База знань

Теми
Де це знайти
Типи посилань
Керування запропонованими часами
Видалення зустрічей
Бронювання часового інтервалу
Додавання тексту підвалу до форми планувальника

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Планувальник

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Функція Планувальник доступна лише на планах "Advanced" і вище. Користувачі Advanced плану в Pipedrive обмежені однією посиланням "Загальна доступність", тоді як користувачі вищих планів можуть створювати скільки завгодно посилань.

Інструмент Планувальник у Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно як для вас, так і для них, і ви можете використовувати його поруч з функцією синхронізації електронних листів.

Примітка: Користувачі додатку "LeadBooster" мають повний необмежений доступ до Планувальника.

Де це знайти

У Pipedrive є два місця, де ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник:

  • Клацніть на кнопку "Запропонувати час" в полі електронної пошти на сторінці деталей об'єкта або на вкладці пошти.
  • Перейдіть на вкладку "Заходи" і клацніть на кнопку "Запропонувати час" в верхньому лівому кутку екрана


Типи посилань

Примітка: Досвідчені користувачі мають обмеження на одне активне посилання "Загальна доступність", тоді як користувачі рівня "Професійний" та вище можуть мати необмежену кількість.

Коли ви пропонуєте часи своїм клієнтам у Pipedrive, розгляньте, які з наступних ви хочете запропонувати:

  • Вашу загальну доступність для дозволу клієнту самостійно обрати час
  • Конкретний час, який ви хочете запропонувати

Загальна доступність

Загальна доступність означає, що ви вибираєте широкі часові рамки, призначені для більших вікон, які клієнти можуть забронювати.

Щоб створити посилання для пропозиції своєї доступності, виберіть «Керування доступністю» > «Створити нову доступність» або скористайтесь однією з вже налаштованих доступностей.

Примітка: Щоб дізнатися більше про планування вашої загальної доступності в Pipedrive, ознайомтесь з цією статтею.

Конкретні часи

Планування для конкретних часів означає створення слотів для одноразових зустрічей з клієнтами. Це призначено для неповторюваних зустрічей, таких як обідні наради або заплановані телефонні дзвінки.

Виберіть "Обрати часи", щоб обрати будь-які вільні слоти у своєму календарі для пропозиції вашому клієнтові.

Примітка: Щоб дізнатися більше про планування для ваших конкретних часів в Pipedrive, ознайомтесь з цією статтею.

Керування запропонованими часами

Ви можете налаштувати свою доступність часу, як загальну, так і конкретну, навіть після генерації вашого планувальника посилань.

Загальна доступність

Перейдіть до "Запропонувати часи" > "Керування доступністю", потім оберіть "Створити нову доступність" для нового посилання або натисніть на одне з наявних посилань, щоб його редагувати.

У вікні загальної доступності ви можете натиснути на такі кнопки, щоб керувати своїми посиланнями:

  • Розгорнути
    Переглянути доступні часові інтервали в зазначеному планувальнику посилань
  • Піктограма смітника
    Видалити планувальник посилань
  • Піктограма попереднього перегляду
    Переглянути, що побачать одержувачі посилання
  • Поділитися
    Створити посилання планувальника, яке можна поділитися

Конкретні часові інтервали

Перейдіть до "Запропонувати часи" > "Вибрати час" і оберіть день та час для вашого зустрічі, використовуючи календарну перегляд.

Ви можете редагувати ваші наявні посилання на одноразові зустрічі, натиснувши на піктограму шестерні поруч з "Вибрати час".


Видалення зустрічей

Перейдіть до перегляду календаря своїх дій та клацніть на зустріч, яку ви хочете видалити.

Ви будете перенаправлені на календар Планувальника, де ви можете вибрати час зустрічі та клацнути "Видалити посилання".

Примітка: Раніше зайнятий часовий проміжок стає доступним знову після видалення дії.


Бронювання часового інтервалу

Після створення доступності Scheduler ви можете поділитися посиланням кількома способами.

  • Вручну

Перейдіть до Дії > "Пропозиції часу" та скопіюйте посилання для запрошення, щоб відправити його клієнтам.

  • Email

Вставте своє посилання Scheduler безпосередньо в тіло будь-якого електронного листа, створеного в Pipedrive.

Коли клієнт вибирає часовий інтервал для створення зустрічі, він отримує підтверджувальний лист:

Бронювання зустрічі також створює нову активність в календарі дій вашого Pipedrive:

При натисканні на зустріч з цього перегляду ви будете перенаправлені до перегляду календаря Scheduler, де ви зможете редагувати або видалити свою зустріч.


Додавання тексту підвалу до форми планувальника

Щоб додати текст підвалу до форми планувальника, перейдіть до вікна деталей зустрічі та клацніть на дні екрану "+"Додати підвал".

Одержувач посилання побачить текст підвалу під час надсилання своїх контактних даних:

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами