Impara come personalizzare la visualizzazione del tuo pipeline.

<p style="text-align: justify">Ciò che rende Pipedrive diverso dagli altri CRM è la capacità di aiutarti a tracciare le tue <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">attività</a> organizzando i tuoi affari in base alla priorità dell'attività successiva di quegli affari.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, ogni azienda ha esigenze diverse, perciò permettiamo un livello extra di personalizzazione per i tuoi affari e pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Personalizzazione della scheda<a name="personalizzazione-della-scheda"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong><strong>:</strong> Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
<p style="text-align: justify">Una <strong>scheda di affare</strong> è una rappresentazione visuale dell'opportunità in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> fino a quando non viene <strong>vincita</strong> o <strong>persa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, le schede di affare contengono già le seguenti informazioni:</p>
<ul><li>Titolo dell'affare</li><li>Persona di contatto e organizzazione associate</li><li>Valore dell'affare</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etichetta dell'affare</a></li><li>Proprietario dell'affare</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il campo del titolo dell'affare è obbligatorio.</div>
<p style="text-align: justify">Per personalizzare le informazioni mostrate sulle schede di affare fare clic sul menu a discesa della selezione del pipeline e quindi su <strong>"Personalizza le schede di affare".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qui potrai selezionare i campi predefiniti o personalizzati che desideri visualizzare su ogni scheda di affare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I campi di testo lungo, opzioni multiple e intervallo di date non sono supportati.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere fino a <strong>sette</strong> campi di affare, persona o organizzazione. Fare clic sul campo desiderato per aggiungerlo o rimuoverlo dalla scheda di affare e <strong>salvare</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La personalizzazione della scheda di affare è applicata per utente e pipeline.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ordinamento delle offerte nella visualizzazione pipeline<a name="ordinamento-delle-offerte-nella-visualizzazione-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong><strong>:</strong> Questa funzionalità è disponibile su tutti i piani.</div>
<p style="text-align: justify">Abbiamo visto che gli utenti chiudono in media il 28% in più di offerte con la vendita basata sull'attività e per questo motivo, per impostazione predefinita, le offerte che richiedono un'attenzione immediata vengono spostate in cima alle tue fasi della <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di cambiare l'ordine delle tue offerte, puoi ordinarle seguendo i criteri seguenti:</p>
<ul><li>Basato sull'attività (predefinito)</li><li>Titolo dell'offerta</li><li>Valore dell'offerta</li><li>Nome della persona collegata</li><li>Nome dell'organizzazione collegata</li><li>Data di chiusura prevista</li><li>Ora di creazione dell'offerta</li><li>Conteggio attività completate</li><li>Attività da fare</li><li>Conteggio prodotti</li><li>Nome del proprietario</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per cambiare l'ordine delle offerte, clicca su <strong>”Ordina per” </strong>sotto i pulsanti della pipeline e dei filtri.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per invertire l'ordine di ordinamento per il criterio selezionato, clicca su <strong>”Cambia ordine”</strong> accanto al menù a discesa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

personalizzazione-della-scheda

Personalizzazione della scheda

ordinamento-delle-offerte-nella-visualizzazione-pipeline

Ordinamento delle offerte nella visualizzazione pipeline

Personalizzazione e ordinamento delle carte dell'accordo

<p style="text-align: justify">La funzione <strong>Degrado</strong> fornisce consapevolezza degli affari che sono rimasti inattivi per troppo tempo. Una volta abilitato e configurato, il tuo pipeline ti avviserà visivamente di eventuali affari che sono rimasti intatti per più a lungo del periodo di degrado definito.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Impostazione della funzione di decadimento<strong><br></strong><a name="impostazione-della-funzione-di-decadimento"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Dai un'occhiata al nostro corso <a href="https://www.pipedrive.com/it/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Non dimenticare mai un follow-up"</a> dell'Accademia se stai cominciando ad usare Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Per definire i periodi di decadimento per le fasi del tuo processo:</p>
<ul>
<li>Vai alla <strong>visualizzazione del processo</strong> e clicca sull'icona del <strong>"lapis"</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Fai clic sul pulsante <strong>"Decadimento in (giorni)"</strong>.
Definisci il numero di giorni di inattività dopo i quali un affare in questa fase viene considerato <strong>marcio</strong>.
Fai clic su "<strong>Salva modifiche</strong>" in alto a destra.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="i-miei-affari-sono-marci-cosa-devo-fare"></a>I miei affari sono marci! Cosa devo fare?</h2>
<p style="text-align: justify>Saprai che un affare è marcio dal colore rosso sulla scheda dell'affare nella visualizzazione del tuo pipeline.</p>
<figure style=" margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt="">
</p><p style="text-align: justify">Se il tuo affare è marcio, puoi ripristinarlo facendo:</p>
<ul><li>Pianificando una nuova attività per l'affare</li><li>Modificando qualsiasi dettaglio dell'affare, come campi personalizzati, data di chiusura prevista, valore, ecc.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="le-future-attivit-renderanno-le-offerte-marce"></a>Le future attività renderanno le offerte marce?</h2>
<p style="text-align: justify">La funzione di marcitura <strong>non</strong> considera la data della prossima attività, quindi qualsiasi offerta che ha un'attività programmata in un futuro lontano può ancora diventare marcia.</p>
<p style="text-align: justify">In questa situazione, ripensate a ciò che considerate per le fasi e le attività nell'account di Pipedrive della vostra azienda:<br></p>
<ul><li>Se impostate un tempo di marcitura esteso (ad esempio 20 giorni) per ospitare attività in un futuro lontano, potrebbe influire sugli obiettivi a breve termine e sulla produttività</li><li>Allo stesso modo, se impostate tempi di marcitura più brevi, potrebbe essere difficile gestire e ordinare le offerte in cui le attività sono pianificate per il futuro</li></ul>
<p style="text-align: justify">Una strategia utile può essere quella di creare più pipeline o fasi in base al momento in cui si desidera completare determinate attività o chiudere le offerte.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per ulteriori informazioni sulla creazione di più pipeline, puoi consultare <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>, o leggere <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo pezzo</a> per informazioni sulla creazione di nuove fasi.</div>

The Rotting feature

impostazione-della-funzione-di-decadimento

Impostazione della funzione di decadimento

i-miei-affari-sono-marci-cosa-devo-fare

I miei affari sono marci! Cosa devo fare?

le-future-attivit-renderanno-le-offerte-marce

Le future attività renderanno le offerte marce?

La funzionalità marcante

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La vista pipeline ha un metodo predefinito per ordinare le offerte in base alle attività collegate, di cui puoi saperne di più in questo <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi cambiare l'ordine delle tue offerte nella vista pipeline utilizzando il menu a tendina <strong>"Ordina per"</strong> sulla destra dello schermo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Posso cambiare l'ordine dei miei accordi nella visualizzazione pipeline?

<p style="text-align: justify">Se ritieni di dover essere in grado di visualizzare gli articoli di proprietà di uno degli altri utenti nel tuo account Pipedrive ma non riesci a vedere queste informazioni, ti suggeriamo di controllare il filtro visualizzato nella <strong>visualizzazione pipeline</strong> per verificare che dovrebbe mostrare gli articoli posseduti da quell'utente.<br><br>Tuttavia, tieni presente che gli utenti potrebbero avere la loro visibilità limitata nell'account Pipedrive in base ai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a> in Pipedrive, dettati dall'utente amministratore dell'account. Se hai domande riguardo a tali autorizzazioni di visibilità, ti suggeriamo di chiedere all'utente amministratore del tuo account Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Perché non riesco a vedere le trattative dei miei colleghi nella visualizzazione del pipeline?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli utenti regolari possono vedere solo i pipeline a cui hanno accesso nei <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gruppi di visibilità</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare un altro pipeline nel tuo account Pipedrive, clicca sul menu a tendina e seleziona il pipeline che desideri visualizzare. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Come posso vedere le offerte in un diverso flusso di lavoro?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Devi essere un amministratore del contratto o un utente normale con le autorizzazioni corrette per eliminare le offerte in Pipedrive. Gli amministratori delle impostazioni dell'account possono fornire autorizzazioni ad altri utenti per eliminare le offerte andando su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Impostazioni di autorizzazione</a> e abilitando l'opzione "<strong>Elimina offerte</strong>".</div>
<p style="text-align: justify">Per eliminare un'offerta nella <strong>visualizzazione pipeline</strong>, fai clic e tieni premuta l'offerta che desideri eliminare e trascinala sul pulsante <strong>"Elimina"</strong> in fondo allo schermo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli elementi eliminati possono essere riaperti entro 30 giorni dopo l'eliminazione. Dopo 30 giorni, gli elementi vengono eliminati definitivamente e non possono essere accessibili o riaperti. Scopri di più sull'eliminazione degli elementi in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Come posso eliminare una negoziazione nella visualizzazione della pipeline?

<p style="text-align: justify">Pipedrive è progettato per aiutarti a chiudere le negoziazioni attraverso funzioni basate sull'attività del pipeline, ma è anche flessibile, quindi puoi lavorare nel modo che preferisci.<br></p>
<p>Ecco perché c'è un metodo di ordinamento predefinito per le negoziazioni e l'opzione di selezionare il tuo metodo di ordinamento preferito.</p><hr><h2>Ordinamento delle offerte predefinito</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>visualizzazione pipeline</strong> ti aiuta a tenere traccia delle tue <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> organizzando le tue offerte in base alla priorità dell'attività successiva prevista per quella offerta.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, le offerte che richiedono <strong>attenzione immediata</strong> vengono spostate in cima alle colonne della pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le offerte nella visualizzazione della pipeline con <strong>ordinamento predefinito</strong> sono visualizzate nel seguente ordine:<br></p>
<ul>
<li>Le offerte con un'icona<strong> <span style="color: rgb(192,80,77)">rossa</span></strong> hanno un'attività in ritardo. Questa attività dovrebbe essere contrassegnata come <strong>“</strong><strong>Fatto”</strong> (se già completata) in modo da poter pianificare un'altra attività e continuare a lavorare per chiudere quella offerta.</li>
<li>Le offerte con un'icona<strong> <span style="color: rgb(118,146,60)">verde</span></strong> hanno un'attività pianificata per più tardi oggi, quindi puoi capire quali offerte richiedono presto la tua attenzione. Assicurati di completare il compito necessario e contrassegnarlo come fatto al completamento.</li>
<li>Le offerte con un'icona<strong> <span style="color: rgb(192,145,0)">gialla</span></strong> non hanno un'attività pianificata. Suggeriamo di pianificare un'attività in modo da poterla monitorare e lavorare per chiudere quella offerta.</li>
<li>Le offerte con un'icona<strong> <span style="color: rgb(127,127,127)">grigia</span></strong> hanno un'attività pianificata in futuro. Sono più in basso nella visualizzazione della pipeline poiché hai più tempo per completarle.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Le offerte multiple che condividono uno stato di attività specifico (ad esempio, due offerte senza attività pianificate) vengono ordinate in ordine decrescente in base al tempo di creazione, con le offerte più recenti visualizzate per prime.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Alcuni utenti di Pipedrive preferiscono etichettare le loro offerte utilizzando un campo personalizzato a scelta singola. Puoi scoprire di più sui nostri campi personalizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div><hr><h2>Ordinamento personalizzato delle offerte</h2>
<p style="text-align: justify">Se stai cercando opzioni al di fuori del metodo di ordinamento predefinito, puoi fare clic sul menu a tendina <strong>"Ordina per"</strong> sulla destra della visualizzazione della pipeline:</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Offriamo i seguenti campi per l'ordinamento delle schede della pipeline:</p>
<ul><li>Titolo dell'offerta</li><li>Valore dell'offerta</li><li>Persona collegata</li><li>Organizzazione collegata</li><li>Data di chiusura prevista</li><li>Offerta creata</li><li>Ultimo aggiornamento dell'offerta</li><li>Attività completate</li><li>Attività da svolgere</li><li>Numero di prodotti</li><li>Nome del proprietario</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Come vengono ordinati gli affari nella visualizzazione del pipeline?

<p style="text-align: justify">Pipedrive ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sugli affari fornendoti informazioni sui tuoi affari in base alla fase del tuo <strong>visualizzazione pipeline</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Le fasi della pipeline vengono definite da un amministratore utente nell'account Pipedrive dell'azienda. Puoi saperne di più sulla personalizzazione delle tue fasi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">La visualizzazione pipeline mostra gli affari di proprietà di utenti specifici. Per filtrare gli affari di proprietà di un utente specifico e capire il loro progresso, fai clic sul pulsante di filtro - "Everyone" nella schermata sopra - e seleziona un utente.</p>
<p style="text-align: justify">Per capire meglio lo stato degli affari nella visualizzazione pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting feature</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Se stai iniziando a usare Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro<strong> "</strong><strong>Organizza i tuoi dati di vendita" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso Pipedrive Academy</a>.</div>

Base di conoscenza

Vista della pipeline

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