<p style="text-align: justify"><strong>銷售流程畫面</strong>是管理<strong>交易</strong>從開始到完成的地方。 這為您提供了一個清晰的銷售過程總覽，讓您能快速了解哪些正在進行，哪些需要關注以及哪些即將結束。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>了解如何在我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程設計文章</a>中創建符合您銷售過程的<strong>銷售流程</strong>。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">了解交易和銷售流程<a name="了解交易和銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，<strong>交易</strong>代表您的銷售機會。 隨著交易進展，它將通過銷售流程的不同階段，從初始接觸到最終結果。 </p>
<p style="text-align: justify">一個交易隨時僅能存在於一個銷售流程中。 其進展會在該銷售流程的各階段中直觀顯示。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建多個銷售流程</a>以反映您業務中的不同流程。 若要切換銷售流程，請點選畫面頂部的<strong>銷售流程選擇下拉選單</strong>，並選擇您要使用的銷售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">銷售流程畫面中的交易生命周期<a name="銷售流程畫面中的交易生命周期"></a></h2>
<p>您可以直接在銷售流程畫面中管理整個交易生命周期，從創建交易到結束或刪除它們。</p>
<h3 style="text-align: justify">新增交易<a name="新增交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要創建一筆新的交易，在您的銷售流程畫面中點擊<strong>“+ 交易”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv2.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後輸入必要的詳細信息，如<strong>交易值</strong>、<strong>銷售流程</strong>及相關<strong>聯絡人</strong>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦您已添加了<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>，就可以保存交易。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您想一次添加多筆交易，請使用添加按鈕旁的下拉列表進行<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據導入</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">查看交易<a name="查看交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">默認情況下，每張交易卡會展示關鍵信息，如<strong>標題</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>價值</strong>、<strong>標籤</strong>和<strong>擁有者</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">要查看即將到來的活動，請點擊卡上的<strong>活動圖標</strong>。 在這裡，您可以將活動標記為完成或安排新的活動。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看完整詳情，請點擊交易卡。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv4.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這將開啟<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳情查看</a>，您可以在這裡檢視<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">註記</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件對話</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">檔案</a>及文件。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您無法查看由其他使用者擁有的交易，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-deals-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</div>
<h3 style="text-align: justify">推進交易<a name="推進交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將您的交易通過銷售流程的各個階段推進，直到達成最終結果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如有需要，您也可以將交易<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移動到另一個銷售流程</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>將交易移動到另一個銷售流程會影響<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a>中的報告。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易進展報告</a>僅反映當前銷售流程內的動作。</div>
<p style="text-align: justify">為了保持您的銷售流程活躍，使用<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閒置功能</a></strong>來突出顯示最近未更新的交易。 </p>
<h3 style="text-align: justify">結束交易<a name="結束交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">當交易達成結果後，將其標記為： </p>
<ul><li><strong>成功</strong> - 交易成功</li><li><strong>失敗</strong> - 交易未成功</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess3.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">結束的交易會從活躍的銷售流程畫面中移除。 稍後您仍然可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選成功或失敗的交易</a>來訪問它們。 </p>
<h3 style="text-align: justify">刪除交易 <a name="刪除交易"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有擁有交易管理權限的使用者或具備正確權限的普通使用者才能刪除交易。 了解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">要從您的帳戶中永久刪除交易，將其拖到<strong>“刪除”</strong>選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除的交易可在 30 天內從<a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復數據</a>頁面恢復。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您想因<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>而釋放空間，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>以獲取其他選項。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">組織和優先處理交易 <a name="組織和優先處理交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">利用這些工具保持專注，合理安排工作優先順序，並保持銷售流程不過時。</p>
<h3 style="text-align: justify">篩選交易<a name="篩選交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">若要找到特定的交易，請前往<strong>篩選 &gt; 篩選器</strong>。 選擇現有的篩選器或點擊<strong>“+ 新增篩選器”</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">還可以將篩選器<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-favorite-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">添加到我的收藏</a>以便快捷訪問。 了解更多關於<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高級篩選</a>的資訊。 </p>
<h3 style="text-align: justify">排序交易<a name="排序交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">默認情況下，交易按<strong>下一步活動</strong>進行排序，幫助您優先處理需要首先關注的事項。 </p>
<p style="text-align: justify">如果有多筆交易共享相同的活動狀態，則按創建時間排序，較新交易優先顯示。</p>
<p style="text-align: justify">若要更改排序，請點擊<strong>“排序方式”</strong>下拉選單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以根據優先級選擇按字段進行排序，例如<strong>交易值</strong>、<strong>預計結束日期</strong>或<strong>擁有者</strong>。</p>
<h3 style="text-align: justify">最佳實踐<a name="最佳實踐"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下是一些其他有助於您專注的提示： </p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: justify">祕訣</th>
 <th style="text-align: justify">其幫助的原因</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">定期將交易移到正確的階段</td>
 <td style="text-align: justify">追蹤準確的進展</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">存檔或刪除失敗或不相關的交易</td>
 <td style="text-align: justify">防止混亂</td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: justify">使用篩選器專注於您自己的交易或特定時間範圍</td>
 <td style="text-align: justify">優化您的工作</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為您的團隊管理銷售流程<a name="為您的團隊管理銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用這些設置控制銷售流程的組織方式以及誰可以在公司內訪問它們。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新排序銷售流程<a name="重新排序銷售流程"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於擁有交易管理員權限的使用者。 </div>
<p style="text-align: justify">根據優先級組織您的銷售流程，讓團隊更容易導航。 打開<strong>銷售流程選擇下拉選單</strong>，點選<strong>“重新排序銷售流程”</strong>以調整其順序。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">銷售流程查看權限<a name="銷售流程查看權限"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作適用於具有帳戶設置權限的使用者。 了解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者管理</a>的資訊。 </div>
<p style="text-align: justify">通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程查看權限</a>，您可以控制不同<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見群組</a>能夠訪問哪些銷售流程和交易。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">個性化您的銷售流程畫面<a name="個性化您的銷售流程畫面"></a></h2>
<p>使用這些設置調整交易信息顯示以及銷售流程在您帳戶中的運作方式。 </p>
<h3 style="text-align: justify">自訂交易卡<a name="自訂交易卡"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易卡自訂功能</a>調整在交易卡上顯示的字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">銷售流程版面設定<a name="銷售流程版面設定"></a></h3>
<p style="text-align: justify">打開<strong>銷售流程下拉選單</strong>並選擇<strong>“銷售流程版面設定”</strong>以調整您的銷售流程畫面的運作方式。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以設置階段的顯示方式、交易詳情視圖的開啟方式以及固定或<a href="https://support.pipedrive.com/article/quick-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">快速篩選器</a>是否可見。 </p>

Pipeline view: manage deals lifecycle

了解交易和銷售流程

銷售流程畫面中的交易生命周期

新增交易

查看交易

推進交易

結束交易

刪除交易

組織和優先處理交易

篩選交易

排序交易

最佳實踐

為您的團隊管理銷售流程

重新排序銷售流程

銷售流程查看權限

個性化您的銷售流程畫面

自訂交易卡

銷售流程版面設定

銷售流程畫面：管理交易生命周期

<p style="text-align: justify"><strong>閒置功能</strong>可讓您清楚掌握哪些交易已閒置過久。</p>
<p style="text-align: justify">啟用並完成設定後，您的銷售流程會以視覺方式提示您哪些交易超過所定義的閒置期間仍未更新。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定閒置功能<a name="設定閒置功能"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>永遠不要忘記跟進</strong>”</a> 學院課程。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>閒置期間</strong>是以交易的<strong>上次更新時間</strong>為基準，這包括將活動標示為完成，以及傳送、接收、封存、取消連結或刪除與該交易連結的電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">由於部分操作（尤其是電子郵件操作）會受到可見性限制，交易在變更記錄或階段檢視中可能看起來沒有任何變動，但其閒置計時器其實已經重設。</p>
<p style="text-align: justify">定義您的管道階段的腐爛時期：</p>
<p style="text-align: justify">前往<strong>銷售流程畫面</strong>，然後點擊<strong>「鉛筆」</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>「Rotting in (days)」</strong>切換開關以啟用此功能，然後設定在此階段中交易閒置多少天後會被視為<strong>閒置過久</strong>。 您可以依需求為任意數量的階段設定閒置時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊右上角的「<strong>儲存變更</strong>」。</p>
<h3>哪些操作會影響閒置天數？<a name="哪些操作會影響閒置天數？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">對交易執行的多種操作都會重設閒置計數，進而延後判定為閒置過久的時間。 包括：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">將活動標示為完成</p></li><li><p style="text-align: justify">在交易中新增註記和檔案</p></li><li>電子郵件操作：<ul><li>傳送</li><li>接收</li><li>取消連結</li><li>刪除</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">可能不會清楚顯示在交易變更記錄中的更新</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>由於可見性限制，某些操作（例如電子郵件操作）可能不會對所有使用者顯示，因此交易在變更記錄或階段檢視中看起來可能沒有變動，即使某個「看不見」的操作其實已重設了閒置計時器。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="如果我的交易已閒置過久，該怎麼辦？"></a>如果我的交易已閒置過久，該怎麼辦？</h2>
<p style="text-align: justify">當您在銷售流程畫面中看到交易磁磚呈現紅色時，即可知道該交易已進入閒置狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的交易已被判定為閒置過久，您可以透過以下方式讓它恢復正常狀態：</p>
<ul><li>為交易安排新活動</li><li>编辑交易的任何详情，例如自定义字段、预计截止日期、价值等 </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="未來的活動會使交易失敗嗎？"></a>未來的活動會使交易失敗嗎？</h2>
<p style="text-align: justify">閒置功能不會考量下一個活動日期，因此即使某筆交易已排定很久之後的活動，仍可能被判定為閒置過久。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您可以重新思考公司 Pipedrive 帳號中階段與活動的規劃方式：</p>
<ul><li>如果您設定了較長的閒置時間（例如， 如果您設定了延長的腐爛時間（例如，20天）以容納遙遠未來的活動，這可能會影響短期目標和生產力</li><li>同樣地，如果您設定較短的腐爛時間，可能會難以管理和排序活動到期在未來的交易</li></ul>
<p style="text-align: justify">一個有用的策略可以是基於您希望某些活動完成或交易結束的時間多快來創建多個管道或階段。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需更多關於建立多個銷售流程的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「How can I have multiple pipelines?」</a>。如需了解如何建立新階段，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「How can I customize my pipeline stages?」</a></div>

The Rotting feature

設定閒置功能

哪些操作會影響閒置天數？

如果我的交易已閒置過久，該怎麼辦？

未來的活動會使交易失敗嗎？

閒置功能​​

<p style="text-align: justify">在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程畫面</a></strong>中，交易被安排以幫助您了解下一步該做什麼。 默認情況下，Pipedrive 基於<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a></strong>優先處理交易，這樣您可以專注於最緊急的機會。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想調整交易信息在每張卡片上的顯示方式或了解有關排序選項的更多信息，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易卡片客製化和排序文章</a>中了解更多。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">預設交易優先順序<a name="預設交易優先順序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>銷售流程畫面</strong>中，交易是按照他們的<strong>下一次活動日期</strong>排序的。 每張交易卡包含一個指示器，顯示其狀態並確定其在階段中的位置。</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">指示器</div></th><th><div style="text-align: center">意義</div></th><th><div style="text-align: center">優先順序</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">紅色箭頭</div></td><td><div style="text-align: center">逾期活動</div></td><td><div style="text-align: center">非常高</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">綠色箭頭</div></td><td><div style="text-align: center">今日活動</div></td><td><div style="text-align: center">高</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">黃色警告</div></td><td><div style="text-align: center">未新增活動</div></td><td><div style="text-align: center">中等</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">灰色箭頭</div></td><td><div style="text-align: center">已增加未來活動</div></td><td><div style="text-align: center">低</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">需要立即關注的交易，例如逾期或今日的活動，會顯示在頂部。 沒有活動的交易接下來，而有未來活動的交易則出現在銷售流程的較低位置。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 這種預設的排序方式能幫助您優先處理工作，並使您的銷售流程集中於活躍的交易。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何更改交易的優先次序<a name="如何更改交易的優先次序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要其他重點關注，可以透過選擇不同的排序欄位更改交易優先次序。 </p>
<p style="text-align: justify">請前往 <strong>交易</strong> 分頁，開啟 <strong>銷售流程畫面</strong>，然後點擊 <strong>“排序依據”</strong> 下拉選單。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在那裡，選擇一個欄位，例如 <strong>交易值</strong>、<strong>預計結束日期</strong> 或 <strong>擁有者</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">銷售流程會立刻更新，按照選定的標準而非活動優先次序來排序交易。</p>
<h3 style="text-align: justify">何時使用不同的優先排序方法<a name="何時使用不同的優先排序方法"></a></h3>
<p style="text-align: justify">基於活動的預設優先排序非常適合於日常後續跟進及任務管理，因為它能將緊急交易保持在可見範圍內。</p>
<p style="text-align: justify">以其他欄位排序在特定情況下是很有用的。 例如，依據 <strong>交易值</strong> 排序可以幫助您專注於高收益的機會，而依據 <strong>預計結束日期</strong> 排序能突顯接近達成的交易。<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

預設交易優先順序

如何更改交易的優先次序

何時使用不同的優先排序方法

銷售流程畫面: 如何優先處理交易

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 只有擁有<strong>交易管理員</strong>權限或具備正確權限的一般使用者才能刪除交易。 了解更多關於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全球用戶管理</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">刪除<strong>交易</strong>將其永久從您的帳號中移除。 此動作在恢復期過後無法復原，因此在刪除交易前，請確保不再需要該交易。 </p>
<p style="text-align: justify">如果是因<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>使用限制</strong></a>而想騰出空間，刪除交易並不是唯一選擇。 更多管理儲存空間的方法，請參閱我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">空間釋放指南</a>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">刪除交易<a name="刪除交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用拖放直接在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程畫面</a></strong>刪除交易。 </p>
<p style="text-align: justify">前往<strong>交易選項卡</strong>並開啟您的<strong>銷售流程畫面</strong>。 按住<strong>交易卡片</strong>，將其拖到“刪除”選項上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>刪除的交易可以在 30 天內從<a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復資料</a>頁面還原。 在那之後，它們將永久從您的帳號中移除。 了解更多有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">刪除 Pipedrive 中的項目</a>的訊息。 </div>

Pipeline view: how to delete deals

銷售流程畫面：如何刪除交易

<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 中看不到交易，通常是由於查看權限或權限設定所造成。存取交易依賴於以下幾種組合：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">查看權限群組</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道可見性</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目可見性</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設定</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">因為這些設定是相互合作的，解決問題的最簡單方法是與<strong>交易擁有者</strong>檢查。 如果需要更改，可能需要一個具有存取設定的<strong>使用者</strong>來更新它們。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何確認查看權限問題<a name="如何確認查看權限問題"></a></h2>
<p style="text-align: justify">快速確認交易是否因查看權限設定而被隱藏的方法是讓<strong>交易擁有者</strong>開啟<strong>交易詳細視圖</strong>並與您分享交易連結。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您開啟連結並看到錯誤訊息，表示該交易已被限制，您無法存取。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">下一步要檢查什麼<a name="下一步要檢查什麼"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">檢查管道可見性<a name="檢查管道可見性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">首先，確認您能存取交易所在的管道。</p>
<p style="text-align: justify">開啟<strong>管道選擇下拉選單</strong>並檢查該管道是否出現在清單中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果管道未在清單中顯示，您無法存取該管道。 因此，該管道內的任何交易都將被隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">解決方法是請具有帳號設定存取權的使用者更新<strong>管道可見性</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">作為替代方案，<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易擁有者</a>可以將交易移至您能存取的另一個管道，但這可能會影響在 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a></strong>中的報告。 </p>
<h3 style="text-align: justify">檢查交易可見性<a name="檢查交易可見性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您可以存取管道但無法看到交易，則問題可能來自於交易的查看權限設定。</p>
<p style="text-align: justify">請交易擁有者在<strong>交易詳細視圖</strong>中檢查交易的查看權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">根據所選的選項，交易可能只對特定的使用者或群組可見。<br></p>
<p style="text-align: justify">如果您需要快速存取，<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易擁有者</a>可以更新查看權限或將您添加為<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>。 <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註： </strong>追蹤者即使在交易受到其他限制時仍可查看交易。 <br></div>
<h3 style="text-align: justify">交易的部分資訊被隱藏<a name="交易的部分資訊被隱藏"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您可以開啟交易，但部分資訊被隱藏，那通常是因為<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>或連結項目的可見性限制。 </p>
<table><thead><tr><th>看起來隱藏的</th><th>通常這表示什麼</th><th>具有帳號設定的使用者應該檢查什麼</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>交易擁有者</strong></td><td>您看不到其他使用者的資料</td><td><strong>全域權限設定</strong></td></tr><tr><td><strong>聯繫人</strong></td><td>您無法存取連結的聯繫項目</td><td><strong>項目可見性</strong><br><strong>全域權限設定</strong></td></tr><tr><td><strong>組織 </strong></td><td>您無法存取連結的組織項目</td><td><strong>項目可見性</strong><br><strong>全域權限設定</strong></td></tr><tr><td><strong>註記 </strong></td><td>您無法存取所有連結的項目</td><td>所有連結項目的<strong>項目可見性</strong>（交易、聯繫人、組織）</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td>您無法存取所有連結的項目</td><td>所有連結項目的<strong>項目可見性</strong>（交易、聯繫人、組織）</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">何時涉入具有帳號設定的使用者 <a name="何時涉入具有帳號設定的使用者"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果問題未解決，請要求具有帳號設定存取權的使用者檢查更廣泛的配置。</p>
<p style="text-align: justify">他們應確認：<br></p>
<ul><li>使用者在正確的<strong>查看權限群組</strong>中</li><li><strong>權限設定</strong>允許存取其他使用者的項目 </li></ul>
<p style="text-align: justify">這些設定控制整個帳號的存取權，即使其他一切看起來正確，也可能會阻止交易顯示。<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

如何確認查看權限問題

下一步要檢查什麼

檢查管道可見性

檢查交易可見性

交易的部分資訊被隱藏

何時涉入具有帳號設定的使用者

為什麼我在 Pipedrive 無法看到交易？

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Pipedrive 與其他 CRM 不同之處在於，它能協助您追蹤您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">活動</a>，並根據該交易下一次預定活動的優先順序來整理交易。 </p>
<p style="text-align: justify">不過，每間企業的需求不同，因此我們為您的交易和銷售管道提供額外一層的自訂選項。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">卡片自訂<a name="卡片自訂"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一張 <strong>交易卡片</strong> 是你與某人或組織正在追蹤的持續商機的視覺化呈現，該商機會在你的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售管道</a> 中經歷各階段，直到被 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失去</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，交易卡片已包含以下資訊：</p>
<ul><li>交易标题</li><li>已連結的聯絡人及組織</li><li>交易金額</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易標籤</a></li><li>交易擁有者</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>交易標題欄位為必填。</div>
<p style="text-align: justify">要自訂交易卡片上顯示的資訊，請點開管道選擇下拉選單，然後選擇 <strong>「自訂交易卡片」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此您可以選擇要在每張交易卡片上顯示的預設或自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> <strong>大型文字</strong>、<strong>多選項</strong>及 <strong>日期範圍</strong> 欄位不受支援。</div>
<p style="text-align: justify">您可以添加最多<strong>七</strong>個交易、個人或組織字段。點擊所需字段以添加或刪除它並保存更改。 您可以添加<strong>七个</strong>交易、联系人或组织字段。单击所需字段以将其添加或从交易卡片中删除，并<strong>保存</strong>更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>交易卡片的自訂設定是套用於每位使用者與每個管道。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管道檢視中的交易排序<a name="管道檢視中的交易排序"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們發現採用以活動為基礎的銷售方式，使用者平均能成交多出 28% 的交易，因此預設情況下，需要立即處理的交易會被移到你的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a> 階段頂端。 </p>
<p style="text-align: justify">如果你需要變更交易的排序，可依下列條件進行排序：</p>
<ul><li>基於活動</li><li>交易标题</li><li>交易金額</li><li>聯絡人姓名</li><li>關聯組織名稱</li><li>預期成交日期</li><li>交易建立時間</li><li>已完成活動數</li><li>待完成活動</li><li>產品數量</li><li>擁有者姓名</li></ul>
<p style="text-align: justify">要變更交易排序，請在管道和篩選按鈕下方點選 <strong>「排序方式」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要翻轉所選排序條件的順序，請點選下拉選單旁的 <strong>「變更順序」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

卡片自訂

管道檢視中的交易排序

交易卡片自訂與排序

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道檢視</a></strong>可讓您概覽目前交易的進度。它會依階段將您的交易分類，幫助您追蹤它們在銷售流程中的進展。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理多個銷售流程</a>，您可以建立並在不同的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a></strong>之間切換，以保持工作井然有序。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在管道檢視中切換管道<a name="在管道檢視中切換管道"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>管道檢視</strong>，然後點擊 <strong>管道選擇下拉選單</strong>。接著，從清單中選取您想要檢視的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>某些管道可能會因為 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道可見性</a> 設定而被隱藏。只有 <strong>具有帳戶設定存取權限的使用者</strong> 才能檢視和更新管道可見性。進一步瞭解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

在管道檢視中切換管道

管線檢視: 如何切換管線

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>管道視圖有一個默認的方法來根據鏈接的活動對交易進行排序，您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多詳細信息。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在屏幕右側使用<strong>“排序方式”</strong>下拉菜單來更改管道視圖中交易的順序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

我可以在管道視圖中更改我的交易順序嗎？

管線檢視

知識庫

管線檢視

有任何疑問嗎？