<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Заборона відображення спливаючих вікон після виконання дії доступна лише для користувачів пакетів Advanced і вище, які використовують функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a>. Цю опцію можуть управляти лише користувачі з <strong>налаштуваннями облікового запису</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви позначаєте дію як <strong>вищербовану</strong>, вас автоматично звертають до створення іншої дії для цього угоди через дизайн продажу оснований на діяльності у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Проте, якщо ви використовуєте функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизація</a>, ви можете вимкнути ці спливаючі вікна, перейшовши до <strong>Налаштування компанії &gt; Дії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати спливаюче вікно дії</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20follow%20up%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звідти ви можете вимкнути ці спливаючі вікна дій або увімкнути їх для всіх або лише певних Каналів.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви користуєтеся планом Essential або не використовуєте функцію Автоматизація, ви не можете вимкнути ці спливаючі вікна.</div>

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Як я можу вимкнути спливне вікно післядіяльності?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><span class="wysiwyg-font-size-large"><strong>Примітка: </strong>Для роботи цієї функції вам потрібно встановити інтеграцію відеоконференцій, яку ви можете знайти в нашому <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсі</a>.</span></div>
<p style="text-align: justify"><span class="wysiwyg-font-size-large">З функцією <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler"><strong>Планування</strong></a> в Pipedrive ви можете використовувати наші інтеграції з <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-google-meet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Meet </a>та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a> для планування дзвінків на ваші зустрічі та події.</span></p>
<p><span class="wysiwyg-font-size-large">Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar">календар подій</a><br></span></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Налаштуйте відеодзвінок"></a>Налаштуйте відеодзвінок</h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Активностей</strong> <strong>&gt; Планувальника зустрічей</strong> та виберіть або <strong>“Керування доступністю”</strong> або <strong>“Вибрати час.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З будь-якою опцією ви введете свої доступні часи, а потім виберете <strong>“Продовжити до деталей зустрічі.”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас встановлено одну з інтеграцій для відеодзвінків, ви можете натиснути <strong>“Зробити [назва інтеграції для відеодзвінка] зустріч”</strong>, щоб додати посилання на відеодзвінок до вашої зустрічі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-яку інтеграцію, яку у вас немає, можна <a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">встановити</a>, натиснувши на назву інтеграції у розкривному меню.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас встановлено кілька інтеграцій для відеодзвінків, вам потрібно вибрати одну для використання у запланованій зустрічі, оскільки ви не можете долучити кілька посилань на відеодзвінок.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="scheduler"></a>Приєднання до відеодзвінка зі Scheduler</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Посилання на відеодзвінок не відображаються на екрані підтвердження.<br></div>
<p style="text-align: justify">Як тільки зустріч створена через Scheduler, екран підтвердження покаже, що зустріч буде в форматі відеодзвінка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як користувач Pipedrive, так і гість отримають електронний лист із посиланнями для приєднання до відеодзвінка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Гість також може <strong>перенести або скасувати </strong>зустріч у нижній частині електронного листа з підтвердженням зустрічі.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/calendar-sync">синхронізація календаря</a> увімкнена, посилання на відеодзвінок є вбудованими у запрошення для календаря (Google або Microsoft Outlook).</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Підключення вашої інтеграції знову"></a>Підключення вашої інтеграції знову</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо токени аутентифікації для вашої інтеграції відеодзвінків закінчилися, або ви ще не закінчили інтегрувати свій інструмент відеодзвінків, ваш гість отримає іншого підтверджувального листа без посилання на відеодзвінок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20link%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви отримаєте листа, який збадьорить вас підключити свій обліковий запис для налаштування відеодзвінка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви знову підключите свою інтеграцію відеодзвінків, ви зможете відредагувати активність, щоб зробити її відеозустріччю. І після оновлення активності гість отримає лист з оновленим посиланням на відеодзвінок.</p>

Video call integration for Scheduler

Налаштуйте відеодзвінок

scheduler

Приєднання до відеодзвінка зі Scheduler

Підключення вашої інтеграції знову

Інтеграція відеодзвінків для планувальника.

<p style="text-align: justify">Під час організації вашого Pipedrive ви можете мати деякі дії, які повторюються на постійній основі і потребують, щоб це відбивалося в вашому обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Хоча у нас на даний момент не існує окремої функції для створення <strong>повторюючихся дій</strong>, ви можете синхронізувати повторюючіся дії, які були створені у вашому зовнішньому календарі, за допомогою нашої функції <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" rel="noreferrer noopener">синхронізації календаря</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ці дії будуть синхронізовані, вони будуть з'являтися сірими:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-10%20at%2010.15.56%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити повторюючу дію з Pipedrive, клацніть на дію, а потім на <strong>значок кошика</strong>. Натомість клацніть на червону кнопку, щоб підтвердити видалення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2015.10.52.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Повторюючі дії, синхронізовані з зовнішнього календаря, <strong>не можуть</strong> бути відредаговані або переміщені з Pipedrive. Будь-які зміни в цих діях повинні бути зроблені зі синхронізованого зовнішнього календаря.</div>

Can I have recurring activities in Pipedrive?

Чи можу я мати постійні активності в Pipedrive?

Вивчити як налаштувати видимість подій у вашому календарі в Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Щоб забезпечити вам більшу гнучкість та конфіденційність, ви можете обмежити видимість приватних подій, синхронізованих у Pipedrive з ваших зовнішніх календарів (<strong>Google</strong> та <strong>Microsoft</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.35.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізувати приватні події як приватні<br><a name="Синхронізувати приватні події як приватні"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете <strong>“Синхронізувати приватні події як приватні”</strong>, всі приватні події, створені ви після зміни цього параметру на вашому зовнішньому календарі, будуть відображатися як <strong>Приватні</strong> на календарі Pipedrive для усіх користувачів.</p>
<p style="text-align: justify">Це гарантує конфіденційність інформації в події. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.36.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Приватні події не будуть <strong>враховуватися</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайтів</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете змінювати деталі приватної події лише на вашому зовнішньому календарі. Якщо ви внесете зміни до приватної події, яка була синхронізована до зміни цього налаштування, то ця подія почне відображатися як приватна в середовищі Pipedrive.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете видаляти приватні події безпосередньо з Pipedrive. Ми рекомендуємо перевірити із вашим зовнішнім календарем перед видаленням події, оскільки ця дія не може бути скасована. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізувати приватні події як публічні<br><a name="Синхронізувати приватні події як публічні"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви виберете <strong>“Синхронізувати приватні події як публічні”</strong>, то всі приватні події, створені на вашому зовнішньому календарі після зміни цього налаштування, будуть відображатися як <strong>публічні</strong> або звичайні активності в календарі Pipedrive для всіх користувачів.<br></p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Не синхронізувати приватні події<a name="Не синхронізувати приватні події"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви оберете <strong>«Не синхронізувати приватні події»</strong>, всі приватні події, створені у вашому зовнішньому календарі після зміни цього параметру, не будуть синхронізовані в Pipedrive.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Цю опцію не рекомендується використовувати, оскільки це може призвести до подвійного бронювання, якщо ваший графік зустрічей не заблокований.<br></div><hr><h2>Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?<a name="Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive розглядає налаштування конфіденційності зовнішніх подій в календарі як джерело правди.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо ви створили події між моментами зупинки та повторного підключення синхронізації календаря із <strong>«Синхронізувати приватні події як загальнодоступні»</strong>, то Pipedrive оновить усі події, створені під час цього періоду, щоб відображати налаштування конфіденційності у вашому календарі Google або Microsoft.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Календар Google<br><a name="google"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В Google Календарі є параметр, який називається <strong>“Типова видимість”</strong>, який ґрунтується на параметрі, який застосовується до всіх подій.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо подія позначена як <strong>“Типова видимість”</strong> в Google Календарі, вона залишиться <strong>“Публічною”</strong> всередині Pipedrive. Вам необхідно <strong>явно</strong> вибрати опцію <strong>“Приватна”</strong> в Google Календарі, щоб відображати як приватну діяльність всередині Pipedrive.<br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2010.18.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити типову видимість на сторінці налаштувань конкретного календаря під <strong>”Права доступу для подій”</strong>. Дізнайтеся більше про налаштування конфіденційності в Google Календарі в <a href="https://support.google.com/calendar/answer/34580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p>

How can I control the privacy of my synced events with calendar sync?

Синхронізувати приватні події як приватні

Синхронізувати приватні події як публічні

Не синхронізувати приватні події

Що станеться з налаштуванням конфіденційності моїх подій, якщо я зупиню та знову підключу синхронізацію календаря?

google

Календар Google

Як я можу контролювати конфіденційність моїх синхронізованих подій з синхронізацією календаря?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на планах рівня "Advanced" та вище.</div>
<p style="text-align: justify">Ефективне управління часом є ключовим для користувачів, які працюють з кількома контактами, лідами або угодами в межах нашої платформи.</p>
<p style="text-align: justify">Додавання активностей у великій кількості до угод упорядковує цей процес, дозволяючи створювати кілька активностей одночасно та уникнути необхідності у повторних, індивідуальних записах.</p>
<p style="text-align: justify">Це покращення оптимізує продуктивність та мінімізує ризик пропуску відповідей або недоліків при управлінні численними угодами.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу додати масові активності до угод?<a name="Як я можу додати масові активності до угод?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з правами глобального дозволу <strong>“Масове редагування елементів”</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Просто перейдіть до <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">перегляду списку угод</a> та виберіть угоди, до яких ви хочете додати активності.</p>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть <strong>“Планувати активності”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете масово додати до 100 активностей на вибір.</div>
<p style="text-align: justify">Після натискання на <strong>“Планувати активності”</strong> відкриється композитор активностей, де ви зможете редагувати заголовок, тип, крайній термін, пріоритет, примітку, відповідального та відеоконференцію масово.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Group%2020284.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви додаєте більше п'яти активностей масово, ви зможете переміщати їх з перегляду календаря на будь-який зручний час та збільшувати тривалість активності за необхідності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Крім того, ви можете розділити активності на кілька днів. Клацніть на опцію поруч з розкривним списком дат, щоб вибрати кількість активностей на день.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переходити між днями календаря в правій частині композитора активностей.</p>
<p style="text-align: justify">Для створення посилання на відеодзвінок на кожну активність, натисніть на випадаючому меню <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler">відеодзвінок</a>. Це створить різні посилання на відеодзвінок для кожної активності.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20meeting%20act%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін ви побачите створені активності у списку календаря.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%20bulk%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про перегляд календаря в <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?<a name="Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Існують можливі причини, чому ви не можете скористатися цією опцією:</p><ul><li><strong>Ваш тарифний план не підтримує це</strong> - дізнайтеся, як змінити тарифний план у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li><li><strong>У вас немає дозволів на масове редагування</strong> - ви можете попросити адміністратора активувати цей дозвіл у вашому обліковому записі. Додаткову інформацію ви можете знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ul>

Add activities in bulk to deals

Як я можу додати масові активності до угод?

Чому опція додавання масових дійствій відключена в моєму обліковому записі?

Додавати дії оптом до угод

<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Активна синхронізація календаря <strong>обов'язкова</strong> для надсилання запрошень на події. Дізнайтеся, як синхронізувати свій календар <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Запрошення на події дозволяють автоматично оновлювати ваші контакти щодо майбутніх зустрічей та подій, які ви плануєте з ними.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Надсилання запрошень на заходи"></a>Надсилання запрошень на заходи </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Запрошення на заходи надсилаються лише у випадку, якщо для заходу вказано <strong>остаточний термін. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Для надсилання запрошень на захід вам потрібно всього лиш <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити захід</a> та додати людей, яких ви хочете запросити у поле ”<strong>Гості</strong>” у вікні ”<strong>Планування заходу</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати ваші існуючі контакти Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контактів осіб</a> або безпосередньо додати адреси електронної пошти у це поле. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2016-23-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У контактної особи у Pipedrive повинна бути вказана адреса електронної пошти для успішної відправки запрошення на захід. Якщо у цієї особи немає адреси електронної пошти, ви побачите повідомлення про помилку у полі <strong>Гості</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.26.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Введіть адресу електронної пошти у контакт цієї особи або введіть адресу електронної пошти безпосередньо у поле <strong>Гості</strong>, а потім натисніть <strong>”Зберегти та надіслати запрошення“</strong> для надсилання ваших запрошень на захід. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Запрошення"></a>Запрошення</h2>
<p style="text-align: justify">Коли запрошення на подію надіслано, кожен гість отримає запрошення на подію по електронній пошті. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є <strong>активна</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація з календарем</a>, запрошення виглядатиме так, ніби воно було надіслано безпосередньо від вашого постачальника календаря:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A04%3A16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є <strong>неактивна</strong> синхронізація з календарем, запрошення буде відправлено від Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A08%3A54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Відповіді на запрошення на подію будуть надсилатися на електронну адресу призначеного власника події.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо власник також має свої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронні листи синхронізовані з Pipedrive</a> через наші розширені або вищі тарифні плани, ці відповіді з'являться в їхньому поштовому ящику Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Оновлення активності"></a>Оновлення активності</h2>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви оновите назву активності, дату, час, місце, публічний опис або гостей після створення активності, ви побачите опцію <strong>Зберегти та надіслати оновлення</strong> у нижній частині вікна активності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.28.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім гості отримають оновлене запрошення по електронній пошті.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Що відбувається, коли я додаю або видаляю гостей з активності?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви додаєте нових гостей до активності, всі нові гості отримають запрошення на активність. Будь-які гості, які вже були запрошені, не отримають ще одного запрошення.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви видаляєте гостя з активності або скасовуєте активність, гість отримає повідомлення про скасування за допомогою електронної пошти. Активність також буде видалена зі синхронізованого календаря, якщо у вас увімкнена функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації календаря</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A10%3A38.png" alt=""></figure>

Activity Invites

Надсилання запрошень на заходи

Запрошення

Оновлення активності

Запрошення на активність

<p style="text-align: justify">Ви можете переглянути завершені дії у <strong>вигляді списку</strong> на вкладці дій, застосувавши спершу <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a> з умовою <code>Дія &gt; Виконано &gt; є &gt; Виконано</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2011.40.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім застосуйте попередньо встановлений або користувацький часовий фільтр, щоб побачити дії, що були <strong>завершені</strong> у вибраному проміжку часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.18.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете переглянути всі завершені дії, незалежно від проміжку часу, в якому вони були завершені, ви можете застосувати фільтр <code>Дія &gt; Позначено як завершене час &gt; не пусте</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2012.21.13.png" alt=""></figure>

How can I see done activities?

Як я можу побачити виконані дії?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Використовуйте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію синхронізації календаря</a> для синхронізації дій із постачальником вашого календаря та функцію <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Розклад</a> для встановлення доступності та бронювання дій з клієнтами.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дії</strong> в Pipedrive представляють собою будь-яку заплановану дію з вашого боку на шляху до укладення угоди: телефонний дзвінок, обіднє зустріч, електронний лист - будь-що це, ви можете запланувати для ваших контактів, організацій, лідів, угод або проєктів, щоб завжди знати, що буде далі.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<p>Ви можете знайти свої дії, натиснувши на значок у бічному меню навігації зліва: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Будь-який інший користувач, адміністратор чи регулярний, потребує <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимості</a><strong> всіх</strong> зв'язаних елементів дії, щоб побачити дію. <br></div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Додавання активностей<a name="Додавання активностей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете налаштувати активність як тип <strong>дзвінок, зустріч, завдання, крайній термін, електронний лист або обід</strong> за замовчуванням, але також можете створити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свої власні типи активностей</a> для активностей, які специфічні для потреб вашої компанії.</div>
<p style="text-align: justify">Є кілька місць у Pipedrive, де можна створювати активності.</p>
<ul>
<li>У <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді воронки</a> на вкладці <strong>угоди</strong>:<br> Клацніть на іконку <strong>активності</strong> у вигляді воронки на вкладці угод.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.50.25%20AM.png" width="769" height="388" alt=""><strong><br><br><br></strong>
</li>
<li>У <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей</a> будь-якої угоди, проекту, особи або організації:<br> Клацніть на вкладку <strong>активності</strong>, щоб прив'язати активність безпосередньо до цієї позиції.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.52.41%20AM.png" width="762" height="502" alt=""><br> 
</li>
<li>У <strong>вигляді ліда</strong> у межах <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інбоксу лідів</a>:<br> Виберіть лід з вашого Інбоксу лідів і клацніть на вкладку <strong>“Активність”</strong> у верхній частині, щоб створити й прив'язати активність до ліда. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.56.04%20AM.png" width="772" height="582" alt=""><br></li><li>У <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">календарі</a> або <strong>вигляді списку</strong> на вкладці <strong>активностей</strong>:<br> Клацніть кнопку <strong>“+ Активність”</strong> у календарі або вигляді списку на вкладці ваших активностей.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.59.36%20AM.png" width="887" height="347" alt=""><br></li>
<li>У <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">часовій шкалі контактів</a> на вкладці <strong>контакти</strong>:<br> Клацніть <strong>“+”</strong> <strong>&gt; Додати активність</strong> праворуч від екрану, коли наводите курсор на часову шкалу контакту. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%207.01.23%20AM.png" width="889" height="344" alt=""><br> 
</li>
<li>У <strong>мобільному додатку</strong>:<br>Клацніть на <strong>“+”</strong> в правому верхньому куті в розділі активностей вашого <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мобільного додатка</a> для додавання активностей.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%203.jpg" alt=""></li> 
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви хочете дізнатись, як додавати активності оптом, зверніть увагу на <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-activities-in-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Планування діяльності <a name="Планування діяльності"></a></h2><div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Для надсилання запрошень на діяльність необхідна <strong>активна</strong> синхронізація календаря. Дізнайтеся, як синхронізувати свій календар <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Запит <strong>"Планування діяльності"</strong> представляє вашу повну програму на весь день справа, поряд з необхідними полями для планування вашої наступної діяльності. </p>
<p style="text-align: justify">Це дозволяє вам планувати свою діяльність ефективно, запобігти подвійному бронюванню та перепланувати вашу існуючу діяльність за потреби.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:739px;max-width:739px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2007-59-22.gif" width="739" height="573" alt=""></figure>
<p>У запиті <strong>"Планування діяльності"</strong> ви можете внести наступні деталі діяльності:</p>
<ul>
<li><strong>Назва – </strong>Назва вашої діяльності<br></li>
<li>
<strong>Тип – </strong>Стандартний чи <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацький</a> тип діяльності</li>
<li>
<strong>Час, дата і тривалість – </strong>Коли і скільки триває діяльність</li>
<li>
<strong>Зайнято/Вільно – </strong>Діяльності за замовчуванням встановлено як "Вільне". Якщо діяльність встановлена як "Зайнято", ваші клієнти не можуть забронювати цей часовий інтервал за допомогою будь-яких <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Посилань Планувальника</a>. </li>
<li>
<strong>Примітка – </strong>Опис вашої діяльності. Це приватне і видно лише в межах вашого аккаунта Pipedrive. </li>
</ul>
<p>Кілька інших важливих полів діяльності: </p>
<ul><li><strong>Дата останньої діяльності –</strong> показує дату останньої діяльності, яка була відмічена як виконана</li><li><strong>Дата наступної діяльності </strong><strong>–</strong> показує дату наступної діяльності, яку ви запланували, але яку ще не відмічено як виконану</li><li><strong>Час оновлення </strong><strong>–</strong> Дата останнього оновлення елемента (створення нової діяльності, оновлення поля, перенесення етапів тощо.)</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Щоб додати <strong>гостей</strong>, <strong>місце проведення</strong> або <strong>опис</strong> до вашої діяльності, розгорніть розділ під часом, датою та тривалістю вікна діяльності. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:665px;max-width:665px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2009-04-41.gif" width="665" height="517" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Гості – </strong>Люди, яких ви хочете запросити на діяльність. Це можуть бути ваші існуючі контакти Pipedrive або зовнішня електронна адреса. <ul><li><strong>Запросити гостей – </strong>Додавання електронних адрес або контактів Pipedrive до розділу гостей відправляє їм <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронні запрошення на діяльність</a>.</li></ul></li>
<li>
<strong>Місцеположення – </strong>Адреса вашої діяльності. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місце геопозиції на Google maps. У списку діяльностей ви можете клацнути на місце і побачити його на Картах Google.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-17-36.gif" width="840" height="471" alt=""></figure>
<p><strong>Опис – </strong>Додаткові деталі про діяльність, які будуть синхронізовані з вашим зовнішньою календарем. На відміну від примітки, доданої до вашої діяльності, опис видно всім гостям, доданим до діяльності.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Посилання на угоди та контакти"></a>Посилання на угоди та контакти </h2>
<p style="text-align: justify">У вікні <strong>Запланувати діяльність</strong> ви можете ввести власника, а також угоду, організацію та контакт особи, яку ви хочете пов'язати з діяльністю. </p>
<p style="text-align: justify">Коли діяльність пов'язана з елементом, вона відображається на сторінці деталей цього елемента. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:576px;max-width:576px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.22.52%20AM.png" width="576" height="266" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Пов'язана угода – </strong>Діяльність, зв'язана лише з угодою, автоматично пов'язується з контактною особою та організацією, пов'язаною з цією угодою. </li>
<li>
<strong>Пов'язана особа – </strong>Діяльність, пов'язана з контактом особи, автоматично пов'язується з організацією цієї особи. </li>
<li>
<strong>Пов'язана організація – </strong>Діяльність, пов'язана з організацією, не автоматично пов'язується з її угодами чи контактами осіб, оскільки до кожної організації може бути пов'язано кілька угод і контактів осіб. </li>
</ul><hr><p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Завершення дій<a name="Завершення дій"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось кілька речей, які вам варто знати про завершення дій: </p>
<ul><li>Ви можете позначити їх як виконані у списку дій або календарному перегляді, а також на сторінках деталей ваших пов'язаних елементів та на графіку контактів. </li><li>Поле <strong>часу відзначення як виконане</strong> дії оновлюється, коли дія позначається як виконана. </li><li>Поле <strong>термін виконання</strong> завжди відображатиме час і дату, на яку спочатку було заплановано дію.</li><li>Хоча ви можете вручну редагувати поле <strong>терміну виконання </strong>дії - навіть ретроспективно - поле <strong>відзначено як виконане</strong> завжди відображатиме час, коли дія була позначена як виконана.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-31-48.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Докладніше про логіку дій, <strong>відзначених як виконані</strong>, можна прочитати в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360005106998" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, подивіться наш <strong>курс Pipedrive Academy </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Ніколи не забувайте про наступний контакт"</a>.</div><hr><h2>Видалення дій<a name="Видалення дій"></a></h2>
<p>Дії можна видалити як з календаря, так і з перегляду списку.</p>
<p>Щоб видалити дію з перегляду списку, виберіть одну або декілька дій з лівого бокового поля, а потім клацніть на значок<strong>корзини для сміття</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:570px;max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.45.20%20AM.png" width="570" height="316" alt=""></figure>
<p>Щоб видалити дію з перегляду календаря, виберіть дію та клацніть на значок<strong>корзини для сміття</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:856px;max-width:856px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-48-10.gif" width="856" height="464" alt=""></figure>

Activities

Де це знайти

Додавання активностей

Планування діяльності

Посилання на угоди та контакти

Завершення дій

Видалення дій

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна лише глобальним адміністраторам.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive поставляється з базовим набором активностей <strong>типів</strong>, але якщо вам потрібні активності, які більш конкретно відповідають вашій компанії та її потребам?</p>
<p style="text-align: justify">На щастя, ви можете створювати власні типи активностей з власним піктограмою, щоб зробити Pipedrive більш конкретним для вашого бізнесу.</p>
<p style="text-align: justify">Для створення нового типу активності в Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>Налаштувань &gt; Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a></strong>. Всі ваші типи активностей перераховані на цьому екрані.</li>
<li>Клацніть кнопку “<strong>+ Тип активності</strong>“, щоб додати новий тип активності.</li>
<li>Виберіть піктограму та назву для вашого нового типу активності та клацніть “<strong>Зберегти</strong>“.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-27%20at%2011.20.36.png" alt=""></figure>

Creating custom activity types

Створення власних типів активностей

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong> Ця дія доступна лише глобальним адміністраторам або звичайним користувачам з правильним дозволом. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете додати більше однієї дії до свого облікового запису за один раз, ви можете зробити це, використовуючи <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт таблиць</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання дій оптом з новими елементами<a name="Додавання дій оптом з новими елементами"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перегляньте наші <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зразкові таблиці</a>, якщо вам потрібна допомога з налаштуванням вашої таблиці перед імпортом.</div>
<p dir="ltr">При імпорті нових елементів (контактів, угод, дій тощо) за допомогою таблиці ці елементи зв'язані.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%207.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Це означає, що при імпорті нових контактів та дій, дії будуть зв'язані з новими контактами.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб додати дії оптом, не зв'язуючи їх з іншими елементами, імпортуйте таблицю лише з даними про діяльність.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання дій масово для існуючих елементів<a name="Додавання дій масово для існуючих елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати дії масово і пов'язати їх з існуючими елементами, вам знадобиться <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">функція ідентифікатора системи Pipedrive для імпорту.</a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб отримати ідентифікатори для ваших існуючих елементів, скористайтеся <strong> значком шестеренки </strong> у вашому виді списку, щоб вибрати поле <strong> "ID" </strong>, а потім клацніть <strong> "Зберегти". </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після того, як цей стовпець буде видимим, експортуйте результати фільтра в електронну таблицю:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Далі додайте необхідні дані про діяльність в експортовану електронну таблицю і повторно імпортуйте цю таблицю у свій обліковий запис Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Відповідно відобразіть поля діяльності, і після завершення у вас буде нова дія, пов'язана з кожним імпортованим елементом. <br> </p>

How can I create activities in bulk?

Додавання дій оптом з новими елементами

Додавання дій масово для існуючих елементів

Як я можу створити активності оптом?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діяльність може мати лише одного пов'язаного ліда, угоду або організацію. Однак не існує обмежень кількості людей, які можуть бути пов'язані з діяльністю. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете посилати кілька контактів осіб на діяльність, додавши їх в розділ <strong>люди</strong> перегляду деталей діяльності. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multi-contact%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете надсилати сповіщення по електронній пошті про діяльність контактам, як у Pipedrive, так і поза ним, додавши їх як <strong>гостей.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20guest.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо контакт Pipedrive додається як гість, діяльність не буде пов'язана з ним або відображатися в перегляді деталей про нього. <br></div>

How can I link my activities with multiple contact persons?

Як я можу пов'язати свої дії з декількома контактними особами?

<div class="підтримка-примітка успіх первинний"><strong>Примітка:</strong> Ви можете переглядати календар одного користувача за один раз у виді календаря.</div>
<p style="text-align: justify">Вид <strong>календаря</strong> - це корисний інструмент для відстеження ваших активностей, забезпечення руху продажів і підтримки отримання цих дуже важливих перемог.
</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб відкрити календарний вид, перейдіть до своїх <strong>Дій</strong> та натисніть кнопку <strong>к</strong><strong>алендар</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете побачити ваші заплановані дії у форматі календаря, відповідно до їх запланованих дат та часів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання дії</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб додати <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дію до вашого календаря</a>, наведіть курсор на верхню частину будь-якого стовпчика дня та виберіть <strong>“Клацніть, щоб додати.”</strong></p>
<p style="text-align: justify">Або ви можете клацнути на вашому календарі там, де хочете запланувати дію. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-38-40.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кнопку <strong>“+ Дія” </strong> у верхньому лівому куті також можна використовувати для додавання нових дій. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування діяльності</h2>
<p style="text-align: justify">Натисніть на дію у календарному перегляді, щоб відкрити вікно із базовою інформацією.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете <strong>редагувати</strong> діяльність, позначити її як виконану або натиснути на піктограму <strong>кошика для сміття</strong>, щоб видалити її.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити дату та час завершення діяльності, перетягуючи її на потрібний день і час.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2011-20-53.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація в перегляді календаря</h2>
<p style="text-align: justify">У вас є кілька варіантів фільтрації у перегляді календаря.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри за датою</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати тиждень, який відображається у вашому календарі, використовуючи випадаючий список або інструменти бічного вибору.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-15%20at%2010-09-42.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри власності</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати фільтр для власності, використовуючи випадаючий список у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри за типом діяльності</strong><br><br>Зліва на вашому календарі є список вашого типу діяльності за замовчуванням, спеціальних та інтегрованих типів діяльності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на одну або декілька піктограм, щоб відфільтрувати їх із перегляду календаря.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть на <strong>«Усе»</strong>, щоб відфільтрувати кожен тип діяльності. Це зробить ваш календар порожнім, поки ви не відфільтруєте один або кілька типів діяльності назад.<br></div>

Calendar view

Календарний вигляд

<p style="text-align: justify">У Pipedrive електронні листи є окремими від "типу-електронної-пошти" <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльностей</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете створити діяльність та призначити їй тип діяльності "електронна пошта". Вони використовуються для управління майбутніми завданнями по електронній пошті, щоб ви не забули про вашу кореспонденцію з клієнтом. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проте діяльності типу-електронної-пошти не пов'язані з електронними листами, відправленими або отриманими за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації електронної пошти</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви хочете, щоб кількість дій типу-електронної-пошти відображалася як кількість вашої електронної пошти, створіть для кожного електронного листа, отриманого або відправленого, дію типу-електронної-пошти. </div>

Why are emails that I've sent or received not in the list view of activities?

Чому електронні листи, які я відправив або отримав, не відображаються у списку перегляду діяльностей?

<p>Ви повинні бачити будь-які дії, які були призначені вам, коли ви переглядаєте вкладку <strong>дії</strong> вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423"></figure>
<p><br><br>Якщо вам була призначена дія, але ви її не бачите, можливо, є проблеми з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволами</a> або з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимістю</a>, яких у вас немає і які можуть бути вирішені.<br>Наприклад, якщо у вас немає дозволу на перегляд угоди або контакту, пов'язаного з дією, ви також не побачите дії, що порушує питання.</p>

Can I see activities that have been assigned to me?

Чи можу я побачити активності, які були призначені мені?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про діяльність і їх функціонування перевірте <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Червона цифра на значку вашої діяльності є сумою відкладеної діяльності та діяльності, запланованої на сьогодні.</p>
<p>У цьому випадку сім на бічній панелі навігації є сумою п'яти відкладених дій і двох дій, запланованих на сьогодні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви відфільтровані за <strong>«Everyone»</strong>, цифри, які відображаються в перегляді списків, можуть не відповідати цифрам на значку вашої діяльності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/red%20number%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це тому, що цифри на значку вашої діяльності представляють лише <strong>вашу</strong> діяльність, тоді як число в перегляді списків представляє кожного користувача в вашому обліковому записі.</p>

What is the red number on the activities icon?

Що означає червона цифра на іконці активностей?

<p style="text-align: justify">Щоб отримувати сповіщення про заплановані активності по електронній пошті, Ви можете увімкнути <strong>сповіщення електронною поштою про активність</strong> у своєму обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Налаштування сповіщення електронною поштою про активність можна встановити у вкладці <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщення помічника з продажів</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут Ви можете вказати, чи бажаєте отримувати нагадування електронною поштою разом із сумарною електронною поштою, окремою електронною поштою за одну годину до активності або обома варіантами одночасно.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-18%20at%2011.07.26.png" alt=""></figure>
</center>

<p style="text-align: justify">Ці електронні листи з нагадуваннями про активність будуть відправлені на електронну адресу, пов'язану з Вашим обліковим записом користувача Pipedrive.</p>

Activity reminder emails

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Час, відмічений як виконаний, не відображається у детальному перегляді активності, але ви можете побачити<strong> час останньої зміни</strong>. Якщо остання зміна, зроблена до активності, полягала в тому, що вона була відмічена як виконана, дата "останньої зміни" повинна збігатися з цим. <br></div>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a> в Pipedrive мають розширену логіку<strong>"відмічено як виконане"</strong>, яка дозволяє відстежувати, коли активність<strong> була заплановано</strong> та коли активність була<strong> відмічена як виконана</strong>. </p>
<p>Ось як це виглядає в різних розділах вашого облікового запису.</p><hr><h2>Календарний перегляд<br></h2>
<p>Календарний перегляд завжди показує активності за <strong>запланованою</strong> <strong>датою завершення</strong>, незалежно від того, коли вони були позначені як виконані.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У вищезазначеному прикладі всі три активності були позначені як виконані (що показують зелені позначки під час праворуч), але їх положення не змінилося.</p><hr><h2>Перегляд списку</h2>
<p>Ви можете переглядати й сортувати у списку активностей за часом відмітки як виконано.</p>
<p>Використовуйте значок <strong>шестеренки</strong> в правому верхньому кутку, щоб змінити стовпці свого списку, потім виберіть <strong>"час виконання"</strong> та <strong>"зберегти".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглянути час виконання будь-якої відповідної активності та сортувати їх за тим, які були виконані недавно, натискаючи на смужку у верхній частині стовпця.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Докладний перегляд</h2>
<p>У докладному перегляді елемента зв'язані дії впорядковані за їх <strong>терміном виконання</strong>, який видно під назвою будь-якої дії в <strong>історії</strong> елемента.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Дані про "Час позначено як виконане" недоступні у докладному перегляді.</div>

Activity "marked as done" logic 

Activity "позначена як виконана" логіка

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете дізнатись більше про інструмент для фільтрації та способи його використання у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Керування та виконання <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активностей</a> є важливою частиною використання Pipedrive, і використання фільтрів може зробити його ще простіше.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрування за типом діяльності<a name="Фільтрування за типом діяльності"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо піктограма для типу діяльності синя, то цей тип вибрано для фільтрування. Якщо піктограма сіра, значить цей тип не вибрано. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете фільтрувати типи діяльностей за замовчуванням або користувацькими, клацнувши на них у верхньому лівому куті свого списку перегляду. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-18%20at%2011-28-30.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати <strong>"Всі"</strong>, щоб додати або видалити фільтри для кожного типу діяльності. Якщо ви хочете відфільтрувати лише один тип діяльності, спочатку виберіть <strong>"Всі"</strong>, щоб відфільтрувати всі типи діяльності, а потім виберіть потрібний. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви повинні бути адміністратором або звичайним користувачем з відповідними дозволами, щоб створювати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацькі типи діяльностей</a>. </div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрація за власником<a name="Фільтрація за власником"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтр для <strong>“</strong><strong>Всіх”</strong> показує дії, які належать кожному користувачу в обліковому записі, за винятком тих, які заблоковані налаштуваннями <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимості</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб фільтрувати дії за власником, клацніть на підменю <strong>фільтру</strong> у верхньому правому куті вашого перегляду списку і виберіть <strong>“Власники”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете вибрати будь-якого з перерахованих користувачів і використовувати їх для фільтру.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви не маєте доступу до пов’язаної угоди або контакту, то ви не маєте доступу до пов’язаної дії.</div><hr><p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрування за терміном виконання<a name="Фільтрування за терміном виконання"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З правого боку перегляду списку вашої діяльності, ви можете фільтрувати за фіксованими періодами або вказати власний діапазон дат за допомогою<strong> "Вибрати період".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20activities%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете дізнатись, як фільтрувати вже виконані дії за допомогою цього <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">керівництва</a>.</div>

How can I filter my activities in the list view?

Фільтрування за типом діяльності

Фільтрація за власником

Фільтрування за терміном виконання

Як я можу фільтрувати свої дії у вигляді списку?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Усі деталі, доступні у <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей</a>, доступні у контекстному вигляді.</div>
<p style="text-align: justify">Контекстний вигляд Pipedrive дозволяє переглядати деталі ліда або діяльності без необхідності відкривати окреме вікно, що полегшує переміщення між завданнями та перегляд даних.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Контекстний вигляд діяльності<a name="Контекстний вигляд діяльності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Клацніть на будь-яку діяльність у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді списку</a>, щоб відкрити <strong>контекстний вигляд</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете редагувати деталі діяльності та переглядати пов'язані угоди, особи або організації, клацнувши на вкладки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо немає пов'язаного елемента для перегляду, ви можете вибрати існуючий елемент або створити новий для посилання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви також можете використовувати стрілки на лівому боці контекстного вікна для прокручування ваших діяльностей або клацнути <strong>“X”</strong> щоб закрити вікно.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>В контекстному вигляді ви можете використовувати комбінації клавіш на клавіатурі. Клацніть <strong>“K”</strong> або <strong>“J”</strong> для переміщення по списку вгору і вниз або <strong>“Esc”</strong> для закриття вікна.</div>
<p><strong>Відкриття детального вигляду</strong><br></p>

<p>При перебуванні у контекстному вигляді діяльності наведіть курсор на будь-які вкладки і клацніть стрілку, щоб відкрити детальний вигляд.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переключення контекстного вигляду</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо іконка синього кольору, то параметр включений. Якщо іконка сірого кольору, то параметр вимкнений.</div>
<p>Якщо ви не хочете бачити контекстний вигляд при відкритті діяльностей, клацніть налаштування в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Контекстний перегляд потенційних клієнтів"></a>Контекстний перегляд потенційних клієнтів</h2>
<p><strong>Потенційні клієнти</strong> в Pipedrive також мають контекстний перегляд, який ви можете відкрити, натиснувши на один з них у своїй <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поштовій скриньці потенційних клієнтів. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете створювати нотатки, завдання та електронні листи, натиснувши на відповідну вкладку вгорі вікна. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/context%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про вашу поштову скриньку потенційних клієнтів та дані, які ви можете додати до вашого потенційного клієнта, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим статтею. </a></div>

База знань

Діяльності

Маєте запитання?