<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅适用於使用 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能的高级及更高方案的用戶才可停用后续活動彈出視窗。只有擁有 <strong>帳戶設定</strong> 權限的用戶能夠管理此選項。</div>
<p style="text-align: justify">當您將一個活動標記為 <strong>已完成</strong> 時，由於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 基於活動的銷售設計</a>，系統將自動提示您為該交易創建另一個活動。</p>
<p style="text-align: justify">然而，如果您使用 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a> 功能，您可以通過進入 <strong>公司設置 ＞ 活動 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">顯示活動彈出視窗</a></strong> 來停用這些彈出視窗。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20follow%20up%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您可以停用這些活動彈出視窗，也可以為所有或僅特定管道啟用它們。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您使用基本方案或不使用自動化功能，則無法停用這些彈出視窗。</div>

How can I disable the follow-up activity pop-up?

如何停用後續活動彈出視窗？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><span class="wysiwyg-font-size-large"><strong>注意: </strong>您需要安裝視訊會議集成功能才能使用此功能，您可以在我們的<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">市集</a>中找到。</span></div>
<p style="text-align: justify"><span class="wysiwyg-font-size-large">使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/scheduler"><strong>預定器功能</strong></a>，您可以使用我們與<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-google-meet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Meet </a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft teams</a>的集成來安排您的會議和活動中的通話。</span></p>
<p><span class="wysiwyg-font-size-large">了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar">活動日曆</a><br></span></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="建立視訊通話"></a>建立視訊通話</h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>活動</strong><strong>&gt; 會議排程器</strong>，然後選擇<strong>“管理可用性”</strong>或<strong>“選擇時間。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇任一選項後，您將輸入您的可用時間，然後選擇<strong>“繼續到會議詳情。”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您安裝了視訊通話集成之一，您可以點擊<strong>“製作[視訊通話集成]會議”</strong>以將視訊通話鏈接添加到您的預約中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊下拉選單中的集成名稱<a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">安裝</a>任何您尚未安裝的集成。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您安裝了多個視訊通話集成，您必須選擇一個來用於預定的預約，因為您無法添加多個視訊通話鏈接。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="加入排程器視訊通話會議"></a>加入排程器視訊通話會議</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>確認畫面上不會顯示視訊通話連結。<br></div>
<p style="text-align: justify">一旦通過排程器建立會議，確認畫面將顯示會議將是視訊通話。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive使用者和訪客將收到一封含有加入視訊通話連結的電子郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">訪客還可以在會議確認郵件底部<strong>重新排程或取消</strong>會議。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>若啟用了<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync">日曆同步</a>，視訊通話會議連結將嵌入在日曆邀請中（Google或Microsoft Outlook）。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="重新連接您的整合"></a>重新連接您的整合</h2>
<p style="text-align: justify">如果您的視訊通話整合的驗證令牌過期，或者您還沒有完成整合您的視訊通話工具，您的訪客將收到一封不含視訊通話連結的不同確認郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20link%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將收到一封電子郵件提示您重新連接您的帳戶以設置視訊通話。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您重新連接您的視訊通話整合，您可以編輯活動以使其成為視訊會議。在您更新活動後，訪客將收到包含更新的視訊通話連結的電子郵件。</p>

Video call integration for Scheduler

建立視訊通話

加入排程器視訊通話會議

重新連接您的整合

視訊呼叫整合用於排程程式

<p style="text-align: justify">在組織您的Pipedrive時，您可能會有一些定期重複的活動，需要在您的帳戶中反映這一點。</p>
<p style="text-align: justify">雖然我們目前沒有專門的功能來創建<strong>重複活動</strong>，您可以使用我們的<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>功能同步從外部日曆中創建的重複活動。</p>
<p style="text-align: justify">當這些活動同步過來時，它們將顯示為灰色：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-10%20at%2010.15.56%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從Pipedrive中刪除一個重複的活動，請點擊活動，然後點擊<strong>垃圾桶圖示</strong>。最後，點擊紅色按鈕確認刪除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2015.10.52.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>從外部日曆同步的重複活動 <strong>無法</strong> 在Pipedrive內編輯或移動。任何對這些活動的更改必須通過同步的外部日曆進行。 </div>

Can I have recurring activities in Pipedrive?

我可以在 Pipedrive 中設定循環活動嗎？

學習如何在Pipedrive 中配置日曆事件的可見性。

<p style="text-align: justify">為了提供您更多的彈性和隱私，您可以限制從您的外部日曆（<strong>Google</strong> 和 <strong>Microsoft</strong>）同步到Pipedrive中的私人事件的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.35.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">將私人事件同步為私人<br><a name="將私人事件同步為私人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您選擇<strong>“將私人事件同步為私人”</strong>，在更改此設置後在您的外部日曆上創建的所有私人事件將在Pipedrive日曆上顯示為<strong>私人</strong>，供所有用戶查看。</p>
<p style="text-align: justify">這確保了事件中信息的保密性。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.36.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 私人事件將 <strong>不會</strong> 被考慮在<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>中。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您只能在外部日曆上修改私人事件的詳細信息。如果您修改了在更改此設置之前同步的私人事件，那麼此事件將開始在Pipedrive內部顯示為私人。<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以直接從Pipedrive刪除私人事件。我們建議在刪除事件之前與外部日曆進行仔細檢查，因為此操作無法撤消。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">將私人活動同步為公開<br><a name="將私人活動同步為公開"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您選擇<strong>“將私人活動同步為公開”</strong>，則自從更改此設定後在您的外部日曆上創建的所有私人活動將顯示為<strong>公開</strong>或常規活動，供所有使用者在Pipedrive日曆上查看。<br></p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">不同步私人事件<a name="不同步私人事件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您選擇<strong>“不同步私人事件”</strong>，則在更改此設置後在外部日曆上創建的所有私人事件將不會與Pipedrive同步。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示:</strong> 不建議選擇此選項，因為這可能導致預訂重疊，如果您的會議時段沒有被封鎖。<br></div><hr><h2>如果我停止重新連接我的日曆同步，我的活動隱私設置會發生什麼變化？<br><a name="如果我停止重新連接我的日曆同步，我的活動隱私設置會發生什麼變化？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive 將外部日曆事件的隱私設置視為真實依據。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您在停止並重新連接您的日曆同步時創建了活動，其中包括<strong>“將私人事件同步為公開”</strong>，那麼 Pipedrive 將更新在此期間創建的所有事件，以反映您的 Google 或 Microsoft 日曆上的隱私設置。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Google 日曆<br><a name="google"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Google 日曆有一個稱為<strong>“預設可見性”</strong>的設定，它依賴於應用於所有事件的設定。</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="支援註釋 成功 主要"><strong>注意：</strong>如果在Google 日曆上將事件標記為<strong>“預設可見性”</strong>，它將在 Pipedrive 內保持<strong>“公開”</strong>。您必須在Google 日曆上明確選擇<strong>“私人”</strong>選項，以反映為私人活動在 Pipedrive 內。<br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2010.18.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在特定日曆的設置頁面下更改預設可見性，位置為<strong>“事件的訪問權限”</strong>。在<a href="https://support.google.com/calendar/answer/34580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解有關Google 日曆隱私設置的更多資訊。<br></p>

How can I control the privacy of my synced events with calendar sync?

將私人事件同步為私人

將私人活動同步為公開

不同步私人事件

如果我停止重新連接我的日曆同步，我的活動隱私設置會發生什麼變化？

google

Google 日曆

如何控制我同步日曆事件的隱私？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於高級以上的方案。</div>
<p style="text-align: justify">對於在我們的平台中處理多個聯絡人、線索或交易的用戶，高效的時間管理至關重要。</p>
<p style="text-align: justify">通過一次性將活動批量添加到交易中，可以優化這一過程，讓您能夠一次性創建多個活動，消除了重複進入的需要。</p>
<p style="text-align: justify">這個增強功能能夠優化生產力，減少在管理眾多交易時錯失跟進或疏忽的風險。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何將批量活動添加到交易中？<a name="如何將批量活動添加到交易中？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於啟用了<strong>“批量編輯項目”</strong>全局權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">只需前往交易<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">列表視圖</a>，並選擇要添加活動的交易。</p>
<p style="text-align: justify">然後，點擊<strong>“安排活動”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在每個選擇中批量添加多達100個活動。</div>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“安排活動”</strong>後，您將看到活動編輯器，在那裡您可以批量編輯活動標題、類型、截止日期、優先級、註釋、受讓人和視訊會議。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Group%2020284.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您批量添加了超過五個活動，您可以從日曆視圖將其拖放到您方便的時間段中，並在需要時延長活動的持續時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，您可以將活動分成幾天。單擊日期下拉選擇旁邊的選項，以選擇每天的活動數。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以在活動編輯器右側的日曆中通過日期導航。</p>
<p style="text-align: justify">要在每個活動上生成視頻通話鏈接，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler">視頻通話</a>下拉選項。這將為每個活動創建不同的視頻通話鏈接。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20meeting%20act%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存更改後，您將在日曆列表中看到創建的活動。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%20bulk%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關日曆視圖的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">為什麼我的帳戶中的添加批量活動選項變為灰色？<a name="為什麼我的帳戶中的添加批量活動選項變為灰色？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可能沒有此選項的原因：</p>
<ul>
    <li><strong>您的計劃不支持</strong> - 在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何更改計劃。</li>
    <li><strong>您沒有批量編輯的權限</strong> - 您可以要求管理員用戶將此權限啟用到您的帳戶。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多。</li>
</ul>

Add activities in bulk to deals

如何將批量活動添加到交易中？

為什麼我的帳戶中的添加批量活動選項變為灰色？

將活動批量添加到交易

<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>啟用日曆同步 <strong>必須</strong> 才能發送活動邀請。了解如何同步您的日曆 <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">活動邀請讓您可以自動地讓您的聯絡人了解您與他們即將舉行的會議和活動。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="發送活動邀請"></a>發送活動邀請 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>僅當活動有<strong>到期日時才會發送活動邀請。</strong></div>
<p style="text-align: justify">要發送活動邀請，您只需要<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設置一個活動</a>，並將您想邀請的人添加到“<strong>訪客</strong>”欄位中的“<strong>安排一個活動</strong>”窗口。</p>
<p style="text-align: justify">您可以添加您現有的 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人脈聯絡人</a>，或直接將電子郵件地址添加到此欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2016-23-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了成功發送活動邀請，Pipedrive 聯絡人須在其名下列出電子郵件地址。如果該人下沒有電子郵件地址，您將在“<strong>訪客</strong>”欄位中看到錯誤消息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.26.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在該人的聯絡方式下輸入電子郵件地址，或將電子郵件地址直接輸入“<strong>訪客</strong>”欄位，然後點擊<strong>“保存並發送邀請“</strong>以發送您的活動邀請。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="邀請"></a>邀請</h2>
<p style="text-align: justify">一旦活動邀請發送出去，每個客人將通過電子郵件收到活動邀請。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有一個<strong>活動中</strong>的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>，邀請看起來會直接被發送自您的日曆提供商：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A04%3A16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的日曆同步是<strong>非活動中</strong>的，邀請將由 Pipedrive 發送：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A08%3A54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">對於活動邀請的任何回應都將發送到活動指定所有者的電子郵件地址。</p>
<p style="text-align: justify">如果該所有者還通過我們的高級或更高級計劃將其<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件與Pipedrive同步</a>，這些回覆將出現在他們的Pipedrive收件箱中。</p><hr><h2 style="text-align:justify">
<a name="更新活動"></a>更新活動 </h2>
<p style="text-align:justify">當您在創建活動後更新活動標題、日期、時間、地點、公開描述或嘉賓時，您將在活動提示的底部看到“保存並發送更新”的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.28.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align:justify">然後，嘉賓將通過電子郵件收到更新的邀請。</p>
<p style="text-align:justify"><strong><br>當我從活動中新增或移除嘉賓時會發生什麼？ </strong></p>
<p style="text-align:justify">如果您將新嘉賓添加到活動中，任何新嘉賓現在將收到活動邀請。已經被邀請的任何嘉賓將不會再收到另一封邀請函。</p>
<p style="text-align:justify">如果您從活動中移除一位嘉賓或取消活動，該嘉賓將收到取消郵件。如果您已啟用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>功能，該活動還將從您的同步日曆中刪除。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A10%3A38.png" alt=""></figure>

Activity Invites

發送活動邀請

邀請

更新活動

活動邀請

<p style="text-align: justify">您可以首先應用條件 <code>活動 &gt; 已完成 &gt; 是 &gt; 已完成</code>，在活動選項卡的<strong>列表視圖</strong>中查看已完成的活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2011.40.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，應用預設或自定義的時間篩選器，以查看在選定時間範圍內已完成的活動<strong>。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.18.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想查看所有已完成的活動，無論完成時段如何，可以應用篩選器 <code>活動 &gt; 標記為完成時間 &gt; 不為空</code>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.21.13.png" alt=""></figure>

How can I see done activities?

我怎麼看到完成的活動？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步功能</a>從您的日曆提供者同步活動，並使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃器功能</a>來設定可用性並與客戶預約活動。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>活動</strong>在Pipedrive中代表您為了完成交易而計劃的任何行動：電話、午餐會議、電子郵件 - 無論是什麼，您都可以為您的人員聯繫、組織、線索、交易或項目安排，以便您總是知道接下來會發生什麼。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" alt=""></figure><hr><h2>哪裡可以找到<a name="哪裡可以找到"></a></h2>
<p>您可以通過點擊左側導航菜單上的圖標來找到您的活動：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>任何其他用戶，管理員或普通用戶都需要<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>來查看活動的所有相關項目。 <br></div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">添加活動<a name="添加活動"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以設置活動為<strong>致電、會議、任務、截止日期、電子郵件或午餐 </strong>等默認類型，但您也可以為符合您公司需求的活動創建<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義活動類型</a>。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中可以創建活動的幾個地方。</p>
<ul>
<li>在<strong>交易</strong>選項卡的<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a></span>中：<br> 在交易選項卡的管道視圖中單擊交易的<strong>活動圖示</strong>。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.50.25%20AM.png" width="769" height="388" alt=""><strong><br><br><br></strong>
</li>
<li>在任何交易、項目、人員或組織的<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖 </a></span>中：<br> 點擊<strong>活動選項卡</strong>將活動直接鏈接到該項目。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.52.41%20AM.png" width="762" height="502" alt=""><br> 
</li>
<li>在<strong>線索觀點</strong>內的<span><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">線索收件箱</a></span>中：<br> 從您的線索收件箱中選擇一個線索，並在頂部點擊<strong>“活動”</strong>選項卡來創建和鏈接一個活動至該線索。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.56.04%20AM.png" width="772" height="582" alt"=""><br></li><li>在<strong>活動</strong>選項卡的<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆</a></span>或<strong> </strong>清單視圖中：<br> 在日曆或活動選項卡的清單視圖中點擊<strong>“+ 活動”</strong>按鈕。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.59.36%20AM.png" width="887" height="347" alt=""><br></li>
<li>在<strong>聯繫人</strong>選項卡的<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫人時間軸</a></span>中：<br> 在滑鼠懸停在聯繫人時間軸上時，在畫面右側點擊<strong>“+”</strong> <strong>&gt; 添加活動</strong>。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%207.01.23%20AM.png" width="889" height="344" alt=""><br> 
</li>
<li>在<strong>移動應用程式</strong>中：<br>點擊您的<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移動應用程式</a>活動部分右上角的<strong>“+”</strong>以添加活動。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%203.jpg"></li> 
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您想學習如何批量添加活動，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-activities-in-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">安排活動 <a name="安排活動"></a></h2><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>必須<strong>啟動</strong>日曆同步以傳送活動邀請。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解如何同步您的日曆。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>安排活動</strong>提示會在右側顯示您整天的議程，旁邊是安排下次活動所需的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">這可以幫助您有效地安排活動，防止雙重預訂，並根據需要重新安排您的現有活動。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:739px;max-width:739px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2007-59-22.gif" width="739" height="573" alt=""></figure>
<p>在<strong>安排活動</strong>提示中，您可以填寫以下活動詳細信息：</p>
<ul>
<li><strong>標題 – </strong>您的活動的名稱<br></li>
<li>
<strong>類型 – </strong>預設或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂</a>活動類型</li>
<li>
<strong>時間、日期和持續時間 – </strong>活動何時及多長時間</li>
<li>
<strong>忙/閒 – </strong>活動默認設定為"閒". 如果將活動設定為“忙”，您的客戶將無法通過任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">排程器</a>連結預訂該時段。</li>
<li>
<strong>注意事項 – </strong>您活動的描述。這是私人的，只在您的Pipedrive帳戶中可見。 </li>
</ul>
<p>其他值得注意的活動字段： </p>
<ul><li><strong>最後活動日期 –</strong> 顯示標記為完成的最後一項活動的日期</li><li><strong>下一個活動日期</strong> <strong>–</strong> 顯示您還未標記為完成的下一項計劃活動的日期</li><li><strong>更新時間 </strong><strong>–</strong> 一項更新（新建活動、更新字段、移動階段等）最後一次進行的日期。</li></ul>
<p style="text-align: justify">為您的活動添加<strong>邀請對象</strong>、<strong>地點</strong>或<strong>描述</strong>，請展開活動窗口中的時間、日期和持續時間部分下面的部分。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:665px;max-width:665px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2009-04-41.gif" width="665" height="517" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>邀請對象 – </strong>您要邀請參加活動的人。這可以是您的現有Pipedrive聯繫人或外部電子郵件地址。 <ul><li><strong>邀請對象 – </strong>向邀請對象部份添加電子郵件地址或Pipedrive聯繫人，將向他們發送<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件活動邀請</a>。</li></ul></li>
<li>
<strong>地點 – </strong>您活動的地址。Pipedrive會自動檢查位置是否與Google地圖上的地理位置相符。在活動列表視圖中，您可以點擊地址並在Google地圖上查看。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-17-36.gif" width="840" height="471" alt=""></figure>
<p><strong>描述 – </strong>將同步到您外部日曆的有關活動的其他詳細信息。與添加到您活動的注釋不同，描述對添加到活動的任何嘉賓都是公開可見的。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="鏈接交易和聯絡人"></a>鏈接交易和聯絡人</h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>安排活動</strong>窗口中，您可以輸入所有者以及您要鏈接到活動的交易、組織和聯絡人。</p>
<p style="text-align: justify">當活動與項目關聯時，它將出現在項目的詳細信息頁面上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:576px;max-width:576px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.22.52%20AM.png" width="576" height="266" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>已鏈接的交易 - </strong>僅與交易鏈接的活動會自動鏈接到與該交易鏈接的聯絡人和組織。</li>
<li>
<strong>已鏈接的聯絡人 - </strong>與聯絡人鏈接的活動將自動鏈接到該人的組織。</li>
<li>
<strong>已鏈接的組織 - </strong>與組織鏈接的活動不會自動鏈接到其交易或聯絡人，因為每個組織可以與多筆交易和聯絡人相關聯。</li>
</ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">完成活動<a name="完成活動"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下是有關完成活動的一些重要事項：</p>
<ul><li>您可以在活動列表或日曆視圖中標記它們為完成狀態，以及您關聯項目的詳細頁面和聯絡人時間軸視圖中。 </li><li>當活動標記為完成時，該活動的<strong>完成時間</strong>字段將被更新。 </li><li><strong>到期日期</strong>字段始終顯示活動最初安排的日期和時間。</li><li>雖然您可以手動編輯活動的<strong>到期日期</strong>字段 - 甚至可以進行追溯 - 但<strong>標記為完成</strong>字段始終反映了活動被標記為完成的時間。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-31-48.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以閱讀有關活動<strong>標記為完成</strong>邏輯的更多信息，在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360005106998" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。 </p>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的<strong>“永遠不要忘記跟進”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2>刪除活動<a name="刪除活動"></a></h2>
<p>活動可以從您的日曆和列表視圖中刪除。</p>
<p>要從列表視圖中刪除活動，請從左側邊緣選擇一個或多個活動，然後點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:570px;max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.45.20%20AM.png" width="570" height="316" alt=""></figure>
<p>要從您的日曆視圖中刪除活動，請選擇該活動，然後點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:856px;max-width:856px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-48-10.gif" width="856" height="464" alt=""></figure>

Activities

哪裡可以找到

添加活動

安排活動

鏈接交易和聯絡人

完成活動

刪除活動

活動

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於全局管理員用戶。
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive附帶一組基本的活動<strong>類型</strong>，但如果您需要更符合您公司及其需求的活動，該怎麼辦？</p>
<p style="text-align: justify">幸運的是，您可以創建具有自己圖標的自定義活動類型，以使Pipedrive更符合您的業務。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中創建新的活動類型：</p>
<ul>
<li>前往<strong>設置 &gt; 公司設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a></strong>。您所有的活動類型均列在此屏幕上。</li>
<li>點擊“<strong>+ 活動類型</strong>”按鈕添加新的活動類型。</li>
<li>選擇新活動類型的圖標和名稱，然後點擊“<strong>保存</strong>”。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-27%20at%2011.20.36.png" alt=""></figure>

Creating custom activity types

創建自定義活動類型

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於全球管理員或啟用了正確權限的普通用戶。</div>
<p style="text-align: justify">如果您想一次向您的帳戶添加多個活動，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">試算表導入</a>來完成。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">批量添加具有新項目的活動<a name="批量添加具有新項目的活動"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您在導入之前需要幫助設置電子表格，請查看我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">樣本電子表格</a>。</div>
<p dir="ltr">當您使用電子表格導入新項目（聯繫人、交易、活動等）時，這些項目將被關聯。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%207.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr">這意味著如果您導入新聯繫人和活動，這些活動將與新聯繫人相關聯。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要批量添加活動而不將其與其他項目關聯，請導入僅包含活動數據的電子表格。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">為現有項目批量添加活動<a name="為現有項目批量添加活動"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要批量添加活動並將它們連結到現有項目，您將需要使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">用於導入的 Pipedrive 系統 ID 功能。</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要獲取現有項目的 ID，請在清單檢視中使用<strong>設定</strong>圖示選擇<strong>“ID”</strong>欄位，然後點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當該列可見時，將篩選結果導出到試算表：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">然後將必要的活動數據添加到導出的試算表中，然後將試算表重新導入到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">相應地映射活動字段，一旦完成，您將為每個導出的項目連結一個新活動。<br></p>

How can I create activities in bulk?

批量添加具有新項目的活動

為現有項目批量添加活動

我如何批次建立活動？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一個活動只能有一個鏈接的主線索、交易或組織。然而，一個活動可建立與之關聯的人數沒有限制。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通過在活動詳細信息視圖的<strong>人員</strong>部分添加多個人員聯絡人來將其與活動鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multi-contact%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以通過將其添加為<strong>受邀人</strong>，向Pipedrive內外的聯絡人發送有關活動的郵件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20guest.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果將Pipedrive聯絡人添加為嘉賓，該活動不會與他們建立關聯，也不會顯示在他們的人員詳細信息視圖中。 <br></div>

How can I link my activities with multiple contact persons?

如何將我的活動與多個聯絡人聯繫起來？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>在日曆檢視中，您一次只能查看一個使用者的日曆。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>日曆檢視</strong> 是一個有用的工具，可用於跟蹤您的活動，推動銷售並確保您獲得那些至關重要的勝利。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它</h2>
<p style="text-align: justify">要打開您的日曆視圖，請轉到您的<strong>活動</strong>，然後點擊<strong>日</strong><strong>曆</strong><strong> </strong>按鈕。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以以日曆格式查看您安排的活動，與其安排的日期和時間對齊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">新增活動</h2>
<p style="text-align: justify">要在您的日曆檢視中新增 <a href="https://www.pipedrive.com/zh/features/activity-calendar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，將游標懸停在任何一天欄頂部，然後選擇<strong>“點擊新增”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">或者您可以點擊日曆上您想安排活動的位置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-38-40.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">左上角的<strong>“+ 活動”</strong> 按鈕也可用於新增新活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">編輯活動</h2>
<p style="text-align: justify">在日曆視圖中點擊一個活動以打開顯示其基本信息的窗口。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以<strong>編輯</strong>這個活動，標記為完成，或點擊<strong>垃圾桶圖標</strong>刪除它。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以通過將其拖放到首選日期和時間上來更改活動的到期日期和時間。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2011-20-53.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在日曆視圖中進行篩選</h2>
<p style="text-align: justify">您在日曆視圖中有幾個篩選選項。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>日期篩選器</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用下拉式菜單或側邊選擇工具來選擇日曆顯示的週。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-09-42.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>所有權篩選器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用右上角的下拉式菜單進行所有權篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活動類型篩選器</strong><br><br>在您的日曆左側有一列預設、自定義和整合活動類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊一個或多個圖示以將它們從您的日曆視圖中篩選出來。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊 <strong>“全部” </strong>以將每種活動類型篩選出來。這將使您的日曆顯示為空，直到您重新篩選一個或多個活動類型為止。<br></div>

Calendar view

日曆視圖

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关活动及其功能的更多信息，请查阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">您的活动图标上的红色数字是您的<strong>逾期活动</strong>和<strong>今天到期的活动</strong>的总和。</p>
<p>在这种情况下，左侧导航栏上的数字七是五个逾期活动和两个今天到期活动的总和。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">当筛选为<strong>“所有人”</strong>时，列表视图中显示的数字可能与活动图标上的数字不匹配。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这是因为活动图标上的数字仅代表<strong>您</strong>的活动，而列表视图数字代表您帐户中的每个用户。</p>

What is the red number on the activities icon?

在活動圖示上的紅色數字是什麼？

<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，郵件和“郵件類型”<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a> 是分開的。</p>
<p style="text-align: justify">您可以創建一個活動並將它分配為活動類型“郵件”。這些活動用於管理未來的電子郵件任務，這樣您就不會忘記與客戶的通信。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，郵件類型活動與使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>發送或接收的郵件沒有關聯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您希望郵件類型活動計數反映您的郵件計數，請為每封收到或發送的郵件創建一個郵件類型活動。</div>

Why are emails that I've sent or received not in the list view of activities?

為什麼我發送或收到的郵件不在活動清單視圖中？

<p style="text-align: justify">要通過電子郵件接收您的定期活動通知，您可以在您的帳戶中啟用<strong>活動提醒郵件</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">可在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助理通知</a>中設置活動提醒郵件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以指定是否希望在您的摘要郵件中收到電子郵件提醒，或在活動前一小時收到單獨的電子郵件，或兩者皆是。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-18%20at%2011.07.26.png" alt=""></figure>
</center>

<p style="text-align: justify">這些活動提醒郵件將發送至與您的Pipedrive用戶帳戶關聯的電子郵件地址。</p>

Activity reminder emails

活動提醒郵件

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>已完成時間在活動詳情視圖中不可見，但您可以看到<strong>最後修改時間</strong>。如果對活動進行的最後更改是將其標記為完成，則"最後修改"日期應與之對齊。<br></div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>在 Pipedrive 中具有先進的<strong>“標記為完成”</strong>邏輯，允許您追踪活動<strong>被安排的</strong>時間和活動<strong>標記為完成</strong>的時間。</p>
<p>這是如何在您帳戶的不同部分顯示的。</p><hr><h2>日曆檢視<br></h2>
<p>日曆檢視始終顯示按計劃截止日期排序的活動，無論它們何時標記為已完成。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%201.jpg" alt=""></figure>
<p>在上面的示例中，所有三個活動都已標記為已完成（右側的綠色勾勾顯示），但它們的位置沒有改變。</p><hr><h2>列表視圖</h2>
<p>您可以依據完成標記的時間，在活動列表視圖中查看並排序。</p>
<p>使用右上角的<strong>齒輪</strong>圖標來編輯您的列表視圖列，然後選擇<strong>“標記為完成的時間”</strong>並<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%204.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以查看任何相關活動的完成時間，並通過點擊列頂部的條形圖來按最近或最不近完成的順序進行排序。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>詳細視圖</h2>
<p>在物品的詳細視圖中，連結的活動是按照它們的<strong>截止日期</strong>排序的，在物品的<strong>歷史紀錄</strong>中任何活動的標題下可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>詳細視圖中“標記為已完成時間”數據不可用。</div>

Activity "marked as done" logic 

Activity "標記為完成" 邏輯

<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於篩選工具以及如何使用它。</div>
<p style="text-align: justify">管理和完成您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>是使用 Pipedrive 的重要部分，使用篩選器可以使這變得更容易。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify"> 依活動類型篩選<a name="依活動類型篩選"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果活動類型的圖示是藍色，表示正在篩選該類型。<strong>如果圖示是灰色，表示正在篩選掉</strong>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您可以透過點擊列表檢視的左上角來篩選默認或自定義活動類型。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-18%20at%2011-28-30.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇<strong>“全部”</strong>以添加或刪除每個活動類型的篩選。如果您想要篩選單一活動類型，請先點擊<strong>“全部”</strong>來篩選掉每個活動類型，然後選擇您要篩選的那個。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您必須是管理員使用者或具有指定權限的常規使用者才能創建<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義活動類型</a>。 </div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify"> 按擁有者篩選<a name="按擁有者篩選"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>一個<strong>“</strong><strong>每個人”</strong>的篩選器顯示帳戶中每個使用者擁有的活動，不包括被<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性設置</a>封鎖的活動。 <br></div>
<p style="text-align: justify">要按擁有者篩選活動，請點擊列表視圖右上角的<strong>篩選下拉選單</strong>並選擇<strong>“擁有者”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您可以選擇任何列出的使用者並將其用作篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>如果您無法查看連結的交易或聯繫人，則無法查看連結的活動。 </div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">按到期日期篩選<a name="按到期日期篩選"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您的活動清單視圖的右側，您可以使用<strong>“選擇期間”</strong>按固定時間段或自定日期範圍進行篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以透過此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">指南</a>學習如何篩選您已標記為已完成的活動。</div>

How can I filter my activities in the list view?

依活動類型篩選

按擁有者篩選

按到期日期篩選

如何在清單檢視中篩選我的活動？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>中提供的所有詳細資訊都可以在上下文檢視中找到。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的上下文檢視讓您可以查看潛在客戶或活動的詳細資訊，而無需打開單獨的視窗，這讓在任務之間移動和查看數據變得更加容易。</p><hr><h2 style="text-align: justify">活動上下文檢視<a name="活動上下文檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>中的任何活動以打開<strong>上下文檢視</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%201.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以編輯活動的詳細信息，並通過點擊標籤查看任何關聯的交易、人員或組織。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%202.jpg" alt=""></figure>
<p>如果沒有要查看的關聯項目，您可以選擇現有項目或創建新項目並建立關聯。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%209.jpg" alt=""></figure>
<p>您還可以使用上下文窗口左側的箭頭來滾動查看您的活動，或者點擊<strong>“X” </strong>來關閉窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註意: </strong></strong>您可以在上下文檢視中使用鍵盤快捷鍵。點擊<strong>“K” </strong>或<strong>“J” </strong>上移和下移列表，或按<strong>“Esc”</strong>關閉窗口。</div>
<p><strong>打開詳細視圖</strong><br></p>
<p>在活動上下文檢視中，將滑鼠移到任何標籤上並點擊箭頭即可打開詳細視圖。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>切換上下文檢視關閉</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註意: </strong>當圖標是藍色時，表示設置已打開。<strong>灰色時，表示設置已關閉。</strong></div>
<p>如果您不想在打開活動時看到上下文檢視，請點擊右上角的設置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="前文檢視"></a>前文檢視</h2>
<p><strong>在 Pipedrive 中，<strong>線索</strong>也有一個前文檢視，您可以通過點擊<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">線索收件匣</a>中的一個來打開。</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以通過在窗口頂部點擊相應的標籤來創建備註、活動和郵件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註意：</strong>有關您的線索收件匣以及您可以添加到線索的數據的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div></strong>

Contextual view

活動上下文檢視

前文檢視

情境觀點

<p>在您查看 Pipedrive 帳戶的<strong>活動</strong>選項卡時，應該看到分配給您的任何活動。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423"></figure>
<p><br><br>如果您已被分配活動但未看到它，可能存在您無法解決的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>問題。<br>例如，如果您無權查看與活動關聯的交易或聯絡人，則在問題中您也將看不到相應活動。</p>

知識庫

活動

有任何疑問嗎？