Znalostní báze

Nástroj Pipedrive plánovač schůzek je skvělý způsob, jak udržovat kontakt se zákazníky, když je to pro vás oba pohodlné, a můžete ho používat hned vedle funkce synchronizace e-mailu.

Kde najít plánovač schůzek

Můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek z několika míst v Pipedrive:

• Pokud jste aktivovali synchronizaci emailů, můžete kliknout na „Plánovač schůzek“ v okně pro tvorbu emailu

• Pokud synchronizace emailů není aktivována, můžete otevřít detailní zobrazení a kliknout na „Plánovač schůzek“

• Na záložce aktivity můžete kliknout na „Plánovač schůzek“ v horním levém rohu obrazovky

Typy odkazů

Existují dva typy odkazů na schůzky v Pipedrive. Obecná dostupnost umožňuje našim zákazníkům vybírat z široké škály dostupných časů, zatímco specifické časy umožňují navrhnout přesné časové sloty pro jednorázové schůzky.

Obecná dostupnost

Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové rámce navržené pro větší okna, která si zákazníci mohou rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz, abyste nabídli svou dostupnost, vyberte Spravovat dostupnost > Přidat dostupnost, nebo upravte ten výchozí.

Specifické časy

Plánování na specifické časy znamená, že vytváříte sloty pro jednorázové angažmá se zákazníky. To je navrženo pro nepravidelné schůzky, jako jsou obědové schůzky nebo plánované telefonické hovory.

Vyberte „Vybrat časy“, abyste zvolili jakékoli volné místo ve svém kalendáři, které chcete nabídnout svému zákazníkovi.

Správa navrhovaných časů

Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i po vygenerování odkazů na plánovač schůzek.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost, poté vyberte „Přidat dostupnost“ pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro jeho úpravu.

V této sekci musíte definovat délku schůzky, datum, kdy bude dostupnost aktivní, a časové rámce. Můžete také upravit nastavení prostoru a času, pokud je to potřeba.

V okně obecné dostupnosti můžete náhlednout, sdílet nebo kliknout na ikonu koše, abyste to smazali.

• Rozbalit
  Zobrazit dostupné časové sloty v odkazu na plánovač schůzek
• Ikona koše
  Smazat odkaz na plánovač schůzek
• Ikona náhledu
  Nahlednout na to, co uvidí příjemci odkazu
• Sdílet
  Vytvořit sdílený odkaz na plánovač schůzek

Specifické časové sloty

Přejděte na Plánovač schůzek > Vybrat časy a vyberte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení.

Můžete upravit své stávající odkazy na jednorázové schůzky tak, že umístíte kurzor nad Vybrat časy a kliknete na ikonu ozubeného kola.

Rezervace časového slotu

Jakmile vytvoříte dostupnost plánovače schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby.

Manuálně

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek a najeďte na dostupnost pro zkopírování odkazu na pozvánku.

E-mailem

Vložte odkaz na váš plánovač schůzek přímo do těla jakéhokoliv e-mailu napsaného v Pipedrive.

Vložení na vaše webové stránky

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost. Poté klikněte na “Sdílet” na pravé straně obrazovky.

Zkopírujte kód pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na vaše webové stránky.

Když zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutí na schůzku z tohoto pohledu vás přesměruje na kalendář plánovače, kde můžete upravit nebo smazat vaši schůzku.

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

Chcete-li přidat text zápatí do formuláře pro plánování schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na “+ Přidat zápatí” ve spodní části obrazovky.

Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní údaje:

Mazání schůzek

Přejděte do zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni do kalendáře plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu koše.