Kennisdatabase

Als u wilt dat uw klanten tijd met u boeken in een tijdvenster naar keuze, kunt u de beschikbaarheid instellen optie in de Planner gebruiken en uw voorkeuren opgeven.

Nieuwe beschikbaarheid maken

Om uw Scheduler beschikbaarheid toe te voegen, ga naar Activiteiten > Vergaderplanner > Beschikbaarheid beheren.

Selecteer vanaf daar “Nieuwe beschikbaarheid maken,” en klik vervolgens op de “+” onder een willekeurige dag om beschikbare uren toe te voegen.

U kunt ook toevoegen:

• Vergaderduur
• Beschikbaarheidsduur
• Beschikbare uren per dag

Nadat u uw gegevens heeft toegevoegd, klikt u op “Ga naar vergaderdetails” om naar het volgende venster te gaan.

Hier kunt u het bericht aanpassen dat uw Scheduler-ontvangers ontvangen wanneer ze een afspraak boeken. Dit omvat:

• De naam, locatie en beschrijving van uw vergadering
• Of de afspraak via een videogesprek is, en zo ja, welke videogespreksservice
• Verplichte velden voor de ontvanger om in te vullen
• Optionele voettekst

U kunt ook kiezen hoe geplande afspraken als activiteiten in uw Pipedrive-agenda worden opgeslagen.

Als u klaar bent, klik op “Delen als link” en er wordt een deelbare link gemaakt voor uw beschikbaarheid. U ziet ook die beschikbaarheid vermeld in uw algemene beschikbaarheid sectie:

Beheer beschikbaarheid

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de tijden waarop u beschikbaar bent optimaal zijn voor uw workflow. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden: < br>

• Hoe lang moet elke vergadering duren?
  De lengte van beschikbare tijdsblokken kan van dag tot dag variëren, dus let op hoe lang de afspraakblokken die u maakt zijn.
• Wanneer is deze beschikbaarheid actief?
  Onthoud eventuele feestdagen of geplande vrije dagen waar normale beschikbaarheid niet van toepassing is, zodat klanten geen afspraken maken wanneer u er niet bent.
• Waar gaan deze vergaderingen over?
  De aard van een vergadering kan van invloed zijn op hoeveel tijd moet worden toegewezen, en of u buffer tijd ervoor nodig heeft.

Nadat een afspraakblok is geboekt, ontvangt u een bevestigingsmail:

U kunt op “Openen in Pipedrive” klikken om de nieuwe activiteit te zien die is aangemaakt in uw account voor de afspraak.

U kunt hier de activiteitsdetails bewerken, maar bewerkingen die aan de activiteit zijn gemaakt, worden niet weerspiegeld in de afspraaklink.