База знань

Якщо ви хочете, щоб ваші клієнти зарезервували час з вами у вікні за своїм вибором, ви можете використовувати опцію встановлення доступності у планувальнику та вказати ваші переваги.

Створення нової доступності

Щоб додати вашу доступність Розкладування, перейдіть до Діяльність > Планування зустрічей > Керування доступністю.

Там виберіть “Створити нову доступність,” через натискання на “+” під будь-яким днем для додавання доступних годин.

Ви також можете додати свої:

• Тривалість зустрічі
• Тривалість доступності
• Доступні години за день

Після додавання деталей натисніть кнопку “Продовжити до відомостей про зустріч” для переходу до наступного вікна.

Тут ви можете налаштувати повідомлення, яке отримуватимуть одержувачі планувальника під час бронювання зустрічі. Це включає:

• Назву, місце і опис вашої зустрічі
• Чи є зустріч через відеодзвінок, і якщо так, який сервіс відеоконференцій
• Обов'язкові поля для заповнення одержувачем
• Необов'язковий текст у нижньому колонтитулі

Ви також можете вибрати, як заплановані зустрічі будуть зберігатися як діяльності в календарі Pipedrive.

Після завершення натисніть «Поділитися як посилання», і для вашої доступності буде створено посилання для спільного використання. Ви також побачите цю доступність у розділі загальної доступності:

Управління доступністю

Важливо переконатися, що вибраний вами час доступності є оптимальним для вашого робочого процесу. Ось кілька речей, які варто мати на увазі:

• Якою має бути тривалість кожної зустрічі?
  Тривалість доступних слотів може змінюватися з дня на день, тому зверніть увагу на те, якої довжини ви створюєте слоти для запису.
• Коли ця доступність активна?
  Пам'ятайте про будь-які святкові дні або заплановані вихідні, коли звичайна доступність не застосовуватиметься, щоб клієнти не записувалися на зустрічі у вашу відсутність.
• Про що ці зустрічі?
  Характер зустрічі може впливати на те, скільки часу слід виділити, а також, чи потрібен час на підготовку.

Після того, як був заброньований час для зустрічі, ви отримаєте підтверджувальний лист:

Ви можете натиснути на “Відкрити в Pipedrive” , щоб побачити нову діяльність, створену у вашому обліковому записі для зустрічі.

Ви можете редагувати деталі діяльності тут, але зміни, внесені до діяльності, не відобразяться у посиланні на зустріч.