Kunskapsbas

Pipedrives verktyg för mötesplanerare är ett bra sätt att hålla kontakten med klienter när det passar er båda, och du kan använda det direkt bredvid e-postsynkfunktionen.

Var man hittar mötesplaneraren

Det finns två platser i Pipedrive där du kan skapa eller kopiera en länk till mötesplaneraren:

• Klicka på ”Mötesplanerare” i e-postkompositionslådan i antingen ett objekts detaljvy eller fliken e-post

• Gå till fliken aktiviteter och klicka på ”Mötesplanerare” i övre vänstra hörnet på skärmen

Typer av länkar

När du föreslår tider för dina kunder i Pipedrive, överväg vilka av följande alternativ du vill erbjuda:

• Din allmänna tillgänglighet för att låta kunden välja en tid själva
• En specifik tid som du vill föreslå

Allmän tillgänglighet

Allmän tillgänglighet innebär att du väljer bredare tidsramar avsedda för större fönster som kunder kan boka.

För att skapa en länk för att erbjuda din tillgänglighet, välj Hantera tillgänglighet > Lägg till tillgänglighet, eller redigera standardalternativet.

Specifika tider

Att schemalägga specifika tider innebär att du skapar platser för engagemang med kunder för enstaka tillfällen. Detta är utformat för icke-återkommande möten som lunchmöten eller schemalagda telefonsamtal.

Välj “Välj tider” för att välja lediga platser i din kalender som du vill erbjuda din kund.

Hantera föreslagna tider

Du kan justera dina tillgängliga tider, både generellt och specifikt, även efter att du har genererat dina mötesplanerare länkar.

Allmän tillgänglighet

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet, och välj sedan ”Lägg till tillgänglighet” för en ny länk, eller klicka på en av dina befintliga länkar för att redigera den.

I detta avsnitt måste du definiera mötets varaktighet, datumen för tillgänglighet att vara aktiv och tidsramarna. Du kan också redigera buffert- och tidinställningar om det behövs.

I fönstret för allmän tillgänglighet kan du förhandsgranska, dela eller klicka på papperskorgen ikonen för att ta bort den.

• Expandera
  Se de tillgängliga tidsintervallen i den angivna mötesplanerare länken
• Papperskorgen ikon
  Radera mötesplanerare länken
• Förhandsgranskningsikon
  Förhandsgranska vad mottagarna av länken kommer att se
• Dela
  Skapa en delbar mötesplanerare länk

Specifika tidsintervall

Gå till Mötesplanerare > Välj tider och välj dag och tid för din tidpunkt med hjälp av kalendervyn.

Du kan redigera dina befintliga länkar för enstaka tidsbokning genom att svepa muspekaren över Välj tider och klicka på kugghjuls ikonen.

Boka en tidslucka

När du har skapat tillgänglighet i mötesplaneraren kan du dela länken på följande sätt.

Manuellt

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare och håll musen över tillgängligheten för att kopiera din inbjudningslänk.

Email

Bädda in din mötesplaneringslänk direkt i brödtexten i vilket e-postmeddelande som helst som skrivs i Pipedrive.

Bädda in på din webbplats

Gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet. Klicka sedan på “Dela” på höger sida av skärmen.

Kopiera snutten för att bädda in möteslänken och klistra in den på din webbplats.

När en kund väljer en tidslucka för att skapa en bokning kommer de att få en bekräftelse via e-post:

Att boka en tid skapar även en aktivitet i din Aktivitetskalender i Pipedrive:

Genom att klicka på en bokning från denna vy kommer du att omdirigeras till Schemaläggarkalendervyn, där du kan redigera eller ta bort din bokning.

Lägg till sidfotstext på formuläret för schemaläggare

För att lägga till sidfotstext på ditt mötesplaneringsformulär, gå till mötesdetaljfönstret och klicka på “+ Lägg till sidfot” längst ner på skärmen.

Länkmottagaren kommer att se sidfotstexten när de skickar in sina kontaktuppgifter:

Ta bort möten

Gå till din aktivitetskalendervy och klicka på mötet du vill ta bort.

Du kommer att omdirigeras till mötesplanerarkalendern, där du kan välja mötestid och papperskorgs ikonen.