本文章以機器翻譯產生。
活動
JT
活動在Pipedrive中代表您為了完成交易而計劃的任何行動：電話、午餐會議、電子郵件 - 無論是什麼，您都可以為您的人員聯繫、組織、線索、交易或項目安排，以便您總是知道接下來會發生什麼。
哪裡可以找到
您可以通過點擊左側導航菜單上的圖標來找到您的活動：
注意：任何其他用戶，管理員或普通用戶都需要可見性來查看活動的所有相關項目。
添加活動
注意: 您可以設置活動為致電、會議、任務、截止日期、電子郵件或午餐 等默認類型，但您也可以為符合您公司需求的活動創建自定義活動類型。
在Pipedrive中可以創建活動的幾個地方。
- 在交易選項卡的管道視圖中：
在交易選項卡的管道視圖中單擊交易的活動圖示。
- 在任何交易、項目、人員或組織的詳細視圖 中：
點擊活動選項卡將活動直接鏈接到該項目。
- 在線索觀點內的線索收件箱中：
從您的線索收件箱中選擇一個線索，並在頂部點擊“活動”選項卡來創建和鏈接一個活動至該線索。
- 在活動選項卡的日曆或 清單視圖中：
在日曆或活動選項卡的清單視圖中點擊“+ 活動”按鈕。
- 在聯繫人選項卡的聯繫人時間軸中：
在滑鼠懸停在聯繫人時間軸上時，在畫面右側點擊“+” > 添加活動。
- 在移動應用程式中：
點擊您的移動應用程式活動部分右上角的“+”以添加活動。
注意: 如果您想學習如何批量添加活動，請查看這篇文章。
安排活動
注意：必須啟動日曆同步以傳送活動邀請。在此文章中了解如何同步您的日曆。
安排活動提示會在右側顯示您整天的議程，旁邊是安排下次活動所需的欄位。
這可以幫助您有效地安排活動，防止雙重預訂，並根據需要重新安排您的現有活動。
在安排活動提示中，您可以填寫以下活動詳細信息：
- 標題 – 您的活動的名稱
- 類型 – 預設或自訂活動類型
- 時間、日期和持續時間 – 活動何時及多長時間
- 忙/閒 – 活動默認設定為"閒". 如果將活動設定為“忙”，您的客戶將無法通過任何排程器連結預訂該時段。
- 注意事項 – 您活動的描述。這是私人的，只在您的Pipedrive帳戶中可見。
其他值得注意的活動字段：
- 最後活動日期 – 顯示標記為完成的最後一項活動的日期
- 下一個活動日期 – 顯示您還未標記為完成的下一項計劃活動的日期
- 更新時間 – 一項更新（新建活動、更新字段、移動階段等）最後一次進行的日期。
為您的活動添加邀請對象、地點或描述，請展開活動窗口中的時間、日期和持續時間部分下面的部分。
-
邀請對象 – 您要邀請參加活動的人。這可以是您的現有Pipedrive聯繫人或外部電子郵件地址。
- 邀請對象 – 向邀請對象部份添加電子郵件地址或Pipedrive聯繫人，將向他們發送電子郵件活動邀請。
- 地點 – 您活動的地址。Pipedrive會自動檢查位置是否與Google地圖上的地理位置相符。在活動列表視圖中，您可以點擊地址並在Google地圖上查看。
描述 – 將同步到您外部日曆的有關活動的其他詳細信息。與添加到您活動的注釋不同，描述對添加到活動的任何嘉賓都是公開可見的。
鏈接交易和聯絡人
在安排活動窗口中，您可以輸入所有者以及您要鏈接到活動的交易、組織和聯絡人。
當活動與項目關聯時，它將出現在項目的詳細信息頁面上。
- 已鏈接的交易 - 僅與交易鏈接的活動會自動鏈接到與該交易鏈接的聯絡人和組織。
- 已鏈接的聯絡人 - 與聯絡人鏈接的活動將自動鏈接到該人的組織。
- 已鏈接的組織 - 與組織鏈接的活動不會自動鏈接到其交易或聯絡人，因為每個組織可以與多筆交易和聯絡人相關聯。
完成活動
以下是有關完成活動的一些重要事項：
- 您可以在活動列表或日曆視圖中標記它們為完成狀態，以及您關聯項目的詳細頁面和聯絡人時間軸視圖中。
- 當活動標記為完成時，該活動的完成時間字段將被更新。
- 到期日期字段始終顯示活動最初安排的日期和時間。
- 雖然您可以手動編輯活動的到期日期字段 - 甚至可以進行追溯 - 但標記為完成字段始終反映了活動被標記為完成的時間。
您可以閱讀有關活動標記為完成邏輯的更多信息，在這篇文章中。
注意：如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的“永遠不要忘記跟進”Pipedrive 學院課程。
刪除活動
活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。
要從列表視圖中刪除活動，請從左側邊緣選擇一個或多個活動，然後點擊垃圾桶圖標：
要從您的日曆視圖中刪除活動，請選擇該活動，然後點擊垃圾桶圖標：
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