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Meeting scheduler
Lo strumento pianificatore di riunioni di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione di sincronizzazione email.
Dove trovare il programmatore di incontri
Ci sono due luoghi in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link per il programmare di incontri:
- Fai clic su “Programmatori di incontri” nella casella di composizione dell'email sia nella vista dettagli di un elemento che nella scheda email
- Vai alla scheda attività e fai clic su ”Programmatori di incontri“ nell'angolo in alto a sinistra dello schermo
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Tipi di link
Quando proponi orari ai tuoi clienti in Pipedrive, considera quali dei seguenti desideri fornire:
- La tua disponibilità generale per permettere al cliente di scegliere un orario per sé
- Un orario specifico che desideri proporre
Disponibilità generale
La disponibilità generale significa che stai selezionando fasce orarie più ampie progettate per finestre maggiori che i clienti possono prenotare.
Per creare un link per offrire la tua disponibilità, seleziona Gestisci disponibilità > Aggiungi disponibilità, o modifica quella predefinita.
Orari specifici
Pianificare orari specifici significa che stai creando slot per impegni una tantum con i clienti. Questo è progettato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi d'affari o chiamate telefoniche programmate.
Seleziona “Scegli orari” per scegliere qualsiasi spazio libero sul tuo calendario che desideri offrire al tuo cliente.
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Gestire i tempi proposti
Puoi regolare i tuoi tempi disponibili, sia generali che specifici, anche dopo aver generato i tuoi link per la programmazione delle riunioni.
Disponibilità generale
Vai a Attività > Programmatore di riunioni > Gestisci disponibilità, quindi seleziona “Aggiungi disponibilità” per un nuovo link, oppure fai clic su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.
In questa sezione, è necessario definire la durata della riunione, le date in cui la disponibilità sarà attiva e le fasce orarie. Puoi anche modificare le impostazioni di buffer e di tempo se necessario.
Nella finestra di disponibilità generale, puoi anteprima, condividere o fare clic sull'icona della cestino per eliminarla.
-
Espandi
Vedi le fasce orarie disponibili nel link del programmatore di riunioni specificato -
Icona del cestino
Elimina il link del programmatore di riunioni -
Icona di anteprima
Anteprima di ciò che vedranno i destinatari del link -
Condividi
Crea un link per la programmazione delle riunioni condivisibile
Fasce orarie specifiche
Vai a Programmatore di riunioni > Seleziona tempi e seleziona il giorno e l'ora per il tuo appuntamento utilizzando la visualizzazione del calendario.
Puoi modificare i tuoi link per appuntamenti singoli esistenti passando il cursore su Seleziona tempi e facendo clic sull'icona dell'ingranaggio.
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Prenotazione di un intervallo di tempo
Una volta che hai creato una disponibilità per il pianificatore di riunioni, puoi condividere il link nei seguenti modi.
Manuale
Vai su Attività > Pianificatore di riunioni e passa il mouse sopra la disponibilità per copiare il tuo link di invito.
Incorpora il tuo link del pianificatore di riunioni direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.
Incorpora nel tuo sito web
Vai su Attività > Pianificatore di riunioni > Gestisci disponibilità. Poi, fai clic su “Condividi” nel lato destro dello schermo.
Copia il frammento per incorporare il link della riunione e incollalo sul tuo sito web.
Quando un cliente seleziona un intervallo di tempo per creare un appuntamento, riceverà un'email di conferma:
La prenotazione di un appuntamento crea anche un'attività nel tuo calendario delle attività Pipedrive:
Cliccare su un appuntamento da questa vista ti reindirizzerà alla vista del calendario del Pianificatore, dove puoi modificare o eliminare il tuo appuntamento.
```Aggiungere testo nel piè di pagina al modulo del pianificatore
Per aggiungere testo nel piè di pagina al tuo modulo di pianificazione degli incontri, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca “+ Aggiungi piè di pagina” in fondo allo schermo.
Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invia le proprie informazioni di contatto:
Cancellazione degli appuntamenti
Vai alla vista del calendario delle tue attività e fai clic sull'appuntamento che vuoi eliminare.
Verrai reindirizzato al calendario del pianificatore di incontri, dove puoi selezionare l'orario dell'incontro e l'icona del cestino.
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