パイプラインビューをカスタマイズする方法を学ぶ。

<p style="text-align: justify">Pipedriveを他のCRMと異なるものにするものは、次に予定されているアクティビティの優先順位に基づいて取引を整理することにより、あなたがトラッキングするのを支援する能力です。</p>
<p style="text-align: justify">それにもかかわらず、すべてのビジネスには異なるニーズがあるため、取引とパイプラインのための追加のカスタマイズレベルを許可しています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">カードのカスタマイズ<a name="カードのカスタマイズ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong><strong>：</strong>この機能は、プロフェッショナルおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">取引のカードは、個人や組織との進行中の機会の視覚的表現であり、あなたのパイプラインを通じてそのステージを経て、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">獲得</a>または<strong>喪失</strong></p>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、取引カードには以下の情報が含まれています：</p>
<ul><li>取引のタイトル</li><li>リンクされた連絡先および組織</li><li>取引価値</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">取引ラベル</a></li><li>取引所有者</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>取引タイトルフィールドは必須です。</div>
<p style="text-align: justify">取引カードに表示される情報をカスタマイズするには、パイプライン選択ドロップダウンをクリックし、<strong>「取引カードをカスタマイズ」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102442%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここでは、すべての取引カードに表示するデフォルトまたはカスタムフィールドを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20230404-102658%20%281%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 長いテキスト、複数のオプション、日付範囲フィールドはサポートされていません。</div>
<p style="text-align: justify">取引、個人、または組織のフィールドを最大<strong>7</strong>つ追加できます。取引カードから追加または削除するフィールドをクリックして、変更を<strong>保存</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-17%20at%2013-14-08.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>取引カードのカスタマイズはユーザーごとに、およびパイプラインごとに適用されます。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでのディールのソート<a name="パイプラインビューでのディールのソート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> この機能はすべてのプランでご利用いただけます。</div>
<p style="text-align: justify">アクティビティベースのセリングを行うことで、ユーザーは平均でディールを28％増やすことがわかりました。そのため、即座の注意を必要とするディールはデフォルトであなたのパイプライン段階のトップに移動されます。<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a></p>
<p style="text-align: justify">ディールの並び順を変更する必要がある場合は、以下の基準に従ってソートできます：</p>
<ul><li>アクティビティベース（デフォルト）</li><li>ディールのタイトル</li><li>ディールの価値</li><li>リンクされた個人の名前</li><li>リンクされた組織の名前</li><li>予定の締め切り日</li><li>ディールの作成時間</li><li>完了したアクティビティの数</li><li>やるべきアクティビティ数</li><li>製品数</li><li>所有者名</li></ul>
<p style="text-align: justify">ディールの順序を変更するには、パイプラインとフィルターボタンの下にある<strong>「ソート方法」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.26.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選択した基準の並べ替え順を反転するには、ドロップダウンの横にある<strong>「順序の変更」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-17%20at%2013.31.10.png" alt=""></figure>

Deal card customization and sorting

カードのカスタマイズ

パイプラインビューでのディールのソート

ディールカードのカスタマイズとソーティング

<p style="text-align: justify">「腐敗機能」は、長期間無人で放置されている取引を通知します。有効になり、設定された場合、パイプラインは定義された腐敗期間よりも長く触れられていない取引を視覚的に通知します。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">腐敗機能の設定 <strong><br></strong><a name="腐敗機能の設定"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> Pipedriveの使い始めに興味がある場合は、弊社の<a href="https://www.pipedrive.com/ja/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「<strong>フォローアップを忘れない</strong>」</a> アカデミーコースをご覧ください。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/71KiXFiyHaWAVTBXzUKhm4.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a><br>パイプラインのステージごとに腐敗期間を定義するには:</p>
<ul>
<li><strong>パイプラインビュー</strong> に移動し、「<strong>鉛筆</strong>」 アイコンをクリックします。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%202%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>「腐敗期間（日数）」トグルをクリックします。
このステージのディールが<strong>腐敗</strong>とみなされるまでの無効期間の日数を指定します。
右上の「<strong>変更を保存</strong>」をクリックします。<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%203%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="私の取引は腐っています！どうすればいいですか？"></a>私の取引は腐っています！どうすればいいですか？</h2>
<p style="text-align: justify">取引タイルがパイプラインビューで赤く表示されることで、取引が腐っていることがわかります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rotting%20resize%201%20%28jpg%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">もし取引が腐っている場合、以下の方法で復元できます：</p>
<ul><li>取引のために新しいアクティビティをスケジュールする</li><li>カスタムフィールド、予想終了日、価値などの取引の詳細を編集する</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="将来の活動は取引を腐らせる可能性がありますか？"></a>将来の活動は取引を腐らせる可能性がありますか？</h2>
<p style="text-align: justify">腐敗機能は次の活動日を調べるわけでは<strong>ありません</strong>ので、将来に予定されている活動がある取引でも腐敗する可能性があります。</p>
<p style="text-align: justify">このような状況では、Pipedriveアカウントのステージと活動の考え方を見直してください：<br></p>
<ul><li>将来の活動に合わせて長期の腐敗時間（例：20日間）を設定すると、短期目標や生産性に影響を与える可能性があります</li><li>同様に、腐敗時間を短く設定すると、将来に期限がある取引の管理やソートが難しくなるかもしれません</li></ul>
<p style="text-align: justify">特定の活動をいつ完了させたいか、または取引を閉じたいかに基づいて、複数のパイプラインやステージを作成すると役立ちます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注記：</strong>複数のパイプラインの作成に関する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-have-multiple-pipelines" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。新しいステージの作成の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をお読みください。</div>

The Rotting feature

腐敗機能の設定

私の取引は腐っています！どうすればいいですか？

将来の活動は取引を腐らせる可能性がありますか？

腐敗した特徴

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>パイプラインビューには、関連するアクティビティに基づいてディールを並べ替えるデフォルトの方法があります。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">画面右側の<strong>「並び替え方法」</strong>ドロップダウンを使用して、パイプラインビューでの取引の順序を変更することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>

Can I change the order of my deals in the pipeline view?

パイプラインビューでの契約の順序を変更できますか？

<p style="text-align: justify">もし、あなたがPipedriveアカウントで他のユーザーが所有するアイテムを表示することができるはずなのに、その情報が表示されない場合は、<strong>パイプラインビュー</strong>に表示されるフィルターを確認し、そのユーザーの所有アイテムが表示されるようになっているかを確認することをおすすめします。<br><br>ただし、Pipedriveでは、管理者ユーザーによって設定された<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>に基づいて、ユーザーの可視性は制限される場合があります。その可視性の許可に関する質問がある場合は、Pipedriveアカウントの管理者ユーザーにお問い合わせください。</p>

Why can't I see my colleagues' deals in the pipeline view?

なぜ私はパイプラインビューで同僚の取引を見ることができないのですか？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>通常のユーザーは、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a></strong>でアクセス権を付与されたパイプラインのみ表示できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントで他のパイプラインを表示するには、ドロップダウンメニューをクリックして表示したいパイプラインを選択します。<br><br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-27%20at%2015-15-49.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br></p>

How can I see deals in a different pipeline?

異なるパイプラインでディールを見る方法はありますか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedriveでディールを削除するためには、ディールの管理者または正しい権限を持つ一般ユーザーである必要があります。アカウント設定の管理者は、<strong>設定&gt;ユーザーの管理&gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" title="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">権限セット</a>に移動して、"ディールの削除"オプションを有効にすることで他のユーザーに削除の権限を与えることができます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong>でディールを削除するには、削除したいディールをクリック＆ホールドし、画面下部の<strong>「削除」</strong>ボタンにドラッグします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2007-51-16.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>削除されたアイテムは削除後30日間は再度開くことができます。30日後、アイテムは永久に削除され、アクセスや再開ができなくなります。Pipedriveでのアイテム削除について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>

How can I delete a deal in the pipeline view?

パイプラインビューでディールを削除する方法はありますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveは活動ベースのパイプライン機能を通じて成約を支援するように設計されていますが、柔軟性も持っているため、最適な方法で作業できます。<br></p>
<p>だからこそ、ディールのデフォルトの並べ替え方法と、好みの並べ替え方法を選択するオプションがあります。</p><hr><h2>デフォルトのディールのソート</h2>
<p style="text-align: justify">「パイプラインビュー」は、ディールの次に予定されているアクティビティの優先順位に基づいてディールを整理しており、あなたが自分の<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>を追跡するのを支援します。</p>
<p style="text-align: justify">したがって、<strong>即時の対応が必要な</strong>ディールは、パイプラインの列の先頭に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20view%20order%20%28jog%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">デフォルトのソートが適用されているパイプラインビューのディールは、次の順序で表示されます：<br></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: rgb(192,80,77)">赤いアイコン</span></strong>が表示されているディールは、期限が過ぎたアクティビティがあります。このアクティビティは<strong>「完了済み」</strong> (すでに完了した場合) にマークし、別のアクティビティを予定してそれを閉めることができます。</li>
<li><strong><span style="color: rgb(118,146,60)">緑のアイコン</span></strong>が表示されているディールは、本日以降のアクティビティが予定されていますので、どのディールに対して対応が必要かが分かります。必要なタスクを完了し、完了時には「完了済み」とマークすることを忘れないでください。</li>
<li><strong><span style="color: rgb(192,145,0)">黄色のアイコン</span></strong>が表示されているディールには、予定されたアクティビティがありません。ディールを閉めるためには、アクティビティを予定することをおすすめします。</li>
<li><strong><span style="color: rgb(127,127,127)">灰色のアイコン</span></strong>が表示されているディールには、将来のアクティビティが予定されています。完了までに時間があるため、パイプラインビューでは下に表示されます。</li></ul>
<p style="text-align: justify">特定のアクティビティ状態を共有する複数のディール（たとえば、予定されているアクティビティがない2つのディール）は、作成時間の降順でソートされ、最新のディールが最初に表示されます。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注:</strong> 一部のPipedriveユーザーは、ディールに単一選択のカスタムフィールドを使用してラベルを付けることを好む場合があります。カスタムフィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div><hr><h2>カスタム取引ソート</h2>
<p style="text-align: justify">デフォルトのソート方法以外のオプションを探している場合は、パイプラインビューの右側にある<strong>「ソート方法で並べ替える」</strong>ドロップダウンをクリックできます：</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2011-09-04.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下のフィールドを使用して、パイプラインタイルをソートできます：</p>
<ul><li>取引タイトル</li><li>取引の価値</li><li>関連する個人</li><li>関連する組織</li><li>予定の締め切り日</li><li>取引作成日</li><li>取引更新時刻</li><li>完了したアクティビティ</li><li>行うべきアクティビティ</li><li>製品の数</li><li>オーナーの名前</li></ul>

How are deals ordered in the pipeline view?

パイプラインビューでディールはどのように並べられますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveは、あなたの取引の進捗状況を追跡し、あなたのパイプラインビューでの取引に関する情報を提供することでお手伝いします。</p>
<p style="text-align: justify">パイプラインのステージは、会社のPipedriveアカウントの管理ユーザーによって定義されます。カスタマイズについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_2.04.43_PM.png" width="800" height="240"></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューでは、特定のユーザーが所有する取引が表示されます。特定のユーザーが所有する取引をフィルタリングし、進捗状況を把握するには、フィルターボタンをクリックして、「Everyone」を選択します（上のスクリーンショット参照）。</p>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューでの取引の状態をより良く理解するために、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rotting feature</a></strong>をご利用いただくことをおすすめします。</p>
<div class="support-note primary">
Pipedriveを始めたばかりの方は、<strong>"</strong><strong>Organize your sales data" </strong><a href="https://www.pipedrive.com/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a>をご覧ください。</div>

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パイプラインビュー

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