Kunnskapsbase

Hvis du ønsker at kundene dine skal kunne bestille tid med deg innenfor et tidsvindu av deres valg, kan du bruke innstilling for tilgjengelighet i planleggeren og oppgi dine preferanser.

Opprette ny tilgjengelighet

For å legge til din planlegger for møter tilgjengelighet, gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet.

Velg derfra "Opprett ny tilgjengelighet," og klikk deretter på "+ " under noen dag for å legge til tilgjengelige timer.

Du kan også legge til:

• Møtedurasjon
• Tilgjengelighetsvarighet
• Tilgjengelige timer per dag

Når du har lagt til detaljene dine, klikk "Fortsett til møtedetaljer" for å gå til neste vindu.

Her kan du tilpasse meldingen mottakerne av din møteplanlegger mottar når de bestiller en avtale. Dette inkluderer:

• Navnet, stedet og beskrivelsen av møtet ditt
• Om avtalen er via videokall, og i så fall, hvilken videokonferansetjeneste
• Obligatoriske felt for mottakeren å fylle ut
• Valgfri bunntekst

Du kan også velge hvordan planlagte avtaler lagres som aktiviteter i Pipedrive-kalenderen din.

Når du er ferdig, klikk "Del som lenke" og en delbar lenke vil bli opprettet for din tilgjengelighet. Du vil også se at tilgjengeligheten er oppført i din generelle tilgjengelighet seksjon:

Administrere tilgjengelighet

Det er viktig å forsikre seg om at tidene du gjør deg tilgjengelig er optimale for arbeidsflyten din. Her er noen ting å huske på:

• Hvor lenge skal hver avtale være?
  Lengden på tilgjengelige tidspunkter kan variere fra dag til dag, så vær oppmerksom på hvor lenge avtaleperiodene du oppretter er.
• Når er denne tilgjengeligheten aktiv?
  Husk alle helligdager eller planlagte fridager der normal tilgjengelighet ikke gjelder, slik at klienter ikke booker avtaler når du ikke er til stede.
• Hva handler disse møtene om?
  Møtets art kan påvirke hvor mye tid som bør tildeles, og om du trenger buffer tid i forkant.

Etter at en avtaleperiode er booket, vil du motta en bekreftelses-e-post:

Du kan klikke på “Åpne i Pipedrive” for å se den nye aktiviteten som er opprettet i kontoen din for avtalen.

Du kan redigere aktivitetsdetaljene her, men endringer gjort i aktiviteten vil ikke bli reflektert i avtalelenken.