База знаний

Задачи в Pipedrive обозначают любое действие, которое помогает продвинуть ваши сделки вперёд, будь то звонки, встречи, задачи или электронные письма. Вы можете связать задачи с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, чтобы всегда иметь чёткое представление о дальнейшем.

Где это найти

Вы можете найти свои задачи, нажав на значок задачи в меню навигации слева:

Добавление активностей

В Pipedrive есть несколько мест, где можно создать активности.

Окно воронки продаж (вкладка сделки)

Нажмите на значок деятельности на карточке сделки в вашей воронке.

Подробные просмотры

Откройте подробное представление сделки, проекта, человека или организации и нажмите на вкладку активности, чтобы связать активность непосредственно с этим элементом.

Входящие лиды

Откройте лид из вашей входящей почты и нажмите на вкладку “Активность” вверху, чтобы создать и связать активность с ним.

Представление календаря или список активностей

В календаре или в представлении списка на вкладке активностей, нажмите кнопку “+ Активность”.

Контакты

В хронологии контактов, нажмите “+” > Добавить активность на правой стороне экрана, когда наводите курсор на хронологию контакта.

Мобильное приложение

Нажмите “+” в правом верхнем углу секции активностей вашего мобильного приложения, чтобы добавить активности.

Добавление электронных писем как активностей

Отправляйте письма из Sales Inbox или из детальных представлений и автоматически добавляйте их как активности.

Это помогает сократить пробелы в отчетности и точнее отслеживать вклад вашей команды в отчете об эффективности активностей, не создавая отдельные активности для каждого отправленного письма.

Вы можете включить эту опцию по умолчанию в ваших настройках синхронизации эл. почты.

Вы также можете изменить её непосредственно в компоновщике почты перед отправкой.

Добавление активностей в массовом порядке

Если необходимо создать несколько активностей одновременно, используйте импорт из таблицы или создавайте их непосредственно из поддерживаемых представлений списков.

Массовое создание активностей доступно в представлениях списка сделок, контактов, лидов и разделах Sales Inbox (папка «Отправленные»).

В каждом из них выберите элементы, для которых вы хотите создать активности, затем используйте массовую опцию для добавления нескольких активностей одновременно.

Для пошаговых инструкций для каждого представления списков, смотрите наш специальный артикул о массовом создании активностей.

Запланировать мероприятие

Окно планирования активности показывает ваш график на выбранный день справа и поля активности слева.

Это помогает вам эффективно планировать ваши мероприятия, предотвращать двойное бронирование и перенастраивать ваши существующие мероприятия по мере необходимости.

В запросе Запланировать мероприятие вы можете заполнить следующие детали мероприятия:

• Название – Название вашего мероприятия
  
• Тип – Стандартный или пользовательский тип мероприятия
• Время, дата и продолжительность – Когда и как долго будет мероприятие
• Занято/Свободно – Мероприятия по умолчанию установлены на "Свободно". Если мероприятие установлено на "Занято", ваши клиенты не смогут забронировать этот временной слот через любые ссылки на планировщик.
• Примечание – Описание вашего мероприятия. Это приватно и видно только в вашем аккаунте Pipedrive.

Несколько других заметных полей мероприятия:

• Дата последнего мероприятия – показывает дату последнего мероприятия, которое было отмечено как завершенное
• Дата следующего мероприятия – показывает дату следующего мероприятия, которое вы запланировали и которое еще не отмечено как завершенное
• Время обновления – Дата последнего обновления элемента (создано новое мероприятие, обновлено поле, перемещение этапов и т.д.)

Чтобы добавить гостей, местоположение или описание к вашему мероприятию, расширьте раздел под временем, датой и продолжительностью в окне мероприятия.

• Гости – Люди, которых вы хотите пригласить на мероприятие. Это могут быть как ваши существующие контакты Pipedrive, так и внешний адрес электронной почты.
  • Пригласить гостей – Добавление адресов электронной почты или людей из контактов Pipedrive в раздел гостей отправляет приглашения на мероприятия по электронной почте им.
• Местоположение – Адрес вашего мероприятия. Pipedrive автоматически проверяет, соответствует ли местоположение геолокации на картах Google. В представлении списка мероприятий вы можете нажать на местоположение и увидеть его на картах Google.

• Описание – Дополнительные детали о мероприятии, которые будут синхронизированы с вашим внешним календарем. В отличие от примечания, добавленного к вашему мероприятию, описание будет публично доступно для любых гостей, добавленных к мероприятию.

Связывание сделок и контактов

В окне планирования активности вы можете выбрать владельца и связать активность с конкретной сделкой, организацией или контактом.

Когда действие связано с элементом, оно отображается на странице деталей этого элемента.

• Связанная сделка – Действие, связанное только со сделкой, автоматически связывается с контактным лицом и организацией, связанными с этой сделкой.
• Связанное лицо – Действие, связанное с контактным лицом, автоматически связывается с организацией этого лица.
• Связанная организация – Действие, связанное с организацией, не связывается автоматически с ее сделками или контактными лицами, так как к каждой организации может быть связано несколько сделок и контактных лиц.

Завершение действий

Вот несколько вещей, которые нужно знать о завершении действий:

• Вы можете отметить активности как завершенные из представления списка, календаря, детальных страниц связанных элементов или из представления хронологии контактов.
• Поле времени, отмеченного как завершенное обновляется, когда действие отмечается как завершенное.
• Поле срок выполнения всегда будет показывать время и дату, на которые действие было изначально запланировано.
• Хотя вы можете вручную редактировать поле срок выполнения действия – даже задним числом – поле отмеченное как завершенное всегда отражает время, когда действие было отмечено как завершенное.

Вы можете прочитать больше о логике отмеченного как завершенное действия в этой статье.

Удаление действий

Действия можно удалить как из вашего календаря, так и из списка.

Чтобы удалить действие из списка, выберите одно или несколько действий на левой боковой панели, затем нажмите на иконку корзины:

Чтобы удалить действие из календаря, выберите действие и нажмите на иконку корзины: