<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 透過提供基於你的銷售人員正在處於何種管道階段的交易資訊，協助你追踪交易進度。</p>
<p style="text-align: justify">管道階段由公司 Pipedrive 帳戶的管理使用者定義。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中瞭解更多有關自訂階段的資訊。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">管道檢視顯示特定使用者擁有的交易。要篩選特定使用者擁有的交易並了解其進度，請點擊篩選按鈕 - 上面截圖中的"Everyone" - 並選擇一個使用者。</p>
<p style="text-align: justify">為更好地了解您管道檢視中交易的狀態，我們建議使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting 功能</a>。</p>
<div class="support-note primary">
如果您剛開始使用 Pipedrive，可以查看我們的<strong>“</strong><strong>組織您的銷售資料” </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div>

Pipeline view

管道視圖

學習如何自定義您的管道視圖。

<p style="text-align: justify">與其他CRM系統不同的是，Pipedrive的不同之處在於它可以幫助您通過根據交易下一個預定活動的優先級來組織您的交易，來跟蹤您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">活動</a>。 </p>
<p style="text-align: justify">儘管如此，每家企業的需求都不同，因此我們允許您對您的交易和管道進行額外的定制。</p><hr><h2 style="text-align: justify">卡片自定義<a name="卡片自定義"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>：</strong>此功能僅適用於專業版和更高版本。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>交易卡</strong>是您正在與個人或組織追蹤的進行中機會的視覺呈現，經過您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a>階段處理，直到其被<strong>贏得</strong>或<strong>失去</strong>為止。</p>
<p style="text-align: justify">默認情況下，交易卡已包含以下信息：</p>
<ul><li>交易標題</li><li>關聯的聯絡人和組織</li><li>交易價值</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">交易標籤</a></li><li>交易所有者</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易標題字段是必填項。</div>
<p style="text-align: justify">要自定義交易卡上顯示的信息，請點擊管道選擇下拉菜單，然後選擇<strong>“自定義交易卡”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以選擇要在每張交易卡上顯示的默認或自定義字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>不支持長文本、多選項和日期範圍字段。</div>
<p style="text-align: justify">您可以添加最多<strong>七</strong>個交易、個人或組織字段。點擊所需字段以添加或刪除它並保存更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易卡自定義適用於每位使用者和管道。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">在管道視圖中進行交易排序<a name="在管道視圖中進行交易排序"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註</strong><strong>：</strong>此功能在所有計劃中均可使用。</div>
<p style="text-align: justify">我們發現，使用基於活動的銷售，用戶平均可以完成多達28％的交易，這就是為什麼默認情況下，需要立即處理的交易會移至您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a>階段頂部。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要更改交易的順序，您可以按以下標準對其進行排序：</p>
<ul><li>基於活動</li><li>交易標題</li><li>交易價值</li><li>關聯人名稱</li><li>關聯組織名稱</li><li>預計截止日期</li><li>交易創建時間</li><li>已完成活動次數</li><li>待完成活動</li><li>產品數量</li><li>所有者名稱</li></ul>
<p style="text-align: justify">要更改交易的順序，請點擊管道和篩選按鈕下方的<strong>”排序”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要為所選準則翻轉排序順序，請點擊下拉選單旁邊的<strong>”更改順序”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

卡片自定義

在管道視圖中進行交易排序

Deal card customization and sorting

發牌定制和排序

<p style="text-align: justify">如果您認為您應該能夠查看您Pipedrive帳戶中其他用戶擁有的項目，但無法查看該信息，我們建議檢查<strong>管道視圖</strong>中顯示的篩選器，以確認是否應該顯示該用戶擁有的項目。<br><br>請注意，用戶在Pipedrive帳戶中的可見性可能根據由帳戶的管理用戶指示的Pipedrive中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a>受到限制。如果您對這些可見性權限有任何問題，建議向您Pipedrive帳戶的管理用戶詢問。</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

為什麼我看不到我的同事在管線視圖中的交易？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>管道視圖有一個默認的方法來根據鏈接的活動對交易進行排序，您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多詳細信息。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在屏幕右側使用<strong>“排序方式”</strong>下拉菜單來更改管道視圖中交易的順序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

我可以在管道視圖中更改我的交易順序嗎？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>普通用户只能查看他们在<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a></strong>中被授予访问权限的流程。<br></div>
<p style="text-align: justify">要查看Pipedrive帐户中的另一个流程，请单击下拉菜单并选择您要查看的流程。 <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

如何看到不同管道中的交易？

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>您必須是Pipedrive中的交易管理員或具有刪除交易的正確權限的常規用戶。帳戶設置管理員可以通過轉到<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">權限設置</a>並啟用“<strong>刪除交易</strong>”選項，為其他用戶提供刪除交易的權限。</div>
<p style="text-align: justify">要在<strong>管道視圖</strong>中刪除交易，請單擊並拖動要刪除的交易，將其拖到螢幕底部的<strong>“刪除”</strong>按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>已刪除的項目在刪除後30天內可以重新打開。30天後，這些項目將被永久刪除，無法訪問或重新打開。了解更多關於在Pipedrive中刪除項目的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

如何在管道視圖中刪除交易？

<p style="text-align: justify">啟用<strong>消逝功能</strong>可讓您意識到已經閒置太久的交易。一旦啟用並配置完成，您的管道將以視覺方式通知您有哪些交易已經未被處理超過設定的消逝期限。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">設置腐爛功能 <strong><br></strong><a name="設置腐爛功能"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>永遠不要忘記跟進</strong>”</a> 學院課程。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>定義您的管道階段的腐爛時期：</p>
<ul>
<li>前往<strong>管道視圖</strong>並點擊<strong>“</strong><strong>鉛筆”</strong> 圖標。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>點擊“<strong>腐爛（天數）</strong>” 切換。
定義在此階段中交易多久未活動後被視為 <strong>腐爛</strong>。
點擊右上角的“<strong>保存更改</strong>”。<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="我的交易出現問題！我該怎麼辦？"></a>我的交易出現問題！我該怎麼辦？</h2>
<p style="text-align: justify">當您在管道檢視中看到交易磚塊變紅時，即表示交易出現問題。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的交易出現問題，您可以透過以下方式恢復：</p>
<ul><li>為交易安排新活動</li><li>編輯交易的任何詳細信息，例如自訂欄位、預期結案日期、價值等。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="未來的活動會使交易失敗嗎？"></a>未來的活動會使交易失敗嗎？</h2>
<p style="text-align: justify">腐爛功能不考慮下一個活動日期，所以任何安排在遙遠未來的交易仍然可能失敗。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，重新考慮您在公司Pipedrive帳戶中考慮的階段和活動：<br></p>
<ul><li>如果您設定了延長的腐爛時間（例如，20天）以容納遙遠未來的活動，這可能會影響短期目標和生產力</li><li>同樣地，如果您設定較短的腐爛時間，可能會難以管理和排序活動到期在未來的交易</li></ul>
<p style="text-align: justify">一個有用的策略可以是基於您希望某些活動完成或交易結束的時間多快來創建多個管道或階段。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>有關創建多個管道的更多信息，您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>，或閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>以了解有關創建新階段的信息。 </div>

The Rotting feature

設置腐爛功能

我的交易出現問題！我該怎麼辦？

未來的活動會使交易失敗嗎？

腐爛的特徵

<p style="text-align: justify">Pipedrive 旨在通過基於活動的管道功能幫助您完成交易，但它也很靈活，因此您可以按自己的方式工作。<br></p>
<p>這就是為什麼存在交易的默認排序方法，以及選擇您喜歡的排序方法的選項。</p><hr><h2>預設交易排序</h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>管道檢視 </strong>可幫助您通過根據下一個預定活動的優先順序來組織交易，以便跟踪您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<p style="text-align: justify">因此，需要 <strong>立即處理 </strong>的交易就會移至管道列的頂部。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在管道檢視中擁有 <strong>預設排序 </strong> 的交易將以以下順序顯示:<br></p>
<ul>
<li>帶有 <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">紅色圖示</span></strong>的交易具有過期活動。這個活動應該標記為 <strong>「</strong><strong>已完成」</strong>（如果已經完成）以便您可以安排另一個活動並繼續努力以完成該交易。 </li>
<li>帶有 <strong><span style="color: rgb(118,146,60)">綠色圖示</span></strong>的交易有一個預定於今天晚些時候的活動，因此您可以看到哪些交易很快需要您的關注。請確保完成必要的任務並在完成後標記為已完成。</li>
<li>帶有 <strong><span style="color: rgb(192,145,0)">黃色圖示</span></strong>的交易沒有預定的活動。我們建議安排一個活動，以便您可以跟踪它並努力關閉該交易。</li>
<li>帶有 <strong><span style="color: rgb(127,127,127)">灰色圖示</span></strong>的交易在未來有一個預定的活動。由於您有更多時間完成這些交易，它們在您的管道檢視中較低。</li></ul>
<p style="text-align: justify">具有特定活動狀態（例如，兩筆交易沒有計劃中的活動）的多個交易按照它們的創建時間降序排列，最新的交易先顯示。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 一些 Pipedrive 使用者喜歡使用單選自定義欄位來標記他們的交易。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解有關我們自定義欄位的信息。</div><hr><h2>自定义交易排序</h2>
<p style="text-align: justify">如果您正在寻找默认排序方法之外的选项，您可以单击管道视图右侧的<strong>“按排序”</strong>下拉菜单：</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">我们提供以下字段来对管道瓷砖进行排序：</p>
<ul><li>交易标题</li><li>交易价值</li><li>相关人员</li><li>相关组织</li><li>预期截止日期</li><li>交易创建时间</li><li>交易更新时间</li><li>已完成活动</li><li>待办活动</li><li>产品数量</li><li>所有者名称</li></ul>

知識庫

管道視圖

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