Znalostní báze

Nástroj Plánovač v aplikaci Pipedrive je skvělým způsobem, jak se udržovat v kontaktu s klienty v době, která vyhovuje jak Vám, tak jim a můžete jej používat společně se službou synchronizace e-mailů.

Kde to najdete

V Pipedrive můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz Scheduler na dvou místech:

• Klikněte na„Plánovač setkání“ v okně složení e-mailu buď v zobrazení detailu položky nebo na záložce pošty

• Přejděte na záložku aktivity a klikněte na „Plánovač setkání“ v levém horním rohu obrazovky

Typy odkazů

Při nabídce časů svým zákazníkům v Pipedrive si rozmyslete, kterou z následujících možností byste chtěli poskytnout:

• Vaší všeobecnou dostupnost, aby si zákazník vybral čas sám
• Specifický čas, který chcete navrhnout

Všeobecná dostupnost

Všeobecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časová okna určená pro větší časové období, které si zákazníci mohou rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz, který nabídne vaši dostupnost, vyberte Spravovat dostupnost > Vytvořit novou dostupnost nebo použijte jednu z dostupností, které jste již naprogramovali.

Specifické časy

Plánování pro specifické časy znamená, že vytváříte časové sloty pro jednorázové schůzky se zákazníky. Toto je určené pro nerekurující schůzky, jako jsou obědová jednání nebo naplánované telefonní hovory.

Vyberte možnost "Vybrat časy", abyste si vybrali libovolné volné místo ve svém kalendáři, které chcete nabídnout zákazníkovi.

Správa navrhovaných časů

Můžete upravit své volné časy, jak obecně, tak i specificky, i poté, co jste vygenerovali odkazy na kalendář.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Správa dostupnosti, poté vyberte „Vytvořit novou dostupnost“ pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro úpravu.

V okně obecné dostupnosti můžete náhled zobrazit, sdílet nebo pomocí ikony koše na odpadky jej smazat.

• Rozbalit
  Zobrazit dostupné časové sloty ve specifikovaném odkazu kalendáře
• Ikona koše na odpadky
  Smazat odkaz kalendáře
• Ikona náhledu
  Zobrazit náhled toho, co uživatelé odkazu uvidí
• Sdílet
  Vytvořit sdílitelný odkaz kalendáře

Specifické časové sloty

Jděte do Plánovač schůzek > Vybrat časy a vyberte den a čas pro váš termín pomocí kalendářního zobrazení.

Existující odkazy na schůzky na jednorázové časy můžete upravit tak, že najedete kurzorem myši na položku Vybrat časy a kliknete na ikonu šroubováku .

Mazání schůzek

Přejděte do zobrazení kalendáře svých aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni do kalendáře Scheduler, kde můžete vybrat čas schůzky a ikonu koše na odpadky.

Rezervace časového úseku

Jakmile vytvoříte dostupnost plánovače, můžete sdílet odkaz několika způsoby.

• Ručně

JDěte na Aktivity > Spravovat plánovač a zkopírujte si pozvánkový odkaz, který můžete zaslat zákazníkům.

• Email

Vložte si svůj odkaz plánovače přímo do těla jakéhokoli e-mailu sestaveného v Pipedrive.

Když zákazník vybere časový úsek pro vytvoření schůzky, dostane potvrzovací e-mail:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutím na schůzku z tohoto zobrazení se přesunete na pohled kalendáře plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku.

Přidání zápatkového textu do formuláře plánovače

Pro přidání zápatkového textu do formuláře plánovače, přejděte do okna s podrobnostmi o setkání a klikněte na spodní části obrazovky na tlačítko „+ Přidat zápatí“.

Člověk, který obdrží odkaz, uvidí zápatkový text po odeslání svých kontaktních informací: