre onglet Affaires.

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Puis-je changer l'ordre de mes affaires dans la vue du pipeline ?

S'il vous semble que vous devriez voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais que vous ne pouvez pas voir cette information –, nous vous suggérons de vérifier le filtre affiché dans la vue du pipeline, pour vérifier qu'il devrait bien montrer les éléments possédés par cet autre utilisateur. Veuillez noter que les utilisateurs normaux peuvent ne pas avoir une vision complète dans Pipedrive, sur la base des </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">groupes de visibilité</2> mis en place par l'utilisateur admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Pourquoi ne puis-je pas voir les affaires de mes collègues dans l'affichage du pipeline ?

La vue du pipeline de Pipedrive vous permet de suivre de près la progression de vos offres à l'aide d'informations basées sur l'étape à laquelle elles se situent dans le pipeline. Les étapes du pipeline sont définies par un utilisateur administrateur pour le compte d'entreprise. Pour en savoir plus sur la façon de personnaliser vos étapes, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207365225-Customizing-your-pipeline-stages" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207365225">ici</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240" /> La vue du pipeline présente les offres possédées par des utilisateurs particuliers. Pour filtrer les offres dont est responsable un utilisateur donné et évaluer leur progression, cliquez sur le bouton de filtrage – « Tous » dans la capture d'écran ci-dessus – et sélectionnez un utilisateur. Pour mieux évaluer l'état d'avancement des offres dans votre vue du pipeline, nous vous suggérons d'utiliser la fonctionnalité Péremption de l'offre. Pour en savoir plus, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206760949" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206760949">ici</a>.
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Organisez vos données de vente de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

Base de connaissances

Vue du Pipeline

Vous avez des questions ?