База знань

Інструмент планувальника зустрічей Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно для вас обох, і ви можете використовувати його разом з функцією синхронізації електронної пошти.

Де знайти планувальник зустрічей

Ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей з кількох місць у Pipedrive:

• Якщо ви ввімкнули синхронізацію електронної пошти, ви можете натиснути “Планувальник зустрічей” у вікні композитора електронної пошти

• Якщо синхронізація електронної пошти не ввімкнена, ви можете відкрити детальний перегляд і натиснути на “Планувальник зустрічей”

• У вкладці активності ви можете натиснути ”Планувальник зустрічей“ у верхньому лівому куті екрану

Типи посилань

У Pipedrive існує два типи посилань для зустрічей. Загальна доступність дозволяє нашим клієнтам обирати із широкого набору доступних часових проміжків, а посилання на конкретний час дають змогу запропонувати точні часові слоти для одноразових зустрічей.

Загальна доступність

Загальна доступність означає, що ви вибираєте більш широкі часові рамки, призначені для більших вікон, які можуть забронювати клієнти.

Щоб створити посилання для пропозиції вашої доступності, виберіть Керувати доступністю > Додати доступність, або відредагуйте стандартне.

Конкретні часи

Планування на конкретний час означає створення слотів для одноразових взаємодій із клієнтами. Це призначено для неодноразових зустрічей, наприклад, ділових обідів чи запланованих телефонних дзвінків.

Виберіть “Вибрати часи”, щоб вибрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати своєму клієнту.

Управління запропонованими часами

Ви можете налаштувати свої доступні часи, як загальні, так і конкретні, навіть після того, як ви створили посилання на планувальник зустрічей.

Загальна доступність

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей > Керувати доступністю, потім виберіть “Додати доступність” для нового посилання або натисніть на одне з ваших існуючих посилань, щоб відредагувати його.

У цьому розділі потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність буде активною, і часові рамки. За потреби ви також можете редагувати налаштування буфера й часу.

У вікні загальної доступності ви можете попередній перегляд, поділитися або натиснути на іконку смітника, щоб видалити її.

• Розгорнути
  Перегляньте доступні часові слоти у вказаному посиланні на планувальник зустрічей
• Іконка смітника
  Видалити посилання на планувальник зустрічей
• Іконка попереднього перегляду
  Попередній перегляд того, що побачать отримувачі посилання
• Поділитися
  Створити посилання на планувальник зустрічей, яке можна поділитися

Конкретні часові слоти

Перейдіть до Планувальник зустрічей > Вибрати часи і виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи календарний вигляд.

Ви можете редагувати свої існуючі посилання на одноразові зустрічі, навівши курсор на Вибрати часи і натиснувши на іконку шестерні.

Бронювання часового слоту

Після того, як ви створили доступність для планувальника зустрічей, ви можете поділитися посиланням наступними способами.

Вручну

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати ваше запрошувальне посилання.

Електронна пошта

Вставте посилання на ваш планувальник зустрічей безпосередньо в текст будь-якого електронного листа, складеного в Pipedrive.

Вставити на вашому веб-сайті

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей > Керування доступністю. Потім натисніть “Поділитися” на правій стороні екрана.

Скопіюйте фрагмент, щоб вставити посилання на зустріч, і вставте його на вашому веб-сайті.

Коли клієнт вибирає часовий слот для створення зустрічі, він отримає підтвердження електронною поштою:

Бронювання зустрічі також створює активність у вашому календарі активностей Pipedrive:

Натискаючи на зустріч з цього вигляду, ви будете перенаправлені до вигляду календаря Планувальника, де ви можете редагувати або видаляти вашу зустріч.

Додавання тексту нижнього колонтитула до форми планувальника

Щоб додати текст нижнього колонтитула до форми планувальника зустрічей, перейдіть до вікна деталей зустрічі та натисніть “+ Додати нижній колонтитул” внизу екрану.

Отримувач посилання побачить текст нижнього колонтитула, коли вони надішлють свою контактну інформацію:

Видалення зустрічей

Перейдіть до перегляду свого календаря активностей і натисніть на зустріч, яку ви хочете видалити.

Ви будете перенаправлені до календаря планувальника зустрічей, де ви можете вибрати час зустрічі та смітник іконку.