База знань

Інструмент планувальника зустрічей Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно для вас обох, і ви можете використовувати його разом з функцією синхронізації електронної пошти.

Де знайти планувальник зустрічей

Є два місця в Pipedrive, де ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей:

• Натисніть “Планувальник зустрічей” в полі складання електронного листа в режимі детального перегляду елемента або на вкладці пошти

• Перейдіть на вкладку активності і натисніть ”Планувальник зустрічей“ у верхньому лівому куті екрану

Типи посилань

Пропонуючи час вашим клієнтам у Pipedrive, розгляньте, що з нижче наведенного ви хочете надати:

• Ваша загальна доступність, щоб клієнт міг вибрати час для себе
• конкретний час, який ви хочете запропонувати

Загальна доступність

Загальна доступність означає, що ви вибираєте широкі часові рамки, розроблені для більших вікон, які можуть забронювати клієнти.

Щоб створити посилання для пропозиції вашої доступності, виберіть Керувати доступністю > Додати доступність, або відредагуйте за замовчуванням.

Конкретні часи

Планування конкретних часів означає, що ви створюєте слоти для одноразових заходів з клієнтами. Це призначено для не повторюваних зустрічей, таких як обіди або заплановані телефонні дзвінки.

Виберіть “Вибрати часи” щоб вибрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати вашому клієнту.

Управління запропонованими часами

Ви можете коригувати свої доступні часи, як загальні, так і конкретні, навіть після того, як ви створили посилання на планувальник зустрічей.

Загальна доступність

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей > Керувати доступністю, потім виберіть “Додати доступність” для нового посилання, або натисніть на одне з ваших існуючих посилань, щоб його редагувати.

У цьому розділі вам потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність буде активною, та часові проміжки. Ви також можете редагувати налаштування буфера та часу за потреби.

У вікні загальної доступності ви можете попередній перегляд, поділитися або натиснути на значок смітника , щоб видалити його.

• Розширити
  Подивіться доступні часові проміжки в зазначеному посиланні планувальника зустрічей
• Значок смітника
  Видалити посилання планувальника зустрічей
• Значок попереднього перегляду
  Перегляньте, що побачать отримувачі посилання
• Поділитися
  Створіть посилання на планувальник зустрічей для спільного використання

Конкретні часові проміжки

Перейдіть до Планувальник зустрічей > Вибрати часи та виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи календарний вигляд.

Ви можете редагувати свої існуючі посилання на одноразові зустрічі, наведучи курсор на Вибрати часи та натиснувши на значок налаштувань .

Бронювання слота часу

Після того, як ви створите доступність планувальника зустрічей, ви можете поділитися посиланням наступними способами.

Вручну

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати своє посилання для запрошення.

Email

Вставте посилання на ваш планувальник зустрічей безпосередньо в текст будь-якого електронного листа, складеного в Pipedrive.

Вставити на вашому веб-сайті

Перейдіть до Дії > Планувальник зустрічей > Керування доступністю. Потім натисніть “Поділитися” з правого боку екрану.

Скопіюйте код для вставки посилання на зустріч і вставте його на вашому веб-сайті.

Коли клієнт вибирає слот часу для створення зустрічі, він отримує підтвердження електронною поштою:

Бронювання зустрічі також створює діяльність у вашому календарі активностей Pipedrive:

Натиснувши на зустріч з цього виду, ви будете перенаправлені до огляду календаря Планувальника, де зможете редагувати або видаляти свою зустріч.

Додавання тексту нижнього колонтитула до форми планувальника

Щоб додати текст нижнього колонтитула до форми планувальника зустрічей, перейдіть до вікна деталей зустрічі та натисніть “+ Додати нижній колонтитул” внизу екрану.

Отримувач посилання побачить текст нижнього колонтитула, коли введе свої контактні дані:

Видалення зустрічей

Перейдіть до перегляду календаря ваших активностей та натисніть на зустріч, яку хочете видалити.

Ви будете перенаправлені до календаря планування зустрічей, де ви зможете вибрати час зустрічі та відро для сміття іконку.