<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン ビュー</strong> では、<strong>取引</strong> を初めから終わりまで管理できます。 セールスプロセスの概観を明確に示すため、進行中のこと、注意が必要なこと、そして終了が近いことをすぐに確認できます。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> セールスプロセスに合った<strong>パイプライン</strong>の作成方法は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインデザイン記事</a>で学べます。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引とパイプラインの理解<a name="取引とパイプラインの理解"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive では、<strong>取引</strong> はセールスの機会を表します。 取引が進行すると、最初のコンタクトから最終結果までのパイプラインのステージを通過します。 </p>
<p style="text-align: justify">取引は一度に1つのパイプラインにしか存在できません。 その進捗状況は、そのパイプライン内のステージを視覚的に示します。 </p>
<p style="text-align: justify">ビジネスのさまざまなプロセスを反映するために、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のパイプラインを作成</a>できます。 パイプラインを切り替えるには、表示上部の<strong>パイプライン選択ドロップダウン</strong>をクリックして、作業するパイプラインを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでの取引ライフサイクル<a name="パイプラインビューでの取引ライフサイクル"></a></h2>
<p>パイプラインビュー内で、取引を作成するところから、クローズまたは削除するまでの取引ライフサイクル全体を管理できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">取引の追加<a name="取引の追加"></a></h3>
<p style="text-align: justify">新しい取引を作成するには、パイプラインビューで<strong>「+取引」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv2.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>取引金額</strong>、<strong>パイプライン</strong>、関連する<strong>コンタクト</strong>などの必要な詳細を入力してください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>連絡先</strong>や<strong>組織</strong>を追加すると、取引を保存できます。 </div>
<p style="text-align: justify">複数の取引を一度に追加する場合は、追加ボタンの横のドロップダウンを使用してデータを<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv3.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">取引を表示する<a name="取引を表示する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デフォルトで、各取引カードには、<strong>タイトル</strong>、<strong>コンタクト</strong>、<strong>金額</strong>、<strong>ラベル</strong>、および<strong>所有者</strong>などのキー情報が表示されます。 </p>
<p style="text-align: justify">今後のアクティビティを確認するには、カード上の<strong>アクティビティ アイコン</strong>をクリックしてください。 そこから、アクティビティを完了としてマークしたり、新しいアクティビティをスケジュールしたりできます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完全な詳細を確認するには、取引カードをクリックしてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv4.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これを開くと、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引詳細ビュー</a>が表示され、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-notes-to-a-deal-or-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール会話</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>およびドキュメントを確認できます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 他のユーザーが所有する取引を表示できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-deals-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<h3 style="text-align: justify">進行中の取引<a name="進行中の取引"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引をパイプラインのステージに沿って移動させ、最終結果に到達するまで進めます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引を別のパイプライン</a>に移動することもできます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 取引を別のパイプラインに移動すると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a>のレポートに影響します。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引進捗レポート</a>は、現在のパイプライン内の移動のみを反映します。</div>
<p style="text-align: justify">パイプラインをアクティブに保つために、最近更新されていない取引を強調表示する<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">滞留機能</a></strong>を活用してください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">取引を成立させる<a name="取引を成立させる"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引が結果に到達したら、次のようにマークします: </p>
<ul><li><strong>成立:</strong> 取引が成功しました</li><li><strong>失った:</strong> 取引が不成功でした</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess3.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">成立済みの取引はアクティブなパイプラインビューから削除されます。 後で、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">成立済みまたは失われた取引をフィルタリング</a>してアクセスできます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">取引を削除する <a name="取引を削除する"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>取引管理者</strong>の権限を持つユーザーや、適切な権限を持つ通常のユーザーのみが取引を削除できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">グローバルユーザー管理</a>について詳しくはこちらをご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">アカウントから取引を永久に削除するには、<strong>「削除」</strong>オプションにドラッグしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">削除された取引は30日以内に<a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データ復元</a>ページから復元できます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 使用制限のためにスペースを空ける必要がある場合、追加のオプションについては<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引を整理し、優先順位を付ける <a name="取引を整理し、優先順位を付ける"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フォーカスを維持し、作業に優先順位を付け、パイプラインを最新に保つためにこれらのツールを使用してください。</p>
<h3 style="text-align: justify">取引をフィルタリングする<a name="取引をフィルタリングする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">特定の取引を見つけるには、<strong>フィルタ &gt; フィルター</strong>に移動します。 既存のフィルターを選択するか、<strong>「+新しいフィルターを追加」</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、より早くアクセスするために<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-favorite-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルターをお気に入りに追加</a>することもできます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度なフィルタリング</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">取引を並べ替える<a name="取引を並べ替える"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、取引は<strong>次のアクティビティ</strong>によって並べ替えられ、優先的に注意が必要なことを先に処理できます。 </p>
<p style="text-align: justify">複数の取引が同じ活動状況を共有している場合、それらは作成時間で並べ替えられ、新しい取引が先に表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">並べ替えを変更するには、<strong>「並べ替え」</strong>のドロップダウンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">たとえば、<strong>取引金額</strong>、<strong>予想終了日</strong>、<strong>所有者</strong>など、優先事項に応じてフィールドで並べ替えることができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ベストプラクティス<a name="ベストプラクティス"></a></h3>
<p style="text-align: justify">集中するための他のヒントをいくつかご紹介します: </p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: justify">ヒント</th>
 <th style="text-align: justify">役立つ理由</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">取引を定期的に正しいステージに移動する</td>
 <td style="text-align: justify">正確な進捗を追跡する</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: justify">失われたまたは関係ない取引をアーカイブまたは削除する</td>
 <td style="text-align: justify">無秩序を防ぐ</td>
 </tr>
 
 
 <tr>
 <td style="text-align: justify">フィルターを使用して、自分の取引または特定の時間枠に集中する</td>
 <td style="text-align: justify">作業に優先順位を付ける</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">チームのためのパイプラインを管理する<a name="チームのためのパイプラインを管理する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">これらの設定を使用して、パイプラインがどのように整理され、これに誰がアクセスできるかを会社全体で管理します。 </p>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインを再配置する<a name="パイプラインを再配置する"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> このアクションは、取引管理者権限を持つユーザーのみが利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">パイプラインを優先度でまとめて、ナビゲーションを簡単にしましょう。 <strong>パイプライン選択ドロップダウン</strong>を開き、<strong>「パイプラインを再配置」</strong>をクリックして彼らの順序を調整します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインの可視化<a name="パイプラインの可視化"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> このアクションは、アカウント設定を持つユーザーに利用可能です。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーマネジメント</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインの可視性</a>を使用すると、異なる<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>にどのパイプラインと取引がアクセス可能かを制御できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">パイプラインビューをカスタマイズする<a name="パイプラインビューをカスタマイズする"></a></h2>
<p>これらの設定を使用して、取引情報がどのように表示されるか、およびパイプラインがアカウントでどのように動作するかを調整します。 </p>
<h3 style="text-align: justify">取引カードをカスタマイズする<a name="取引カードをカスタマイズする"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引カードのカスタマイズ</a>を使用して、どのフィールドが取引カードに表示されるかを調整します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインレイアウト設定<a name="パイプラインレイアウト設定"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン ドロップダウン</strong>を開いて、<strong>「パイプラインレイアウト設定」</strong>を選択して、パイプラインビューがどのように動作するかを調整します。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pv8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ステージがどのように表示されるか、取引の詳細ビューがどのように開くか、固定または<a href="https://support.pipedrive.com/article/quick-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">クイックフィルター</a>が表示されるかどうかを定義できます。 </p>

Pipeline view: manage deals lifecycle

取引とパイプラインの理解

パイプラインビューでの取引ライフサイクル

取引の追加

取引を表示する

進行中の取引

取引を成立させる

取引を削除する

取引を整理し、優先順位を付ける

取引をフィルタリングする

取引を並べ替える

ベストプラクティス

チームのためのパイプラインを管理する

パイプラインを再配置する

パイプラインの可視化

パイプラインビューをカスタマイズする

取引カードをカスタマイズする

パイプラインレイアウト設定

パイプライン ビュー: 取引のライフサイクルを管理する。 

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a></strong> では、取引が次に取り組むべき内容を理解できるように配置されています。 デフォルトでは、Pipedrive は<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a></strong>に基づいて取引を優先付けし、最も緊急度の高い商談に集中できるようにしています。</p>
<p style="text-align: justify">各カードに表示される取引情報を調整したり、並べ替えオプションについて詳しく知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-card-customization-sorting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引カードカスタマイズと並べ替えの記事</a>をご覧ください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">デフォルトの取引優先度<a name="デフォルトの取引優先度"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong>内の取引は、<strong>次のアクティビティ日</strong>順で並び替えられています。 各取引カードには、そのステータスを示し、ステージ内での位置を決定するインジケーターが含まれています。</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">指標</div></th><th><div style="text-align: center">意味</div></th><th><div style="text-align: center">優先度</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">赤い矢印</div></td><td><div style="text-align: center">期限切れアクティビティ</div></td><td><div style="text-align: center">非常に高い</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">緑の矢印</div></td><td><div style="text-align: center">本日締切のアクティビティ</div></td><td><div style="text-align: center">高い</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">黄色い警告</div></td><td><div style="text-align: center">アクティビティが追加されていません</div></td><td><div style="text-align: center">中程度</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">灰色の矢印</div></td><td><div style="text-align: center">将来的なアクティビティが追加されました</div></td><td><div style="text-align: center">低い</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">期限切れや本日締切のアクティビティなど、即時対応が必要な取引が上位に表示されます。 アクティビティのない取引は次に来て、将来のアクティビティを持つ取引はパイプラインの下に表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>このデフォルトのソートは、仕事の優先順位を付け、パイプラインをアクティブな取引に集中させるのに役立ちます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引の優先順位を変更する方法<a name="取引の優先順位を変更する方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">異なる焦点が必要な場合は、異なるソートフィールドを選択して取引の優先順位を変更できます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引</strong>タブに移動し、<strong>パイプラインビュー</strong>を開き、<strong>「並び替え」</strong>ドロップダウンをクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pvsort3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこで、<strong>取引価値</strong>、<strong>予想終了日</strong>、<strong>所有者</strong>などのフィールドを選択します。</p>
<p style="text-align: justify">選択した基準で取引をソートすることで、パイプラインが瞬時に更新され、アクティビティの優先順位ではなくなります。</p>
<h3 style="text-align: justify">異なる優先設定方法を使用するタイミング<a name="異なる優先設定方法を使用するタイミング"></a></h3>
<p style="text-align: justify">日々のフォローアップやタスク管理においては、デフォルトのアクティビティベースの優先順位付けが、有効な取引を可視化するのに適しています。</p>
<p style="text-align: justify">他のフィールドによるソートは、特定の状況で役立ちます。 例えば、<strong>取引価値</strong>でソートすることで、高収益の機会に集中でき、<strong>予想終了日</strong>でソートすることで、成約に近い取引をハイライトできます。<br></p>

Pipeline view: how to prioritize deals

デフォルトの取引優先度

取引の優先順位を変更する方法

異なる優先設定方法を使用するタイミング

パイプラインビュー: 取引の優先順位を付ける方法

<p style="text-align: justify"><strong>Rotting機能</strong>では、長期間動きのない取引を把握できます。</p>
<p style="text-align: justify">有効化して設定すると、定義した滞留期間を超えて更新されていない取引がある場合、パイプライン上で視覚的に確認できるようになります。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rotting機能を設定する<a name="rotting"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> Pipedriveの利用を始めたばかりの方は、当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「<strong>フォローアップを忘れない</strong>」</a>アカデミーコースをご覧ください。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>滞留期間</strong>は、取引の<strong>最終更新日時</strong>に基づいて判断されます。これには、アクティビティを完了としてマークする操作や、その取引に紐づくメールの送信、受信、アーカイブ、リンク解除、削除も含まれます。</p>
<p style="text-align: justify">一部の操作（特にメール関連の操作）は表示制限の影響を受けるため、変更履歴やステージビューでは取引に動きがないように見えても、Rottingタイマーはリセットされている場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">パイプラインのステージごとに滞留期間を定義するには:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong>に移動し、<strong>「鉛筆」</strong>アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil%20edit%20rotting%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「Rotting in (days)」</strong>トグルをクリックして有効にし、このステージの取引が<strong>滞留中</strong>とみなされるまでの非アクティブ日数を設定します。 必要に応じて、複数のステージに滞留期間を設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/defining%20rotting%20time.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完了したら、右上の<strong>「変更を保存」</strong>をクリックします。</p>
<h3>非アクティブ日数のカウント対象となるのは？<a name="非アクティブ日数のカウント対象となるのは？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引に対して行われたいくつかの操作によって、非アクティブ日数のカウントはリセットされ、滞留状態になるまでの期間が延長されます。 具体的には次のとおりです。</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">アクティビティを完了としてマークする</p></li><li><p style="text-align: justify">取引にメモやファイルを追加する</p></li><li>メール関連の操作:<ul><li>送信</li><li>受信</li><li>リンク解除</li><li>削除</li></ul></li><li><p style="text-align: justify">取引の変更履歴に明確に表示されない場合がある更新</p></li></ul>
<div class="support-note warning"><strong>注:</strong> 一部の操作（メール関連の操作など）は表示制限によりすべてのユーザーに表示されない場合があるため、変更履歴やステージビューでは取引に動きがないように見えても、「見えない」操作によってRottingタイマーがリセットされていることがあります。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="取引が滞留中になっている場合はどうすればよいですか？"></a>取引が滞留中になっている場合はどうすればよいですか？</h2>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューの取引タイルが赤く表示されることで、その取引が滞留中であることが分かります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20deals%20in%20red%20pipeline%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引が滞留中になっている場合は、次の方法で通常の状態に戻せます。</p>
<ul><li>取引に新しいアクティビティをスケジュールする</li><li>カスタムフィールド、終了予定日、金額など、取引の詳細を編集する </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="将来のアクティビティによって取引は滞留中になりますか？"></a>将来のアクティビティによって取引は滞留中になりますか？</h2>
<p style="text-align: justify">Rotting機能では次回アクティビティの日付は考慮されないため、遠い将来にアクティビティが予定されている取引でも滞留中になることがあります。</p>
<p style="text-align: justify">このような場合は、会社のPipedriveアカウントにおけるステージとアクティビティの考え方を見直すことができます。</p>
<ul><li>（例： 将来のアクティビティに合わせて滞留期間を長く（例：20日間）設定すると、短期目標や生産性に影響を及ぼす可能性があります。</li><li>同様に、滞留期間を短く設定すると、将来にアクティビティが予定されている取引の管理や分類が難しくなる場合があります。</li></ul>
<p style="text-align: justify">特定のアクティビティをどのくらい早く完了したいかや、取引を締結したいかによって複数のパイプラインやステージを作成することが有効な戦略です。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 複数のパイプラインを作成する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「How can I have multiple pipelines?」</a>をご覧ください。新しいステージの作成については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「How can I customize my pipeline stages?」</a>をお読みください。</div>

The Rotting feature

rotting

非アクティブ日数のカウント対象となるのは？

Rotting機能を設定する

取引が滞留中になっている場合はどうすればよいですか？

将来のアクティビティによって取引は滞留中になりますか？

滞留中機能

<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>取引の管理者権限を持つユーザーまたは適切な権限を持つ通常のユーザーのみが取引を削除できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>について詳しく知る。 </div>
<p style="text-align: justify">取引を削除すると、アカウントから永久に削除されます。 この操作は復元期間が終了すると元に戻せなくなるため、取引を削除する前に本当に必要ないことを確認してください。 </p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>使用制限</strong></a>によりスペースを空けることが目標である場合、取引を削除するだけが選択肢ではありません。 ストレージ管理に関するさらに多くの方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スペースを空ける方法に関する記事</a>をご覧ください。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引を削除する<a name="取引を削除する"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a></strong>から直接ドラッグアンドドロップで取引を削除できます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>取引タブ</strong>に移動し、<strong>パイプラインビュー</strong>を開きます。 <strong>取引カード</strong>をクリックして押したまま「削除」オプションにドラッグします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 削除された取引は<a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads/delete" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データ復元</a>ページから30日以内に復元可能です。 それ以降はアカウントから完全に削除されます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでのアイテム削除</a>について詳しく学んでください。 </div>

Pipeline view: how to delete deals

パイプラインビュー：取引を削除する方法

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン ビュー</a></strong>では、現在の取引の進捗を確認できます。 取引がステージごとに整理され、セールスプロセスの進捗を追跡するのに役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">チームが<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">複数のセールスプロセスを管理</a>している場合、異なる<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a></strong>を作成して切り替えることで、業務を整理できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">パイプラインビュー内でパイプラインを切り替える<a name="パイプラインビュー内でパイプラインを切り替える"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong>に移動し、<strong>パイプライン選択ドロップダウン</strong>をクリックします。 そこから、表示したいパイプラインをリストから選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 一部のパイプラインは<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインの可視性</a>設定により非表示になることがあります。 <strong>アカウント設定</strong>にアクセス権があるユーザーのみがパイプラインの可視性を表示および更新できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>について詳しく学ぶ </div>

Pipeline view: how to switch pipelines

パイプラインビュー内でパイプラインを切り替える

パイプラインビュー: パイプラインを切り替える方法

<p style="text-align: justify">Pipedriveで取引が見えない場合、通常は表示や権限の設定が原因です。<br>取引へのアクセスは次の組み合わせに依存します：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインの可視性</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目の表示</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限セット</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">これらの設定が連動しているため、問題の解決策として最も簡単な方法は<strong>取引の担当者</strong>と確認することです。 変更が必要な場合は、<strong>アクセス設定を持つユーザー</strong>がそれらを更新する必要があります。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">無意味問題を確認する方法<a name="無意味問題を確認する方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引が表示設定のために隠されているかを素早く確認する方法は、<strong>取引の担当者</strong>に<strong>取引の詳細ビュー</strong>を開いて、取引のリンクを共有してもらうことです。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクを開いてエラーメッセージが表示された場合、その取引は制限されており、アクセスできません。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">次に確認すること<a name="次に確認すること"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインの可視性を確認する<a name="パイプラインの可視性を確認する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">まず、取引が存在するパイプラインにアクセスできるかを確認してください。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプライン選択ドロップダウン</strong>を開き、リストにパイプラインが表示されるかを確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインがリストに表示されていない場合、アクセス権がありません。 そのため、そのパイプライン内のすべての取引はあなたにとって非表示となります。</p>
<p style="text-align: justify">これを修正するためには、<strong>アカウント設定アクセス権</strong>を持つユーザーにパイプラインの可視性を更新してもらってください。 </p>
<p style="text-align: justify">回避策として、取引の担当者が取引をあなたがアクセス可能な別のパイプラインに<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-move-a-deal-to-another-pipeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移動する</a>ことができますが、これは<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a></strong>のレポートに影響を与える可能性があります。 </p>
<h3 style="text-align: justify">取引の可視性をチェックする<a name="取引の可視性をチェックする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">パイプラインにはアクセスできますが取引にアクセスできない場合、問題は取引の表示設定にある可能性があります。</p>
<p style="text-align: justify">取引の担当者に、<strong>取引の詳細ビュー</strong>で取引の可視性を確認してもらってください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealnv4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選択されたオプションに応じて、取引は特定のユーザーやグループにのみ表示されることがあります。<br></p>
<p style="text-align: justify">迅速なアクセスが必要な場合は、取引の担当者に<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性を更新</a>するか、<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワーとして追加</a>してもらうことができます。 <br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>フォロワーは制限がある場合でも取引を見ることができます。 <br></div>
<h3 style="text-align: justify">取引の一部が隠されている<a name="取引の一部が隠されている"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引を開けるが情報の一部が隠されている場合、通常その制限は<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>やリンクされた項目の表示に関連しています。 </p>
<table><thead><tr><th>何が隠れているか</th><th>それが通常意味すること</th><th>アカウント設定を持つユーザーが確認すべきこと</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>取引の担当者</strong></td><td>他のユーザーのデータを見ることができません</td><td><strong>グローバルな権限セット</strong></td></tr><tr><td><strong>コンタクト（個人）</strong></td><td>リンクされたコンタクト項目にアクセスできません</td><td><strong>項目の可視性</strong> <br><strong>グローバルな権限セット</strong></td></tr><tr><td><strong>組織 </strong></td><td>リンクされた組織項目にアクセスできません</td><td><strong>項目の可視性<br>グローバルな権限セット</strong></td></tr><tr><td><strong>ノート </strong></td><td>リンクされたすべての項目にアクセスできません</td><td>すべてのリンクアイテムの<strong>項目の可視性</strong>（取引、コンタクト、組織）</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td>リンクされたすべての項目にアクセスできません</td><td>すべてのリンクアイテムの<strong>項目の可視性</strong>（取引、コンタクト、組織）</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">いつアカウント設定を持つユーザーを巻き込むか <a name="いつアカウント設定を持つユーザーを巻き込むか"></a></h3>
<p style="text-align: justify">問題が解決されない場合は、アカウント設定アクセス権を持つユーザーに幅広い設定を確認してもらってください。</p>
<p style="text-align: justify">彼らが確認すべきこと：<br></p>
<ul><li>ユーザーが正しい<strong>表示グループ</strong>に属している</li><li><strong>権限セット</strong>により他のユーザーのアイテムへのアクセスが可能になります </li></ul>
<p style="text-align: justify">これらの設定はアカウント全体のアクセスをコントロールし、すべてが正しく見える場合でも取引の可視性を妨げることがあります。<br></p>

Why can't I see a deal in Pipedrive?

無意味問題を確認する方法

次に確認すること

パイプラインの可視性を確認する

取引の可視性をチェックする

取引の一部が隠されている

いつアカウント設定を持つユーザーを巻き込むか

なぜPipedriveで取引を見ることができないのですか？

Learn how to customize your pipeline view.

<p style="text-align: justify">Pipedriveが他のCRMと異なるのは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities">アクティビティ</a>を追跡しやすくするため、各取引の次回予定アクティビティの優先度に基づいて取引を整理できる点です。 </p>
<p style="text-align: justify">とはいえ、企業ごとにニーズは異なるため、取引やパイプラインに対してさらに細かいカスタマイズが行えるようになっています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引カードのカスタマイズ<a name="取引カードのカスタマイズ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>取引カード</strong> is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a> until it is either <strong>受注</strong> or <strong>失注</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトで、取引カードには次の情報がすでに含まれています:</p>
<ul><li>取引タイトル</li><li>紐づけられた連絡先（担当者）と組織</li><li>取引金額</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">取引ラベル</a></li><li>取引の担当者</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>取引タイトルのフィールドは必須です。</div>
<p style="text-align: justify">取引カードに表示される情報をカスタマイズするには、パイプライン選択のドロップダウンをクリックし、次に<strong>「取引カードをカスタマイズ」</strong>を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここで、すべての取引カードに表示したいデフォルトまたはカスタムフィールドを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注：</strong> <strong>長文テキスト</strong>、<strong>複数選択</strong>、および<strong>日付範囲</strong>フィールドはサポートされていません。</div>
<p style="text-align: justify">取引、人物、組織のフィールドを最大<strong>7つ</strong>まで追加できます。目的のフィールドをクリックして取引カードに追加または削除し、変更を<strong>保存</strong>してください。 取引、個人、または組織のフィールドを最大<strong>7</strong>つ追加できます。取引カードから追加または削除するフィールドをクリックして、変更を<strong>保存</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>取引カードのカスタマイズはユーザーおよびパイプラインごとに適用されます。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでの取引の並び替え<a name="パイプラインビューでの取引の並び替え"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アクティビティベースの販売により、ユーザーは平均で28%多くの取引を成立させていることがわかっており、そのためデフォルトでは即時対応が必要な取引があなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>のステージの上部に移動されます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引の並び順を変更する必要がある場合、以下の基準で並び替えができます：</p>
<ul><li>アクティビティベース（デフォルト）</li><li>取引タイトル</li><li>取引金額</li><li>関連付けられた人物名</li><li>関連付けられた組織名</li><li>成約予定日</li><li>取引作成日時</li><li>完了済みアクティビティ数</li><li>やるべきアクティビティ数</li><li>商品数</li><li>担当者名</li></ul>
<p style="text-align: justify">取引の並び順を変更するには、パイプラインとフィルタのボタンの下にある<strong>「並び替え」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選択した基準の並び順を反転させるには、ドロップダウンの横にある<strong>「並び順を変更」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealcard3.png" alt=""></figure>

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