Kunskapsbas

Om du vill att dina kunder ska boka tid med dig inom ett valfritt tidsfönster kan du använda alternativet ställ tillgänglighet i schemaläggaren och ange dina preferenser.

Skapa ny tillgänglighet

För att lägga till din Schema tillgänglighet, gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet.

Därifrån väljer du “Skapa ny tillgänglighet,” och klicka sedan på “+” under vilken dag som helst för att lägga till tillgängliga timmar.

Du kan också lägga till:

• Möteslängd
• Tillgänglighetens längd
• Tillgängliga timmar per dag

När du har lagt till dina uppgifter, klicka på “Fortsätt till mötesdetaljer” för att gå till nästa fönster.

Här kan du anpassa det meddelande som dina Scheduler-mottagare får när de bokar en tid. Detta inkluderar:

• Namn, plats och beskrivning av ditt möte
• Om mötet är via videomöte, och i så fall, vilket videosamtaletjänst
• Obligatoriska fält för mottagaren att fylla i
• Valfri sidhänvisning

Du kan också välja hur schemalagda möten sparas som aktiviteter i din Pipedrive-kalender.

När du är klar, klicka på ”Dela som länk” så skapas en delbar länk för din tillgänglighet. Du kommer också att se denna tillgänglighet listad i din sektion för generell tillgänglighet:

Hantera tillgänglighet

Det är viktigt att säkerställa att de tider du gör dig tillgänglig är optimala för ditt arbetsflöde. Här är några saker att tänka på:

• Hur lång ska varje möte vara?
  Längden på tillgängliga tidsluckor kan variera från dag till dag, så tänk på hur långa de bokningsbara tider du skapar är.
• När är denna tillgänglighet aktiv?
  Kom ihåg alla helgdagar eller planerade lediga dagar då normal tillgänglighet inte gäller, så att kunder inte bokar möten när du inte är tillgänglig.
• Vad handlar dessa möten om?
  Mötesnaturen kan påverka hur mycket tid som ska avsättas och om du behöver buffertid innan.

Efter att en bokning har gjorts kommer du att få en bekräftelse via e-post:

Du kan klicka på “Öppna i Pipedrive” för att se den nya aktiviteten som skapats i ditt konto för bokningen.

Du kan redigera aktivitetsdetaljerna här, men ändringar som görs på aktiviteten kommer inte att återspeglas i bokningslänken.