Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Plánovač/Plánovač schůzek

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Plánovač schůzek

BF
Breandan Flood, 11. března 2025
Poznámka: Funkce Plánovač schůzek je k dispozici u pokročilých a vyšších plánů. Uživatelé pokročilého plánu Pipedrive jsou omezeni na jeden odkaz pro obecnou dostupnost, zatímco uživatelé vyšších plánů mohou vytvářet tolik odkazů, kolik potřebují.

Nástroj plánovač schůzek od Pipedrive je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, když je to pohodlné pro vás oba, a můžete ho používat současně s funkcí synchronizace e-mailu.

Poznámka: Uživatelé doplňku LeadBooster mají plný, neomezený přístup k Plánovači.

Kde najít plánovač schůzek

Existují dvě místa v Pipedrive, kde můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek:

  • Klikněte na “Plánovač schůzek” v poli pro složení e-mailu v detailním zobrazení položky nebo na záložce e-mailu
  • Přejděte na záložku aktivity a klikněte na Plánovač schůzek“ v levém horním rohu obrazovky

```html

Typy odkazů

Poznámka: Pokročilí uživatelé mají limit jednoho aktivního odkazu „Obecná dostupnost“, zatímco profesionální a vyšší uživatelé mají neomezené množství.

Při navrhování časů svým zákazníkům v Pipedrive zvažte, co z následujícího byste chtěli poskytnout:

  • Vaši obecnou dostupnost, aby si zákazník mohl vybrat čas sám
  • Specifický čas, který chcete navrhnout

Obecná dostupnost

Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové úseky určené pro větší okna, která si mohou zákazníci rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz na nabídku vaší dostupnosti, vyberte Spravovat dostupnost > Přidat dostupnost, nebo upravte tu výchozí.

Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o plánování vaší obecné dostupnosti v Pipedrive, podívejte se na tento článek.

Specifické časy

Plánování pro specifické časy znamená, že vytváříte sloty pro jednorázové setkání se zákazníky. Toto je určeno pro opakující se schůzky, jako jsou obědové schůzky nebo naplánované telefonní hovory.

Vyberte Vybrat časy”, abyste si z kalendáře vybrali libovolná volná místa, která chcete nabídnout svému zákazníkovi.

Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o plánování pro vaše specifické časy v Pipedrive, podívejte se na tento článek.
```
```html

Správa navrhovaných časů

Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak i specifické, i po vygenerování odkazů plánovače schůzek.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost, poté vyberte „Přidat dostupnost” pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro úpravu.

V této části musíte definovat délku schůzky, data, kdy má být dostupnost aktivní, a časové intervaly. Můžete také upravit nastavení bufetu a času, pokud je to potřeba.

V okně obecné dostupnosti můžete náhled, sdílet nebo kliknout na ikonu koše, abyste ji smazali.

  • Rozšířit
    Podívejte se na časové sloty dostupné v odkazu plánovače schůzek
  • Ikona koše
    Odstranit odkaz plánovače schůzek
  • Ikona náhledu
    Náhled toho, co uvidí příjemci odkazu
  • Sdílet
    Vytvořit odkaz plánovače schůzek, který lze sdílet

Specifické časové sloty

Přejděte na Plánovač schůzek > Vybrat časy a zvolte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení.

Můžete upravit své existující odkazy na schůzky s jedním časem tím, že umístíte kurzor nad Vybrat časy a kliknete na ikonu ozubeného kola.

```
```html

Rezervace časového slotu

Jakmile vytvoříte dostupnost pro plánování schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby.

Manuálně

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek a najeďte myší na dostupnost, abyste zkopírovali odkaz na pozvánku.

E-mailem

Vložte odkaz na plánovač schůzek přímo do textu jakéhokoli e-mailu napsaného v Pipedrive.

Vložit na svůj web

Přejděte na Aktivities > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost. Poté klikněte na „Sdílet“ na pravé straně obrazovky.

Zkopírujte úryvek pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na svůj web.

Když si zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutí na schůzku z tohoto zobrazení vás přesměruje na kalendář plánovače, kde můžete svou schůzku upravit nebo smazat.

```
```html

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

Chcete-li do formuláře plánovače schůzek přidat text zápatí, přejděte do okna s podrobnostmi o schůzce a klikněte na “+ Přidat zápatí” dole na obrazovce.

Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní informace:

```

Mazání schůzek

Přejděte na zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu koše.

Poznámka: O dříve obsazený časový úsek bude možné znovu žádat, jakmile bude aktivita smazána.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás