<p style="text-align: justify">Zobrazení nástěnky je místo, kde spravujete své dealy od začátku až do konce. Poskytuje jasný přehled o vašem obchodním procesu, díky kterému rychle uvidíte, co je rozpracováno, co potřebuje pozornost a co je blízko uzavření.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Naučte se, jak vytvořit <strong>nástěnku</strong>, která odpovídá vašemu obchodnímu procesu, v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o návrhu nástěnky</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Porozumění dealům a nástěnkám<a name="porozum-n-deal-m-a-n-st-nk-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive <strong>dealy</strong> představují vaše obchodní příležitosti. Jak se deal vyvíjí, prochází fázemi nástěnky, od počátečního kontaktu k finálnímu výsledku. </p>
<p style="text-align: justify">Deal může existovat pouze v jedné nástěnce najednou. Jeho pokrok je vizuálně zobrazen v jednotlivých fázích na té nástěnce. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vytvářet více nástěnek</a> pro odraz různých procesů ve vaší firmě. Pro přepnutí nástěnek klikněte na <strong>rozbalovací nabídku výběru nástěnky</strong> v horní části zobrazení a vyberte nástěnku, se kterou chcete pracovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Životní cyklus dealu v zobrazení nástěnky<a name="ivotn-cyklus-dealu-v-zobrazen-n-st-nky"></a></h2>
<p>Celý životní cyklus dealu můžete řídit přímo v zobrazení nástěnky od vytvoření dealů až po jejich uzavření nebo smazání.</p>
<h3 style="text-align: justify">Přidat dealy<a name="p-idat-dealy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">K vytvoření nového dealu klikněte na <strong>“+ Deal”</strong> v zobrazení vaší nástěnky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv2.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté zadejte potřebné podrobnosti jako <strong>hodnota dealu</strong>, <strong>nástěnka</strong> a příslušný <strong>kontakt</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Deal můžete uložit, jakmile přidáte <strong>kontaktní osobu</strong> nebo <strong>organizaci</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přidat více dealů najednou, použijte rozbalovací nabídku vedle tlačítka přidání pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import vašich dat</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit dealy<a name="zobrazit-dealy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení každá karta dealu zobrazuje klíčové informace jako <strong>název</strong>, <strong>kontakt</strong>, <strong>hodnota</strong>, <strong>štítek</strong> a <strong>vlastník</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pro kontrolu následujících aktivit klikněte na <strong>ikonu aktivity</strong> na kartě. Odsud můžete označit aktivity jako dokončené nebo naplánovat nové.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit úplné podrobnosti, klikněte na kartu dealu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv4.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Otevře se tím <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu dealu</a>, kde můžete prohlížet <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailové konverzace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubory</a> a dokumenty. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nemůžete vidět dealy vlastněné jiným uživatelem, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-deals-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<h3 style="text-align: justify">Postup dealů<a name="postup-deal"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Posouvejte své dealy fázemi vaší nástěnky, dokud nedosáhnou finálního výsledku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je to potřeba, můžete také <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přesunout deal do jiné nástěnky</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Přesunutí dealu do jiné nástěnky ovlivňuje vykazování v <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">náhledu</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zprávy o postupu dealů</a> pouze odrážejí pohyby v aktuální nástěnce.</div>
<p style="text-align: justify">Abyste udrželi vaši nástěnku aktivní, používejte funkci <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting</a></strong> k zvýraznění dealů, které nebyly nedávno aktualizovány. </p>
<h3 style="text-align: justify">Uzavřít dealy<a name="uzav-t-dealy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Když deal dosáhne výsledku, označte ho jako: </p>
<ul><li><strong>Vyhraný</strong> – Deal byl úspěšný</li><li><strong>Ztracený</strong> – Deal nebyl úspěšný</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess3.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Uzavřené dealy jsou odstraněny z aktivního zobrazení nástěnky. K nim se však můžete kdykoli vrátit tím, že budete filtrovat vyhrané nebo ztracené dealy. </p>
<h3 style="text-align: justify">Smazat obchody <a name="smazat-obchody"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s oprávněními pro správu dealů nebo běžní uživatelé s potřebnými oprávněními mohou dealy mazat. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globálním řízení uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li trvale smazat obchod z vašeho účtu, přetáhněte ho na možnost <strong>“Smazat”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Smazané dealy lze obnovit ze stránky <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obnovit data</a> po dobu 30 dní. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se snažíte uvolnit místo z důvodu <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omezení používání</a>, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> pro další možnosti. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizace a upřednostnění dealů <a name="organizace-a-up-ednostn-n-deal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Používejte tyto nástroje pro udržení zaměření, prioritu práce a aktualizaci vaší nástěnky.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtrovat dealy<a name="filtrovat-dealy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li najít specifické dealy, přejděte na <strong>Filtr &gt; Filtry</strong>. Vyberte existující filtr nebo klikněte na <strong>“+ Přidat nový filtr”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Také můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-favorite-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidat filtry mezi oblíbené</a> pro rychlejší přístup. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokročilém filtrování</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Řadit dealy<a name="adit-dealy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení jsou dealy řazeny podle <strong>následující aktivity</strong>, což vám pomůže určit, co nejdříve potřebuje pozornost. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud mají více dealů stejný stav aktivity, jsou řazeny podle času vytvoření, přičemž novější dealy se zobrazují jako první.</p>
<p style="text-align: justify">Pro změnu řazení klikněte na rozbalovací nabídku <strong>“Řadit podle”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete například třídit podle polí jako <strong>hodnota dealu</strong>, <strong>očekávané datum uzavření</strong> nebo <strong>vlastník</strong>, dle vašich priorit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nejlepší postupy<a name="nejlep-postupy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Zde je několik dalších tipů, které vám pomohou se soustředit: </p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: justify">Tipy</th>
 <th style="text-align: justify">Proč to pomáhá</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Pravidelně přesouvejte dealy do správné fáze</td>
 <td style="text-align: justify">Sledovat přesný pokrok</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Archivovat nebo mazat ztracené nebo irelevantní dealy</td>
 <td style="text-align: justify">Zabránit nepořádku</td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: justify">Používejte filtry pro zaměření na vaše vlastní dealy nebo specifická časová období</td>
 <td style="text-align: justify">Prioritizovat svou práci</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Řízení nástěnek pro váš tým<a name="zen-n-st-nek-pro-v-t-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Používejte tyto nastavení pro řízení toho, jak jsou nástěnky organizovány a kdo k nim má přístup ve vaší firmě. </p>
<h3 style="text-align: justify">Změnit pořadí nástěnek<a name="zm-nit-po-ad-n-st-nek"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze uživatelům s oprávněními pro správu dealů. </div>
<p style="text-align: justify">Organizujte své nástěnky podle priority, abyste usnadnili navigaci pro svůj tým. Otevřete <strong>rozbalovací nabídku výběru nástěnky</strong> a klikněte na <strong>“Změnit pořadí nástěnek”</strong> pro úpravu jejich pořadí. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Viditelnost nástěnky<a name="viditelnost-n-st-nky"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná uživatelům s nastavením účtu. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">řízení uživatelů</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Se <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelností nástěnky</a> můžete řídit, které nástěnky a dealy jsou přístupné pro různé <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny viditelnosti</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přizpůsobte si zobrazení nástěnky<a name="p-izp-sobte-si-zobrazen-n-st-nky"></a></h2>
<p>Používejte tato nastavení k úpravě, jak se zobrazuje informace o dealech a jak se nástěnka chová ve vašem účtu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Přizpůsobení karet dealů<a name="p-izp-soben-karet-deal"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Použijte <a href="https://support.pipedrive.comarticle/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přizpůsobení karet dealů</a> k úpravě, které pole se zobrazují na kartách dealů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nastavení rozvržení nástěnky<a name="nastaven-rozvr-en-n-st-nky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Otevřete <strong>rozbalovací nabídku nástěnky</strong> a vyberte <strong>“Nastavení rozvržení nástěnky”</strong> pro úpravu, jak se chová zobrazení vaší nástěnky.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete definovat, jak jsou fáze zobrazeny, jak se otevírají detaily dealů a zda jsou viditelné piny nebo rychlé filtry. </p>

Pipeline view: manage deals lifecycle

porozum-n-deal-m-a-n-st-nk-m

Porozumění dealům a nástěnkám

ivotn-cyklus-dealu-v-zobrazen-n-st-nky

p-idat-dealy

Přidat dealy

zobrazit-dealy

Zobrazit dealy

postup-deal

Postup dealů

uzav-t-dealy

Uzavřít dealy

smazat-obchody

Smazat obchody

Životní cyklus dealu v zobrazení nástěnky

organizace-a-up-ednostn-n-deal

filtrovat-dealy

Filtrovat dealy

adit-dealy

Řadit dealy

nejlep-postupy

Nejlepší postupy

Organizace a upřednostnění dealů

zen-n-st-nek-pro-v-t-m

zm-nit-po-ad-n-st-nek

Změnit pořadí nástěnek

viditelnost-n-st-nky

Viditelnost nástěnky

Řízení nástěnek pro váš tým

p-izp-sobte-si-zobrazen-n-st-nky

p-izp-soben-karet-deal

Přizpůsobení karet dealů

nastaven-rozvr-en-n-st-nky

Nastavení rozvržení nástěnky

Přizpůsobte si zobrazení nástěnky

Zobrazení nástěnky: řízení životního cyklu dealů 

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Rotting feature</strong> vám poskytne přehled o dealech, které jsou příliš dlouho neaktivní.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile funkci povolíte a nastavíte, vaše nástěnka vás vizuálně upozorní na dealy, které jste neaktualizovali déle, než je nastavená doba neaktivity.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nastavení funkce Rotting feature<a name="nastaven-funkce-rotting-feature"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš <a href="https://www.pipedrive.com/cs/akademie/kurzy/nezapomente-na-nasledny-kontakt?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz v Akademii jménem „<strong>Nezapomeňte na následný kontakt</strong>“</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Doba neaktivity</strong> vychází z času <strong>poslední aktualizace dealu</strong>, kam se může počítat označení aktivit jako hotových, odeslání, přijetí, archivace, odpojení nebo smazání e-mailů propojených s dealem.</p>
<p style="text-align: justify">Kvůli omezením viditelnosti u některých akcí (zejména e-mailových) se může v changelogu nebo zobrazení fáze zdát, že deal zůstal beze změny, i když se jeho časovač neaktivity resetoval.</p>
<p style="text-align: justify">Pro nastavení období "plesnivosti" pro vaše etapy v pipeline:</p>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>zobrazení nástěnky</strong> a klikněte na ikonu <strong>„tužka“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím aktivujte přepínač <strong>„Rotting in (days)“</strong> a pak nastavte počet dní neaktivity, po kterých se deal v této fázi považuje za <strong>neaktivní</strong>. Dobu neaktivity můžete nastavit pro tolik fází, kolik potřebujete.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Až budete hotovi, klikněte v pravém horním rohu na <strong>„Save changes“</strong>.</p>
<h3>Co se započítává do dnů neaktivity?<a name="co-se-zapo-t-v-do-dn-neaktivity"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Několik akcí provedených u dealu resetuje počítadlo neaktivity, a tím oddálí jeho označení jako neaktivního. Patří mezi ně:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Označení aktivit jako hotových</p></li><li><p style="text-align: justify">Přidání poznámek a souborů k dealu</p></li><li>Akce s e-maily:<ul><li>Odeslání</li><li>Přijetí</li><li>Odpojení</li><li>Smazání</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">Aktualizace, které se v changelogu dealu nemusí zobrazit zcela jasně</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Protože některé akce (například e-mailové akce) nemusí být kvůli omezením viditelnosti dostupné všem uživatelům, může se v changelogu nebo zobrazení fáze zdát, že deal zůstal beze změny, i když „neviditelná“ akce resetovala časovač neaktivity.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="co-d-lat-kdy-jsou-moje-dealy-neaktivn"></a>Co dělat, když jsou moje dealy neaktivní?</h2>
<p style="text-align: justify">Zjistíte, že nabídka je shnilá podle červené barvy na dlaždici nabídky ve vašem zobrazení pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je váš deal neaktivní, můžete ho vrátit do aktivního stavu takto:</p>
<ul><li>Naplánujete novou aktivitu pro nabídku</li><li>Upravíte jakékoliv detaily nabídky, jako jsou vlastní pole, očekávané datum uzavření, hodnota atd. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="budou-budouc-aktivity-vytv-et-probl-my-s-prodejem"></a>Budou budoucí aktivity vytvářet problémy s prodejem?</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce Rotting feature nebere v úvahu datum další aktivity, takže i deal s aktivitou naplánovanou daleko do budoucna může být označen jako neaktivní.</p>
<p style="text-align: justify">V takové situaci se vyplatí znovu zvážit, jak ve firemním účtu Pipedrive nastavujete fáze a aktivity:</p>
<ul><li>Pokud nastavíte prodlouženou dobu neaktivity (např. 20 dní) pro zohlednění aktivit v daleké budoucnosti, může to ovlivnit krátkodobé cíle a produktivitu</li><li>Stejně tak, pokud nastavíte kratší doby rozkládání, může být obtížné spravovat a třídit obchody, u kterých jsou aktivity plánovány do budoucnosti</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jedna užitečná strategie může spočívat vytvoření několika potrubí nebo fází na základě toho, jak brzy chcete dokončit určité aktivity nebo uzavřít obchody.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Další informace o vytváření více nástěnek najdete v článku <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„How can I have multiple pipelines?“</a> Informace o vytváření nových fází najdete v článku <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">„How can I customize my pipeline stages?“</a></div>

The Rotting feature

nastaven-funkce-rotting-feature

co-se-zapo-t-v-do-dn-neaktivity

Co se započítává do dnů neaktivity?

Nastavení funkce Rotting feature

co-d-lat-kdy-jsou-moje-dealy-neaktivn

Co dělat, když jsou moje dealy neaktivní?

budou-budouc-aktivity-vytv-et-probl-my-s-prodejem

Budou budoucí aktivity vytvářet problémy s prodejem?

The Rotting feature - Zhnoucí vlastnost

<p style="text-align: justify">V <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení nástěnky</a></strong> jsou dealy uspořádány, aby vám pomohly pochopit, na čem pracovat dál. Standardně Pipedrive upřednostňuje dealy na základě <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a></strong>, takže se můžete soustředit na nejurgentnější příležitosti.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete upravit, jak se informace o dealu zobrazují na každé kartě, nebo se dozvědět více o možnostech řazení, přečtěte si článek <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přizpůsobení a řazení karet dealů</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Výchozí priorita dealu<a name="v-choz-priorita-dealu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dealy v <strong>zobrazení nástěnky</strong> jsou řazeny podle <strong>data příští aktivity</strong>. Každá karta dealu obsahuje ukazatel, který zobrazuje její stav a určuje její pozici v fázi.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Ukazatel</div></th><th><div style="text-align: center">Význam</div></th><th><div style="text-align: center">Priorita</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Červená šipka</div></td><td><div style="text-align: center">Prošlá aktivita</div></td><td><div style="text-align: center">Velmi vysoká</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Zelená šipka</div></td><td><div style="text-align: center">Aktivita splatná dnes</div></td><td><div style="text-align: center">Vysoká</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Žluté varování</div></td><td><div style="text-align: center">Žádné přidané aktivity</div></td><td><div style="text-align: center">Střední</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Šedá šipka</div></td><td><div style="text-align: center">Přidány budoucí aktivity</div></td><td><div style="text-align: center">Nízká</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Obchodní případy, které vyžadují okamžitou pozornost, například prošlé nebo splatné aktivity dnes, se zobrazují nahoře. Obchodní případy bez aktivit následují, zatímco případy s budoucími aktivitami se objevují níže v nástěnce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Toto základní řazení vám pomáhá upřednostnit práci a udržuje nástěnku zaměřenou na aktivní obchodní případy.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak změnit prioritu obchodního případu<a name="jak-zm-nit-prioritu-obchodn-ho-p-padu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete jiný přístup, můžete změnit prioritu obchodních případů výběrem jiného pole pro řazení. </p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na záložku <strong>Obchodní případy</strong>, otevřete <strong>zobrazení nástěnky</strong> a klikněte na rozbalovací nabídku <strong>„Řadit podle”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud si zvolte pole jako <strong>hodnota obchodního případu</strong>, <strong>očekávané datum uzavření</strong> nebo <strong>vlastník</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nástěnka se aktualizuje okamžitě, řadí obchodní případy podle zvolených kritérií, nikoliv podle priority aktivit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kdy použít různé metody prioritizace<a name="kdy-pou-t-r-zn-metody-prioritizace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Základní priorizace založená na aktivitách dobře funguje pro každodenní sledování a správu úkolů, protože udržuje urgentní obchodní případy viditelné.</p>
<p style="text-align: justify">Řazení podle jiných polí může být užitečné ve specifických situacích. Například řazení podle <strong>hodnoty obchodního případu</strong> vám pomůže soustředit se na příležitosti s vysokými příjmy, zatímco řazení podle <strong>očekávaného data uzavření</strong> může zvýraznit obchodní případy, které jsou blízko k úspěšnému uzavření.<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

v-choz-priorita-dealu

Výchozí priorita dealu

jak-zm-nit-prioritu-obchodn-ho-p-padu

kdy-pou-t-r-zn-metody-prioritizace

Kdy použít různé metody prioritizace

Jak změnit prioritu obchodního případu

Zobrazení nástěnky: jak upřednostnit dealy

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zobrazení nástěnky</a></strong> vám poskytne přehled o průběhu vašich aktuálních obchodů. Zobrazení vám umožňuje sledovat, jak jsou vaše obchody organizovány podle fází, což pomáhá při sledování jejich pokroku v rámci vašeho obchodního procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud váš tým <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spravuje více obchodních procesů</a>, můžete vytvářet a přepínat mezi různými <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástěnkami</a></strong>, abyste si udrželi organizovanou práci.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přepínání nástěnek v zobrazení nástěnky<a name="p-ep-n-n-n-st-nek-v-zobrazen-n-st-nky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>zobrazení nástěnky</strong> a klikněte na <strong>rozbalovací nabídku výběru nástěnky</strong>. Odtud vyberte nástěnku, kterou si chcete prohlédnout, ze seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Některé nástěnky mohou být skryty kvůli nastavením <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnosti nástěnky</a>. Viditelnost nástěnky mohou zobrazit a aktualizovat pouze <strong>uživatelé s přístupem k nastavením účtu</strong>. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">celosvětové správě uživatelů</a>. </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

p-ep-n-n-n-st-nek-v-zobrazen-n-st-nky

Přepínání nástěnek v zobrazení nástěnky

Zobrazení nástěnky: jak přepínat nástěnky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazat obchody mohou pouze uživatelé s oprávněními <strong>správce obchodů</strong> nebo běžní uživatelé s odpovídajícími oprávněními. Zjistěte více o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálním řízení uživatelů</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Smazání <strong>obchodu</strong> jej trvale odstraní z vašeho účtu. Po vypršení období obnovy nelze tuto akci zvrátit, proto je důležité ujistit se, že obchod již nepotřebujete, než jej smažete. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud je vaším cílem uvolnit místo kvůli <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>limitům využití</strong></a>, smazání obchodů není jedinou možností. Pro více způsobů, jak spravovat úložiště, si přečtěte náš <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek o uvolnění místa</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Smazat obchody<a name="smazat-obchody"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obchod můžete smazat přímo ze <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení nástěnky</a></strong> pomocí přetažení. </p>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>kartu obchodů</strong> a otevřete své <strong>zobrazení nástěnky</strong>. Klikněte a podržte <strong>kartu dealu</strong> a přetáhněte ji na možnost „Smazat“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazané dealy lze obnovit na stránce <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obnovit data</a> do 30 dnů. Poté budou trvale odstraněny z vašeho účtu. Další informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mazání položek v Pipedrive</a>. </div>

Pipeline view: how to delete deals

Zobrazení nástěnky: jak smazat obchody

<p style="text-align: justify">Pokud obchod není viditelný v Pipedrive, obvykle to souvisí s nastavením viditelnosti nebo oprávnění. Přístup k obchodům závisí na kombinaci:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skupiny viditelnosti</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viditelnost pipeline</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Viditelnost položky</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sady oprávnění</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Protože tato nastavení fungují ve spolupráci, nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, je kontaktovat <strong>majitele obchodu</strong>. Pokud je třeba změn, může je aplikovat <strong>uživatel s přístupem k nastavením</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak potvrdit problém s viditelností<a name="jak-potvrdit-probl-m-s-viditelnost"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Rychlý způsob, jak potvrdit, zda je obchod skrytý kvůli nastavení viditelnosti, je požádat <strong>majitele obchodu</strong>, aby otevřel <strong>zobrazení detailů obchodu</strong> a sdílel odkaz na obchod s vámi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud otevřete odkaz a zobrazí se chybová zpráva, obchod je omezený a nemáte k němu přístup.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Co zkontrolovat dále<a name="co-zkontrolovat-d-le"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Ověření viditelnosti pipeline<a name="ov-en-viditelnosti-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nejprve se ujistěte, že máte přístup k pipeline, ve které je obchod umístěn.</p>
<p style="text-align: justify">Otevřete <strong>rozbalovací seznam výběru pipeline</strong> a zkontrolujte, zda se pipeline objeví v seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud pipeline není uvedena, nemáte k ní přístup. Proto jakékoli obchody v této pipeline budou pro vás skryté.</p>
<p style="text-align: justify">Pro nápravu tohoto problému požádejte uživatele s přístupem k nastavení účtu, aby aktualizoval <strong>viditelnost pipeline</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Jako dočasné řešení může majitel obchodu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přesunout obchod do jiné pipeline</a>, ke které máte přístup, ale to může ovlivnit reportování v <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reportech</a></strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Ověření viditelnosti obchodu<a name="ov-en-viditelnosti-obchodu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud máte přístup k pipeline, ale ne k obchodu, pravděpodobně se problém týká nastavení viditelnosti obchodu.</p>
<p style="text-align: justify">Požádejte majitele obchodu, aby zkontroloval viditelnost obchodu ve <strong>zobrazení detailů obchodu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V závislosti na zvolené možnosti může být obchod viditelný pouze pro konkrétní uživatele nebo skupiny.<br></p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete rychlý přístup, majitel obchodu může buď <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizovat viditelnost</a>, nebo vás přidat jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledovatele</a>. <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Sledovatelé mohou vidět obchody, i když jsou jinak omezené. <br></div>
<h3 style="text-align: justify">Některé části obchodu jsou skryté<a name="n-kter-sti-obchodu-jsou-skryt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud můžete otevřít obchod, ale některé informace jsou skryté, omezení je obvykle způsobeno <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a> nebo viditelností propojených položek. </p>
<table><thead><tr><th>Co vypadá, že je skryté</th><th>Co to obvykle znamená</th><th>Co by měl zkontrolovat uživatel s přístupem k nastavením účtu</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Majitel obchodu</strong></td><td>Nemůžete vidět data jiných uživatelů</td><td><strong>Globální sada oprávnění</strong></td></tr><tr><td><strong>Kontaktní osoba</strong></td><td>Nemáte přístup k propojené kontaktní položce</td><td><strong>Viditelnost položek</strong> <br><strong>Globální sada oprávnění</strong></td></tr><tr><td><strong>Organizace </strong></td><td>Nemáte přístup k propojené položce organizace</td><td><strong>Viditelnost položek<br>Globální sada</strong></td></tr><tr><td><strong>Poznámky </strong></td><td>Nemáte přístup ke všem propojeným položkám</td><td><strong>Viditelnost položek</strong> pro všechny propojené položky (obchod, kontakt, organizace)</td></tr><tr><td><strong>Činnost</strong></td><td>Nemáte přístup ke všem propojeným položkám</td><td><strong>Viditelnost položek</strong> pro všechny propojené položky (obchod, kontakt, organizace)</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Kdy zapojit uživatele s přístupem k nastavením účtu <a name="kdy-zapojit-u-ivatele-s-p-stupem-k-nastaven-m-tu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud problém není vyřešen, požádejte uživatele s přístupem k nastavení účtu, aby zkontroloval širší konfiguraci.</p>
<p style="text-align: justify">Měli by potvrdit:<br></p>
<ul><li>Uživatelé jsou ve správné <strong>skupině viditelnosti</strong></li><li><strong>Sady oprávnění</strong> umožňují přístup k položkám jiných uživatelů </li></ul>
<p style="text-align: justify">Tato nastavení řídí přístup napříč účtem a mohou zabránit obchodům být viditelné, i když vše ostatní vypadá správně.<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

jak-potvrdit-probl-m-s-viditelnost

Jak potvrdit problém s viditelností

co-zkontrolovat-d-le

ov-en-viditelnosti-pipeline

Ověření viditelnosti pipeline

ov-en-viditelnosti-obchodu

Ověření viditelnosti obchodu

n-kter-sti-obchodu-jsou-skryt

Některé části obchodu jsou skryté

kdy-zapojit-u-ivatele-s-p-stupem-k-nastaven-m-tu

Kdy zapojit uživatele s přístupem k nastavením účtu

Co zkontrolovat dále

Proč nevidím obchod v Pipedrive?

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">To, co odlišuje Pipedrive od jiných CRM, je schopnost pomoci vám sledovat vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">aktivity</a> tím, že řadí vaše obchody podle priority jejich další naplánované aktivity. </p>
<p style="text-align: justify">Přesto má každá firma jiné potřeby, proto umožňujeme další úroveň přizpůsobení vašich obchodů a pipeline.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přizpůsobení karty obchodu<a name="p-izp-soben-karty-obchodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>karta obchodu</strong> je vizuální zobrazení probíhající příležitosti, kterou sledujete u osoby nebo organizace; tato příležitost prochází fázemi vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>, dokud není buď <strong>vyhraná</strong>, nebo <strong>ztracená</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení karty obchodu již obsahují následující informace:</p>
<ul><li>Název obchodu</li><li>Propojená kontaktní osoba a organizace</li><li>Hodnota obchodu</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Štítek obchodu</a></li><li>Vlastník obchodu</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pole název obchodu je povinné.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit informace zobrazené na kartách obchodu, klikněte na rozbalovací nabídku výběru pipeline a poté vyberte <strong>„Přizpůsobit karty obchodu”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde si můžete vybrat výchozí nebo vlastní pole, která chcete zobrazovat na každé kartě obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pole typu <strong>velký text</strong>, <strong>více možností</strong> a <strong>rozsah dat</strong> nejsou podporována.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat až <strong>sedm</strong> polí pro deal, osobu nebo organizaci. Klikněte na požadované pole pro jeho přidání nebo odstranění z karty dealu a <strong>uložte</strong> změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Přizpůsobení karty obchodu se aplikuje na každého uživatele a na každý pipeline. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Řazení obchodů v zobrazení pipeline<a name="azen-obchod-v-zobrazen-pipeline"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zjistili jsme, že uživatelé uzavírají v průměru o 28 % více obchodů při prodeji založeném na aktivitách, a proto jsou obchody vyžadující okamžitou pozornost ve výchozím nastavení přesunuty na začátek fází vaší <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit pořadí obchodů, můžete je seřadit podle následujících kritérií:</p>
<ul><li>Podle aktivit (výchozí)</li><li>Název obchodu</li><li>Hodnota obchodu</li><li>Jméno propojené osoby</li><li>Jméno propojené organizace</li><li>Očekávané datum uzavření</li><li>Čas vytvoření obchodu</li><li>Počet dokončených aktivit</li><li>Aktivity k provedení</li><li>Počet produktů</li><li>Jméno vlastníka</li></ul>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit pořadí obchodů, klikněte na <strong>„Seřadit podle“ </strong>pod tlačítky pipeline a filtru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete obrátit pořadí řazení podle vybraného kritéria, klikněte na <strong>„Změnit pořadí“</strong> vedle rozbalovací nabídky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

Znalostní báze

Zobrazení Pipeline

Máte nějaké otázky?