Base de conocimiento

Si deseas que tus clientes reserven tiempo contigo en una ventana de su elección, puedes usar la opción establecer disponibilidad en el Planificador y proporcionar tus preferencias.

Crear una nueva disponibilidad

Para agregar la disponibilidad de tu Planificador, ve a Actividades > “Proponer horarios” > “Administrar disponibilidad”

Desde allí, selecciona “Crear nueva disponibilidad”, luego haz clic en “+” debajo de cualquier día para agregar las horas disponibles.

También puedes agregar:

• La duración de la reunión
• La duración de la disponibilidad
• Las horas disponibles por día

Una vez que hayas agregado los datos, haz clic en "Continuar a los datos de la reunión" para pasar a la siguiente ventana.

Aquí puedes personalizar el mensaje que reciben los destinatarios de tu Planificador cuando programan una cita. Esto incluye:

• El nombre, la ubicación y la descripción de tu reunión
• Si la cita es a través de videollamada y, de ser así, qué servicio de videoconferencia
• Campos obligatorios para que los complete el destinatario
• Texto de pie de página opcional

También puedes elegir cómo se guardan las citas agendadas como actividades en tu calendario de Pipedrive.

Cuando hayas terminado, haz clic en “Compartir como vínculo” y se creará un enlace para compartir según tu disponibilidad. También verás esa disponibilidad en la sección disponibilidad general:

Administrar la disponibilidad

Es importante asegurarte de que los horarios en los que estás disponible sean óptimos para tu flujo de trabajo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

• ¿Cuánto debería durar cada reunión?
  La duración de los espacios disponibles puede variar de un día a otro, así que ten en cuenta la duración de los espacios de las citas que crees.
• ¿Cuándo está activa esta disponibilidad?
  Recuerda cuáles son los días feriados o días libres agendados en los que no se aplique la disponibilidad normal, para que los clientes no programen citas cuando no estés disponible.
• ¿De qué se tratan estas reuniones?
  La naturaleza de una reunión puede afectar la cantidad de tiempo que debe asignarse y si necesitarás tiempo entre citas de antemano.

Después de que se haya programado un espacio para una cita, recibirás un correo electrónico de confirmación:

Puedes hacer clic en "Abrir en Pipedrive" para ver la nueva actividad creada en tu cuenta para la cita.

Puedes editar los datos de las actividades aquí, pero las ediciones realizadas en las actividades no se reflejarán en el enlace de la cita.