<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>контекстний перегляд</strong> дозволяє переглядати та редагувати деталі активності без відкриття окремого вікна. Це полегшує перемикання між завданнями та продовження роботи зі списком.</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою контекстного перегляду ви можете:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Редагувати деталі активності безпосередньо, не виходячи з перегляду списку</p></li><li><p style="text-align: justify">Переглядати пов'язані угоди, контакти або організації, а також додавати нові</p></li><li><p style="text-align: justify">Переміщуватися між активностями за допомогою стрілок на екрані</p></li><li><p style="text-align: justify">Відкривати повний перегляд деталей, коли потрібно більше місця</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%200.gif" alt=""></figure><hr><h2>Використовуйте контекстне подання активності<a name="Використовуйте контекстне подання активності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">The <strong>контекстне подання активності</strong> відкривається щоразу, коли ви натискаєте на активність у вашому <strong>поданні списку активностей</strong>. Воно відображає ту ж інформацію, що й <strong>детальне подання</strong> активності, але залишає вас у межах списку, щоб ви могли швидко переходити між завданнями.</p>
<h3>Відкрийте контекстне подання активності<a name="Відкрийте контекстне подання активності"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть на будь-яку активність у поданні списку, щоб відкрити її контекстне подання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Контекстне подання з'являється поверх вашого списку, показуючи деталі активності ліворуч та ваш розклад праворуч.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%202.png" alt=""></figure>
<h3>Редагуйте деталі та пов'язуйте елементи<a name="Редагуйте деталі та пов'язуйте елементи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Поки ви перебуваєте в контекстному поданні, ви можете безпосередньо редагувати деталі активності. Натисніть на вкладки, щоб переглянути будь-які пов'язані угоди, контакти чи організації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%203.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо активність не має пов'язаного елемента, ви можете вибрати існуючий або створити новий для пов'язання безпосередньо з тієї ж вкладки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%204.png" alt=""></figure>
<h3>Відкрийте повне детальне подання елемента<a name="Відкрийте повне детальне подання елемента"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Поки ви перебуваєте в контекстному поданні активності, наведіть курсор на вкладку будь-якої пов'язаної угоди, контакту чи організації та натисніть на значок стрілки. Це відкриє детальне подання цього елемента в новій вкладці браузера, щоб ви могли переглянути повний запис, не втрачаючи місця у списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%206.png" alt=""></figure>
<h3>Переміщуйтеся між активностями<a name="Переміщуйтеся між активностями"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Використовуйте стрілки на лівій стороні контекстного вікна або клавіатурні скорочення: <strong>J</strong> для наступної активності та <strong>K</strong> для попередньої, щоб прокручувати активності одну за одною. Натиснення <strong>«X»</strong> або клавіші <strong>«Esc»</strong> закриє вікно та поверне вас до списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%205.png" alt=""></figure>

Activity contextual view

Використовуйте контекстне подання активності

Відкрийте контекстне подання активності

Редагуйте деталі та пов'язуйте елементи

Відкрийте повне детальне подання елемента

Переміщуйтеся між активностями

Контекстне подання активності

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Час позначення як виконано не відображається в перегляді деталей активності, проте ви можете бачити<strong> час останньої зміни</strong>. Якщо останньою зміною в активності було її позначення як виконано, дата "остання зміна" має відповідати цьому. <br></div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a> в Pipedrive мають просунуту <strong>«позначено як виконано»</strong> логіку, яка дозволяє відстежувати, коли активність <strong>була запланована</strong> і коли активність була<strong> позначена як виконана</strong>. </p>
<p>Ось як це відображається в різних розділах вашого облікового запису.</p><hr><h2>Перегляд календаря<br></h2>
<p>Перегляд календаря завжди показує активності за <strong>запланованою </strong><strong>датою виконання</strong>, незалежно від того, коли їх було позначено як виконані.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У наведеному вище прикладі всі три активності були позначені як виконані (що позначено зеленими галочками праворуч), але їхнє розташування не змінилося. </p><hr><h2>Вигляд списку</h2>
<p>У вигляді списку активностей ви можете переглядати та сортувати за часом позначення як виконано.</p>
<p>Використайте <strong>іконку шестерні</strong> у верхньому правому куті, щоб редагувати стовпці у вигляді списку, потім оберіть <strong>“час позначення як виконано”</strong> та <strong>“зберегти.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете побачити час виконання для будь-якої відповідної активності та відсортувати їх за тим, які були виконані більш чи менш нещодавно, натиснувши на заголовок стовпця. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Детальний перегляд</h2>
<p>У детальному перегляді елемента пов'язані дії впорядковано за їхнім <strong>терміном виконання</strong>, який видно під назвою будь-якої дії в <strong>історії.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дані «Час позначення як виконано» недоступні в детальному перегляді. </div>

Activity "marked as done" logic 

Активність "позначено як виконано" логіка

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Усі деталі, доступні у <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a>, доступні у контекстному перегляді.</div>
<p style="text-align: justify">Контекстний перегляд Pipedrive дозволяє бачити деталі ліда чи активності без необхідності відкривати окреме вікно, що полегшує переміщення між завданнями та перегляд даних. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Контекстний перегляд активності<a name="Контекстний перегляд активності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Клацніть по будь-якій активності у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списковому перегляді</a>, щоб відкрити <strong>контекстний перегляд</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете редагувати деталі активності та переглядати будь-які пов'язані угоди, контакти чи організації, натискаючи на вкладки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо немає пов'язаного елемента для перегляду, ви можете вибрати наявний елемент або створити новий для зв'язування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви також можете використовувати стрілки зліва від контекстного вікна, щоб перегортати ваші активності або натиснути <strong>“X”</strong> для закриття вікна.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>У контекстному перегляді можна використовувати комбінації клавіш. Натисніть <strong>“K” </strong> або <strong>“J” </strong> для переміщення вгору та вниз по списку, або <strong>“Esc”</strong> для закриття вікна.</div>
<p><strong>Відкриття детального перегляду</strong><br></p>
<p>Під час перегляду активності у контекстному перегляді наведіть курсор на будь-яку вкладку та натисніть стрілку, щоб відкрити детальний перегляд.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Вимкнення контекстного перегляду</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли іконка синя, налаштування увімкнено. Коли іконка сіра, налаштування вимкнено.</div>
<p>Якщо ви не бажаєте бачити контекстний перегляд при відкриванні активностей, натисніть на налаштування у правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Контекстний перегляд потенційного клієнта"></a>Контекстний перегляд потенційного клієнта</h2>
<p><strong>Потенційні клієнти</strong> у Pipedrive також мають контекстний перегляд, який можна відкрити, клацнувши на одному з них у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вхідному списку потенційних клієнтів. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете створювати нотатки, завдання та електронні листи, натиснувши на відповідну вкладку у верхній частині вікна. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Детальніше про ваш вхідний список потенційних клієнтів і дані, які можна додати до потенційних клієнтів, читайте у <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті. </a></div>

Contextual view

Контекстний перегляд активності

Контекстний перегляд потенційного клієнта

Контекстний перегляд.

Activities

Де це знайти

Додавання активностей

Перегляд воронки продажів (вкладка угоди)

Перегляди деталей

Вхідні ліди

Перегляд календаря або списку активностей

Контакти

Мобільний додаток

Додавання електронних листів як активностей

Додавання активностей масово

Планування активності

Зв'язування угод та контактів

Завершення активностей

Видалення активностей

Діяльності

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете переглядати календар лише одного користувача одночасно в режимі календаря. </div>
<p style="text-align: justify">Режим <strong>календаря</strong> є корисним інструментом для відстеження ваших активностей, підтримки ваших продажів та забезпечення отримання тих важливих перемог.
</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де знайти це</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб відкрити перегляд календаря, перейдіть до своїх <strong>Дій</strong> і натисніть кнопку <strong>к</strong><strong>алендар</strong><strong> </strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете бачити свої заплановані дії у форматі календаря, відповідно до їх запланованих дат і часу.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання активності</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активність до вашого календаря</a>, наведіть курсор на верхню частину будь-якої колонки дня та виберіть <strong>“Натисніть, щоб додати.”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Або ви можете натиснути на місце у вашому календарі, де хочете запланувати активність. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-38-40.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кнопку <strong>“+ Активність”</strong> у верхньому лівому куті також можна використовувати для додавання нових активностей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагування активності </h2>
<p style="text-align: justify"> Натисніть на активність у вашому календарному перегляді, щоб відкрити вікно з її основною інформацією.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете <strong>редагувати</strong> активність, позначити її як виконану або натиснути на іконку <strong>смітника</strong>, щоб видалити її.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити термін виконання активності, перетягуючи її на бажаний день і час.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2011-20-53.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрація в режимі календаря</h2>
<p style="text-align: justify">У вас є кілька варіантів фільтрації з режиму календаря. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри за датою</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати тиждень, що відображається у вашому календарі, використовуючи випадаюче меню або бокові інструменти вибору. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-09-42.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри за власністю</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете фільтрувати за власністю, використовуючи випадаюче меню у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри за типом активності</strong><br><br>З лівого боку вашого календаря ви маєте список ваших стандартних, користувацьких та інтеграційних типів активності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на одну або кілька іконок, щоб виключити їх з вашого вигляду календаря. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Натисніть <strong>«Усі»</strong>, щоб відфільтрувати всі типи завдань. Після цього ваш календар виглядатиме порожнім, доки ви не відфільтруєте назад один або кілька типів завдань.<br></div>

Calendar view

Календарний вигляд

<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Нотатка: </strong>Ця функція доступна лише платним користувачам. Активна <strong>синхронізація календаря</strong> <span style="text-align: left"><strong>є обов’язковою</strong></span> для відправлення запрошень на завдання. Дізнайтеся, як синхронізувати календар <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Запрошення на події дозволяють автоматично повідомляти ваші контакти про майбутні зустрічі та інші заходи, які ви маєте з ними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Надсилання запрошень на активності"></a>Надсилання запрошень на активності </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Запрошення на активності надсилаються лише якщо активність має <strong>дату виконання</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Перш ніж надсилати завдання, переконайтеся, що у вас <strong>активна синхронізація календаря</strong>. Ви можете дізнатися докладніше про синхронізацію календаря <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Коли синхронізацію налаштовано, все, що потрібно зробити — це <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити активність</a> та додати людей, яких хочете запросити, у відповідне поле у вікні <strong>«Запланувати активність»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете почати вводити текст, щоб вибрати існуючі Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контакти</a> або безпосередньо вводити електронні адреси у це поле.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2016-23-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб запрошення на активність було успішно надіслано, у контактної особи Pipedrive має бути вказана електронна адреса. Якщо у контактної особи відсутня електронна адреса, ви побачите повідомлення про помилку в полі <strong>Додати гостей</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.26.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додайте електронну адресу в картці цього контакту або введіть адресу безпосередньо в поле <strong>Додати гостей</strong>, потім натисніть, щоб надіслати запрошення на активність.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Запрошення"></a>Запрошення</h2>
<p style="text-align: justify">Після надсилання запрошення на активність кожен гість отримає запрошення на подію електронною поштою.</p>
<p style="text-align: justify">Запрошення виглядатиме так, ніби воно було надіслане безпосередньо вашим постачальником календаря:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A04%3A16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-які відповіді на запрошення на активність надходитимуть на електронну адресу призначеного власника активності.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо власник активності також <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізував свої електронні листи з Pipedrive</a>, ці відповіді з'являться у вхідних Pipedrive власника.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Оновлення події"></a>Оновлення події</h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви оновлюєте назву, дату, час, місце, публічний опис або гостей події після її створення, внизу вікна події ви побачите кнопку <strong>«Зберегти й надіслати оновлення»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.28.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після натискання кнопки для підтвердження змін гості отримають оновлене запрошення електронною поштою.</p>
<h3 style="text-align: justify">Додавання або видалення гостей із події<a name="Додавання або видалення гостей із події"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви додаєте нових гостей до завдання, будь-які нові гості отримають запрошення на завдання. Гості, яких уже було запрошено, не отримають ще одного запрошення.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви видалите гостя з завдання або скасуєте завдання, видалений гість отримає електронний лист про скасування. Скасування завдання також видалить його з вашого синхронізованого календаря.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A10%3A38.png" alt=""></figure>

Activity invites

Надсилання запрошень на активності

Запрошення

Оновлення події

Додавання або видалення гостей із події

Запрошення на активності

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про інструмент фільтрації та його використання ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Керування та виконання ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдань</a> є важливою частиною використання Pipedrive, а застосування фільтрів робить це ще простішим. </p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify"> Фільтрування за типом завдань<a name="Фільтрування за типом завдань"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо значок типу завдання синій, цей тип фільтрується <strong>до</strong>. Якщо значок сірий, його виключено з фільтрації. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете відфільтрувати типи завдань за замовчуванням або користувацькі, клацнувши на них у верхньому лівому куті вашого спискового перегляду. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-18%20at%2011-28-30.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати <strong>"Усі"</strong>, щоб додати або видалити всі фільтри типів завдань. Якщо ви хочете залишити фільтр лише для одного типу завдання, натисніть <strong>"Усі"</strong>, щоб зняти всі фільтри, а потім виберіть потрібний тип. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>You must be an admin user or a regular user with the assigned permission to create <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom activity types</a>. </div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify"> Фільтрування за власником<a name="Фільтрування за власником"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтр <strong>"Всі"</strong> показує завдання, що належать кожному користувачу в обліковому записі, окрім тих, які приховані <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштуваннями видимості</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб фільтрувати завдання за власником, клацніть на підменю <strong>фільтра</strong> у верхньому правому куті вашого спискового перегляду та виберіть <strong>"Власники".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви можете обрати будь-якого користувача зі списку та застосувати його до вашого фільтра. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас немає доступу до пов’язаної угоди або контакту, ви не матимете доступу й до пов’язаного завдання. </div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрування за терміном виконання<a name="Фільтрування за терміном виконання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З правого боку перегляду списку ваших завдань можна фільтрувати за фіксованими часовими періодами або вказати власний діапазон дат, використовуючи <strong>"Вибрати період".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>You can learn how to filter for activities that you’ve already marked as done using this <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide</a>.</div>

How can I filter my activities in the list view?

Фільтрування за типом завдань

Фільтрування за власником

Фільтрування за терміном виконання

Як я можу фільтрувати свої завдання у списку перегляду?

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб дізнатися більше про завдання та їхню роботу, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Червоне число на вашому значку завдань — це загальна кількість <strong>прострочених завдань</strong> та <strong>завдань, що мають бути виконані сьогодні</strong>. </p>
<p>У цьому випадку сім на лівій навігаційній панелі — це сума з п’яти прострочених завдань і двох завдань, запланованих на сьогодні. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо застосований фільтр <strong>«Everyone»</strong>, число, що відображається у розділі списку, може не збігатися з числом на вашому значку завдань. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це тому, що число на вашому значку завдань відображає лише <strong>ваші</strong> завдання, а число у перегляді списку охоплює всіх користувачів у вашому обліковому записі.</p>

What is the red number on the activities icon?

Що означає червоне число на значку завдань?

<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете одночасно додати більше ніж одну активність до свого облікового запису, ви можете зробити це безпосередньо через перегляди списків угод, контактів, лідів та Вхідних повідомлень з продажів або завантаживши <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт електронної таблиці</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання активностей у великих обсягах через перегляди списків<a name="Додавання активностей у великих обсягах через перегляди списків"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете створювати активності у великих обсягах безпосередньо з підтримуваних <strong>переглядів списків</strong> у Pipedrive. Це дозволяє вибрати декілька елементів і запланувати активності для всіх них в одній дії.</p>
<p style="text-align: justify">Створення активностей великим обсягом доступне в переглядах списків <strong>угод</strong>, <strong>контактів</strong>, <strong>лідів</strong> і <strong>Вхідних повідомлень з продажів (папка надісланих)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">У кожному перегляді виберіть елементи, використовуйте опцію великого обсягу для планування активностей і визначте деталі в композиторі активностей.</p>
<p style="text-align: justify">Давайте розглянемо кожну з них детально.</p>
<h3>З перегляду списку угод<a name="З перегляду списку угод"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на сторінку <strong>угод</strong> і переключіться на <strong>перегляд списку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20list%20view%20highlight.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/quick-filters" target="_blank" rel="noreferrer noopener">швидкі фільтри</a> для відображення угод, для яких ви хочете створити активності. Ви також можете відфільтрувати за етапом, щоб націлити всі угоди в певній частині вашої воронки.</p>
<p style="text-align: justify">Потім виберіть угоди, які ви хочете оновити, і натисніть <strong>“Запланувати активності”</strong>. Дужки показують кількість вибраних угод.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20list%20view%20multiple%20selected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть <strong>“Зберегти активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Product%20demo%20for%203%20different%20deals.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">З перегляду списку контактів<a name="З перегляду списку контактів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді списку контактів</strong> ви можете вибрати, запланувати активності для людей або організацій. Процес для обох випадків фактично однаковий.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть на сторінку <strong>контактів</strong> і виберіть або <strong>людей</strong>, або <strong>організації</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20list%20view%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть контакти, для яких ви хочете створити активності, і натисніть <strong>“Запланувати активності”</strong>. Дужки показують кількість вибраних контактів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20contacts%20selected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть <strong>“Зберегти активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20contact%20people%20activity%20creation.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">З перегляду списку лідів у Вхідних лідах<a name="З перегляду списку лідів у Вхідних лідах"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати активності у великих обсягах, щоб оптимізувати ваші дії з виходу на ліди. Для цього перейдіть до вашої <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідних лідів</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20area%20entry%20bulk%20adding%20activities.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть ліди, для яких ви бажаєте створити активності, і натисніть <strong>“Запланувати активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leads%20selected%20for%20bulk%20adding.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У композиторі активностей ви можете визначити деталі активності, такі як дата, пріоритет і нотатки, потім натисніть <strong>“Зберегти активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20add%20Activity%20to%20multiple%20entities.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Розподіл кількох активностей на декілька днів<a name="Розподіл кількох активностей на декілька днів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для угод, контактів та лідів, залежно від кількості обраних елементів, ви можете вибрати наступне:</p>
<ul><li>Запланувати всі завдання на той самий день.</li><li>Розподілити їх на групи по 5-40 завдань у день, натиснувши на випадаючий список <strong>«Всі завдання в один день»</strong>.</li><li>Пропустити вихідні.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20split%20x%20activities%20per%20day.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви можете перетягнути завдання з правої панелі до бажаного часового інтервалу і натиснути <strong>«Зберегти завдання»</strong>, коли все буде готово.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Максимальна кількість елементів, на які ви можете додати активності одночасно, становить 100.</div>
<h3 style="text-align: justify">З перегляду списку надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів<a name="З перегляду списку надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Створення активностей великим обсягом з <strong>папки надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів</strong> працює інакше, ніж з інших переглядів списків.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб розпочати, перейдіть до вашої <strong>Вхідної з продажів</strong> і виберіть <strong>папку надісланих</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20sales%20inbox%20sent%20folder.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви не плануєте майбутні активності. Натомість ви створюєте завершені активності електронної пошти на основі розмов електронною поштою, які вже були надіслані. Коли ви вибираєте декілька розмов електронною поштою і створюєте активності у великих обсягах, Pipedrive створює одну активність на кожну розмову.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть розмови, з яких ви хочете створити активність, і натисніть <strong>“Додати активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/selected%20messages%20sent%20folder.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У композиторі активностей дата автоматично встановлюється на дату останньої надісланої електронної пошти для кожної обраної розмови.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20email%20activities.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Опція <strong>“Позначити як готово”</strong> обрана за замовчуванням, тому що електронна пошта вже була надіслана. Коли ви готові, натисніть <strong>“Зберегти активності”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання активностей у великих обсягах при імпорті нових елементів<a name="Додавання активностей у великих обсягах при імпорті нових елементів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: Імпорт даних у Pipedrive доступний для глобальних адміністраторів або </strong> звичайних користувачів з правильними дозволами у їхніх <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">набори дозволів</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати нові записи, перейдіть до <strong>Ще (...) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ви імпортуєте елементи, такі як люди, організації, угоди або активності, Pipedrive автоматично пов'язує пов'язані елементи.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ваш лист містить як нові контакти, так і активності, Pipedrive пов'язує ці активності з відповідними контактами під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не впевнені, як структурувати вашу електронну таблицю, ви можете скористатися нашими <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зразковими таблицями</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-11-25%20at%2015.57.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перегляньте покроковий посібник з імпорту записів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб додати активності без прив'язки їх до інших записів, імпортуйте таблицю, яка містить лише дані про активності. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання активностей масово для існуючих елементів<a name="Додавання активностей масово для існуючих елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати активності масово та прив'язати їх до існуючих елементів, вам знадобиться <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">функція системного ID Pipedrive для імпорту.</a></p>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати ID ваших існуючих елементів, у поданні списку використайте <strong>значок</strong> <strong>шестерні</strong>, щоб вибрати поле <strong>«ID»</strong>, потім натисніть <strong>«Зберегти».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли цей стовпець буде видимий, експортуйте результати фільтра у електронну таблицю:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього додайте необхідні дані про активності в експортовану електронну таблицю та повторно імпортуйте її до вашого облікового запису Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зіставте поля активності відповідно, і після завершення у вас з'явиться нова активність, пов’язана з кожним експортованим елементом.</p>

How can I create activities in bulk?

Додавання активностей у великих обсягах через перегляди списків

З перегляду списку угод

З перегляду списку контактів

З перегляду списку лідів у Вхідних лідах

Розподіл кількох активностей на декілька днів

З перегляду списку надісланих у Вхідних повідомленнях з продажів

Додавання активностей у великих обсягах при імпорті нових елементів

Додавання активностей масово для існуючих елементів

Як я можу масово створювати активності?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Завдання може мати лише один пов'язаний лід, угоду або організацію. Однак кількість пов'язаних осіб у завданні не обмежується. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете посилати кілька контактів осіб на діяльність, додавши їх в розділ <strong>люди</strong> перегляду деталей діяльності. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multi-contact%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете надсилати сповіщення по електронній пошті про діяльність контактам, як у Pipedrive, так і поза ним, додавши їх як <strong>гостей.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20guest.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо контакт Pipedrive додається як гість, діяльність не буде пов'язана з ним або відображатися в перегляді деталей про нього. <br></div>

How can I link my activities with multiple contact persons?

Як я можу пов'язати свої дії з декількома контактними особами?

<p style="text-align: justify">У Pipedrive електронні листи є окремими від "типу-електронної-пошти" <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльностей</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете створити завдання та призначити йому тип завдання «email». Вони використовуються для керування майбутніми завданнями з email, щоб ви не забули про вашу переписку з клієнтом. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проте діяльності типу-електронної-пошти не пов'язані з електронними листами, відправленими або отриманими за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації електронної пошти</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви хочете, щоб кількість дій типу-електронної-пошти відображалася як кількість вашої електронної пошти, створіть для кожного електронного листа, отриманого або відправленого, дію типу-електронної-пошти. </div>

Why are emails that I've sent or received not in the list view of activities?

Чому електронні листи, які я відправив або отримав, не відображаються у списку перегляду діяльностей?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна лише для глобальних адміністраторів.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive постачається з базовим набором типів <strong>діяльності</strong>, але що робити, якщо вам потрібні діяльності, які більш специфічні для вашої компанії та її потреб?</p>
<p style="text-align: justify">На щастя, ви можете створити власні типи діяльності з їхніми іконками, щоб зробити Pipedrive більш специфічним для вашого бізнесу.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити новий тип діяльності в Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завдання</a></strong>. Усі типи ваших завдань перелічені на цьому екрані.</li>
<li>Натисніть кнопку “<strong>+ Тип діяльності</strong>“ для додавання нового типу діяльності.</li>
<li>Виберіть іконку та назву для вашого нового типу діяльності та натисніть “<strong>Зберегти</strong>“.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-27%20at%2011.20.36.png" alt=""></figure>

Creating custom activity types

Створення користувацьких типів активності

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Вимкнення спливаючого вікна наступного завдання доступне лише для тарифів Advanced та вище, які використовують функцію <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a>. Тільки користувачі з <strong>налаштуваннями облікового запису</strong> можуть керувати цим параметром.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви позначаєте дію як <strong>вищербовану</strong>, вас автоматично звертають до створення іншої дії для цього угоди через дизайн продажу оснований на діяльності у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Проте, якщо ви використовуєте функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a>, ви можете вимкнути ці спливаючі вікна, перейшовши до <strong>Налаштування компанії &gt; Дії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати спливаюче вікно дії</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20follow%20up%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звідти ви можете вимкнути ці спливаючі вікна дій або увімкнути їх для всіх або лише певних Каналів.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви користуєтеся планом Essential або не використовуєте функцію Автоматизація, ви не можете вимкнути ці спливаючі вікна.</div>

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Як я можу вимкнути спливне вікно післядіяльності?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><span class="wysiwyg-font-size-large"><strong>Примітка: </strong>Вам потрібно буде встановити інтеграцію для відеоконференцій, щоб ця функція працювала, яку ви можете знайти в нашому <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсі</a>.</span></div>
<p style="text-align: justify"><span class="wysiwyg-font-size-large">З функцією <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler"><strong>Календаря</strong></a> Pipedrive ви можете використовувати наші інтеграції з <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-google-meet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Meet </a>та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a> для планування дзвінків для ваших зустрічей та активностей.</span></p>
<p><span class="wysiwyg-font-size-large">Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar">календар активностей</a><br></span></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Налаштування відеодзвінка"></a>Налаштування відеодзвінка</h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Дій</strong> <strong>&gt; Планувальник зустрічей </strong>і виберіть або <strong>“Керувати доступністю” </strong>або<strong> “Вибрати час.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В обох варіантах ви введете свої доступні часи, а потім виберете <strong>“Продовжити до деталей зустрічі.” </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас встановлена одна з інтеграцій для відеодзвінків, ви можете натиснути <strong>“Зробити це зустріччю [інтеграція відеодзвінка]” </strong>, щоб додати посилання на відеодзвінок до вашої зустрічі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-яку інтеграцію, якої у вас немає, можна <a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">встановити</a>, натиснувши на назву інтеграції з випадаючого меню. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас встановлено кілька інтеграцій для відеодзвінків, ви повинні вибрати одну для використання під час запланованої зустрічі, оскільки ви не можете прикріпити кілька посилань на відеодзвінки.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Приєднання до відеодзвінка через Планувальник"></a>Приєднання до відеодзвінка через Планувальник</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Посилання на відеодзвінки не відображаються на екрані підтвердження.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після створення зустрічі через Планувальник, на екрані підтвердження буде вказано, що зустріч буде відеодзвінком. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як користувач Pipedrive, так і гість отримають електронний лист з посиланнями для приєднання до відеодзвінка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Гість також може <strong>перенести або скасувати </strong>зустріч внизу електронного листа з підтвердженням зустрічі.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/calendar-sync">синхронізація календаря</a> увімкнена, посилання на відеодзвінки вбудовані в запрошення календаря (Google або Microsoft Outlook).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Відновлення вашої інтеграції"></a>Відновлення вашої інтеграції</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо токени аутентифікації для вашої інтеграції відеодзвінків закінчилися, або ви не завершили інтеграцію вашого інструменту відеодзвінків, ваш гість отримає інший лист підтвердження без посилання на відеодзвінок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20link%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви отримаєте електронний лист з проханням повторно підключити ваш обліковий запис для налаштування відеодзвінка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того як ви повторно під’єднаєте інтеграцію відеодзвінків, ви можете відредагувати завдання, щоб зробити його відеозустріччю. І після того, як ви оновите завдання, гість отримає електронного листа з оновленим посиланням на відеодзвінок.</p>

Video call integration for Scheduler

Налаштування відеодзвінка

Приєднання до відеодзвінка через Планувальник

Відновлення вашої інтеграції

Інтеграція відеодзвінків для Scheduler

<p style="text-align: justify">Під час організації вашого Pipedrive ви можете мати деякі дії, які повторюються на постійній основі і потребують, щоб це відбивалося в вашому обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Хоча у нас на даний момент не існує окремої функції для створення <strong>повторюючихся дій</strong>, ви можете синхронізувати повторюючіся дії, які були створені у вашому зовнішньому календарі, за допомогою нашої функції <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" rel="noreferrer noopener">синхронізації календаря</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Коли ці дії будуть синхронізовані, вони будуть з'являтися сірими:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-10%20at%2010.15.56%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити повторюване завдання з Pipedrive, натисніть на завдання, а потім на <strong>іконку смітника</strong>. Нарешті, натисніть на червону кнопку, щоб підтвердити видалення. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2015.10.52.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Повторювані завдання, які синхронізовані з зовнішнього календаря, <strong>не можна</strong> редагувати або переміщувати зсередини Pipedrive. Будь-які зміни до цих завдань мають виконуватися з синхронізованого зовнішнього календаря.</div>

Can I have recurring activities in Pipedrive?

Чи можу я мати постійні активності в Pipedrive?

Learn how to configure the visibility of your calendar events in Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Щоб забезпечити вам більшу гнучкість та конфіденційність, ви можете обмежити видимість приватних подій, синхронізованих у Pipedrive з ваших зовнішніх календарів (<strong>Google</strong> та <strong>Microsoft</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.35.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізувати приватні події як приватні<br><a name="Синхронізувати приватні події як приватні"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете <strong>“Синхронізувати приватні події як приватні”</strong>, всі приватні події, створені ви після зміни цього параметру на вашому зовнішньому календарі, будуть відображатися як <strong>Приватні</strong> на календарі Pipedrive для усіх користувачів.</p>
<p style="text-align: justify">Це гарантує конфіденційність інформації в події. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.36.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Приватні події не будуть <strong>враховуватися</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайтів</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете змінювати деталі приватної події лише у вашому зовнішньому календарі. Якщо ви зміните приватну подію, яка була синхронізована до зміни цього налаштування, ця подія почне відображатися як приватна у Pipedrive.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете видалити приватні події безпосередньо в Pipedrive. Рекомендуємо перевірити ваш зовнішній календар перед видаленням події, оскільки цю дію не можна буде скасувати. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізувати приватні події як публічні<br><a name="Синхронізувати приватні події як публічні"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете <strong>“Синхронізувати приватні події як публічні”</strong>, то всі приватні події, створені на вашому зовнішньому календарі після зміни цього налаштування, будуть відображатися як <strong>публічні</strong> або звичайні активності в календарі Pipedrive для всіх користувачів.<br></p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Не синхронізувати приватні події<a name="Не синхронізувати приватні події"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви оберете <strong>«Не синхронізувати приватні події»</strong>, всі приватні події, створені у вашому зовнішньому календарі після зміни цього параметру, не будуть синхронізовані в Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Цю опцію не рекомендується використовувати, оскільки це може призвести до подвійного бронювання, якщо ваший графік зустрічей не заблокований.<br></div>
<hr>
<h2>Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?<br><a name="Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive розглядає налаштування конфіденційності зовнішніх подій в календарі як джерело правди.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо ви створили події між моментами зупинки та повторного підключення синхронізації календаря із <strong>«Синхронізувати приватні події як загальнодоступні»</strong>, то Pipedrive оновить усі події, створені під час цього періоду, щоб відображати налаштування конфіденційності у вашому календарі Google або Microsoft. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Календар Google<br><a name="google"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В Google Календарі є параметр, який називається <strong>“Типова видимість”</strong>, який ґрунтується на параметрі, який застосовується до всіх подій.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Якщо подія позначена як <strong>«Стандартна видимість»</strong> у Google Календар, вона залишиться <strong>«</strong><strong>Загальнодоступною</strong><strong>»</strong> у Pipedrive. Ви повинні <strong>явно</strong> обрати опцію <strong>«Приватна»</strong> у Google Календар, щоб вона відображалася як приватне завдання у Pipedrive.<br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2010.18.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити стандартну видимість на сторінці налаштувань певного календаря в розділі <strong>«Дозволи на доступ до подій»</strong>. Дізнайтеся докладніше про налаштування конфіденційності в Google Календар у <a href="https://support.google.com/calendar/answer/34580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p>

How can I control the privacy of my synced events with calendar sync?

Синхронізувати приватні події як приватні

Синхронізувати приватні події як публічні

Не синхронізувати приватні події

Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?

google

Календар Google

Як я можу контролювати конфіденційність моїх синхронізованих подій з синхронізацією календаря?

<p style="text-align: justify">Ефективне управління часом є ключовим для користувачів, які працюють з кількома контактами, лідами або угодами в межах нашої платформи. </p>
<p style="text-align: justify">Додавання активностей у великій кількості до угод упорядковує цей процес, дозволяючи створювати кілька активностей одночасно та уникнути необхідності у повторних, індивідуальних записах.</p>
<p style="text-align: justify">Це покращення оптимізує продуктивність та мінімізує ризик пропуску відповідей або недоліків при управлінні численними угодами.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як я можу додати масові активності до угод?<a name="Як я можу додати масові активності до угод?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з правами глобального дозволу <strong>“Масове редагування елементів”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Просто перейдіть до <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">перегляду списку угод</a> та виберіть угоди, до яких ви хочете додати активності.</p>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть <strong>“Планувати активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете масово додати до 100 активностей на вибір.</div>
<p style="text-align: justify">Після натискання на <strong>“Планувати активності”</strong> відкриється композитор активностей, де ви зможете редагувати заголовок, тип, крайній термін, пріоритет, примітку, відповідального та відеоконференцію масово.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Group%2020284.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви додаєте більше п'яти активностей масово, ви зможете переміщати їх з перегляду календаря на будь-який зручний час та збільшувати тривалість активності за необхідності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Крім того, ви можете розподілити завдання на кілька днів. Натисніть на опцію поруч із випадаючим списком дати, щоб вибрати кількість завдань на день.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переходити між днями календаря в правій частині композитора активностей.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб згенерувати посилання для відеодзвінка в кожному завданні, натисніть на випадаючий список <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler">відеодзвінка</a>. Це створить різні посилання для відеодзвінків для кожного завдання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20meeting%20act%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін ви побачите створені активності у списку календаря.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%20bulk%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про перегляд календаря в <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додати масові активності до інших елементів<a name="Додати масові активності до інших елементів"></a></h2>
<p>Створення масових активностей також доступне на інших переглядах списку:</p>
<ul><li>Контакти</li><li>Вхідні ліди</li><li>Вхідні продажі – Надіслані</li></ul>
<p>Для створення кількох завдань у цих переглядах списків, просто виберіть елементи, для яких потрібно створити завдання, та скористайтеся опцією масового створення завдань.</p>
<p>Для більш детальних інструкцій перегляньте статтю <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-activities-in-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Як створити завдання масово?</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?<a name="Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Існують можливі причини, чому ви не можете скористатися цією опцією:</p>
<ul><li><strong>Ваш тарифний план не підтримує це</strong> - дізнайтеся, як змінити тарифний план у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li><li><strong>У вас немає дозволів для масового редагування</strong> – ви можете звернутися до адміністратора, щоб він надав цей дозвіл для вашого облікового запису. Докладніше дивіться в <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ul>

Add activities in bulk to deals

Як я можу додати масові активності до угод?

Додати масові активності до інших елементів

Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?

Додавати дії оптом до угод

<p style="text-align: justify">Адміністратори можуть налаштовувати, які поля бачать фахівці з продажів під час створення, редагування та виконання завдань. Це допомагає командам збирати потрібну інформацію й водночас залишати форми завдань зосередженими на справді важливих полях.</p>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; Поля даних &gt; Дія</strong>, щоб керувати полями дій.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%201-1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштуйте поля за типом активності<a name="Налаштуйте поля за типом активності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Деякі поля завдань можна налаштовувати окремо для кожного типу завдання. Наприклад, можна показувати поле для зустрічей, але приховувати його для задач.</p>
<p style="text-align: justify">На вкладці <strong>Активність</strong> можна налаштувати:</p>
<ul><li><strong>Результат</strong></li><li><strong>Нотатка</strong></li><li><strong>Місце</strong></li><li><strong>Гості</strong></li><li><strong>Опис</strong></li><li><strong>URL відеодзвінка</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Залежно від поля, ви можете:</p>
<ul><li>Показувати або приховувати поле для кожного типу активності</li><li>Зробити поле обов'язковим перед тим, як активність можна буде позначити як виконану</li><li>Керувати доступними значеннями поля</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%203.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштувати поле ”Результат”<a name="Налаштувати поле ”Результат”"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Поле <strong>”Результат”</strong> дозволяє продавцям фіксувати результат виконаних дій.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням поле доступне для типів активності <strong>”Дзвінок”</strong> та <strong>”Зустріч”</strong> і містить значення результатів, визначені Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Адміністратори можуть:</p>
<ul>
<li>
Показувати або приховувати поле для кожного типу активності
</li>
<li>
Зробити поле обов'язковим перед тим, як дія буде позначена як виконана
</li>
<li>
Додавати власні значення результату
</li>
<li>
Змінювати порядок значень результату
</li>
<li>
Деактивувати та відновлювати власні значення результату</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%202.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вимагати інформацію перед завершенням дій<a name="Вимагати інформацію перед завершенням дій"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете вимагати від торгових представників заповнення поля «<strong>результат</strong>», поля «<strong>примітка</strong>» або обох полів перед тим, як дію можна буде позначити як виконану.</p>
<p style="text-align: justify">Коли обов'язкове поле відсутнє, користувачам буде запропоновано надати інформацію перед тим, як дія буде завершена.</p>
<p style="text-align: justify">Ця перевірка також застосовується, коли користувачі позначають дії як виконані за допомогою операцій швидкого завершення в усьому вебзастосунку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%204.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Що бачать менеджери з продажу<a name="Що бачать менеджери з продажу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Менеджери з продажу бачитимуть налаштовані поля щоразу, коли створюють, редагують або завершують дії.</p>
<p>Поле <strong>результат</strong> доступне в:</p>
<ul><li>Діалозі <strong>”Редагувати”</strong> дії</li><li>Діалозі <strong>”Додати”</strong> дії при фіксації виконаної дії</li><li>списку та фільтрах <strong>дій</strong></li><li>інтерфейсі веб-дзвінків</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%206.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете вибрати результат під час позначення дії як виконаної без відкривання редактора дії.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%207.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо налаштовано обов'язкові поля, їх потрібно заповнити перед тим, як дію можна буде позначити як виконану.</p>

Customize activity fields

Налаштуйте поля за типом активності

Налаштувати поле ”Результат”

Вимагати інформацію перед завершенням дій

Що бачать менеджери з продажу

Налаштувати поля активності

<p style="text-align: justify">Щоб отримувати сповіщення про заплановані активності на електронну пошту, ви можете увімкнути <strong>електронні листи-нагадування про активності</strong> у вашому обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Електронні листи-нагадування про активності можна налаштувати у ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщеннях</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20reminders.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете вказати, чи і коли ви бажаєте показувати сповіщення, включати нагадування у ваш підсумковий електронний лист, надсилати їх окремим електронним листом за годину до початку активності або всі разом.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20reminders%20card.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Електронні листи-нагадування про активності (якщо ви виберете їх отримувати) будуть надіслані на електронну адресу, пов'язану з вашим обліковим записом користувача Pipedrive.</p>

Activity reminder emails

Нагадування про активність електронною поштою

<p style="text-align: justify">Ви можете переглянути завершені активності у <strong>переліку</strong> вкладки активностей, спочатку застосувавши <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a> з умовою <code>Activity &gt; Done &gt; is &gt; Done</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/done%20activities%20filter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім застосуйте попередньо встановлений або користувацький часовий фільтр, щоб побачити активності <strong>завершені</strong> у вибраному часовому проміжку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/today%20done%20activities.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете переглянути всі завершені активності, незалежно від часу їх завершення, ви можете застосувати фільтр <code>Activity &gt; Marked as done time &gt; is not empty</code>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20marked%20as%20done%20all%20times.png" alt=""></figure>

How can I see done activities?

Як я можу побачити виконані activities

<p>Ви повинні бачити будь-які дії, які були призначені вам, коли ви переглядаєте вкладку <strong>дії</strong> вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423"></figure>
<p><br><br>Якщо вам була призначена дія, але ви її не бачите, можливо, є проблеми з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволами</a> або з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимістю</a>, яких у вас немає і які можуть бути вирішені.<br>Наприклад, якщо у вас немає дозволу на перегляд угоди або контакту, пов'язаного з дією, ви також не побачите дії, що порушує питання.</p>

Can I see activities that have been assigned to me?

Чи можу я побачити активності, які були призначені мені?

Активності

База знань

Активності

Маєте запитання?