База знаний

Инструмент планировщика встреч Pipedrive — отличный способ поддерживать связь с клиентами, когда это удобно вам обоим, и вы можете использовать его вместе с функцией синхронизации электронной почты.

Где найти планировщик встреч

Вы можете создать или скопировать ссылку на планировщик встреч из нескольких мест в Pipedrive:

• Если вы включили синхронизацию электронной почты, вы можете нажать “Планировщик встреч” в окне составления электронной почты

• Если синхронизация электронной почты не включена, вы можете открыть детальный просмотр и нажать на “Планировщик встреч”

• На вкладке активности вы можете нажать ”Планировщик встреч“ в верхнем левом углу экрана

Типы ссылок

В Pipedrive есть два типа ссылок для встреч. Общая доступность позволяет нашим клиентам выбирать из широкого набора доступных временных интервалов, в то время как конкретные временные ссылки позволяют вам предлагать точные временные слоты для разовых встреч.

Общая доступность

Общая доступность означает, что вы выбираете более широкие временные рамки, предназначенные для больших окон, которые клиенты могут забронировать.

Чтобы создать ссылку для предложения вашей доступности, выберите Управление доступностью > Добавить доступность, или отредактируйте стандартную.

Конкретные времена

Планирование конкретных времен означает, что вы создаете слоты для разовых встреч с клиентами. Это предназначено для нерегулярных встреч, таких как обеды или запланированные телефонные звонки.

Выберите “Выбрать времена”, чтобы выбрать любые свободные места в вашем календаре, которые вы хотите предложить своему клиенту.

Управление предложенными временем

Вы можете настроить доступное время, как общее, так и конкретное, даже после того, как вы сгенерировали ссылки для планировщика встреч.

Общая доступность

Перейдите в Деятельность > Планировщик встреч > Управление доступностью, затем выберите “Добавить доступность” для новой ссылки или нажмите на одну из ваших существующих ссылок, чтобы отредактировать ее.

В этом разделе вам нужно определить продолжительность встречи, даты, в которые доступность будет активна, и временные рамки. Вы также можете отредактировать настройки буфера и времени, если это необходимо.

В окне общей доступности вы можете предварительно просмотреть, поделиться или нажать на иконку корзины, чтобы удалить ее.

• Развернуть
  Посмотреть доступные временные слоты в указанной ссылке планировщика встреч
• Иконка корзины
  Удалить ссылку планировщика встреч
• Иконка предварительного просмотра
  Предварительно просмотреть, что увидят получатели ссылки
• Поделиться
  Создать ссылку планировщика встреч для общего доступа

Конкретные временные слоты

Перейдите в Планировщик встреч > Выбрать время и выберите день и время для вашей встречи, используя календарный вид.

Вы можете редактировать существующие ссылки на одноразовые встречи, наведя курсор на Выбрать время и нажав на иконку шестеренки.

Бронирование временного слота

После того как вы создали доступность для планировщика встреч, вы можете поделиться ссылкой следующими способами.

Вручную

Перейдите в Действия > Планировщик встреч и наведите курсор на доступность, чтобы скопировать вашу ссылку для приглашения.

Электронная почта

Вставьте ссылку на ваш планировщик встреч непосредственно в текст любого письма, составленного в Pipedrive.

Встраивание на ваш сайт

Перейдите в Действия > Планировщик встреч > Управление доступностью. Затем нажмите “Поделиться” в правой части экрана.

Скопируйте фрагмент для встраивания ссылки на встречу и вставьте его на ваш сайт.

Когда клиент выбирает временной слот для создания встречи, он получает подтверждение по электронной почте:

Бронирование встречи также создает активность в вашем календаре активностей Pipedrive:

Нажатие на встречу из этого представления перенаправит вас в представление календаря планировщика, где вы сможете редактировать или удалять вашу встречу.

Добавление текста в подвал формы планировщика

Чтобы добавить текст в подвал вашей формы планировщика встреч, перейдите в окно деталей встречи и нажмите “+ Добавить подвал” внизу экрана.

Получатель ссылки увидит текст в подвале, когда он отправит свою контактную информацию:

Удаление встреч

Перейдите в представление календаря ваших мероприятий и нажмите на встречу, которую хотите удалить.

Вы будете перенаправлены в календарь планировщика встреч, где вы можете выбрать время встречи и иконку корзины.