Bază de cunoștințe

Instrumentul de programare a întâlnirilor de la Pipedrive este o modalitate eficientă de a păstra legătura cu clienții la momente convenabile pentru ambele părți și poate fi utilizat împreună cu funcționalitatea de sincronizare a e-mailurilor.

Unde găsiți programatorul de întâlniri

Puteți crea sau copia un link al programatorului de întâlniri din mai multe locații din Pipedrive:

• Dacă ați activat sincronizarea e-mailurilor, puteți da clic pe „Programator de întâlniri” în fereastra de compunere a e-mailului

• Dacă sincronizarea e-mailurilor nu este activată, puteți deschide vizualizarea detaliată și da clic pe „Programator de întâlniri”

• În fila activități, puteți da clic pe „Programator de întâlniri” în colțul din stânga sus al ecranului

Tipuri de linkuri

Există două tipuri de linkuri pentru întâlniri în Pipedrive. Disponibilitatea generală le permite clienților noștri să aleagă dintr-o gamă largă de ore disponibile, în timp ce linkurile pentru ore specifice vă permit să propuneți intervale orare exacte pentru întâlniri unice.

Disponibilitate generală

Disponibilitatea generală vă permite să selectați intervale orare mai largi, în cadrul cărora clienții pot face rezervări.

Pentru a crea un link prin care să vă oferiți disponibilitatea, selectați Gestionați disponibilitatea > Adăugați disponibilitate sau editați-o pe cea implicită.

Intervale specifice

Programarea la ore specifice vă permite să creați intervale pentru întâlniri unice cu clienții. Această opțiune este concepută pentru programări nerecurente, precum întâlnirile la prânz sau apelurile telefonice programate.

Selectați „Alegeți orele” pentru a alege orice intervale libere din calendar pe care doriți să le oferiți clientului.

Gestionarea intervalelor propuse

Puteți ajusta intervalele disponibile, atât cele generale, cât și cele specifice, chiar și după ce ați generat linkurile programatorului de întâlniri.

Disponibilitate generală

Accesați Activități > Programator de întâlniri > Gestionați disponibilitatea, apoi selectați „Adăugați disponibilitate” pentru un link nou sau dați clic pe unul dintre linkurile existente pentru a-l edita.

În această secțiune, trebuie să definiți durata întâlnirii, datele la care disponibilitatea este activă și intervalele orare. De asemenea, puteți edita setările pentru intervalele-tampon și ore, dacă este necesar.

În fereastra de disponibilitate generală, puteți previzualiza, partaja sau da clic pe pictograma coș de gunoi pentru a o șterge.

• Extindeți
  Vedeți intervalele orare disponibile în linkul specificat al programatorului de întâlniri
• Pictograma coș de gunoi
  Ștergeți linkul programatorului de întâlniri
• Pictograma de previzualizare
  Previzualizați ce vor vedea destinatarii linkului
• Partajați
  Creați un link care poate fi partajat pentru programatorul de întâlniri

Intervale orare specifice

Accesați Programator de întâlniri > Alegeți orele și selectați ziua și ora programării dvs. folosind vizualizarea calendarului.

Puteți edita linkurile existente pentru programări la o singură oră plasând cursorul peste Alegeți orele și dând clic pe pictograma roată dințată.

Rezervarea unui interval orar

După ce ați creat o disponibilitate în programatorul de întâlniri, puteți partaja linkul în următoarele moduri.

Manual

Accesați Activități > Programator de întâlniri și plasați cursorul peste disponibilitate pentru a copia linkul de invitație.

E-mail

Inserați linkul programatorului de întâlniri direct în corpul oricărui e-mail compus în Pipedrive.

Încorporați pe site-ul dvs.

Accesați Activități > Programator de întâlniri > Gestionați disponibilitatea. Apoi, dați clic pe „Partajați” în partea dreaptă a ecranului.

Copiați fragmentul pentru a încorpora linkul întâlnirii și lipiți-l pe site-ul dvs.

Când un client selectează un interval orar pentru a crea o programare, va primi un e-mail de confirmare:

Rezervarea unei programări creează, de asemenea, o activitate în calendarul de activități Pipedrive:

Dacă dați clic pe o programare din această vizualizare, veți fi redirecționat către vizualizarea calendarului programatorului de întâlniri, unde puteți edita sau șterge programarea.

Adăugarea textului de subsol în formularul programatorului de întâlniri

Pentru a adăuga text de subsol în formularul programatorului de întâlniri, accesați fereastra cu detaliile întâlnirii și dați clic pe „+ Adăugați subsol” în partea de jos a ecranului.

Destinatarul linkului va vedea textul de subsol când își trimite informațiile de contact:

Ștergerea programărilor

Accesați vizualizarea calendarului de activități și dați clic pe programarea pe care doriți să o ștergeți.

Veți fi redirecționat către calendarul programatorului de întâlniri, unde puteți selecta ora întâlnirii și pictograma coș de gunoi.