Baza wiedzy

Jeśli chcesz, aby klienci umawiali się z Tobą na spotkania w wybranym przez siebie okienku czasowym, możesz skorzystać z opcji ustaw dostępność w Harmonogramie i podać swoje preferencje.

Tworzenie nowej dostępności

Aby dodać swoją dostępność na Planer, przejdź do Aktywności > Planer spotkań > Zarządzanie dostępnością.

Następnie wybierz „Utwórz nową dostępność,” a następnie kliknij „+” poniżej dowolnego dnia, aby dodać dostępne godziny.

Możesz również dodać:

• Czas trwania spotkania
• Czas trwania dostępności
• Dostępne godziny w ciągu dnia

Po dodaniu szczegółów, kliknij „Kontynuuj do szczegółów spotkania”, aby przejść do kolejnego okna.

Tutaj możesz dostosować wiadomość, którą odbiorcy Twojego Planera otrzymają po zarezerwowaniu spotkania. Obejmuje to:

• Nazwę, lokalizację i opis spotkania
• Czy spotkanie odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo, i jeśli tak, to jaka usługa wideokonferencji
• Wymagane pola do wypełnienia przez odbiorcę
• Opcjonalny tekst stopki

Możesz również wybrać, jak zaplanowane spotkania są zapisywane jako aktywności w kalendarzu Pipedrive.

Po zakończeniu kliknij „Udostępnij jako link”, a zostanie utworzony udostępnialny link do Twojej dostępności. Zobaczysz również, że dostępność jest wymieniona w sekcji dostępności ogólnej:

Zarządzanie dostępnością

Ważne jest, aby upewnić się, że czasy, w których jesteś dostępny, są optymalne dla Twojego toku pracy. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

• Jak długo powinno trwać każde spotkanie?
  Czas dostępnych slotów może się różnić z dnia na dzień, dlatego zwracaj uwagę, jak długo są tworzone sloty na spotkania.
• Kiedy ta dostępność jest aktywna?
  Pamiętaj o wszelkich świętach lub planowanych dniach wolnych, kiedy normalna dostępność nie będzie obowiązywać, aby klienci nie mogli umawiać się na spotkania, gdy cię nie ma.
• O czym są te spotkania?
  Charakter spotkania może wpływać na to, ile czasu powinno być przeznaczone i czy będziesz potrzebować czasu na rozluznienie przed spotkaniem.

Po zarezerwowaniu slotu na spotkanie otrzymasz potwierdzenie emailem:

Możesz kliknąć„Otwórz w Pipedrive”, aby zobaczyć nową aktywność utworzoną w twoim koncie dla spotkania.

Możesz tutaj edytować szczegóły aktywności, ale zmiany wprowadzone w aktywności nie będą odzwierciedlone w linku rezerwacji spotkania.