Znalostní báze

Nástroj plánovače schůzek od společnosti Pipedrive je skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu s klienty ve chvíli, která vyhovuje vám oběma, a můžete ho používat přímo vedle funkce synchronizace e-mailů.

Kde najít plánovač schůzek

Existují dva místa v Pipedrive, kde můžete vytvářet nebo kopírovat odkaz na plánovač schůzek:

• Klikněte na „Plánovač schůzek“ v kompozičním okně e-mailu buď zobrazení detailu položky nebo záložce e-mail

• Přejděte na záložku aktivity a klikněte na „Plánovač schůzek“ v levém horním rohu obrazovky

Typy odkazů

Pokud navrhujete časy vašim zákazníkům v Pipedrive, zvažte, které z následujících byste chtěli poskytnout:

• Vaše obecná dostupnost umožní zákazníkovi vybrat si čas sám
• Specifický čas, který chcete navrhnout

Dostupnost obecně

Dostupnost obecně znamená, že vybíráte širší časové rámce navržené pro větší okna, které si zákazníci mohou rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz k nabídnutí vaší dostupnosti, vyberte Spravovat dostupnost > Přidat dostupnost, nebo upravte výchozí.

Specifické časy

Plánování pro specifické časy znamená vytváření slotů pro jednorázová setkání se zákazníky. Toto je určeno pro neopakující se schůzky jako obědová jednání nebo naplánované telefonáty.

Vyberte “Vybrat časy” pro výběr jakýchkoli volných slotů ve vašem kalendáři, které chcete nabídnout vašemu zákazníkovi.

Správa navržených časů

Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i poté, co jste vygenerovali odkazy na plánovač schůzek.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost, poté vyberte "Přidat dostupnost" pro nový odkaz nebo klikněte na jeden z vašich existujících odkazů, abyste ho upravili.

V této sekci musíte definovat délku setkání, data, kdy je dostupnost aktivní, a časové rozmezí. Pokud je to potřeba, můžete také upravit nastavení časového limitu a časová nastavení.

V okně obecné dostupnosti můžete náhled, sdílet nebo kliknout na ikonu popelnice pro smazání.

• Rozbalit
  Zobrazit časová okna dostupná ve specifikovaném odkazu plánovače schůzek
• Ikona popelnice
  Smazat odkaz na plánovač schůzek
• Ikona náhledu
  Zobrazit, co uživatelé odkazu uvidí
• Sdílet
  Vytvořit sdílitelný odkaz na plánovač schůzek

Specifická časová okna

Přejděte na Plánovač schůzek > Vybrat časy a vyberte den a čas pro vaší schůzku pomocí kalendářového zobrazení.

Existující odkazy na jednorázové schůzky můžete upravit tak, že najedete kurzorem na Vybrat časy a kliknete na ikonu ozubeného kola.

Rezervace časového slotu

Jakmile vytvoříte dostupnost plánuovače schůzek, můžete odkaz sdílet následujícími způsoby.

Manuálně

Jděte do Aktivity > Plánuovač schůzek a najetím na dostupnost zkopírujte pozvánkový odkaz.

Email

Přidejte váš odkaz plánuovače schůzek přímo do těla libovolného emailu vytvořeného v Pipedrive.

Vložte na vaše stránky

Jděte do Aktivity > Plánuovač schůzek > Spravovat dostupnost. Poté klikněte na„Sdílet“ na pravé straně obrazovky.

Zkopírujte snippet pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na své webové stránky.

Když zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, dostane potvrzovací email:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutím na schůzku z tohoto pohledu budete přesměrováni na kalendář plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku.

Přidání zápatí k formuláři plánovače

Chcete-li přidat zápatí k formuláři plánovače schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na "Přidat zápatí" na spodní části obrazovky.

Příjemce odkazu uvidí zápatí, když odešle své kontaktní údaje:

Mazání schůzek

Přejděte do zobrazení kalendáře vašich aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde můžete vybrat čas schůzky a ikonu odpadkového koše.