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標題
在哪里找到它
鏈結種類
管理建议的时间
删除约会
预约时间段
向日程安排表单添加页脚文本

本文章以機器翻譯產生。

日程安排

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意:排程器 功能仅适用于高级及更高级别的套餐。Pipedrive 高级套餐用户仅限使用常规可用性链接一次,而更高级别的套餐用户可以根据需要创建多个链接。

Pipedrive 的排程器工具是与客户建立联系的好方法,当对双方都方便时,您可以与电子邮件同步功能同时使用它。

注意:LeadBooster 加件 用户可以完全无限制地访问排程器。

在哪里找到它

在Pipedrive中有两个地方可以创建或复制调度程序链接:

  • 点击邮件选项卡中的某个项目的详细视图或邮件合成框中的“会议调度程序”
  • 转到活动选项卡,点击屏幕左上角的“会议调度程序”

鏈結種類

注意: 進階使用者只能設置一個「一般可用性」鏈結,而專業及更高級使用者可以無限制地設置。

在 Pipedrive 中向客戶推薦時間時,請考慮以下要提供的選項:

  • 您的一般可用性,讓客戶自行選擇時間
  • 您想要提議的特定時間

一般可用性

一般可用性表示您正在選擇為客戶預留的較大時間範圍。

要創建提供您可用性的鏈結,請選擇管理可用性>創建新的可用性,或使用您已編程的可用性之一。

注意:要了解有關在 Pipedrive 中安排一般可用性的更多信息,請查看這篇文章。

特定時間

特定時間的安排表示您正在為與客戶的一次性接觸建立時段。這適用於非重複預約,如午餐會議或預約電話。

選擇選擇時間”以選擇您日曆中的任何空閒時間段,您可以提供給客戶。

注意:要了解有關在 Pipedrive 中為特定時間安排的更多信息,請查看此篇文章。

管理建议的时间

您可以在生成调度器链接后调整您的可用时间,包括一般时间和具体时间。

一般可用性

转到活动 > 会议调度器 > 管理可用性,然后选择“创建新的可用性” 来创建一个新链接,或者点击您现有的链接以进行编辑。

在一般可用性窗口中,您可以预览、分享或点击垃圾桶 图标来删除它。

  • 展开
    查看指定 Scheduler 链接中的可用时间槽
  • 垃圾桶图标
    删除 Scheduler 链接
  • 预览图标
    预览链接接收者将看到的内容
  • 分享
    创建可共享的 Scheduler 链接

指定时间槽

转到 会议调度器 > 选择时间 ,然后使用日历视图选择您的约会日期和时间。

您可以将光标悬停在选择时间上并点击齿轮 图标来编辑您现有的单次约会链接。


删除约会

进入您的活动日历视图,然后点击要删除的约会。

您将被重定向到调度器日历页面,在那里您可以选择会议时间和垃圾桶图标。

注意:一旦活动被删除,先前占用的时间段将再次变为可用。


预约时间段

一旦您创建了调度器可用性,您可以通过几种方式分享链接。

  • 手动

转到活动 > 管理调度器并复制您的邀请链接发送给客户。

  • 电子邮件

直接在Pipedrive中的任何电子邮件正文中嵌入您的调度器链接。

当客户选择一个时间段创建预约时,他们将收到确认电子邮件:

预约还将在您的Pipedrive活动日历中创建一个活动:

从这个视图中点击一个预约将会重定向到调度器日历视图,您可以在那里编辑或删除您的预约。


向日程安排表单添加页脚文本

要向您的日程安排表单添加页脚文本,请转到会议详情窗口,并在屏幕底部点击“+ 添加页脚”

链接接收者在提交其联系信息时将看到页脚文本:

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