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Como sugerir minha disponibilidade geral no Agendador?

BF
Breandan Flood, 14 de setembro de 2021
Observação:o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Usuários dos planos Avançado estão limitados a um link de "Disponibilidade geral". Já os assinantes dos planos Profissional e Corporativo podem criar links ilimitados.


Ao definir a sua disponibilidade geral usando a ferramenta Agendador do Pipedrive, você escolhe janelas de tempo mais amplas para os clientes falarem com você.
Se a sua agenda é mais aberta, mas você deseja permitir que seus clientes agendem um horário da escolha deles, sugerimos selecionar a opção Definir disponibilidade no Agendador e fornecer suas informações.

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Ao definir sua disponibilidade, é importante ser bem específico quanto aos horários que você tem disponíveis. Pense bem antes de tomar decisões, pois elas afetam a forma como os clientes fazem agendamentos com você e, consequentemente, o seu gerenciamento de atividades no Pipedrive.

  • Quanto tempo cada reunião deve durar?
    A sua escolha aqui influencia a extensão dos horários exibidos para seus clientes quando você propõe algum tempo. Se você não encontrar uma opção que esteja de acordo com sua preferência, selecione “Personalizar” para programar a duração desejada.
  • Quando esta disponibilidade estará ativa?
    As datas que você selecionar aqui irão ditar por quanto tempo os horários serão exibidos como disponíveis para seus clientes. Para eles continuarem sendo exibidos indefinidamente, basta não definir uma data de término.
  • Quando você está disponível para reuniões?
    Esta seção permite que você selecione os horários disponíveis para que os clientes escolham quando marcar a reunião. A duração exibida em cada seção depende da escolha acima.

Para mais detalhes sobre como seus horários podem ser reservados no Pipedrive, sugerimos que você dê uma olhada nas configurações das seções de Configuração de Buffer e de Horário.

  • Buffer antes do evento
    Aqui você pode selecionar um tempo antes da reunião para se preparar. Se você não fizer isso, pode acabar tendo que emendar uma reunião imediatamente após a outra.
  • Buffer depois do evento
    Da mesma forma que o buffer antes do evento, selecione esta opção para ter um tempo para fazer anotações ou trabalho administrativo após as reuniões. Se você não fizer isso, pode acabar emendando uma reunião após a outra e não ter tempo de organizar suas ideias.
  • O convidado pode escolher o horário a cada...
    Sua seleção aqui fornece informações sobre como o cliente vê os horários disponíveis com base na extensão e disponibilidade de horários. Por exemplo, se você configurar a seleção para “15 minutos”, os horários serão exibidos da seguinte forma: 09:00 / 09:15 / 09:30 se aquele horário estiver livre.
  • Antecedência mínima para marcar reuniões
    Para evitar que seus clientes marquem reuniões em cima da hora, deixando você com pouco tempo para se preparar, sugerimos selecionar uma opção que não permita que você seja pego desprevenido.
  • Até quando clientes poderão marcar uma reunião?
    Assim como acontece em “Quando esta disponibilidade estará ativa”, esta configuração limita até quando seus clientes poderão marcar reuniões. Dependendo dos seus horários ou da natureza do seu trabalho, pode ser que você não queira disponibilizar horários com mais de duas semanas de antecedência.


Após programar essa primeira seção com os detalhes do seu tempo e disponibilidade, clique no botão Continuar para detalhes da reunião para continuar.

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Na área à esquerda, insira os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.

  • Título da reunião
    Neste campo, insira o nome da reunião que está sendo agendada e que será visto pelo cliente. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.
  • Localização
    Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião será por telefone ou vídeo.
  • Descrição
    Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.
  • Nome da empresa visível para o convidado
    Se o nome da sua empresa no Pipedrive for diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você o especifique aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.
  • Campos de formulários
    Os campos listados aqui aparecerão no convite da reunião que seu cliente terá de confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada.
    Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.


Na área à direita, você pode especificar como essas informações aparecerão na sua conta do Pipedrive.

  • Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como:
    A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir atividades personalizadas criadas em sua conta.
  • Anexar a seguinte observação em cada reunião marcada:
    Se você deseja fornecer informações padrão para todas as reuniões marcadas pelos clientes com acesso à sua disponibilidade geral no Agendador, pode fazê-lo aqui. Elas serão adicionadas como uma observação à atividade criada pelo cliente quando a reunião for confirmada.
    Isso pode ser útil para a criação de modelos de informações — "lembrar de perguntar sobre a disponibilidade futura do cliente" — que podem ser relevantes para esse tipo de reunião.
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