Kennisdatabase

Pipedrive's Planner tool is een geweldige manier om in contact te blijven met klanten wanneer het jou beiden uitkomt, en je kunt het rechtstreeks gebruiken naast de e-mail synchronisatie functie.

Waar je het kunt vinden

Er zijn twee plaatsen in Pipedrive waar je een afspraaklink kunt maken of kopiëren:

• Klik op "Afsprakenplanner" in het e-mail samenstellingsvak van zowel de detailweergave van een item als het e-mail-tabblad

• Ga naar het activiteiten-tabblad en klik op “Afsprakenplanner” in de linkerbovenhoek van het scherm

Soorten links

Wanneer u tijden voorstelt aan uw klanten in Pipedrive, overweeg dan welke van de volgende opties u wilt aanbieden:

• Uw algemene beschikbaarheid om de klant een tijd te laten kiezen
• Een specifieke tijd die u wilt voorstellen

Algemene beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid betekent dat u bredere tijdsvensters selecteert die ontworpen zijn voor klanten om een afspraak te maken.

Om een link te creëren om uw beschikbaarheid aan te bieden, selecteert u Beschikbaarheid beheren > Nieuwe beschikbaarheid maken, of gebruik een van de beschikbaarheden die u al heeft geprogrammeerd.

Specifieke tijden

Het plannen van specifieke tijden betekent dat u slots maakt voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is bedoeld voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchbijeenkomsten of geplande telefoongesprekken.

Selecteer "Tijden kiezen om vrije plekken op uw kalender te kiezen die u aan uw klant wilt aanbieden.

Het beheren van voorgestelde tijden

Je kunt je beschikbaarheid aanpassen, zowel algemeen als specifiek, zelfs nadat je je Scheduler links hebt gegenereerd.

Algemene beschikbaarheid

Ga naar Activiteiten > Afspraakplanner beheren, selecteer vervolgens "Nieuwe beschikbaarheid maken" voor een nieuwe link, of klik op een van je bestaande links om deze te bewerken.

In het venster van de algemene beschikbaarheid kun je deze voorbeeld bekijken, delen of op het prullenbakpictogram klikken om het te verwijderen.

• Uitvouwen
  Zie de beschikbare tijdslots in de opgegeven Scheduler link
• Prullenbakpictogram
  Verwijder de Scheduler link
• Voorbeeldpictogram
  Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien
• Delen
  Maak een deelbare Scheduler link

Specifieke tijdslots

Ga naar Afspraakplanner > Tijden kiezen en selecteer de dag en tijd voor je afspraak met behulp van de kalenderweergave.

Je kunt je bestaande enkele afspraaklinks bewerken door met je cursor over Tijden kiezen te bewegen en op het tandwielpictogram te klikken.

Afspraken verwijderen

Ga naar de weergave van je activiteitenkalender en klik op de afspraak die je wilt verwijderen.

Je wordt doorverwezen naar de planner-kalender, waar je de vergadertijd en het prullenbakpictogram kunt selecteren.

Het boeken van een tijdslot

Zodra u een beschikbaarheid in Planner heeft gemaakt, kunt u de link op een paar manieren delen.

• Handmatig

Ga naar Activiteiten > Beheer Planner en kopieer de uitnodigingslink om naar klanten te sturen.

• E-mail

Voeg uw Planner-link rechtstreeks toe aan de inhoud van een e-mail opgesteld in Pipedrive.

Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangen zij een bevestigingsmail:

Het boeken van een afspraak creëert ook een activiteit in uw Pipedrive activiteitenkalender:

Door op een afspraak in deze weergave te klikken, wordt u doorgestuurd naar de Planner-kalenderweergave, waar u uw afspraak kunt bewerken of verwijderen.

Voettekst toevoegen aan het scheduler formulier

Om een voettekst toe te voegen aan uw scheduler formulier, ga naar het venster met de vergaderdetails en klik op “+ Voettekst toevoegen” onderaan het scherm.

De ontvanger van de link ziet de voettekst wanneer ze hun contactinformatie indienen: