Base di conoscenza

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Come posso proporre la mia disponibilità generale nel Scheduler?

BF
Breandan Flood, 21 agosto 2023
Nota: La funzione Pianificatore è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.

Se desideri che i tuoi clienti prenotino un appuntamento con te in una finestra di tempo a loro scelta, puoi utilizzare l'opzione imposta disponibilità nel Pianificatore e fornire le tue preferenze.


Creazione di una nuova disponibilità

Per aggiungere la tua disponibilità del Calendario, vai a Attività > "Proporre orari" > "Gestisci disponibilità"

Da lì, seleziona "Crea nuova disponibilità," quindi clicca sul "+" sotto qualsiasi giorno per aggiungere le ore disponibili.

Puoi anche aggiungere:

  • Durata della riunione
  • Durata disponibilità
  • Ore disponibili per giorno
Quando aggiungi le tue ore, puoi copiare le ore da un giorno ad altri durante la modifica:
Utilizza le impostazioni di margine e tempo per personalizzare quanto tempo in anticipo le persone possono prenotare la tua disponibilità e quanto tempo hai prima e dopo gli appuntamenti.

Dopo aver aggiunto i dettagli, clicca su "Continua ai dettagli della riunione" per passare alla finestra successiva.

Qui puoi personalizzare il messaggio che i destinatari del tuo Calendario riceveranno quando prenotano un appuntamento. Questo include:

  • Il nome, la posizione e la descrizione della tua riunione
  • Se l'appuntamento è tramite videochiamata, e in tal caso, quale servizio di videoconferenza
  • Campi obbligatori da compilare per il destinatario
  • Testo opzionale a piè di pagina

Puoi anche scegliere come gli appuntamenti programmati vengono salvati come attività sul tuo calendario di Pipedrive.

Quando hai finito, clicca su "Condividi come link" e verrà creato un link condivisibile per la tua disponibilità. Vedrai anche quella disponibilità elencata nella tua sezione di disponibilità generale:


Gestione della disponibilità

È importante assicurarsi che gli orari in cui ti rendi disponibile siano ottimali per il tuo flusso di lavoro. Ecco alcune cose da tenere a mente:

    • Quanto deve durare ogni incontro?
      La durata degli slot disponibili può variare di giorno in giorno, quindi fai attenzione a quanto lunghi sono gli slot appuntamento che crei.
    • Quando è attiva questa disponibilità?
      Ricorda eventuali festività o giorni liberi pianificati in cui la disponibilità normale non si applica, così i clienti non prenotano appuntamenti quando non sei disponibile.
    • Di cosa trattano questi incontri?
      La natura di un incontro può influire su quanto tempo deve essere allocato e se sarà necessario del tempo di buffer prima.

    Dopo che uno slot appuntamento è stato prenotato, riceverai una email di conferma:


    Puoi fare clic su “Apri in Pipedrive” per vedere la nuova attività creata nel tuo account per l'appuntamento.

    Puoi modificare i dettagli dell'attività qui, ma le modifiche apportate all'attività non saranno riflessi nel link dell'appuntamento.

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