Kunskapsbas

Om du vill att dina kunder ska kunna boka tid hos dig under ett fönster som passar dem kan du använda alternativet ställ tillgänglighet i Schemaläggaren och ange dina preferenser.

Skapa ny tillgänglighet

För att lägga till din Scheduler-tillgänglighet, gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Hantera tillgänglighet.

Därifrån väljer du “Skapa ny tillgänglighet,” klicka sedan på “+” under vilken dag som helst för att lägga till tillgängliga timmar.

Du kan också lägga till:

• Möteslängd
• Tillgänglighetslängd
• Tillgängliga timmar per dag

När du har lagt till dina detaljer, klicka på “Fortsätt till mötesdetaljer” för att gå till nästa fönster.

Här kan du anpassa meddelandet som dina Scheduler-mottagare får när de bokar ett möte. Detta inkluderar:

• Namnet, platsen och beskrivningen av ditt möte
• Om mötet sker via en videosamtal, och i så fall vilken videokonferenstjänst
• Obligatoriska fält för mottagaren att fylla i
• Valfri sidfotstext

Du kan också välja hur schemalagda möten sparas som aktiviteter i din Pipedrive-kalender.

När du är klar, klicka på “Dela som länk” och en delbar länk kommer att skapas för din tillgänglighet. Du kommer också att se att tillgängligheten listas i din Allmänna tillgänglighet-sektion.

Hantering av tillgänglighet

Det är viktigt att se till att de tider du är tillgänglig är optimala för ditt arbetsflöde. Här är några saker att tänka på:

• Hur lång tid ska varje möte vara?
  Tiden för tillgängliga tider kan variera från dag till dag, så var uppmärksam på hur långa mötestider du skapar.
• När är denna tillgänglighet aktiv?
  Kom ihåg alla helgdagar eller planerade lediga dagar då normal tillgänglighet inte gäller, så att kunder inte bokar möten när du inte är tillgänglig.
• Vad handlar dessa möten om?
  Naturen hos ett möte kan påverka hur mycket tid som bör avsättas och om du behöver buffertid innan.

När en lämplig tid har bokats kommer du att få en bekräftelse via e-post:

Du kan klicka på “Öppna i Pipedrive” för att se den nya aktiviteten som skapats i ditt konto för mötet.

Du kan redigera aktivitetsdetaljerna här, men ändringar som görs på aktiviteten kommer inte att återspeglas i möteslänken.