Al organizar tu Pipedrive, es posible que tengas algunas actividades que se repitan de manera constante y necesitas que esto se refleje en tu cuenta.
Si bien actualmente no tenemos una función dedicada para crear actividades recurrentes, puedes sincronizar las actividades recurrentes que se crearon en tu calendario externo con nuestra función de <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" rel="noreferrer noopener">sincronización del calendario</a>. 
Cuando esas actividades estén sincronizadas, aparecerán atenuadas:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-10%20at%2010.15.56%20AM.png" alt=""></figure>
Para eliminar una actividad recurrente de Pipedrive, haz clic en la actividad y luego en el ícono de papelera. Por último, haz clic en el botón rojo para confirmar la eliminación. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2015.10.52.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Las actividades recurrentes sincronizadas desde un calendario externo no pueden editarse ni moverse dentro de Pipedrive. Cualquier cambio en esas actividades debe realizarse desde el calendario externo sincronizado.</div>

Can I have recurring activities in Pipedrive?

¿Puedo tener actividades recurrentes en Pipedrive?

Learn how to configure the visibility of your calendar events in Pipedrive.

Para brindarte más flexibilidad y privacidad, puedes restringir la visibilidad de los eventos privados sincronizados con Pipedrive desde tus calendarios externos (Google y Microsoft).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.35.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizar eventos privados como privados <a name="sincronizar-eventos-privados-como-privados"></a></h2>
Si seleccionas “Sincronizar eventos privados como privados”, todos los eventos privados creados en tu calendario externo después de cambiar esta configuración aparecerán como Privados en el calendario de Pipedrive para todos los usuarios.
Esto garantiza la confidencialidad de la información del evento. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.36.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los eventos privados no se considerarán en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>.</div>
Solo puedes modificar los detalles de un evento privado en tu calendario externo. Si modificas un evento privado que se sincronizó antes de cambiar esta configuración, este evento comenzará a aparecer como privado dentro de Pipedrive. 
Puedes eliminar eventos privados directamente desde Pipedrive. Recomendamos verificar tu calendario externo antes de eliminar un evento, ya que esta acción no se puede revertir. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizar eventos privados como públicos <a name="sincronizar-eventos-privados-como-p-blicos"></a></h2>
Si seleccionas “Sincronizar eventos privados como públicos”, todos los eventos privados creados en tu calendario externo después de cambiar esta configuración aparecerán como actividades públicas o regulares en el calendario de Pipedrive para todos los usuarios. 
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">No sincronizar eventos privados<a name="no-sincronizar-eventos-privados"></a></h2>
Si seleccionas “No sincronizar eventos privados”, todos los eventos privados creados en tu calendario externo después de cambiar esta configuración no se sincronizarán con Pipedrive.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: No se recomienda esta opción, ya que podría dar lugar a una doble reserva si tus espacios para reuniones no están bloqueados. </div>
<hr>
<h2>¿Qué sucede con la configuración de privacidad de mis eventos si detengo y vuelvo a conectar la sincronización de mi calendario? <a name="qu-sucede-con-la-configuraci-n-de-privacidad-de-mis-eventos-si-detengo-y-vuelvo-a-conectar-la-sincronizaci-n-de-mi-calendario"></a></h2>
Pipedrive considera la configuración de privacidad de los eventos del calendario externo como la fuente de la verdad.
Si creaste actividades entre los momentos en que detuviste y reconectaste la sincronización de tu calendario con “Sincronizar eventos privados como públicos”, Pipedrive actualizará todos los eventos creados durante este período para reflejar la configuración de privacidad en tu calendario de Google o Microsoft. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Google Calendar <a name="google-calendar"></a></h2>
Google Calendar tiene una configuración llamada “Visibilidad predeterminada” que se basa en una configuración que se aplica a todos los eventos.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: si un evento está marcado como “Visibilidad predeterminada” en Google Calendar, seguirá siendo “público“ dentro de Pipedrive. Debes elegir explícitamente la opción “Privado” en Google Calendar para que se refleje como una actividad privada dentro de Pipedrive. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2010.18.15.png" alt=""></figure>
Puedes cambiar la visibilidad predeterminada de la página de configuración del calendario específico en ”Permisos de acceso para eventos”. Obtén más información sobre la configuración de privacidad en Google Calendar en <a href="https://support.google.com/calendar/answer/34580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.

How can I control the privacy of my synced events with calendar sync?

sincronizar-eventos-privados-como-privados

Sincronizar eventos privados como privados

sincronizar-eventos-privados-como-p-blicos

Sincronizar eventos privados como públicos

no-sincronizar-eventos-privados

No sincronizar eventos privados

qu-sucede-con-la-configuraci-n-de-privacidad-de-mis-eventos-si-detengo-y-vuelvo-a-conectar-la-sincronizaci-n-de-mi-calendario

¿Qué sucede con la configuración de privacidad de mis eventos si detengo y vuelvo a conectar la sincronización de mi calendario?

google-calendar

Google Calendar

¿Cómo puedo controlar la privacidad de mis eventos sincronizados con la sincronización del calendario?

<div class="support-note warning">Nota: Se requiere una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. </div>
Las invitaciones a actividades te permiten mantener automáticamente al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y actividades que tienes con ellos.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="enviar-invitaciones-a-actividades"></a>Enviar invitaciones a actividades </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Las invitaciones a actividades únicamente se envían si la actividad tiene una fecha de vencimiento.
​ </div>
Para enviar una invitación a una actividad, todo lo que necesitas hacer es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurar una actividad</a> y agregar a las personas que deseas invitar al campo "Invitados" en la ventana "Agendar una actividad".
Puedes agregar tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactos de personas</a> existentes en Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos a este campo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2016-23-58.gif" alt=""></figure>
Una persona de contacto en Pipedrive debe tener una dirección de correo electrónico debajo de su nombre para que la invitación a la actividad se envíe correctamente. Si no hay una dirección de correo electrónico debajo de esa persona, verás un mensaje de error en el campo de invitados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.26.17.png" alt=""></figure>
Ingresa una dirección de correo electrónico debajo del contacto de esa persona o ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo Invitados, luego haz clic en "Guardar y enviar invitaciones" para enviar tus invitaciones a las actividades. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="la-invitaci-n"></a>La invitación</h2>
Una vez enviada la invitación a la actividad, cada invitado recibirá una invitación al evento por correo electrónico. 
Si tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de calendario</a> activa, la invitación parecerá enviada directamente desde tu proveedor de calendario:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A04%3A16.png" alt=""></figure>
Si tienes la sincronización del calendario inactiva, la invitación será enviada desde Pipedrive: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A08%3A54.png" alt=""></figure>
Toda respuesta a las invitaciones de la actividad irá a la dirección de correo electrónico del propietario asignado a la actividad.
Si el propietario también tiene sus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">correos electrónicos sincronizados con Pipedrive</a> a través de nuestros planes Avanzado o superiores, estas respuestas aparecerán en su bandeja de entrada de Pipedrive. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizaci-n-de-la-actividad"></a>Actualización de la actividad </h2>
Cuando actualices el título, la fecha, la hora, la ubicación, la descripción pública o los invitados de una actividad después de que ya se haya creado, verás la opción Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior del mensaje de la actividad.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.28.46.png" alt=""></figure>
Los invitados recibirán una invitación actualizada por correo electrónico. 
 ¿Qué sucede cuando agrego o elimino invitados de la actividad? 
Si agregas nuevos invitados a una actividad, todos los invitados nuevos recibirán una invitación a la actividad. Los invitados que ya hayan sido invitados no recibirán otra invitación. 
Si eliminas a un invitado de la actividad o cancelas la actividad, el invitado recibirá un correo electrónico de cancelación. La actividad también se eliminará de tu calendario sincronizado si tienes habilitada la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de calendario</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A10%3A38.png" alt=""></figure>

Activity Invites

enviar-invitaciones-a-actividades

Enviar invitaciones a actividades

la-invitaci-n

La invitación

actualizaci-n-de-la-actividad

Actualización de la actividad

Invitaciones a actividades

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Utiliza la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de sincronización de calendario</a> para sincronizar las actividades de tu proveedor de calendario y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función Planificador</a> para configurar tu disponibilidad y programar actividades con clientes.</div>

Las actividades en Pipedrive representan cualquier acción programada de tu parte para el cierre de un trato: una llamada telefónica, un comida de trabajo, un correo electrónico; sea lo que sea, puedes programarlo para tus contactos de personas, organizaciones, prospectos, tratos o proyectos para que siempre sepas lo que sigue. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>¿Dónde la encuentro?<a name="d-nde-la-encuentro"></a></h2>
Puedes encontrar tus actividades al hacer clic en el ícono en el menú de navegación del lado izquierdo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Cualquier otro usuario, administrador o normal, necesita la <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a> de todos los elementos vinculados de una actividad para ver la actividad. </div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2 style="text-align: justify">Añadir actividades<a name="a-adir-actividades"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes configurar una actividad como un tipo de llamada, reunión, tarea, fecha límite, correo electrónico o comida de forma predeterminada, pero también puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipos de actividades personalizadas</a> para actividades específicas de las necesidades de tu empresa.</div>
Hay varios lugares en Pipedrive donde se pueden crear actividades. 
<ul>
<li>En la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista del embudo</a> de la pestaña tratos: Haz clic en el ícono de actividad en la vista del embudo de la pestaña de tratos.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.50.25%20AM.png" width="769" height="388" alt=""> 
</li>
<li>En la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles </a>de cualquier trato, proyecto, persona u organización: Haz clic en la pestaña de actividad para vincular una actividad directamente a ese elemento.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.52.41%20AM.png" width="762" height="502" alt=""> 
</li>
<li>En la vista de prospectos dentro del <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a>: Selecciona un prospecto del buzón de prospectos y haz clic en la pestaña “Actividad” en la parte superior para crear y vincular una actividad al prospecto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.56.04%20AM.png" width="772" height="582" alt=""> </li><li>En el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendario</a> o la vista de lista de la pestaña actividades: Haz clic en el botón “+ Actividad” en la vista de calendario o lista de tu pestaña de actividades.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.59.36%20AM.png" width="887" height="347" alt=""> </li>
<li>En el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronograma de contactos</a> de la pestaña contactos: Haz clic en “+” &gt; Añadir actividad en el lado derecho de la pantalla al pasar el cursor sobre el cronograma de un contacto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%207.01.23%20AM.png" width="889" height="344" alt=""> 
</li>
<li>En la aplicación móvil: Haz clic en el “+” en la parte superior derecha de la sección de actividades de tu <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicación móvil</a> para agregar actividades.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%203.jpg" alt=""></li> 
</ul>
<div class="support-note success primary">Nota: si quieres aprender a agregar actividades en grupo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-activities-in-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Programar una actividad <a name="programar-una-actividad"></a></h2><div class="support-note warning">Nota: Se requiere una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a las actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>.</div>
El aviso de Programar una actividad te presenta la agenda completa de tu día a la derecha, junto con los campos necesarios para programar tu próxima actividad. 
Esto te ayuda a programar tus actividades de manera eficiente, evitar reservas dobles y reprogramar tus actividades existentes según sea necesario. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:739px;max-width:739px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2007-59-22.gif" width="739" height="573" alt=""></figure>
En el mensaje de Programar una actividad, puedes completar los siguientes detalles de la actividad:
<ul>
<li>Título: el nombre de tu actividad </li>
<li>
Tipo: tipo de actividad predeterminada o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizada.</a></li>
<li>
Hora, fecha y duración: cuándo y cuánto dura la actividad</li>
<li>
Ocupado/Libre: las actividades están configuradas como "Libre" de forma predeterminada. Si una actividad está configurada como “Ocupada”, tus clientes no podrán programar esa franja horaria a través de ningún enlace del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Planificador</a>. </li>
<li>
Nota: una descripción de tu actividad. Esto es privado y solo es visible dentro de tu cuenta de Pipedrive </li>
</ul>
Algunos otros campos de actividades notables: 
<ul><li>Fecha de la última actividad: muestra la fecha de la última actividad que se marcó como realizada</li><li>Fecha de la próxima actividad: muestra la fecha de la próxima actividad que programaste y que aún no está marcada como completada</li><li>Hora de actualización: la fecha de la última actualización realizada en un elemento (una nueva actividad creada, un campo actualizado, etapas en movimiento, etc.)</li></ul>
 Para añadir invitados, una ubicación, o una descripción a tu actividad, expande la sección debajo de la hora, fecha y duración de la ventana de actividad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:665px;max-width:665px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2009-04-41.gif" width="665" height="517" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Invitados: las personas que quieres invitar a la actividad. Pueden ser tus contactos existentes de Pipedrive o un correo electrónico externo <ul><li>Invitar a invitados: al agregar direcciones de correo electrónico o personas de contacto de Pipedrive a la sección de invitados, se les envían <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitaciones a actividades por correo electrónico</a>.</li></ul></li>
<li>
Ubicación: la dirección de tu actividad. Pipedrive verifica automáticamente si la ubicación coincide con una ubicación geográfica en los mapas de Google. En la vista de lista de actividades, puedes hacer clic en la ubicación y verla en los mapas de Google</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-17-36.gif" width="840" height="471" alt=""></figure>
Descripción: detalles adicionales sobre la actividad que se sincronizarán con tu calendario externo. A diferencia de la nota agregada a tu actividad, la descripción es visible públicamente para cualquier invitado agregado a la actividad.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vincular-tratos-y-contactos"></a>Vincular tratos y contactos </h2>
En la ventana Programar una actividad, puedes ingresar al propietario, así como al trato, la organización y la persona de contacto que deseas vincular a la actividad. 
Cuando una actividad está vinculada a un elemento, aparece en la página de detalles del mismo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:576px;max-width:576px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.22.52%20AM.png" width="576" height="266" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Trato vinculado: una actividad vinculada únicamente a un trato se vincula automáticamente a la persona de contacto y a la organización vinculada a ese trato </li>
<li>
Persona vinculada: una actividad vinculada a un contacto de persona se vincula automáticamente a la organización de esa persona </li>
<li>
Organización vinculada: una actividad vinculada a una organización no se vincula automáticamente a sus tratos o contactos de personas, ya que puede haber múltiples tratos y contactos de personas vinculados a cada organización </li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2 style="text-align: justify">Finalizar actividades<a name="finalizar-actividades"></a></h2>
Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre completar las actividades: 
<ul><li>Puedes marcarlas como completadas en la lista de actividades o en la vista del calendario, así como en las páginas de detalles de tus elementos vinculados y en la vista del cronograma de tus contactos. </li><li>El campo marcado como completado de una actividad se actualiza cuando la actividad se marca como completada. </li><li>El campo fecha de vencimiento siempre mostrará la hora y la fecha en que se programó originalmente la actividad.</li><li>Si bien puedes editar manualmente el campo fecha de vencimiento de una actividad, incluso de forma retroactiva, el campo marcado como completada siempre refleja la hora en que se marcó la actividad como completada.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-31-48.gif" alt=""></figure>
Puedes leer más sobre la lógica de marcar como realizada una actividad en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005106998" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<div class="support-note primary">Nota: si recién comenzaste con Pipedrive, consulta nuestro curso de la Academia Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Nunca te olvides de dar seguimiento”</a>.</div>
<hr>
<h2>Eliminar actividades<a name="eliminar-actividades"></a></h2>
Las actividades se pueden eliminar tanto de tu calendario como de la vista de lista. 
Para eliminar una actividad de tu vista de lista, selecciona una o varias actividades del margen izquierdo y luego haz clic en el ícono de la papelera: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:570px;max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.45.20%20AM.png" width="570" height="316" alt=""></figure>
Para eliminar una actividad de la vista del calendario, selecciónala y haz clic en el ícono de la papelera: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:856px;max-width:856px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-48-10.gif" width="856" height="464" alt=""></figure>

Activities

d-nde-la-encuentro

¿Dónde la encuentro?

a-adir-actividades

Añadir actividades

programar-una-actividad

Programar una actividad

vincular-tratos-y-contactos

Vincular tratos y contactos

finalizar-actividades

Finalizar actividades

eliminar-actividades

Eliminar actividades

Actividades

Puedes ver las actividades completadas en la vista de lista de la pestaña de actividades al aplicar primero un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> con la condición <code>Actividad &gt; Realizada &gt; es &gt; Realizada</code>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2011.40.34.png" alt=""></figure>
Luego, aplica un filtro de tiempo preestablecido o personalizado para ver las actividades realizadas dentro del período de tiempo seleccionado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.18.32.png" alt=""></figure>
Si deseas ver todas las actividades completadas, independientemente del período de tiempo en el que se completaron, puedes aplicar el filtro <code>Actividad &gt; Hora marcada como realizada &gt; no está vacía</code>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.21.13.png" alt=""></figure>

How can I see done activities?

¿Cómo puedo ver las actividades completadas?

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción únicamente es posible para los usuarios administradores globales o para los usuarios normales con el permiso correcto habilitado.</div>
Si deseas agregar más de una actividad a la vez a tu cuenta, puedes hacerlo utilizando la <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets " target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación de una hoja de cálculo</a>.
 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar actividades en grupo con nuevos elementos<a name="agregar-actividades-en-grupo-con-nuevos-elementos"></a></h2><div class="support-note success primary">Nota: Consulta nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hojas de cálculo de ejemplo</a> si necesitas ayuda para configurar tu hoja de cálculo antes de importarla.</div>
Cuando importas nuevos elementos (contactos, tratos, actividades, etc.) con una hoja de cálculo, esos elementos se vinculan. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%207.jpg" alt=""></figure>
Eso significa que si importas nuevos contactos y actividades, las actividades se vincularán a los nuevos contactos. 
<div class="support-note success primary">Nota: Para agregar actividades en grupo sin vincularlas a otros elementos, importa una hoja de cálculo que únicamente contenga los datos de la actividad. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo añadir actividades en grupo para elementos existentes<a name="c-mo-a-adir-actividades-en-grupo-para-elementos-existentes"></a></h2>
Para agregar actividades en grupo y vincularlas a los elementos existentes, necesitarás la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">función de ID del sistema de Pipedrive para poder importarlas.</a>
Para obtener los ID de los elementos existentes, usa el ícono de engranaje en la vista de lista para seleccionar el campo “ID” y luego haz clic en “Guardar”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
Una vez que esa columna esté visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%204.jpg" alt=""></figure>
Luego agrega los datos necesarios de la actividad en la hoja de cálculo exportada y vuelve a importar esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
Mapea los campos de actividad como corresponde y, una vez terminado, tendrás una nueva actividad vinculada a cada elemento que exportaste.

How can I create activities in bulk?

agregar-actividades-en-grupo-con-nuevos-elementos

Agregar actividades en grupo con nuevos elementos

c-mo-a-adir-actividades-en-grupo-para-elementos-existentes

Cómo añadir actividades en grupo para elementos existentes

¿Cómo puedo crear actividades en grupo?

<div class="support-note success primary">Nota: Una actividad únicamente puede tener un prospecto, trato u organización vinculados. Sin embargo, no hay límite en la cantidad de personas vinculadas que puede tener una actividad. </div>
Puedes vincular contactos de varias personas a una actividad agregándolos en la sección personas de la vista de detalles de la actividad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multi-contact%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
También puedes enviar notificaciones por correo electrónico sobre una actividad a los contactos, tanto dentro como fuera de Pipedrive, al agregarlos como invitados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20guest.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si se agrega un contacto de Pipedrive como invitado, la actividad no se vinculará al contacto ni aparecerá en la vista de detalles de la persona. </div>

How can I link my activities with multiple contact persons?

¿Cómo puedo vincular mis actividades a personas de contacto diferentes?

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre las actividades y lo que pueden hacer en Pipedrive, consulta<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo. </a></div>
Cuando tu cuenta de Pipedrive tiene muchas actividades, puede resultar difícil organizar las que necesitan atención inmediata y las que pueden esperar un tiempo. 
Con las etiquetas de prioridad de actividad, puedes ordenar las tareas según su necesidad inmediata y ver estas designaciones en tu cuenta. 
<hr>
<h2>Agregar o editar las etiquetas de prioridad<a name="agregar-o-editar-las-etiquetas-de-prioridad"></a></h2>
Hay tres lugares en tu cuenta de Pipedrive en donde se pueden agregar o cambiar etiquetas de prioridad. 
Vista contextual
Ve a la sección Actividades y selecciona una actividad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
Una vez abierta la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista contextual de actividad </a>, puedes hacer clic en el menú desplegable "Prioridad" y seleccionar una de las tres opciones: 
<ul><li>Alta</li><li>Media</li><li>Baja</li></ul>
Edición en grupo 
También puedes seleccionar varias actividades y la <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edición en grupo </a> para sus etiquetas de prioridad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
Vista de lista
Haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Prioridad &gt; Guardar para convertirlo en una columna en tu vista de lista. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%204.jpg" alt=""></figure>
Luego, coloca el cursor sobre la columna Prioridad y haz clic en el ícono de lápiz para editar la etiqueta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ver tus etiquetas de prioridad<a name="ver-tus-etiquetas-de-prioridad"></a></h2>
Además de editar las etiquetas de prioridad, también hay lugares en tu cuenta en donde estas etiquetas son visibles.
Vista de calendario
Si a una actividad se le ha asignado un nivel de prioridad, aparecerá en el mosaico de citas del calendario. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%206.jpg" alt=""></figure>
Vista de detalles del elemento vinculado
Si abres un elemento con una actividad vinculada etiquetada como prioritaria, podrás ver la etiqueta en la sección enfoque de la vista de detalles de ese elemento. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%207.jpg" alt=""></figure>
Vista del embudo 
En la <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista del embudo</a>, haz clic en la flecha para ver cualquier actividad vinculada a ese trato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%208.jpg" alt=""></figure>
Si una actividad vinculada tiene una etiqueta, puedes ver el color y pasar el cursor sobre el símbolo para ver la prioridad. 
<hr>
<h2>Preguntas frecuentes sobre las etiquetas de prioridad<a name="preguntas-frecuentes-sobre-las-etiquetas-de-prioridad"></a></h2>
A continuación se ofrecen algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre la función de etiquetas de prioridad. 
¿Puedo <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> utilizando las etiquetas de prioridad? 
¡Sí se puede! Simplemente, ve a cualquier vista de lista con una opción de filtrado, haz clic en "Añadir nuevo filtro" y selecciona Actividad &gt; Prioridad &gt; es &gt; [insertar opción.]
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%209.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en ”Guardar” para confirmar el filtro y los resultados aparecerán en la vista de lista. 
¿Puedo utilizar etiquetas de prioridad en mis automatizaciones?
¡Nuevamente, sí! Aquí hay un par de ejemplos: 
<ul><li>Puedes utilizar la prioridad como condición, como en esta automatización donde una actividad creada con una prioridad alta mueve automáticamente al trato vinculado a una etapa distinta del embudo. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>También puedes utilizar la prioridad para las acciones automatizadas, como en este ejemplo donde una actividad que se crea automáticamente agrega una prioridad media. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2011.jpg" alt=""></figure>
¿Puedo personalizar mis etiquetas de prioridad? 
Actualmente, es imposible agregar nuevas etiquetas de prioridad o cambiar el nombre o color de las existentes.

Activity Priority Labels

agregar-o-editar-las-etiquetas-de-prioridad

Agregar o editar las etiquetas de prioridad

ver-tus-etiquetas-de-prioridad

Ver tus etiquetas de prioridad

preguntas-frecuentes-sobre-las-etiquetas-de-prioridad

Preguntas frecuentes sobre las etiquetas de prioridad

Etiquetas de prioridad de la actividad

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Necesitarás instalar una integración de videoconferencia para que esta función sirva, y la puedes encontrar en nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/ apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>.</div>
Con la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">función Planificador</a> de Pipedrive, puedes utilizar nuestras integraciones con <a href="https ://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-google -meet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Meet </a>y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a> para agendar llamadas para tus reuniones y actividades.
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="preparar-una-videollamada"></a>Preparar una videollamada</h2>
Ve a Actividades &gt; Planificador de reuniones y selecciona “Administrar disponibilidad” o “Elegir horario”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>

Con cualquiera de las opciones, ingresarás tus horarios disponibles y luego seleccionarás “Continuar a los detalles de la reunión”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%202.jpg" alt=""></figure>
Si tienes instalada una de las integraciones de videollamadas, puedes hacer clic en “Convertir en una reunión con [integración de videollamadas]” para agregar un enlace de videollamada a tu cita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%203.jpg" alt=""></figure>
Cualquier integración que no tengas, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instalarla</a> al hacer clic en el nombre de la integración en el menú desplegable. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes varias integraciones de videollamadas instaladas, debes seleccionar una para usarla para la cita agendada, ya que no puedes adjuntar varios enlaces de videollamadas.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="c-mo-unirte-a-una-videollamada-del-planificador"></a>Cómo unirte a una videollamada del Planificador</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Los enlaces de videollamadas no se muestran en la pantalla de confirmación. </div>
Una vez que se crea la reunión a través del Planificador, la pantalla de confirmación indicará que la reunión será una videollamada. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%204.jpg" alt=""></figure>
Tanto el usuario de Pipedrive como el invitado recibirán un correo electrónico con los enlaces para unirse a la videollamada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%205.jpg" alt=""></figure>
El invitado también puede reagendar o cancelar la reunión en la parte inferior del correo electrónico de la confirmación de la reunión.
<div class="support-note success primary">Nota: Si la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/calendar-sync">sincronización de calendario</a> está habilitada, los enlaces de la reunión por videollamada están incrustados en las invitaciones del calendario (Google o Microsoft Outlook).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="reconectar-tu-integraci-n"></a>Reconectar tu integración</h2>
Si los tokens de autenticación para la integración de tu videollamada caducan o no has terminado de integrar tu herramienta de videollamada, tu invitado recibirá un correo electrónico de confirmación distinto sin un enlace a la videollamada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20link%205.jpg" alt=""></figure>
Recibirás un correo electrónico que te pedirá que vuelvas a conectar tu cuenta para preparar la videollamada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%206.jpg" alt=""></figure>
Una vez que hayas vuelto a conectar tu integración de videollamada, puedes editar la actividad para convertirla en una reunión por video. Y después de que hayas actualizado la actividad, el invitado recibirá un correo electrónico con el enlace actualizado de la videollamada.

Video call integration for Scheduler

preparar-una-videollamada

Preparar una videollamada

c-mo-unirte-a-una-videollamada-del-planificador

Cómo unirte a una videollamada del Planificador

reconectar-tu-integraci-n

Reconectar tu integración

Integración de videollamadas para el Planificador

<div class="support-note primary">
Nota: Esta actividad solo está disponible para los Usuarios administradores.
</div>
Pipedrive viene con un conjunto básico de tipos de actividades, pero, ¿qué sucede si necesitas actividades que sean más específicas para tu empresa y sus necesidades?
Afortunadamente, puedes crear tipos de actividades personalizados con su propio ícono y hacer que Pipedrive sea más específico a tu negocio.
Para crear un nuevo tipo de actividad en Pipedrive:
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Actividades</a>. Todos los tipos de actividades se listan en esta pantalla.</li>
<li>Haz clic en el botón "+ Tipo de actividad" para agregar un nuevo tipo de actividad.</li>
<li>Elige un ícono y un nombre para tu nuevo tipo de actividad y haz clic en "Guardar".</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-27%20at%2011.20.36.png" alt=""></figure>

Creating custom activity types

Creación de tipos de actividades personalizados

<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente puedes ver el calendario de un solo usuario a la vez en la vista del calendario. </div>
La vista calendario es una herramienta útil para seguir tus actividades, mantener tus ventas en movimiento y asegurarte de que consigues esas importantísimas victorias.

<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde la encuentro?</h2>
Para abrir tu vista de calendario, ve a actividades y haz clic en el botón del calendario. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%208.jpg" alt=""></figure>
Puedes ver tus actividades programadas en formato de calendario, alineadas con sus fechas y horas programadas.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo agregar una actividad</h2>
Para agregar una actividad a tu vista del calendario, coloca el cursor sobre la parte superior de la columna de cualquier día y selecciona "Haz clic para añadir".
O puedes hacer clic en el lugar de tu calendario donde deseas programar la actividad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-38-40.gif" alt=""></figure>
El botón “+ Actividad” en la esquina superior izquierda también se puede usar para agregar nuevas actividades. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo editar una actividad </h2>
 Haz clic en una actividad en tu vista del calendario para abrir una ventana que muestre su información básica. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%206.jpg" alt=""></figure>
Puedes editar la actividad, marcarla como completada o hacer clic en el ícono de la papelera para eliminarla.
También puedes cambiar la fecha y hora de vencimiento de una actividad al arrastrarla y soltarla en el día y hora preferidos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2011-20-53.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo filtrar en la vista del calendario</h2>
Tienes varias opciones para filtrar desde la vista del calendario. 
Filtros de fecha
Puedes elegir la semana que muestra tu calendario utilizando el desplegable o las herramientas de selección lateral. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-09-42.gif" alt=""></figure>
Filtros de propiedad 
Puedes filtrar por propiedad utilizando el menú desplegable en la esquina superior derecha.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%202.jpg" alt=""></figure>
Filtros de tipo de actividad En el lado izquierdo de tu calendario, tienes una lista de tus tipos de actividad predeterminados, personalizados y basados en la integración.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%203.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en uno o más íconos para filtrarlos en tu vista del calendario. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Haz clic en “Todos” para filtrar cada tipo de actividad. Esto hará que tu calendario aparezca vacío hasta que vuelvas a filtrar uno o más tipos de actividad. </div>

Calendar view

Vista del calendario

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Todos los detalles que aparecen en la vista de detalles <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">se encuentran disponibles</a> en la vista contextual.</div>
La vista contextual de Pipedrive te permite ver los detalles de un prospecto o actividad sin tener que abrir una ventana separada, lo que facilita el movimiento entre tareas y ver tus datos. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista contextual de las actividades<a name="vista-contextual-de-las-actividades"></a></h2>
Haz clic en una actividad en tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> para abrir la vista contextual. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%201.jpg" alt=""></figure>
Puedes editar los detalles de la actividad y ver los tratos, personas u organizaciones vinculadas al hacer clic en las pestañas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%202.jpg" alt=""></figure>
Si no hay ningún elemento vinculado que ver, puedes seleccionar un elemento existente o crear uno nuevo para vincularlo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%209.jpg" alt=""></figure>
También puedes utilizar las flechas en el lado izquierdo de la ventana contextual para desplazarte por tus actividades o hacer clic en la “X” para cerrar la ventana.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes utilizar atajos de teclado en la vista contextual. Haz clic en la “K” o la “J” para moverte hacia arriba y hacia abajo en la lista, o “Esc” para cerrar la ventana.</div>
Abrir la vista de detalles 
Mientras estés en la vista contextual de las actividades, coloca el cursor sobre una pestaña y haz clic en la flecha para abrir la vista de detalles.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%207.jpg" alt=""></figure>
Desactivar la vista contextual 
<div class="support-note success primary">Nota: Cuando el ícono es azul, la configuración está activada. Cuando el icono es gris, la configuración está desactivada.</div>
Si no deseas ver la vista contextual cuando abres las actividades, haz clic en la configuración en la esquina superior derecha. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vista-contextual-de-los-prospectos"></a>Vista contextual de los prospectos</h2>
Los prospectos en Pipedrive también tienen una vista contextual que puedes abrir al hacer clic en uno de ellos en tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%204.jpg" alt=""></figure>
Puedes crear notas, actividades y correos electrónicos al hacer clic en la pestaña respectiva en la parte superior de la ventana. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre tu buzón de prospectos y los datos que puedes agregar a tus prospectos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>

Contextual view

vista-contextual-de-las-actividades

Vista contextual de las actividades

vista-contextual-de-los-prospectos

Vista contextual de los prospectos

Vista contextual

En Pipedrive, los correos electrónicos están separados de las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">actividades</a>del “tipo de correo electrónico”. 
Puedes crear una actividad y asignarle el tipo de actividad como "correo electrónico". Se utilizan para manejar futuras tareas de correo electrónico, para que no te olvides de tu correspondencia con un cliente. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%201.jpg" data-image="38922"></figure>
Sin embargo, las actividades de tipo correo electrónico no están vinculadas a los correos electrónicos enviados o recibidos mediante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">sincronización de correo electrónico</a>. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%202.jpg" data-image="38923"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si deseas que el recuento de actividades de tipo correo electrónico refleje tu recuento de correos electrónicos, crea una actividad de tipo correo electrónico para cada correo electrónico recibido o enviado. </div>

Why are emails that I've sent or received not in the list view of activities?

¿Por qué los correos electrónicos que envío o recibo no aparecen en la Vista de lista de las acciones?

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre las actividades y cómo funcionan, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">este artículo</a>. </div>
El número rojo en el ícono de actividades es el total combinado de las actividades vencidas y las actividades que vencen hoy. 
En este caso, el siete en la barra de navegación del lado izquierdo es la suma de cinco actividades vencidas y dos actividades que vencen hoy. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%205.jpg" data-image="38586"></figure>
Cuando se filtra por “Todas”, es posible que el número que se muestra en la vista de lista no coincida con el número en el ícono de actividades. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%202.jpg" data-image="38511"></figure>
Esto se debe a que el número en el ícono de actividades únicamente representa tus actividades, mientras que el número de la vista de lista representa a todos los usuarios de tu cuenta.

What is the red number on the activities icon?

¿Qué es el número rojo en el icono de actividades?

<div class="support-note success primary">Nota: Deshabilitar el menú emergente de las actividades de seguimiento es una opción que únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores que usan la función de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank">Automatizaciones</a>. Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden administrar esta opción.</div>
Cuando marcas una actividad como completada, se te solicita automáticamente que crees otra actividad para ese trato debido al <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank">diseño de ventas basado en actividades de Pipedrive</a>. 
Sin embargo, si utilizas la función de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank">Automatizaciones</a>, puedes desactivar estas ventanas emergentes en Ajustes de la empresa &gt; Actividades &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank">Mostrar ventana emergente de actividad</a>.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20follow%20up%201.jpg" data-image="38637"></figure>
Desde allí, puedes deshabilitar estas ventanas emergentes de actividad o habilitarlas para todos o solo para ciertos embudos.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Si tienes un plan Básico o no usas la función de Automatización, no puedes deshabilitar estas ventanas emergentes.</div>

How can I disable the follow-up activity pop-up?

¿Cómo puedo deshabilitar el menú emergente de actividades de seguimiento?

<div>
A veces las reuniones o llamadas planeadas no ocurren exactamente como se habían programado. Afortunadamente <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> en Pipedrive tiene una lógica avanzada para "marcar como finalizada" una acción que te permite dar seguimiento cuando la acción fue programada como también cuando fue marcada como finalizada. 
La Vista de calendario siempre muestra acciones según las opciones programadas fecha de cierre, sin importar cuando fueron marcadas como finalizadas. Las siguientes tres acciones aparecen como programadas para ser finalizadas el 16 de octubre, 17 de octubre y 18 de octubre, aunque fueron marcadas como finalizadas el 16 de octubre, antes de sus fechas de cierre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donecalendarview.png" alt="donecalendarview.png" width="600" height="349" data-image="8zcnem1cd7o0"></figure>
Si ves la lista de detalles de acciones en los elementos vinculados, siempre ves acciones ordenadas según cuando fueron marcadas como finalizadas (hoy, 16 de octubre). Las tres acciones siguientes aparecen como finalizadas en la descripción y están ordenadas como las más recientes "marcadas como finalizadas" en la parte superior. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donedetailview.png" alt="donedetailview.png" width="500" height="369" data-image="gv6u7ayjjm31"></figure>
</div>

Activity "marked as done" logic 

Lógica sobre "marcar como finalizada" una acción

Para recibir notificaciones de tus acciones programadas por correo, puedes activar Correos electrónicos de recordatorio de acciones en tu cuenta. 
Los correos de recordatorios de acciones se pueden configurar en tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank">Notificaciones del Asistente de ventas</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" data-image="186"></figure>
Aquí puedes especificar si quieres recibir recordatorios por correo electrónico en tu correo de resumen, como un correo separado una hora antes de la acción, o ambos.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-18%20at%2011.07.26.png" data-image="29477"></figure>
</center>
Estos correos electrónicos de recordatorio de acciones te enviarán a la dirección de correo asociada con tu cuenta de usuario de Pipedrive.

Activity reminder emails

Correos electrónicos de recordatorios de acciones

En la vista de listas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> puedes filtrar las acciones que necesitan tu atención inmediata en función de los detalles, como el tipo de acción, propietario y fecha de vencimiento de la acción. Si tus acciones están vinculadas a tratos o contactos en Pipedrive, también puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros personalizados</a> para tus acciones según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> de esos elementos.
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2> Filtro por tipo de acción<a name="filtro-por-tipo-de-acci-n"></a></h2>
Para filtrar Acciones por tipo de acción predeterminada o personalizada, haz clic el ícono correspondiente a la acción en la parte superior izquierda de la página. Alternativamente, selecciona Todos para ver todos los tipos de acciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" width="446" height="178" data-image="so35qochvfes"></figure>
Los usuarios administradores pueden crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">tipos de acciones personalizadas</a> si quieres tener tus propios tipos de acciones en tu cuenta. 
<hr>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2> Filtro por propietario<a name="filtro-por-propietario"></a></h2>
Para filtrar las acciones por propietario, debes hacer clic en el filtro desplegable y seleccionar Propietarios, y hacer clic en el nombre del usuario. Al seleccionar la opción Todos se borrarán los filtros previos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" width="453" height="362" data-image="1gtzatmplld6"></figure>

Si no puedes ver un acción, es posible que no tengas los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">permisos</a> correctos o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> para ver esa acción. En dicho caso, te sugerimos que te comuniques con el usuario administrador de la cuenta para que hagan los ajustes necesarios.
Nota: Si no tienes permiso para ver el trato o el contacto asociado a una acción, tampoco podrás ver la acción misma.&nbsp; 
<hr>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtro por fecha de vencimiento<a name="filtro-por-fecha-de-vencimiento"></a></h2>
Desde el lado derecho de la vista de listas de las acciones, tienes la posibilidad de ver tus acciones Pendientes o Vencidas, y las acciones pendiente en cualquiera de los períodos de tiempo predeterminados o personalizados.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" alt="Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" width="450" height="182" data-image="u41sbiiugiy2"></figure>

Si quieres filtrar las acciones que han sido marcadas como finalizadas, consulta esta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001107589">guía</a>.

How can I filter my activities in the list view?

filtro-por-tipo-de-acci-n

Filtro por tipo de acción

filtro-por-propietario

Filtro por propietario

filtro-por-fecha-de-vencimiento

Filtro por fecha de vencimiento

¿Cómo puedo ocultar mis acciones en la Vista de listas?

Deberías ver todas las acciones que te han sido asignadas cuando visualizas la pestaña Acciones de tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423" /> Si se te ha asignado una acción y no la ves, podría haber un problema de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permisos</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> que no se te han concedido y lo tendrás que resolver. Por ejemplo, si no tienes permiso de ver el trato o contacto asociado con la acción, tampoco verá la acción correspondiente.

Can I see activities that have been assigned to me?

¿Puedo ver las acciones que me han sido asignadas?

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Actividades

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