Kennisdatabase

De vergaderplanner tool van Pipedrive is een geweldige manier om contact te houden met klanten wanneer het jou beiden uitkomt, en je kunt het gebruiken naast de e-mail synchronisatiefunctie.

Waar u de vergaderplanner kunt vinden

Er zijn twee plaatsen in Pipedrive waar u een link voor de vergaderplanner kunt maken of kopiëren:

• Klik “Vergaderplanner” in het e-mail samenstellingsvak van zowel de detailweergave van een item als het e-mailtabblad

• Ga naar het activiteiten tabblad en klik ”Vergaderplanner“ in de linkerbovenhoek van het scherm

Soorten links

Wanneer je tijden voorstelt aan je klanten in Pipedrive, overweeg dan welke van de volgende je wilt aanbieden:

• Je algemene beschikbaarheid zodat de klant zelf een tijd kan kiezen
• Een specifieke tijd die je wilt voorstellen

Algemene beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid betekent dat je bredere tijdsbestekken selecteert die zijn ontworpen voor grotere windows die klanten kunnen boeken.

Om een link te maken om je beschikbaarheid aan te bieden, selecteer Beheer beschikbaarheid > Voeg beschikbaarheid toe, of bewerk de standaard.

Specifieke tijden

Inplannen voor specifieke tijden betekent dat je tijdslots creëert voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is ontworpen voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchvergaderingen of geplande telefoongesprekken.

Selecteer “Tijden kiezen” om eventuele vrije plekken op je kalender te kiezen die je aan je klant wilt aanbieden.

Beheren van voorgestelde tijden

U kunt uw beschikbare tijden aanpassen, zowel algemeen als specifiek, zelfs nadat u uw vergaderplannerlinks heeft gegenereerd.

Algemene beschikbaarheid

Ga naar Activiteiten > Vergaderplanner > Beheer beschikbaarheid, selecteer vervolgens “Voeg beschikbaarheid toe” voor een nieuwe link, of klik op een van uw bestaande links om deze te bewerken.

In dit gedeelte moet u de vergadertijd, de data waarop de beschikbaarheid actief is en de tijdsblokken definiëren. U kunt ook buffer- en tijdinstellingen bewerken indien nodig.

In het venster voor algemene beschikbaarheid kunt u voorvertonen, delen of op het prullenbak icoon klikken om het te verwijderen.

• Uitbreiden
  Bekijk de beschikbare tijdslots in de gespecificeerde vergaderplannerlink
• Prullenbak icoon
  Verwijder de vergaderplannerlink
• Voorvertoning icoon
  Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien
• Delen
  Maak een deelbare vergaderplannerlink

Specifieke tijdslots

Ga naar Vergaderplanner > Kies tijden en selecteer de dag en tijd voor uw afspraak met behulp van de kalenderweergave.

U kunt uw bestaande eenmalige afspraaklinks bewerken door met de cursor over Kies tijden te zweven en op het tandwiel icoon. te klikken.

Een tijdslot boeken

Zodra je een beschikbaarheid voor de vergaderplanner hebt aangemaakt, kun je de link op de volgende manieren delen.

Handmatig

Ga naar Activiteiten > Vergaderplanner en zweef over de beschikbaarheid om je uitnodigingslink te kopiëren.

E-mail

Embed je vergaderplannerlink direct in de body van elke e-mail die in Pipedrive is opgesteld.

Inbedden op je website

Ga naar Activiteiten > Vergaderplanner > Beheer beschikbaarheid. Klik vervolgens op “Delen” aan de rechterkant van het scherm.

Kopieer de snippet om de vergaderlink in te bedden en plak deze op je website.

Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangt hij/zij een bevestigingsmail:

Een afspraak boeken creëert ook een activiteit in je Pipedrive-activiteitenkalender:

Klikken op een afspraak vanuit deze weergave leidt je naar de agendaweergave van de planner, waar je je afspraak kunt bewerken of verwijderen.

Voeg voettekst toe aan het plannerformulier

Om voettekst toe te voegen aan je vergaderingplannerformulier, ga naar het venster met vergaderdetails en klik “+ Voeg voettekst toe” onderaan het scherm.

De ontvanger van de link zal de voettekst zien wanneer ze hun contactgegevens indienen:

Afspraak verwijderen

Ga naar je activiteitenkalender en klik op de afspraak die je wilt verwijderen.

Je wordt omgeleid naar de vergaderplanner, waar je de vergadertijd en het prullenbak icoon kunt selecteren.