Tietokanta

Pipedriven Aikataulunäkymä-työkalu on loistava tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin silloin kun se sopii molemmille, ja voit käyttää sitä suoraan sähköpostin synkronointiominaisuuden rinnalla.

Mistä sen löytää

Pipedrivesta löydät kaksi paikkaa, joissa voit luoda tai kopioida ajanvarauksen linkin:

• Klikkaa ”Ajanvarauksen luoja” sähköpostin luontiruudussa joko kohteen yksityiskohtanäkymässä tai sähköpostit-välilehdellä

• Mene toiminnot-välilehdelle ja klikkaa näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa ”Ajanvarauksen luojaa“

Linkkien tyypit

Pipedrivessa ajat tarjotessasi aikavaihtoehtoja asiakkaillesi, harkitse seuraavista, mitä haluat tarjota:

• Yleinen saatavuutesi, jotta asiakas voi valita ajan itse
• Tietty aika, jonka haluat ehdottaa

Yleinen saatavuus

Yleinen saatavuus tarkoittaa sitä, että valitset laajemmat aikajaksot, jotka asiakkaat voivat varata.

Luo linkki tarjotaksesi saatavuuttasi valitsemalla Ylläpito > Luo uusi saatavuus, tai käytä jo valmiiksi ohjelmoitua saatavuutta.

Tietty ajankohta

Tiettyjen aikojen varaaminen tarkoittaa sitä, että luot aikavälejä yksittäisille tapaamisille asiakkaiden kanssa. Tämä on suunniteltu kertaluonteisille tapaamisille, kuten lounastapaamisille tai sovituille puheluille.

Valitse "Valitse ajat", jotta voit valita kalenteristasi vapaat ajat, jotka haluat tarjota asiakkaallesi.

Hallitse ehdotettuja aikoja

Voit säätää käytettävissä olevia aikoja, sekä yleisiä että tarkempia, jopa sen jälkeen, kun olet luonut aikataulutuslinkkejäsi.

Yleinen saatavuus

Siirry kohtaan Toiminnot > Kokouksen ajanvaraus > Hallitse saatavuutta, valitse sitten "Luo uusi saatavuus" uutta linkkiä varten tai napsauta yhtä olemassa olevista linkeistäsi muokataksesi sitä.

Yleisen saatavuuden ikkunassa voit esikatsella, jakaa tai napsauttaa roskakorin kuvaketta poistaaksesi sen.

• Laajenna
  Näytä saatavilla olevat aikaraamit määritetyssä aikataulutuslinkissä
• Roskakorin kuvake
  Poista aikataulutuslinkki
• Esikatselu kuvake
  Esikatsele, mitä linkin vastaanottajat näkevät
• Jaa
  Luo jaettava aikataulutuslinkki

Tarkat aikaraamit

Siirry kohtaan Kokouksen ajanvaraus > Valitse ajankohdat ja valitse päivä ja aika tapaamistasi varten käyttämällä kalenterinäkymää.

Voit muokata olemassa olevia yksittäisen ajanvarauslinkin valitseviksi ajoiksi osoittamalla kohdistin Valitse ajankohdat ja napsauttamalla ratas kuvaketta.

Ajanvarausten poistaminen

Mene aktiviteettikalenterinäkymään ja napsauta poistettavaa ajanvarausta.

Siirryt Ajanvarauksen kalenteriin, jossa voit valita tapaamisajan ja roskakori-kuvakkeen.

Varaa aikaväli

Kun olet luonut ajanhallintajärjestelmän saatavuuden, voit jakaa linkin muutamalla eri tavalla.

• Manuaalisesti

Siirry kohtaan Toiminnot > Hallitse ajanhallintajärjestelmää ja kopioi kutsulinkki lähetettäväksi asiakkaille.

• Sähköposti

Upota ajanhallintajärjestelmän linkki suoraan Pipedrive-ohjelmassa luotuun sähköpostin runkoon.

Kun asiakas valitsee aikavälin ja luo varauksen, hän saa vahvistussähköpostin:

Varauksen tekeminen luo myös toiminnon Pipedrive-ohjelman toimintokalenteriin:

Klikkaamalla varauksessa tästä näkymästä sinut ohjataan ajanhallintajärjestelmän kalenterinäkymään, jossa voit muokata tai poistaa varauksesi.

Alatunnistetekstin lisääminen aikataulu-lomakkeeseen

Lisätäksesi alatunnistetekstin aikataulu-lomakkeeseen, siirry kokouskohtaisiin tietoihin ja napsauta näytön alareunassa olevaa "+ Lisää alatunniste".

Vastaanottaja näkee alatunnistetekstin, kun he lähettävät yhteystietonsa: