Basis Pengetahuan

Alat pengatur jadwal pertemuan Pipedrive adalah cara yang bagus untuk tetap berhubungan dengan klien saat itu juga sesuai kenyamanan kalian berdua, dan kalian dapat menggunakannya sejalan dengan fitur sinkronisasi email.

Dimana menemukan penjadwal pertemuan

Ada dua tempat di Pipedrive di mana Anda dapat membuat atau menyalin tautan penjadwal pertemuan:

• Klik “Penjadwal pertemuan” di dalam kotak komposisi email dari tampilan detail item atau tab email

• Buka tab aktifitas dan klik ”Penjadwal pertemuan“ di pojok kiri atas layar

Jenis-jenis tautan

Ketika mengusulkan waktu kepada pelanggan Anda di Pipedrive, pertimbangkan yang mana dari berikut yang ingin Anda sediakan:

• Ketersediaan umum Anda untuk membiarkan pelanggan memilih waktu sendiri
• Waktu spesifik yang ingin Anda usulkan

Ketersediaan Umum

Ketersediaan umum berarti Anda memilih kerangka waktu yang lebih luas yang dirancang untuk jendela waktu yang dapat dipesan oleh pelanggan.

Untuk membuat tautan untuk menawarkan ketersediaan Anda, pilih Atur ketersediaan > Tambahkan ketersediaan, atau edit yang default.

Waktu-waktu spesifik

Penjadwalan untuk waktu-waktu spesifik berarti Anda membuat slot untuk keterlibatan satu kali dengan pelanggan. Ini dirancang untuk janji non-ulang seperti pertemuan makan siang atau panggilan telepon terjadwal.

Pilih “Pilih waktu” untuk memilih spot kosong di kalender Anda yang ingin Anda tawarkan kepada pelanggan.

Mengelola waktu yang diusulkan

Anda dapat menyesuaikan waktu yang tersedia, baik secara umum maupun spesifik, bahkan setelah Anda telah membuat tautan penyusun pertemuan Anda.

Ketersediaan umum

Pergi ke Kegiatan > Penjadwalan pertemuan > Kelola ketersediaan, kemudian pilih “Tambahkan ketersediaan” untuk tautan baru, atau klik salah satu tautan yang sudah ada untuk mengeditnya.

Di bagian ini, Anda perlu menentukan durasi pertemuan, tanggal-tanggal ketersediaan aktif, dan jangka waktu. Anda juga dapat mengedit pengaturan buffer dan waktu jika diperlukan.

Pada jendela ketersediaan umum, Anda dapat melihat pratinjau, berbagi atau klik ikon tempat sampah untuk menghapusnya.

• Buka
  Lihat slot waktu yang tersedia dalam tautan penyusun pertemuan yang ditetapkan
• Ikon tempat sampah
  Hapus tautan penyusun pertemuan
• Ikon pratinjau
  Lihat pratinjau apa yang akan dilihat penerima tautan
• Bagikan
  Buat tautan penyusun pertemuan yang dapat dibagikan

Slot waktu spesifik

Pergi ke Penjadwalan pertemuan > Pilih waktu dan pilih hari dan waktu untuk janji temu Anda menggunakan tampilan kalender.

Anda dapat mengedit tautan janji temu satu waktu yang sudah ada dengan mengarahkan kursor Anda ke Pilih waktu dan mengklik ikon pengaturan .

Memesan slot waktu

Setelah Anda membuat ketersediaan penjadwalan pertemuan, Anda dapat membagikan tautan dengan cara berikut.

Secara manual

Pergi ke Aktivitas > Penjadwal Pertemuan dan arahkan kursor ke ketersediaan untuk menyalin tautan undangan Anda.

Email

Sematkan tautan penjadwal pertemuan Anda langsung dalam isi email apa pun yang dibuat di Pipedrive.

Sematkan di situs web Anda

Pergi ke Aktivitas > Penjadwal Pertemuan > Kelola ketersediaan. Kemudian, klik “Bagikan” di sisi kanan layar.

Salin potongan kode untuk menyematkan tautan pertemuan dan tempelkan pada situs web Anda.

Ketika pelanggan memilih slot waktu untuk membuat janji, mereka akan menerima email konfirmasi:

Memesan janji juga membuat aktivitas dalam kalender aktivitas Pipedrive Anda:

Klik pada janji dari tampilan ini akan mengalihkan Anda ke tampilan kalender Scheduler, di mana Anda dapat mengedit atau menghapus janji Anda.

Menambahkan teks footer ke formulir Penjadwal

Untuk menambahkan teks footer ke formulir penjadwal pertemuan Anda, buka jendela detail pertemuan dan klik " + Tambahkan footer" di bagian bawah layar.

Penerima tautan akan melihat teks footer ketika mereka mengirimkan informasi kontak mereka:

Menghapus janji

Buka tampilan kalender aktivitas Anda dan klik pada janji yang ingin Anda hapus.

Anda akan diarahkan ke kalendar pengaturan pertemuan, di mana Anda dapat memilih waktu pertemuan dan ikon tempat sampah .