Kunnskapsbase

Hvis du vil at kundene dine skal booke tid med deg i et tidsvindu etter eget valg, kan du bruke alternativet sette tilgjengelighet i Planleggeren og oppgi dine preferanser.

Opprette ny tilgjengelighet

For å legge til din Planlegger tilgjengelighet, gå til Activities > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet.

Deretter velger du “Opprett ny tilgjengelighet,” og klikk på “+” under hvilken som helst dag for å legge til tilgjengelige timer.

Du kan også legge til:

• Møtedurasjon
• Tilgjengelighetsvarighet
• Tilgjengelige timer per dag

Etter at du har lagt til detaljene dine, klikker du på “Fortsett til møtedetaljer” for å gå videre til neste vindu.

Her kan du tilpasse meldingen som dine Scheduler-mottakere får når de bestiller en avtale. Dette inkluderer:

• Navn, sted og beskrivelse av møtet
• Om avtalen er via videomøte, og i så fall, hvilken videokonferansetjeneste
• Obligatoriske felt for mottakeren å fylle ut
• Valgfri footer tekst

Du kan også velge hvordan planlagte avtaler lagres som aktiviteter i Pipedrive-kalenderen din.

Når du er ferdig, klikk på “Del som lenke” og en delbar lenke vil bli opprettet for din tilgjengelighet. Du vil også se denne tilgjengeligheten listet opp i delen for generell tilgjengelighet:

Administrere tilgjengelighet

Det er viktig å sørge for at tidene du gjør deg tilgjengelig på, er optimale for arbeidsflyten din. Her er noen ting du bør huske på:

• Hvor lang tid bør hvert møte vare?
  Lengden på tilgjengelige tidsluker kan variere fra dag til dag, så vær oppmerksom på hvor lange avtaletidene du lager er.
• Når er denne tilgjengeligheten aktiv?
  Husk alle helligdager eller planlagte fridager der normal tilgjengelighet ikke gjelder, slik at klienter ikke booker avtaler når du ikke er til stede.
• Hva handler disse møtene om?
  Møtets art kan påvirke hvor mye tid som bør tildeles, og om du trenger buffer tid i forkant.

Når et avtalespor er booket, vil du motta en bekreftelses-e-post:

Du kan klikke på “Åpne i Pipedrive” for å se den nye aktiviteten som er opprettet i kontoen din for avtalen.

Du kan redigere aktivitetsdetaljene her, men endringer gjort i aktiviteten vil ikke gjenspeiles i avtalelenken.