Teadmusbaas

Pipedrive'i kohtumiste kavandaja tööriist on suurepärane viis klientidega kontakti hoidmiseks, kui see on teile mõlemale sobiv, ja seda saab kasutada koos e-posti sünkroonimise funktsiooniga.

Kus leida kohtumiste ajakava

Pipedrive'is on kaks kohta, kus saate luua või kopeerida kohtumiste ajakava lingi:

• Klõpsake "Kohtumiste ajakava" kas üksuse detailvaate e-kirja koostamise kastis või e-posti vahekaardil

• Mine tegevused vahekaardile ja klõpsake ekraani vasakus ülanurgas "Kohtumiste ajakava"

Linkide tüübid

Kui pakute oma klientidele aegu Pipedrive'is, kaaluge, millist järgmist soovite pakkuda:

• Teie üldised saadavus, et klient saaks aja ise valida
• Konkreetne aeg, mille soovite ettepanekuks teha

Üldine saadavus

Üldine saadavus tähendab, et valite laiemad ajakavad, mis on mõeldud suuremate ajavahemike jaoks, mida kliendid saavad broneerida.

Saadavuse pakkumise lingi loomiseks valige Hallake saadavust > Lisage saadavus, või redigeerige vaikimisi varianti.

Konkreetsed ajad

Konkreetsete aegade jaoks ajakava koostamine tähendab, et loote ajalõike ühekordsete kohtumiste jaoks klientidega. See on mõeldud mittekorduvateks kohtumisteks nagu lõunakohtumised või planeeritud telefonikõned.

Valige enda kalendrist vabade kohtade pakkumiseks „Valige ajad“.

Planeeritud aegade haldamine

Saate reguleerida oma saadaolevaid aegu, nii üldisi kui ka konkreetseid, isegi pärast seda, kui olete genereerinud oma koosoleku ajastaja lingid.

Üldine saadavus

Minge menüüsse Tegevused > Kohtumiste ajastaja > Saadavuse haldamine, seejärel valige uue lingi lisamiseks “Lisa saadavus” või klõpsake olemasoleval lingil selle muutmiseks.

Selles jaotises peate määratlema kohtumise kestuse, saadavuse aktiveerimise kuupäevad ja ajavahemikud. Vajadusel saate muuta ka puhver- ja ajaseadeid.

Üldise saadavuse aknas saate seda eelvaadata, jagada või klõpsata selle kustutamiseks prügikasti ikoonil.

• Laienda
  Vaata kohtumise ajastajal määratud saadaolevaid ajavahemikke
• Prügikasti ikoon
  Kustuta kohtumiste ajastaja link
• Eelvaate ikoon
  Varasema lingi saajad näevad
• Jaga
  Loo jagatav kohtumiste ajastaja link

Konkreetsed ajavahemikud

Minge menüüsse Kohtumiste ajastaja > Valige ajad ja valige kohtumise päev ja aeg kalendrivaates.

Saate muuta olemasolevaid üksikuid ajakavapunkti lingid, liigutades kursori Vali ajad kohale ja klõpsates seadete ikoonil.

Ajavahemiku broneerimine

Kui olete loonud kohtumise ajakava, saate jagada lingi järgmistel viisidel.

Käsitsi

Minge Tegevused > Kohtumiste ajakava ja hõljutage ajakava kohal, et kopeerida kutse link.

Email

Kleebi oma kohtumiste ajakava link otse iga Pipedrive'i koostatud e-kirja kehasse.

Manusta oma veebisaidile

Mine Tegevused > Kohtumiste ajakava > Halla kättesaadavus. Seejärel klõpsa ekraani paremal küljel nuppu “Jaga”.

Kopeeri lõik, et manustada kohtumise link ja kleepige see oma veebisaidile.

Kui klient valib ajavahemiku kohtumise loomiseks, saab ta kinnituse meilis:

Kohtumise broneerimine loob ka tegevuse teie Pipedrive'i tegevuste kalendris:

Klikkides selle vaate kuvatud kohtumisel, suunatakse teid Ajakava kalendri vaatesse, kus saate oma kohtumist muuta või kustutada.

Jalamärkmete lisamine ajakava vormile

Jalamärkmete lisamiseks oma kohtumiste ajakava vormile minge kohtumise üksikasjade aknasse ja klõpsake ekraani all nuppu “+ Lisa jalgmärkus”.

Linki saaja näeb jalamärkust, kui nad esitavad oma kontaktandmed:

Kohtumiste kustutamine

Minge oma tegevuste kalendri vaatesse ja klõpsake kohtumisel, mida soovite kustutada.

Teid suunatakse kohtumiste planeerija kalendrisse, kus saate valida kohtumise aja ja prügikastiikooni.