База знаний

Инструмент планировщика встреч Pipedrive — отличный способ поддерживать связь с клиентами, когда это удобно для вас обоих, и вы можете использовать его вместе с функцией синхронизации электронной почты.

Где найти планировщик встреч

Существует два места в Pipedrive, где вы можете создать или скопировать ссылку на планировщик встреч:

• Нажмите “Планировщик встреч” в окне составления письма в режиме детального просмотра элемента или на вкладке почты

• Перейдите на вкладку активности и нажмите ”Планировщик встреч“ в верхнем левом углу экрана

Типы ссылок

Предлагая время своим клиентам в Pipedrive, подумайте, что из следующего вы хотите предоставить:

• Ваша общая доступность, чтобы клиент мог выбрать время самостоятельно
• Конкретное время, которое вы хотите предложить

Общая доступность

Общая доступность означает, что вы выбираете более широкие временные рамки для большего количества слотов, которые клиенты могут забронировать.

Чтобы создать ссылку для предложения вашей доступности, выберите Управление доступностью > Добавить доступность, или отредактируйте стандартную.

Конкретные времена

Планирование конкретных времен означает, что вы создаете слоты для единоразовых взаимодействий с клиентами. Это предназначено для нерегулярных встреч, таких как обеды или запланированные телефонные звонки.

Выберите “Выбрать время”, чтобы выбрать любые свободные ячейки на вашем календаре, которые вы хотите предложить своему клиенту.

Управление предложенными временем

Вы можете настроить ваше доступное время, как общее, так и конкретное, даже после того, как вы сгенерировали ссылки для планировщика встреч.

Общая доступность

Перейдите в Действия > Планировщик встреч > Управление доступностью, затем выберите “Добавить доступность” для новой ссылки или нажмите на одну из существующих ссылок, чтобы изменить её.

В этом разделе вам нужно определить продолжительность встречи, даты, когда доступность будет активна, и временные рамки. Вы также можете изменить настройки буфера и времени, если это необходимо.

В окне общей доступности вы можете просмотреть, поделиться или щелкнуть на значок корзины , чтобы удалить его.

• Расширить
  Просмотреть временные слоты, доступные в указанной ссылке планировщика встреч
• Значок корзины
  Удалить ссылку планировщика встреч
• Значок предварительного просмотра
  Посмотреть, что увидят получатели ссылки
• Поделиться
  Создать ссылку планировщика встреч, которую можно поделиться

Конкретные временные слоты

Перейдите в Планировщик встреч > Выбрать время и выберите день и время для вашей встречи, используя календарный вид.

Вы можете редактировать свои существующие ссылки для одиночных встреч, наведя курсор на Выбрать время и нажав на значок шестерёнки.

Бронирование временного слота

После того как вы создали доступность расписания встречи, вы можете поделиться ссылкой следующими способами.

Вручную

Перейдите в Действия > Расписание встреч и наведите курсор на доступность, чтобы скопировать свою ссылку для приглашения.

Электронная почта

Вставьте свою ссылку на расписание встречи непосредственно в тело любого электронного письма, созданного в Pipedrive.

Встраивание на ваш сайт

Перейдите в Действия > Расписание встреч > Управление доступностью. Затем нажмите “Поделиться” в правой части экрана.

Скопируйте фрагмент для встраивания ссылки на встречу и вставьте его на свой сайт.

Когда клиент выбирает временной слот для создания записи, он получает электронное письмо с подтверждением:

Бронирование встречи также создает активность в вашем календаре активностей Pipedrive:

Нажатие на встречу из этого вида перенаправит вас в вид календаря расписания, где вы сможете редактировать или удалять вашу встречу.

Добавление текста в подвал формы планировщика

Чтобы добавить текст в подвал вашей формы планировщика встреч, перейдите в окно деталей встречи и нажмите “+ Добавить подвал” внизу экрана.

Получатель ссылки увидит текст в подвале, когда он отправит свои контактные данные:

Удаление встреч

Перейдите к просмотру календаря своих активностей и нажмите на встречу, которую хотите удалить.

Вы будете перенаправлены в календарь планировщика встреч, где вы можете выбрать время встречи и значок мусорной корзины.