Kunskapsbas

Pipedrives Schema-verktyg är ett bra sätt att hålla kontakten med klienter när det passar både dig och dem, och du kan använda det direkt bredvid e-postsynkroniseringsfunktionen.

Var du hittar den

Det finns två platser i Pipedrive där du kan skapa eller kopiera en mötesschemalänk:

• Klicka på ”Mötesplanerare” i e-postkomponeringsrutan antingen i detaljvyn för en artikel eller i e-postfliken

• Gå till fliken aktiviteter och klicka på "Mötesplanerare" i det övre vänstra hörnet av skärmen

Typer av länkar

När du föreslår tider för dina kunder i Pipedrive, överväg vilka av följande alternativ du vill erbjuda:

• Din allmänna tillgänglighet för att låta kunden välja en tid själva
• En specifik tid som du vill föreslå

Allmän tillgänglighet

Allmän tillgänglighet innebär att du väljer bredare tidsramar som är avsedda för större fönster som kunder kan boka.

För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj Hantera tillgänglighet > Skapa ny tillgänglighet, eller använd någon av de tillgängligheter du redan har programmerat.

Specifika tider

Att schemalägga specifika tider innebär att du skapar platser för engångsengagemang med kunder. Detta är utformat för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.

Välj “Välj tider” för att välja lediga platser på din kalender som du vill erbjuda till din kund.

Hantera föreslagna tider

Du kan justera dina tillgängliga tider, både generella och specifika, även efter att du har genererat dina Schema länkar.

Allmän tillgänglighet

Gå till Aktiviteter > Schema möten > Hantera tillgänglighet, välj sedan "Skapa ny tillgänglighet" för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.

I fönstret för allmän tillgänglighet kan du förhandsvisa, dela eller klicka på papperskorgen ikonen för att ta bort den.

• Visa
  Se tidsscheman tillgängliga i den specificerade Schema-länken
• Papperskorgen
  Ta bort Schema-länken
• Förhandsvisa
  Förhandsvisa vad mottagarna av länken kommer att se
• Dela
  Skapa en delbar Schema-länk

Specifika tidsscheman

Gå till Schema möten > Välj tider och välj dag och tid för din tid genom att använda kalendervyn.

Du kan redigera dina befintliga länkar för enskilda tidpunktsmöten genom att hålla muspekaren över Välj tider och klicka på kugghjuls ikonen.

Radera möten

Gå till din aktivitetskalender och klicka på mötet du vill radera.

Du kommer att omdirigeras till Scheduler-kalendern, där du kan välja mötestid och papperskorgen-ikonen.

Bokning av en tidslucka

När du har skapat tillgänglighet i Scheduler kan du dela länken på olika sätt.

• Manuellt

Gå till Aktiviteter > Hantera schema och kopiera din inbjudningslänk för att skicka till kunder.

• Email

Bädda in din Scheduler-länk direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive.

När en kund väljer en tidslucka för att skapa en bokning kommer de att få en bekräftelse via e-post:

Att boka en tid skapar också en aktivitet i din Pipedrive aktivitetskalender:

Genom att klicka på en bokning från denna vy omdirigeras du till Scheduler kalendervy, där du kan redigera eller ta bort din bokning.

Lägga till sidfotstext i schemaläggarformuläret

För att lägga till sidfotstext i ditt schemaläggarformulär, gå till mötesdetaljerna och klicka på ”+ Lägg till sidfot” längst ned på skärmen.

Mottagaren av länken kommer att se sidfotstexten när de skickar in sina kontaktuppgifter: