<p style="text-align: justify">La <strong>vista pipeline</strong> è dove gestisci i tuoi <strong>affari</strong> dall'inizio alla fine. Ti offre una panoramica chiara del tuo processo di vendita, permettendoti di vedere rapidamente cosa è in corso, cosa richiede attenzione e cosa è vicino alla chiusura.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Impara come creare una <strong>pipeline</strong> che si adatti al tuo processo di vendita nel nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo sulla progettazione della pipeline</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comprendere gli affari e le pipeline<a name="comprendere-gli-affari-e-le-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, gli <strong>affari</strong> rappresentano le tue opportunità di vendita. Man mano che un affare avanza, si sposta attraverso le fasi della pipeline, dal contatto iniziale al risultato finale. </p>
<p style="text-align: justify">Un affare può esistere solo in una pipeline alla volta. I progressi vengono mostrati visualmente attraverso le fasi di quella pipeline. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creare più pipeline</a> per riflettere i diversi processi nella tua attività. Per cambiare pipeline, clicca sul <strong>menu a tendina della selezione pipeline</strong> e seleziona la pipeline con cui vuoi lavorare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ciclo di vita degli affari nella vista pipeline<a name="ciclo-di-vita-degli-affari-nella-vista-pipeline"></a></h2>
<p>Puoi gestire l'intero ciclo di vita degli affari direttamente nella vista pipeline, dalla creazione degli affari alla chiusura o eliminazione.</p>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungi affari<a name="aggiungi-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per creare un nuovo affare, clicca su <strong>“+ Affare”</strong> nella vista pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv2.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poi inserisci i dettagli necessari come il <strong>valore dell'affare</strong>, la <strong>pipeline</strong> e il <strong>contatto</strong> associato.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi salvare un affare una volta inserita una <strong>persona di contatto</strong> o un'<strong>organizzazione</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere più affari contemporaneamente, usa il menu a tendina accanto al tasto di aggiunta per <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importare i tuoi dati</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizza affari<a name="visualizza-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Di default, ogni scheda affare mostra informazioni chiave come il <strong>titolo</strong>, il <strong>contatto</strong>, il <strong>valore</strong>, l'<strong>etichetta</strong> e il <strong>proprietario</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Per controllare le attività imminenti, clicca sull'<strong>icona dell'attività</strong> sulla scheda. Da lì, puoi segnare le attività come completate o pianificarne di nuove.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per vedere i dettagli completi, clicca sulla scheda dell'affare. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv4.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questo apre la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dei dettagli dell'affare</a>, dove puoi rivedere <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conversazioni email</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file</a> e documenti. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se non riesci a visualizzare gli affari posseduti da un altro utente, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-deals-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<h3 style="text-align: justify">Progredisci gli affari<a name="progredisci-gli-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Muovi i tuoi affari attraverso le fasi della tua pipeline fino a raggiungere un risultato finale.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se necessario, puoi anche <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spostare un affare in un'altra pipeline</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Spostare un affare in un'altra pipeline influenza i report in <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>. I <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">report di progressione degli affari</a> riflettono solo i movimenti all'interno della pipeline attuale.</div>
<p style="text-align: justify">Per mantenere la tua pipeline attiva, usa la funzione <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting</a></strong> per evidenziare gli affari che non sono stati aggiornati di recente. </p>
<h3 style="text-align: justify">Chiudi affari<a name="chiudi-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando un affare raggiunge un risultato, segnalalo come: </p>
<ul><li><strong>Aggiudicato</strong> – L'affare è stato completato con successo.</li><li><strong>Perso</strong> – L'affare non è andato a buon fine.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess3.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gli affari chiusi vengono rimossi dalla vista pipeline attiva. Puoi comunque accedervi in un secondo momento filtrando gli <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari aggiudicati o persi</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Eliminare trattative <a name="eliminare-trattative"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con permessi di amministratore affari o utenti regolari con i permessi corretti possono eliminare gli affari. Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">gestione degli utenti globali</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Per eliminare definitivamente un affare dal tuo account, trascinalo sull'opzione <strong>“Elimina”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gli affari eliminati possono essere ripristinati dalla pagina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ripristina dati</a> entro 30 giorni. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se stai cercando di liberare spazio a causa di <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limiti di utilizzo</a>, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per ulteriori opzioni. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizza e prioritizza gli affari <a name="organizza-e-prioritizza-gli-affari"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Usa questi strumenti per rimanere concentrato, dare priorità al lavoro e mantenere la tua pipeline aggiornata.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtrare gli affari<a name="filtrare-gli-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per trovare affari specifici, vai a <strong>Filtro &gt; Filtri</strong>. Seleziona un filtro esistente o fai clic su <strong>“+ Aggiungi nuovo filtro”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-favorite-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiungere filtri ai tuoi preferiti</a> per accedervi più rapidamente. Scopri di più sui <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri avanzati</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ordinare gli affari<a name="ordinare-gli-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Di default, gli affari sono ordinati per la <strong>prossima attività</strong>, aiutandoti a dare priorità a ciò che richiede attenzione per primo. </p>
<p style="text-align: justify">Se più affari condividono lo stesso stato attività, sono ordinati per tempo di creazione, con gli affari più recenti che appaiono per primi.</p>
<p style="text-align: justify">Per cambiare l'ordinamento, fai clic sul menu a tendina <strong>“Ordina per”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, puoi ordinare per campi come <strong>valore dell'affare</strong>, <strong>data di chiusura prevista</strong> o <strong>proprietario</strong>, a seconda delle tue priorità.</p>
<h3 style="text-align: justify">Migliori pratiche<a name="migliori-pratiche"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ecco alcuni altri consigli per aiutarti a concentrarti: </p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: justify">Suggerimento</th>
 <th style="text-align: justify">Perché aiuta</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Sposta regolarmente gli affari nella fase corretta</td>
 <td style="text-align: justify">Monitora il progresso accurato</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Archivia o elimina affari persi o irrilevanti</td>
 <td style="text-align: justify">Evita il disordine</td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Usa i filtri per concentrarti sui tuoi affari o su intervalli di tempo specifici</td>
 <td style="text-align: justify">Dai priorità al tuo lavoro</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestisci le pipeline per il tuo team<a name="gestisci-le-pipeline-per-il-tuo-team"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Usa queste impostazioni per controllare come vengono organizzate le pipeline e chi può accedervi nella tua azienda. </p>
<h3 style="text-align: justify">Riordina le pipeline<a name="riordina-le-pipeline"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di amministratore affari. </div>
<p style="text-align: justify">Organizza le pipeline per priorità per facilitare la navigazione al tuo team. Apri il <strong>menu a tendina della selezione pipeline</strong> e clicca su <strong>“Riordina le pipeline”</strong> per regolare il loro ordine. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visibilità delle pipeline<a name="visibilit-delle-pipeline"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile agli utenti con impostazioni dell'account. Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione degli utenti</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità delle pipeline</a>, puoi controllare quali pipeline e affari sono accessibili a diversi <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalizza la vista pipeline<a name="personalizza-la-vista-pipeline"></a></h2>
<p>Usa queste impostazioni per regolare come appaiono le informazioni sugli affari e come la pipeline si comporta nel tuo account. </p>
<h3 style="text-align: justify">Personalizza le schede degli affari<a name="personalizza-le-schede-degli-affari"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilizza la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzazione delle schede affari</a> per regolare quali campi vengono visualizzati sulle schede. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Impostazioni di layout della pipeline<a name="impostazioni-di-layout-della-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Apri il <strong>menu a tendina pipeline</strong> e seleziona <strong>“Impostazioni di layout della pipeline”</strong> per regolare il comportamento della tua vista pipeline.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi definire come vengono visualizzate le fasi, come aprire le viste dettagliate degli affari e se i filtri rapidi o appuntati sono visibili. </p>

Pipeline view: manage deals lifecycle

comprendere-gli-affari-e-le-pipeline

Comprendere gli affari e le pipeline

ciclo-di-vita-degli-affari-nella-vista-pipeline

aggiungi-affari

Aggiungi affari

visualizza-affari

Visualizza affari

progredisci-gli-affari

Progredisci gli affari

chiudi-affari

Chiudi affari

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Eliminare trattative

Ciclo di vita degli affari nella vista pipeline

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Filtrare gli affari

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Ordinare gli affari

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Migliori pratiche

Organizza e prioritizza gli affari

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Riordina le pipeline

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Visibilità delle pipeline

Gestisci le pipeline per il tuo team

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personalizza-le-schede-degli-affari

Personalizza le schede degli affari

impostazioni-di-layout-della-pipeline

Impostazioni di layout della pipeline

Personalizza la vista pipeline

Vista pipeline: gestisci il ciclo di vita degli affari.

<p style="text-align: justify">La <strong>funzionalità Rotting</strong> offre visibilità sugli affari che sono rimasti inattivi troppo a lungo.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta attivata e configurata, la pipeline ti segnalerà visivamente gli affari che non aggiorni da più tempo rispetto al periodo di deterioramento definito.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come configurare la funzionalità Rotting<a name="come-configurare-la-funzionalit-rotting"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Consulta il nostro corso Academy <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“<strong>Never forget a follow-up</strong>”</a> se stai iniziando ora con Pipedrive.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il <strong>periodo di deterioramento</strong> si basa sulla <strong>data dell’ultimo aggiornamento</strong> dell’affare, che può includere il contrassegno delle attività come completate, l’invio, la ricezione, l’archiviazione, lo scollegamento o l’eliminazione delle email collegate all’affare.</p>
<p style="text-align: justify">A causa delle limitazioni di visibilità per alcune azioni (soprattutto quelle relative alle email), un affare può sembrare non modificato nel changelog o nella vista fase, anche se il timer di deterioramento è stato comunque reimpostato.</p>
<p style="text-align: justify">Per definire i periodi di marcitura per le fasi della tua pipeline:</p>
<p style="text-align: justify">Vai alla <strong>vista pipeline</strong> e fai clic sull’icona della <strong>matita</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sull’interruttore <strong>“Rotting in (days)”</strong> per attivarlo, quindi definisci il numero di giorni di inattività dopo i quali un affare in questa fase viene considerato <strong>deteriorato</strong>. Puoi definire il tempo di deterioramento per tutte le fasi di cui hai bisogno.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al termine, fai clic su “<strong>Salva modifiche</strong>” nell’angolo in alto a destra.</p>
<h3>Cosa influisce sul conteggio dei giorni di inattività?<a name="cosa-influisce-sul-conteggio-dei-giorni-di-inattivit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Diverse azioni eseguite su un affare reimpostano il conteggio dell’inattività, ritardando il deterioramento. Tra queste:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Contrassegnare le attività come completate</p></li><li><p style="text-align: justify">Aggiungere note e file a un affare</p></li><li>Azioni email:<ul><li>Invio</li><li>Ricezione</li><li>Scollegamento</li><li>Eliminazione</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">Aggiornamenti che potrebbero non essere chiaramente visibili nel changelog dell’affare</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Poiché alcune azioni (come quelle relative alle email) potrebbero non essere visibili a tutti gli utenti a causa delle restrizioni di visibilità, un affare potrebbe sembrare non modificato nel changelog o nella vista fase, anche se un’azione “invisibile” ha reimpostato il timer di deterioramento.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="cosa-devo-fare-se-i-miei-affari-si-stanno-deteriorando"></a>Cosa devo fare se i miei affari si stanno deteriorando?</h2>
<p style="text-align: justify">Saprai che un affare è diventato marcio dal colore rosso sulla tessera dell'affare nella vista pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se il tuo affare è deteriorato, puoi riportarlo a uno stato sano in questo modo:</p>
<ul><li>Pianificare una nuova attività per l'affare</li><li>Modificare qualsiasi dettaglio dell'affare, come campi personalizzati, data di chiusura prevista, valore, ecc. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="le-future-attivit-possono-rendere-marcia-un-offerta"></a>Le future attività possono rendere marcia un'offerta?</h2>
<p style="text-align: justify">La funzionalità Rotting non considera la data della prossima attività, quindi qualsiasi affare con un’attività pianificata molto avanti nel tempo può comunque deteriorarsi.</p>
<p style="text-align: justify">In questa situazione, puoi rivedere il modo in cui imposti fasi e attività nell’account Pipedrive della tua azienda:</p>
<ul><li>Se imposti un tempo di marcitura prolungato (es. 20 giorni) per accogliere attività molto future, ciò può influire sugli obiettivi a breve termine e sulla produttività.</li><li>Allo stesso modo, se imposti tempi di marcitura più brevi, potrebbe risultare difficile gestire e ordinare gli affari per cui le attività sono previste in futuro.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Una strategia utile può essere quella di creare più pipeline o fasi in base a quanto rapidamente desideri vengano svolte determinate attività o chiusi specifici affari.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per ulteriori informazioni su come creare più pipeline, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“How can I have multiple pipelines?”</a> Per informazioni su come creare nuove fasi, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“How can I customize my pipeline stages?”</a></div>

The Rotting feature

come-configurare-la-funzionalit-rotting

cosa-influisce-sul-conteggio-dei-giorni-di-inattivit

Cosa influisce sul conteggio dei giorni di inattività?

Come configurare la funzionalità Rotting

cosa-devo-fare-se-i-miei-affari-si-stanno-deteriorando

Cosa devo fare se i miei affari si stanno deteriorando?

le-future-attivit-possono-rendere-marcia-un-offerta

Le future attività possono rendere marcia un'offerta?

La funzionalità di marcitura.

<p style="text-align: justify">Nella <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista pipeline</a></strong>, gli affari sono organizzati per aiutarti a capire su cosa lavorare dopo. Per impostazione predefinita, Pipedrive dà priorità agli affari in base all'<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a></strong>, così puoi concentrarti sulle opportunità più urgenti.</p>
<p style="text-align: justify">Se desideri regolare come le informazioni sugli affari appaiono su ogni scheda o saperne di più sulle opzioni di ordinamento, puoi leggere di più nell'<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo sulla personalizzazione e ordinamento delle schede affari</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Priorità predefinita degli affari<a name="priorit-predefinita-degli-affari"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli affari nella <strong>vista pipeline</strong> sono ordinati in base alla loro <strong>prossima data di attività</strong>. Ogni scheda affare include un indicatore che mostra il suo stato e determina la sua posizione nella fase.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Indicatore</div></th><th><div style="text-align: center">Significato</div></th><th><div style="text-align: center">Priorità</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Freccia rossa</div></td><td><div style="text-align: center">Attività in ritardo</div></td><td><div style="text-align: center">Molto alto</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Freccia verde</div></td><td><div style="text-align: center">Attività in scadenza oggi</div></td><td><div style="text-align: center">Alta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Avviso giallo</div></td><td><div style="text-align: center">Nessuna attività aggiunta</div></td><td><div style="text-align: center">Media</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Freccia grigia</div></td><td><div style="text-align: center">Nuove attività aggiunte</div></td><td><div style="text-align: center">Bassa</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Affari che richiedono attenzione immediata, come quelli in ritardo o le attività in scadenza oggi, sono mostrati in alto. Gli affari senza attività vengono subito dopo, mentre quelli con attività future appaiono più in basso nel pipeline. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa ordinazione predefinita ti aiuta a dare priorità al lavoro e a mantenere il tuo pipeline focalizzato sugli affari attivi.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come modificare la priorità degli affari<a name="come-modificare-la-priorit-degli-affari"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di un focus diverso, puoi cambiare come vengono prioritizzati gli affari selezionando un campo di ordinamento diverso. </p>
<p style="text-align: justify">Vai alla scheda <strong>Affari</strong>, apri la <strong>vista pipeline</strong>, e clicca sul menu a tendina <strong>“Ordina per”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da lì, scegli un campo come <strong>valore dell'affare</strong>, <strong>data prevista di chiusura</strong>, o <strong>proprietario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il pipeline si aggiorna istantaneamente, ordinando le trattative secondo i criteri selezionati anziché per priorità delle attività.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quando utilizzare diversi metodi di prioritizzazione<a name="quando-utilizzare-diversi-metodi-di-prioritizzazione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La prioritizzazione predefinita basata sulle attività funziona bene per i follow-up quotidiani e la gestione dei compiti, poiché mantiene visibili gli affari urgenti.</p>
<p style="text-align: justify">Ordinare per altri campi può essere utile in situazioni specifiche. Ad esempio, ordinare per <strong>valore dell'affare</strong> può aiutarti a concentrarti su opportunità ad alto reddito, mentre ordinare per <strong>data prevista di chiusura</strong> può evidenziare affari vicini alla conclusione.<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

priorit-predefinita-degli-affari

Priorità predefinita degli affari

come-modificare-la-priorit-degli-affari

quando-utilizzare-diversi-metodi-di-prioritizzazione

Quando utilizzare diversi metodi di prioritizzazione

Come modificare la priorità degli affari

Vista pipeline: come prioritizzare gli affari

<p style="text-align: justify">La <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista pipeline</a></strong> ti offre una panoramica sui progressi attuali delle tue offerte. Mostra le tue offerte organizzate per fase, aiutandoti a monitorare i loro progressi nel tuo processo di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">Se il tuo team <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestisce diversi processi di vendita</a>, puoi creare e passare tra diverse <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a></strong> per mantenere il tuo lavoro organizzato.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cambia pipeline nella vista pipeline<a name="cambia-pipeline-nella-vista-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vai alla <strong>vista pipeline</strong>, quindi clicca sul <strong>menu a discesa delle pipeline</strong>. Da lì, seleziona la pipeline che desideri visualizzare dall'elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Alcune pipeline potrebbero essere nascoste a causa delle impostazioni di <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilità pipeline</a>. Solo gli <strong>utenti con accesso alle impostazioni dell'account</strong> possono visualizzare e aggiornare la visibilità della pipeline. Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione globale degli utenti</a>. </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

cambia-pipeline-nella-vista-pipeline

Cambia pipeline nella vista pipeline

Vista pipeline: come cambiare pipeline

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con permessi di <strong>amministratore degli affari</strong> o utenti regolari con i permessi corretti possono eliminare gli affari. Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione globale degli utenti</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Eliminare un <strong>affare</strong> lo rimuove definitivamente dal tuo account. Questa azione non può essere annullata dopo la scadenza del periodo di ripristino, quindi è importante assicurarsi di non aver più bisogno dell'affare prima di eliminarlo. </p>
<p style="text-align: justify">Se il tuo obiettivo è liberare spazio a causa dei <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>limiti di utilizzo</strong></a>, eliminare gli affari non è l'unica opzione. Per ulteriori modi di gestire lo spazio di archiviazione, consulta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo su come liberare spazio</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminare le trattative<a name="eliminare-le-trattative"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi eliminare un affare direttamente dalla <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista pipeline</a></strong> utilizzando il drag-and-drop. </p>
<p style="text-align: justify">Vai alla <strong>scheda affari</strong> e apri la tua <strong>vista pipeline</strong>. Clicca e tieni premuto un <strong>cartellino dell'affare</strong>, trascinandolo sull'opzione “Elimina”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Gli affari eliminati possono essere ripristinati dalla pagina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ripristina dati</a> entro 30 giorni. Dopo di che, verranno rimossi definitivamente dal tuo account. Scopri di più su come <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eliminare elementi in Pipedrive</a>. </div>

Pipeline view: how to delete deals

eliminare-le-trattative

Eliminare le trattative

Vista Pipeline: come eliminare le trattative

<p style="text-align: justify">Se un affare non è visibile su Pipedrive, di solito è a causa delle impostazioni di visibilità o autorizzazione.<br>L'accesso agli affari dipende da una combinazione di:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gruppi di visibilità</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visibilità della pipeline</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visibilità del elemento</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Set di permessi</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Poiché queste impostazioni funzionano insieme, il modo più semplice per risolvere i problemi è verificare con il <strong>proprietario dell'affare</strong>. Se sono necessarie modifiche, potrebbe essere necessario che un <strong>utente con accesso alle impostazioni</strong> le aggiorni. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come confermare un problema di visibilità<a name="come-confermare-un-problema-di-visibilit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Un modo rapido per confermare se l'affare è nascosto a causa delle impostazioni di visibilità è chiedere al <strong>proprietario dell'affare</strong> di aprire la <strong>vista dettagli dell'affare</strong> e condividere il link con te.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se apri il link e vedi un messaggio di errore, l'affare è limitato e non hai accesso a esso.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cosa controllare dopo<a name="cosa-controllare-dopo"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Controlla la visibilità della pipeline<a name="controlla-la-visibilit-della-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prima di tutto, conferma che puoi accedere alla pipeline in cui si trova l'affare.</p>
<p style="text-align: justify">Apri il <strong>menu a discesa di selezione della pipeline</strong> e verifica se la pipeline appare nell'elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se la pipeline non è nell'elenco, non hai accesso a essa. Pertanto, tutti gli affari all'interno di quella pipeline ti saranno nascosti.</p>
<p style="text-align: justify">Per risolvere questo, chiedi a un utente con accesso alle impostazioni dell'account di aggiornare la <strong>visibilità della pipeline</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Come soluzione alternativa, il proprietario dell'affare può <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spostare l'affare in un'altra pipeline</a> a cui puoi accedere, ma ciò potrebbe influire sui rapporti in <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Controlla la visibilità dell'affare<a name="controlla-la-visibilit-dell-affare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se riesci ad accedere alla pipeline ma non all'affare, probabilmente il problema riguarda le impostazioni di visibilità dell'affare.</p>
<p style="text-align: justify">Chiedi al proprietario dell'affare di controllare la visibilità dell'affare nella <strong>vista dettagli dell'affare</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A seconda dell'opzione selezionata, l'affare potrebbe essere visibile solo a utenti o gruppi specifici.<br></p>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di accesso rapido, il proprietario dell'affare può <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiornare la visibilità</a> o aggiungerti come <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguace</a>. <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I seguaci possono vedere gli affari anche se questi sono altrimenti ristretti. <br></div>
<h3 style="text-align: justify">Alcune parti dell'affare sono nascoste<a name="alcune-parti-dell-affare-sono-nascoste"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se puoi aprire l'affare ma alcune informazioni sono nascoste, la restrizione è di solito dovuta a <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni</a> o alla visibilità degli elementi collegati. </p>
<table><thead><tr><th>Cosa appare nascosto</th><th>Cosa significa solitamente</th><th>Cosa dovrebbe controllare l'utente con accesso alle impostazioni dell'account</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Proprietario dell'affare</strong></td><td>Non puoi vedere i dati degli altri utenti</td><td><strong>Set di permessi globali</strong></td></tr><tr><td><strong>Persona di contatto</strong></td><td>Non hai accesso all'elemento di contatto collegato</td><td><strong>Visibilità dell'elemento</strong> <br><strong>Set di permessi globali</strong></td></tr><tr><td><strong>Organizzazione </strong></td><td>Non hai accesso all'elemento di organizzazione collegato</td><td><strong>Visibilità dell'elemento<br>Set di permessi globale</strong></td></tr><tr><td><strong>Note </strong></td><td>Non hai accesso a tutti gli elementi collegati</td><td><strong>Visibilità dell'elemento</strong> di tutti gli elementi collegati (affare, contatto, organizzazione)</td></tr><tr><td><strong>Attività</strong></td><td>Non hai accesso a tutti gli elementi collegati</td><td><strong>Visibilità dell'elemento</strong> di tutti gli elementi collegati (affare, contatto, organizzazione)</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Quando coinvolgere un utente con accesso alle impostazioni dell'account <a name="quando-coinvolgere-un-utente-con-accesso-alle-impostazioni-dell-account"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se il problema non è risolto, chiedi a un utente con accesso alle impostazioni dell'account di rivedere la configurazione generale.</p>
<p style="text-align: justify">Dovrebbero confermare:<br></p>
<ul><li>Gli utenti sono nel corretto <strong>gruppo di visibilità</strong></li><li>I <strong>Set di permessi</strong> consentono l'accesso agli elementi di altri utenti </li></ul>
<p style="text-align: justify">Queste impostazioni controllano l'accesso in tutto l'account e possono impedire che gli affari siano visibili anche quando tutto appare corretto.<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

come-confermare-un-problema-di-visibilit

Come confermare un problema di visibilità

cosa-controllare-dopo

controlla-la-visibilit-della-pipeline

Controlla la visibilità della pipeline

controlla-la-visibilit-dell-affare

Controlla la visibilità dell'affare

alcune-parti-dell-affare-sono-nascoste

Alcune parti dell'affare sono nascoste

quando-coinvolgere-un-utente-con-accesso-alle-impostazioni-dell-account

Quando coinvolgere un utente con accesso alle impostazioni dell'account

Cosa controllare dopo

Perché non posso vedere un affare su Pipedrive?

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Ciò che rende Pipedrive diverso dagli altri CRM è la capacità di aiutarti a tenere traccia delle tue <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">attività</a> organizzando i tuoi affari in base alla priorità della loro prossima attività programmata. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, ogni azienda ha esigenze diverse, quindi offriamo un livello aggiuntivo di personalizzazione per i tuoi affari e la tua pipeline.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalizzazione della scheda<a name="personalizzazione-della-scheda"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una <strong>scheda della trattativa</strong> è una rappresentazione visiva dell'opportunità in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione, che viene elaborata attraverso le fasi della tua <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> fino a quando non viene <strong>vinta</strong> o <strong>persa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, le schede delle trattative contengono già le seguenti informazioni:</p>
<ul><li>Titolo della trattativa</li><li>La persona di contatto e l'organizzazione collegate</li><li>Valore della trattativa</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Etichetta della trattativa</a></li><li>Proprietario dell'affare</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il campo titolo della trattativa è obbligatorio.</div>
<p style="text-align: justify">Per personalizzare le informazioni mostrate sulle schede delle trattative, fai clic sul menu a discesa di selezione della pipeline e poi seleziona <strong>”Personalizza le schede delle trattative”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qui potrai selezionare i campi predefiniti o personalizzati che vuoi visualizzare su ogni scheda della trattativa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> I campi <strong>testo grande</strong>, <strong>più opzioni</strong> e <strong>intervallo di date</strong> non sono supportati.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere fino a <strong>sette</strong> campi di trattativa, contatto o organizzazione. Fai clic sul campo desiderato per aggiungerlo o rimuoverlo dalla scheda della trattativa e <strong>salva</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La personalizzazione delle schede delle trattative viene applicata per utente e per pipeline. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ordinamento degli affari nella vista pipeline<a name="ordinamento-degli-affari-nella-vista-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Abbiamo osservato che gli utenti chiudono in media il 28% in più di affari con la vendita basata sulle attività e per questo, per impostazione predefinita, le trattative che richiedono attenzione immediata vengono spostate in cima alle fasi della tua <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di cambiare l'ordine dei tuoi affari, puoi ordinarli secondo i seguenti criteri:</p>
<ul><li>Basato sulle attività (predefinito)</li><li>Titolo dell'affare</li><li>Valore dell'affare</li><li>Nome della persona collegata</li><li>Nome dell'organizzazione collegata</li><li>Data prevista di chiusura</li><li>Data di creazione dell'affare</li><li>Numero di attività completate</li><li>Attività da svolgere</li><li>Numero di prodotti</li><li>Nome del proprietario</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per modificare l'ordine degli affari, fai clic su <strong>”Ordina per” </strong>sotto i pulsanti della pipeline e del filtro.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per invertire l'ordine di ordinamento per il criterio selezionato, fai clic su <strong>”Cambia ordine”</strong> accanto al menu a discesa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

Base di conoscenza

Vista pipeline

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