Znalostní báze

Nástroj plánovač schůzek od Pipedrive je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, když je to pohodlné pro vás oba, a můžete ho používat současně s funkcí synchronizace e-mailu.

Kde najít plánovač schůzek

Existují dvě místa v Pipedrive, kde můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek:

• Klikněte na “Plánovač schůzek” v poli pro složení e-mailu v detailním zobrazení položky nebo na záložce e-mailu

• Přejděte na záložku aktivity a klikněte na ”Plánovač schůzek“ v levém horním rohu obrazovky

Typy odkazů

Při navrhování časů svým zákazníkům v Pipedrive zvažte, co z následujícího byste chtěli poskytnout:

• Vaši obecnou dostupnost, aby si zákazník mohl vybrat čas sám
• Specifický čas, který chcete navrhnout

Obecná dostupnost

Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové úseky určené pro větší okna, která si mohou zákazníci rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz na nabídku vaší dostupnosti, vyberte Spravovat dostupnost > Přidat dostupnost, nebo upravte tu výchozí.

Specifické časy

Plánování pro specifické časy znamená, že vytváříte sloty pro jednorázové setkání se zákazníky. Toto je určeno pro opakující se schůzky, jako jsou obědové schůzky nebo naplánované telefonní hovory.

Vyberte „Vybrat časy”, abyste si z kalendáře vybrali libovolná volná místa, která chcete nabídnout svému zákazníkovi.

Správa navrhovaných časů

Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak i specifické, i po vygenerování odkazů plánovače schůzek.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost, poté vyberte „Přidat dostupnost” pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro úpravu.

V této části musíte definovat délku schůzky, data, kdy má být dostupnost aktivní, a časové intervaly. Můžete také upravit nastavení bufetu a času, pokud je to potřeba.

V okně obecné dostupnosti můžete náhled, sdílet nebo kliknout na ikonu koše, abyste ji smazali.

• Rozšířit
  Podívejte se na časové sloty dostupné v odkazu plánovače schůzek
• Ikona koše
  Odstranit odkaz plánovače schůzek
• Ikona náhledu
  Náhled toho, co uvidí příjemci odkazu
• Sdílet
  Vytvořit odkaz plánovače schůzek, který lze sdílet

Specifické časové sloty

Přejděte na Plánovač schůzek > Vybrat časy a zvolte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení.

Můžete upravit své existující odkazy na schůzky s jedním časem tím, že umístíte kurzor nad Vybrat časy a kliknete na ikonu ozubeného kola.

Rezervace časového slotu

Jakmile vytvoříte dostupnost pro plánování schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby.

Manuálně

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek a najeďte myší na dostupnost, abyste zkopírovali odkaz na pozvánku.

E-mailem

Vložte odkaz na plánovač schůzek přímo do textu jakéhokoli e-mailu napsaného v Pipedrive.

Vložit na svůj web

Přejděte na Aktivities > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost. Poté klikněte na „Sdílet“ na pravé straně obrazovky.

Zkopírujte úryvek pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na svůj web.

Když si zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutí na schůzku z tohoto zobrazení vás přesměruje na kalendář plánovače, kde můžete svou schůzku upravit nebo smazat.

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

Chcete-li do formuláře plánovače schůzek přidat text zápatí, přejděte do okna s podrobnostmi o schůzce a klikněte na “+ Přidat zápatí” dole na obrazovce.

Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní informace:

Mazání schůzek

Přejděte na zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu koše.