Naučte se, jak upravit zobrazení svého potrubí.

<p style="text-align: justify">Co odlišuje Pipedrive od ostatních CRM je schopnost pomoci vám sledovat vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">aktivity</a> tím, že organizuje vaše obchody na základě priority další plánované aktivity tohoto obchodu.</p>
<p style="text-align: justify">Nicméně každý podnik má odlišné potřeby, proto umožňujeme extra úroveň přizpůsobení vašich obchodů a pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Přizpůsobení karty<a name="p-izp-soben-karty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong><strong>:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze ve verzích Professional a vyšší.</div>
<p style="text-align: justify">K <strong>kartě obchodu</strong> je vizuální zobrazení probíhající příležitosti, kterou sledujete s osobou nebo organizací, která prochází fázemi vaší<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeliny</a> dokud není buď <strong>vyhráno</strong> nebo <strong>ztraceno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení karty obchodu již obsahují následující informace:</p>
<ul><li>Název obchodu</li><li>Propojená kontaktní osoba a organizace</li><li>Hodnota obchodu</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Štítek obchodu</a></li><li>Vlastník obchodu</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pole název obchodu je povinné.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přizpůsobit informace zobrazené na kartách obchodu, klepněte na rozbalovací seznam výběru pipeliny, pak na <strong>”Přizpůsobit karty obchodu”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde budete moci vybrat výchozí nebo vlastní pole, která chcete vidět zobrazena na každé kartě obchodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pole s dlouhým textem, více možnostmi a datovým rozsahem nejsou podporována.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat až <strong>sedm</strong> polí obchodu, osoby nebo organizace. Klepnutím na požadované pole jej přidejte nebo odeberte z karty obchodu a změny <strong>uložte</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Přizpůsobení karty obchodu se aplikuje na uživatele a pipelinu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Třídění nabídek ve zobrazení pipeline<a name="t-d-n-nab-dek-ve-zobrazen-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong><strong>:</strong> Tato funkce je k dispozici ve všech tarifech.</div>
<p style="text-align: justify">Viděli jsme, že uživatelé uzavírají průměrně o 28 % více obchodů s aktivitami a právě z tohoto důvodu jsou obchody, které vyžadují okamžitou pozornost, automaticky přesunuty na vrchol vašich <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etap pipeline</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit pořadí vašich nabídek, můžete je třídit podle následujících kritérií:</p>
<ul><li>Podle aktivity (výchozí)</li><li>Název nabídky</li><li>Hodnota nabídky</li><li>Jméno propojené osoby</li><li>Jméno propojené organizace</li><li>Očekávané datum uzavření</li><li>Čas vytvoření nabídky</li><li>Počet dokončených aktivit</li><li>Aktivity k provedení</li><li>Počet produktů</li><li>Jméno vlastníka</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pro změnu pořadí nabídek klikněte na <strong>”Třídit podle” </strong>pod tlačítky pro zobrazení tuby a filtrů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro změnu pořadí výběru kritérií klikněte na <strong>”Změnit pořadí”</strong> vedle rozbalovací nabídky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

p-izp-soben-karty

Přizpůsobení karty

t-d-n-nab-dek-ve-zobrazen-pipeline

Třídění nabídek ve zobrazení pipeline

Přizpůsobení a třídění karet smlouvy

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zobrazení v rámci potrubí má výchozí metodu pro řazení obchodů na základě propojených aktivit, o které se dozvíte více v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">V rámci pohledu na potrubí můžete změnit pořadí svých obchodů pomocí rozbalovacího seznamu <strong>"Řadit podle"</strong> na pravé straně obrazovky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

Můžu změnit pořadí mých obchodů ve zobrazení pipeline?

<p style="text-align: justify">Pokud se domníváte, že byste měli být schopni zobrazit položky, které vlastní jiný uživatel ve vašem Pipedrive účtu, ale nemůžete vidět tyto informace, doporučujeme zkontrolovat zobrazený filtr ve zobrazení<strong>pipeline view</strong>, abyste ověřili, zda by měl zobrazovat položky vlastněné tímto uživatelem.<br><br>Je však třeba si uvědomit, že uživatelé mohou mít ve svém Pipedrive účtu omezenou viditelnost na základě <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupin viditelnosti</a> v Pipedrive, které určuje administrativní uživatel účtu. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto povolení viditelnosti, doporučujeme se obrátit na administrativního uživatele vašeho Pipedrive účtu.</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

Proč nemohu vidět obchody mých kolegů ve zobrazení pipeline?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Běžní uživatelé mohou vidět pouze pipeline, ke kterým jim byl přidělen přístup ve <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sdílených skupinách</a></strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete zobrazit jinou pipeline ve svém účtu Pipedrive, klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte pipeline, kterou chcete zobrazit. <br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

Jak mohu vidět nabídky v jiném potrubí?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pro smazání obchodu v Pipedrive musíte být správcem smluv nebo běžným uživatelem s příslušným oprávněním. Správci nastavení účtu mohou povolit ostatním uživatelům smazání obchodů přejít na< strong> Nastavení&gt; spravování uživatelů &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Nastavení oprávnění</a> a povolit možnost " <strong>Smazat obchody</strong> ". </div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete smazat obchod v <strong>přehledu pipeline </strong>, klikněte na obchod, který chcete smazat, a tažením jej přetáhněte na tlačítko "Smazat" na dně obrazovky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazané položky lze 30 dní po smazání znovu otevřít. Po 30 dnech jsou položky trvale smazány a nelze k nim přistupovat ani je znovu otevřít. Dozvěděte se více o mazání položek v Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

Jak mohu smazat obchod ve zobrazení pipeline?

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Zkažené nabídky</strong> poskytuje informace o nabídkách, které zůstaly nepoužité příliš dlouho. Jakmile je povolena a nakonfigurována, váš potrubí vás vizuálně upozorní na jakékoliv nabídky, které zůstaly nedotčené déle než je stanovené období zkázy.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení funkce "Plesnivost" <strong><br></strong><a name="nastaven-funkce-plesnivost"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš <a href="https://www.pipedrive.com/cs/akademie/kurzy/nezapomente-na-nasledny-kontakt?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz v Akademii jménem „<strong>Nezapomeňte na následný kontakt</strong>“</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>Pro nastavení období "plesnivosti" pro vaše etapy v pipeline:</p>
<ul>
<li>Přejděte do <strong>náhledu pipeline</strong> a klikněte na ikonu <strong>„</strong><strong>tužka“</strong>. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>Klikněte na přepínač <strong>„Plesnivost po (dnech)“</strong>.
Zadejte počet neaktivních dní, po kterých se uzavřenka v této etapě považuje za <strong>plesnivou</strong>. 
Klikněte na tlačítko „<strong>Uložit změny</strong>“ v pravém horním rohu.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="moje-nab-dky-jsou-shnil-co-m-m-d-lat"></a>Moje nabídky jsou shnilé! Co mám dělat?</h2>
<p style="text-align: justify">Zjistíte, že nabídka je shnilá podle červené barvy na dlaždici nabídky ve vašem zobrazení pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je vaše nabídka shnilá, můžete ji obnovit tím, že:</p>
<ul><li>Naplánujete novou aktivitu pro nabídku</li><li>Upravíte jakékoliv detaily nabídky, jako jsou vlastní pole, očekávané datum uzavření, hodnota atd.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="budou-budouc-aktivity-vytv-et-probl-my-s-prodejem"></a>Budou budoucí aktivity vytvářet problémy s prodejem?</h2>
<p style="text-align: justify">Funkce Rozkládání se <strong>nezabývá</strong> dalším datem aktivity, takže se každý obchod, který má naplánovanou aktivitu v daleké budoucnosti, může stále rozkládat.</p>
<p style="text-align: justify">V této situaci znovu zvažte, co považujete za fáze a aktivity ve vašem účtu Pipedrive:<br></p>
<ul><li>Pokud nastavíte prodlouženou dobu rozkládání (např. 20 dní) pro aktivity v daleké budoucnosti, může to ovlivnit krátkodobé cíle a produktivitu</li><li>Stejně tak, pokud nastavíte kratší doby rozkládání, může být obtížné spravovat a třídit obchody, u kterých jsou aktivity plánovány do budoucnosti</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jedna užitečná strategie může spočívat vytvoření několika potrubí nebo fází na základě toho, jak brzy chcete dokončit určité aktivity nebo uzavřít obchody.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Upozornění:</strong> Pro více informací o vytváření více potrubí si můžete přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> nebo si přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a> o vytváření nových fází.</div>

The Rotting feature

nastaven-funkce-plesnivost

Nastavení funkce "Plesnivost"

moje-nab-dky-jsou-shnil-co-m-m-d-lat

Moje nabídky jsou shnilé! Co mám dělat?

budou-budouc-aktivity-vytv-et-probl-my-s-prodejem

Budou budoucí aktivity vytvářet problémy s prodejem?

The Rotting feature - Zhnoucí vlastnost

<p style="text-align: justify">Pipedrive je navrženo tak, aby vám pomohlo uzavřít obchody pomocí aktivit založených na pipeline, ale je také flexibilní, takže můžete pracovat jakákoli nejlepší pro vás.<br></p>
<p>Z toho důvodu existuje výchozí metoda třídění obchodů a možnost vybrat si svou preferovanou metodu třídění.</p><hr><h2>Výchozí třídění nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Pohled <strong>pipeline</strong> vám pomáhá sledovat vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> tím, že organizuje vaše nabídky na základě priority nejbližší aktivity v této nabídce. </p>
<p style="text-align: justify">Nabídky, které vyžadují <strong>okamžitou pozornost</strong>, jsou přesunuty na vrchol sloupců pipeline. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nabídky ve zobrazení pipeline s <strong>výchozím tříděním</strong> jsou zobrazeny v následujícím pořadí:<br></p>
<ul>
<li>Nabídky s <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">červenou ikonou</span></strong> mají překročenou aktivitu. Tuto aktivitu je třeba označit jako <strong>„hotovo“</strong> (je-li již dokončena), abyste mohli naplánovat další aktivitu a pokračovat v práci na uzavření této nabídky. </li>
<li>Nabídky s <strong><span style="color: rgb(118,146,60)">zelenou ikonou</span></strong> mají naplánovanou aktivitu na dnešek, abyste mohli vidět, které nabídky vyžadují vaši brzkou pozornost. Ujistěte se, že dokončíte potřebný úkol a označte ho jako hotový poté, co je dokončen.</li>
<li>Nabídky s <strong><span style="color: rgb(192,145,0)">žlutou ikonou</span></strong> nemají naplánovanou aktivitu. Doporučujeme naplánovat aktivitu, abyste ji mohli sledovat a pracovat na uzavření této nabídky.</li>
<li>Nabídky s <strong><span style="color: rgb(127,127,127)">šedou ikonou</span></strong> mají naplánovanou aktivitu v budoucnosti. Jsou níže ve vašem pohledu na pipeline, protože máte více času na jejich dokončení.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Více nabídek s určitým stavem aktivity (například dvě nabídky bez plánovaných aktivit) je tříděno sestupně podle doby jejich vytvoření, s nejnovějšími nabídkami zobrazenými jako první. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Někteří uživatelé Pipedrive upřednostňují označení svých nabídek pomocí pole pro výběr možnosti. O našich vlastních polích se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2>Uživatelské řazení nabídek</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud hledáte možnosti mimo výchozí řazení, můžete kliknout na rozbalovací nabídku "<strong>Řadit podle</strong>" na pravé straně zobrazení pipeline: </p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nabízíme následující pole pro řazení dlaždic ve vaší pipeline: </p>
<ul><li>Název nabídky</li><li>Hodnota nabídky</li><li>Související osoba</li><li>Související organizace</li><li>Očekávané datum uzavření</li><li>Vytvořeno nabídkou</li><li>Čas aktualizace nabídky</li><li>Dokončené aktivity</li><li>Aktivity k provedení</li><li>Počet produktů</li><li>Jméno vlastníka</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

Jak jsou obchody uspořádány ve zobrazení pipeline?

<p style="text-align: justify">Pipedrive vám pomáhá sledovat postup vašich obchodů tím, že vám poskytuje informace o vašich obchodech na základě toho, na jakém stupni v pipeline <strong>Zobrazení pipeline</strong> se nacházejí.</p>
<p style="text-align: justify">Stupně pipeline jsou definovány správcovským uživatelem v účtu společnosti Pipedrive. Další informace o přizpůsobení stupňů naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">Zobrazení pipeline zobrazuje obchody vlastněné konkrétními uživateli. Chcete-li filtrovat obchody vlastněné konkrétním uživatelem a porozumět jejich postupu, klikněte na tlačítko filtru - "Všichni" na výše uvedeném screenshotu - a vyberte uživatele.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste lépe porozuměli stavu obchodů ve vašem pohledu pipeline, doporučujeme vám využít <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Funkci zhnívání</a></strong>.</p>
<div class="support-note primary">
Pokud začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>"</strong><strong>Kurz Organizace vašich prodejních dat" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akademii</a>.</div>

Znalostní báze

Pipeline view

Máte nějaké otázky?