Baza wiedzy

Narzędzie Harmonogram Pipedrive to doskonały sposób na utrzymywanie kontaktu z klientami wtedy, gdy jest to dla obu stron wygodne, i można go używać równolegle z funkcją synchronizacji poczty e-mail.

Gdzie to znaleźć

Istnieją dwa miejsca w Pipedrive, w których można utworzyć lub skopiować link do Schedulera:

• Kliknij w „Planowanie spotkań” w polu tworzenia wiadomości e-mail widoku szczegółowego obiektu lub karcie poczty

• Przejdź do karty „działalności” i kliknij „Planowanie spotkań” w lewym górnym rogu ekranu

Typy linków

Przy propozycji terminów klientom w Pipedrive, rozważ, które z poniższych chcesz udostępnić:

• Twoja dostępność ogólna, aby klient mógł wybrać odpowiedni termin dla siebie
• Określony termin, który chcesz zaproponować

Dostępność ogólna

Dostępność ogólna oznacza wybór szerszych ram czasowych przeznaczonych dla klientów, którzy mogą zarezerwować termin.

Aby stworzyć link umożliwiający zaoferowanie twojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością > Utwórz nową dostępność, lub skorzystaj z jednej z już zaprogramowanych dostępności.

Określone czasy

Planowanie dla określonych czasów oznacza tworzenie slotów na jednorazowe spotkania z klientami. Jest to zaprojektowane dla spotkań nieregularnych, takich jak lunchowe spotkania czy umówione rozmowy telefoniczne.

Wybierz “Wybierz godziny”, aby wybrać dowolne wolne terminy w swoim kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.

Zarządzanie proponowanymi terminami

Możesz dostosować swoje dostępne terminy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków do harmonogramu.

Dostępność ogólna

Przejdź do Aktywności > Planowanie spotkań > Zarządzaj dostępnością, następnie wybierz „Utwórz nową dostępność” dla nowego linka lub kliknij jeden z istniejących linków, aby go zmodyfikować.

W oknie ogólnej dostępności możesz podglądać, udostępniaćlub kliknąć ikonę kosza na śmieci , aby go usunąć.

• Rozwiń
  Zobacz dostępne przedziały czasowe w określonym linku harmonogramu
• Ikona kosza na śmieci
  Usuń link harmonogramu
• Ikona podglądu
  Podgląd tego, co odbiorcy linku zobaczą
• Udostępnij
  Utwórz link harmonogramu do udostępnienia

Konkretne przedziały czasowe

Przejdź do Planowanie spotkań > Wybierz czasy i wybierz dzień i godzinę dla swojej wizyty, korzystając z widoku kalendarza.

Możesz edytować istniejące linki jednorazowych spotkań, najedzając kursorem na Wybierz czasy i klikając ikonę kółka zębatego .

Usuwanie spotkań

Przejdź do widoku kalendarza z działaniami i kliknij na spotkanie, które chcesz usunąć.

Zostaniesz przekierowany do kalendarza Scheduler, gdzie możesz wybrać termin spotkania i ikonę kosza na śmieci.

Rezerwacja slotu czasowego

Po utworzeniu dostępności planisty, możesz udostępnić link na kilka sposobów.

• Ręcznie

Przejdź do Aktywności > Zarządzaj planistą i skopiuj swój link zaproszenia, aby przesłać go klientom.

• E-mail

Osadź swój link planisty bezpośrednio w treści dowolnego wiadomości e-mail skomponowanej w Pipedrive.

Po wybraniu przez klienta slotu czasowego w celu utworzenia spotkania, otrzyma on potwierdzenie e-mailowe:

Rezerwacja spotkania powoduje również utworzenie aktywności w kalendarzu aktywności Pipedrive:

Kliknięcie na umówione spotkanie w tym widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Planisty, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie.

Dodawanie tekstu stopki do formularza kalendarza

Aby dodać tekst stopki do formularza kalendarza, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij „+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.

Odbiorca linku zobaczy tekst stopki po przesłaniu swoich danych kontaktowych: