Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Meeting scheduler
Інструмент планування зустрічей від Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно як для вас, так і для них, і ви можете користуватися ним наряду з функцією синхронізації пошти.
Де знайти планувальник зустрічей
Є два місця в Pipedrive, де ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей:
- Клацніть "Планувальник зустрічей" у вікні складання електронного листа для перегляду деталей елементу або на вкладці електронної пошти
- Перейдіть на вкладку заходів та клацніть "Планувальник зустрічей" в лівому верхньому куті екрана
Типи посилань
Коли ви пропонуєте часи своїм клієнтам в Pipedrive, розгляньте, який з наступних варіантів ви хотіли б надати:
- Ваша загальна доступність, щоб клієнт міг обрати час самостійно
- Конкретний час, який ви хочете запропонувати
Загальна доступність
Під загальною доступністю мається на увазі вибір широких часових рамок, призначених для більших вікон, які можуть бронювати клієнти.
Щоб створити посилання для пропозиції своєї доступності, виберіть Управління доступністю > Додати доступність, або відредагуйте типову.
Конкретні часи
Планування на конкретний час означає створення слотів для одноразових зустрічей з клієнтами. Це призначено для не повторюваних зустрічей, таких як обідні зустрічі або заплановані телефонні дзвінки.
Виберіть “Вибрати часи”, щоб обрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати своєму клієнтові.
Керування запропонованими часами
Ви можете налаштувати свою доступність часів, як загальну, так і конкретну, навіть після генерації посилань вашого планувальника зустрічей.
Загальна доступність
Перейдіть до Активності > Планувальник зустрічей > Керування доступністю, а потім виберіть “Додати доступність” для нового посилання або клацніть на одне з існуючих посилань для його редагування.
У цьому розділі вам потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність діятиме, і часові проміжки. Також ви можете редагувати налаштування буфера та часу за необхідності.
У вікні загальної доступності ви можете переглянути, поділитися або клацнути на іконку кошика для його видалення.
-
Розгорнути
Переглянути доступні часи в зазначеному посиланні планувальника зустрічей -
Іконка кошика
Видалити посилання планувальника зустрічей -
Іконка попереднього перегляду
Переглянути те, що побачать отримувачі посилання -
Поділитися
Створити посилання планувальника зустрічей для публікації
Конкретні години
Перейдіть до Планувальник зустрічей > Обрати часи і виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи перегляд календаря.
Ви можете редагувати ваші існуючі посилання на зустрічі на один раз, наведенням курсору на Обрати часи і клацанням на іконку зубця .
Бронювання часу
Після того, як ви створили доступність для розкладу зустрічі, ви можете поділитися посиланням наступними способами.
Вручну
Перейдіть до Активності > Планувальник зустрічі і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати ваше запрошення.
Вставте посилання на ваш планувальник зустрічі безпосередньо в тілі будь-якого електронного листа, створеного в Pipedrive.
Вставити на ваш веб-сайт
Перейдіть до Активності > Планувальник зустрічі > Керувати доступністю. Потім натисніть “Поділитися” з правого боку екрану.
Скопіюйте фрагмент для вставки посилання на зустрічу та вставте його на свій веб-сайт.
Коли клієнт обирає час для створення зустрічі, він отримає підтвердження по електронній пошті:
Бронювання зустрічі також створює активність у вашому календарі активностей Pipedrive:
При натисканні на зустріч з цього перегляду вас перенаправить на перегляд календаря планувальника, де ви можете редагувати або видаляти свою зустріч.
Додавання тексту підвалу до форми планування
Щоб додати текст підвалу до форми планування вашої зустрічі, перейдіть до вікна деталей зустрічі та клацніть “+ Додати підвал” внизу екрана.
Отримувач посилання побачить текст в підвалі, коли вони відправлять свої контактні дані:
Видалення зустрічей
Перейдіть до перегляду календаря ваших заходів і клацніть на зустріч, яку ви хочете видалити.
Вас перенаправлять до календаря планування зустрічі, де ви можете вибрати час зустрічі та піктограму корзини для сміття.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні