Teadmusbaas

Teadmusbaas/Omadused/Scheduler/Plaanikorraldaja

Teemad
Kust seda leida
Linkide tüübid
Propositavate aegade haldamine
Kohtumiste kustutamine
Aja lõigu broneerimine
Jaluse teksti lisamine kohtumiste planeerimise vormile

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Plaanikorraldaja

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023
Märkus: Plaanidest "Advanced" ja kõrgemal on saadaval Tundideplaani funktsioon. Pipedrive'i "Advanced" plaani kasutajatel on piiratud üks Üldine saadavus link, samas kui kõrgema plaani kasutajad saavad luua nii palju linke, kui vaja.

Pipedrive'i Tundideplaani tööriist on suurepärane viis klientidega ühenduse hoidmiseks, kui see on teile mõlemale mugav, ning saate seda kasutada koos e-posti sünkroonimise funktsiooniga.

Märkus: LeadBooster lisandmooduli kasutajatel on täielik ja piiramatu juurdepääs Tundideplaani funktsioonile.

Kust seda leida

Pipedrive'is on kaks kohta, kust saate koostada või kopeerida kohtumise kavandaja lingi:

  • Klõpsake "Kohtumiste kavandaja" vastava üksuse üksikasjade vaates või meililehe e-kirja koostamise lahtris
  • Minge tegevused lehele ja klõpsake ekraani vasakus ülanurgas asuval "Kohtumiste kavandaja" nupul

Linkide tüübid

Märkus: Edasijõudnud kasutajatel on üks aktiivne "Üldine saadavus" link piiratud, samal ajal kui professionaalsetel ja kõrgematel kasutajatel on piiramatu arv linke.

Pakkudes aegu oma klientidele Pipedrive'is, kaaluge, millist järgmist soovite pakkuda:

  • Teie üldine saadavus, et lasta kliendil ise endale aega valida
  • Konkreetne aeg, mida soovite pakkuda

Üldine saadavus

Üldine saadavus tähendab, et valite laiemad ajakavad, mis on pikaaknade jaoks, mida kliendid saavad broneerida.

Valiku oma saadavuse pakkumiseks looge link, valige Halda saadavust > Loo uus saadavus või kasutage juba programmeeritud saadavusi.

Märkus: Saate rohkem teavet üldise saadavuse ajastamise kohta Pipedrive'is, lugedes seda artiklit.

Konkreetsed ajad

Konkreetsete aegade ajastamine tähendab, et loote klientidega ühekordseid kokkuleppeid. Seda on mõeldud mittetaaskorduvate kohtumiste, nagu lõunasöögi kohtumiste või planeeritud telefonikõnede jaoks.

Valige "Valige ajad", et valida oma kalendrist vabad kohad, mida soovite kliendile pakkuda.

Märkus: Saate rohkem teavet konkreetsete aegade ajastamise kohta Pipedrive'is, lugedes seda artiklit.

Propositavate aegade haldamine

Saate muuta saadaolevaid aegu, nii üldisi kui ka konkreetseid, isegi pärast Scheduleri linkide genereerimist.

Üldised ajad

Minge tegevuste juurde > Kohtumiste planeerija > Saadavuse haldamine, seejärel valige uue lingi loomiseks "Looge uus saadavus" või klõpsake olemasoleval lingil selle muutmiseks.

Üldise saadavuse aknas saate selle eelvaadata, jagada või klõpsata prügikasti ikoonil selle kustutamiseks.

  • Laienda
    Vaata Scheduleri lingis saadaolevaid ajavahemikke
  • Prügikasti ikoon
    Kustuta Scheduleri link
  • Eelvaate ikoon
    Vaata, mida lingi saajad näevad
  • Jaga
    Loo jagatav Scheduleri link

Konkreetsed ajavahemikud

Minge Kohtumiste planeerija > Vali ajad ja valige kohtumise jaoks päev ja aeg kasutades kalendri vaadet.

Saate oma olemasolevaid ühekordseid kohtumise linke muuta, liigutades kursorit Vali ajad kohal ja klõpsates seadme ikoonil.


Kohtumiste kustutamine

Minge oma tegevuste kalendri vaatesse ja klõpsake kohtumist, mida soovite kustutada.

Teid suunatakse ümber Vahetuse kalendrisse, kus saate valida koosoleku aja ja prügikasti ikooni.

Märkus: Eelnevalt hõivatud ajakoht on pärast tegevuse kustutamist uuesti saadaval.


Aja lõigu broneerimine

Kui olete loonud ajakava saadavuse, saate lingi jagada mitmel viisil.

  • Käsitsi

Minge Tegevused > Ajakava haldamine ja kopeerige kutse link, et saata see klientidele.

  • Email

Manustage oma ajakava link otse Pipedrive'i koostatud e-kirja kehasse.

Kui klient valib aja lõigu, et luua kohtumine, saadab ta kinnituse e-kirja:

Kohtumise broneerimine loob ka tegevuse teie Pipedrive'i tegevuste kalendris:

Selle vaate alt klõpsates kohtumisel suunatakse teid ajakava vaatele, kus saate kohtumist muuta või kustutada.


Jaluse teksti lisamine kohtumiste planeerimise vormile

Jaluse teksti lisamiseks oma kohtumiste planeerimise vormile minge kohtumise üksikasjade aknasse ja klõpsake ekraani allosas "+ Lisa jalus".

Linki saaja näeb jaluse teksti, kui nad saadavad oma kontaktandmed:

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust