База знаний

Инструмент Планировщика Pipedrive - отличный способ поддерживать связь с клиентами, когда это удобно и для вас, и для них, а также вы можете использовать его наряду с функцией синхронизации почты.

Где его найти

В Pipedrive есть два места, где вы можете создавать или копировать ссылку на планировщик:

• Нажмите "Планировщик встреч" в поле создания электронного письма в разделе просмотра деталей элемента или на вкладке "Почта"

• Перейдите на вкладку деятельность и нажмите "Планировщик встреч" в левом верхнем углу экрана

Типы ссылок

При предложении времени вашим клиентам в Pipedrive учтите, какой из нижеперечисленных вариантов вы хотите предоставить:

• Ваша общая доступность, чтобы клиент мог выбрать время самостоятельно
• Конкретное время, которое вы хотите предложить

Общая доступность

Общая доступность означает, что вы выбираете более широкие временные интервалы, предназначенные для более долгосрочного бронирования клиентами.

Чтобы создать ссылку для предложения доступности, выберите Управление доступностью > Создать новую доступность, или используйте одну из уже созданных доступностей.

Конкретные времена

Запланированные конкретные времена означают, что вы создаете слоты для разовых встреч с клиентами. Это предназначено для непериодических встреч, таких как закусочные встречи или запланированные телефонные звонки.

Выберите "Выбор времени чтобы выбрать любое свободное место в вашем календаре, которое хотите предложить клиенту.

Управление предложенными временами

Вы можете настроить свою доступность в любое время, как общую, так и конкретную, даже после генерации ссылок планировщика.

Общая доступность

Перейдите в раздел Активности > Планировщик встреч > Управление доступностью, затем выберите “Создать новую доступность” для создания новой ссылки или нажмите на одну из существующих ссылок для её редактирования.

В окне общей доступности вы можете просмотреть, поделиться или кликнуть по иконке корзины чтобы её удалить.

• Развернуть
  Просмотреть доступные временные интервалы в указанной ссылке планировщика
• Иконка корзины
  Удалить ссылку планировщика
• Иконка предпросмотра
  Просмотреть, что увидят получатели ссылки
• Поделиться
  Создать поддерживаемую ссылку планировщика

Конкретные временные интервалы

Перейдите в раздел Планировщик встреч > Выбор времен и выберите день и время вашей встречи, используя календарный вид.

Вы можете редактировать уже существующие ссылки на одноразовую встречу, наведя указатель мыши на Выбор времен и кликнув по иконке шестеренки.

Удаление записей

Перейдите на страницу календаря своих активностей и щелкните на записи, которую вы хотите удалить.

Вы будете перенаправлены на календарь Планировщика, где вы можете выбрать время встречи и значок корзины.

Бронирование временного слота

После создания доступности в Планировщике, вы можете поделиться ссылкой несколькими способами.

• Вручную

Перейдите в Действия > Управление планировщиком и скопируйте свою ссылку-приглашение, чтобы отправить клиентам.

• Электронная почта

Вставьте ссылку на Планировщик прямо в тело любого созданного в Pipedrive электронного письма.

Когда клиент выбирает временной слот для создания записи, он получает подтверждающее письмо:

Запись на прием также создает активность в календаре действий Pipedrive:

Нажатие на запись в этом представлении перенаправит вас на календарный вид Планировщика, где вы можете отредактировать или удалить свою запись.

Добавление текста подвала к форме планировщика

Чтобы добавить текст подвала к форме планировщика, перейдите в окно с деталями встречи и нажмите на кнопку "Добавить текст подвала" внизу экрана.

Получатель ссылки увидит текст подвала при отправке своих контактных данных: