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Scheduler
Lo strumento Pianificatore di Pipedrive è un ottimo modo per restare in contatto con i clienti quando è comodo per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione di sincronizzazione della posta elettronica.
Dove trovarlo
Ci sono due luoghi in Pipedrive in cui puoi creare o copiare un link Scheduler:
- Clicca su “Propose times” nella casella di composizione dell'email sia nella vista dettaglio di un elemento che nella scheda mail
- Vai alla scheda attività e clicca su “Propose times” nell'angolo in alto a sinistra dello schermo
Tipi di collegamenti
Quando proponi orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera cosa desideri offrire tra le seguenti opzioni:
- La tua disponibilità generale per consentire al cliente di scegliere un orario autonomamente
- Un orario specifico che vuoi proporre
Disponibilità generale:
La disponibilità generale significa che stai selezionando finestre di tempo più ampie che i clienti possono prenotare.
Per creare un link per offrire la tua disponibilità, seleziona "Gestisci disponibilità" > "Crea nuova disponibilità," o utilizza una delle disponibilità che hai già programmato.
Orari specifici
La pianificazione per orari specifici significa che stai creando slot per appuntamenti singoli con i clienti. Questo è pensato per appuntamenti non ricorrenti come pranzi di lavoro o chiamate telefoniche programmate.
Seleziona "Scegli orari" per selezionare gli slot liberi nel tuo calendario che desideri offrire al cliente.
Gestione dei tempi proposti
È possibile regolare i propri tempi disponibili, sia in generale che in modo specifico, anche dopo aver generato i link del proprio Scheduler.
Disponibilità generale
Andare su "Proporre orari" > "Gestisci disponibilità", quindi selezionare "Crea nuova disponibilità" per un nuovo link, o fare clic su uno dei link esistenti per modificarlo.
Nella finestra di disponibilità generale, è possibile fare clic sui seguenti pulsanti per gestire i propri link:
-
Espandi
Visualizza gli slot temporali disponibili nel link dello Scheduler specificato -
Icona del cestino
Elimina il link dello Scheduler -
Icona di anteprima
Visualizza l'anteprima di ciò che i destinatari del link vedranno -
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Crea un link dello Scheduler condivisibile
Slot di tempo specifici
Andare su "Proporre orari" > "Scegli orari" e selezionare il giorno e l'orario per l'appuntamento utilizzando la vista del calendario.
È possibile modificare i propri link di appuntamenti singoli esistenti facendo clic sull'icona ingranaggio accanto a "Scegli orari".
Eliminazione degli appuntamenti
Vai alla vista del calendario delle attività e fai clic sull'appuntamento che desideri eliminare.
Verrai reindirizzato al calendario dello Scheduler, dove potrai selezionare l'orario dell'incontro e fare clic su "Elimina collegamento".
Prenotazione di uno slot di tempo
Una volta creato un disponibilità del pianificatore, puoi condividere il link in un paio di modi.
- Manualmente
Vai su Attività > "Proporre orari" e copia il link dell'invito da inviare ai clienti.
Incorpora il tuo link del pianificatore direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.
Quando un cliente seleziona uno slot di tempo per creare un appuntamento, riceverà una email di conferma:
La prenotazione di un appuntamento crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive:
Cliccando su un appuntamento da questa visualizzazione verrai reindirizzato alla visualizzazione del calendario del pianificatore, dove puoi modificare o cancellare il tuo appuntamento.
Aggiunta testo a piè di pagina al modulo Scheduler
Per aggiungere un testo a piè di pagina al tuo modulo Scheduler, vai alla finestra dei dettagli della riunione e clicca su "+ Aggiungi piè di pagina" in fondo allo schermo.
Il destinatario del link visualizzerà il testo a piè di pagina quando invierà le proprie informazioni di contatto:
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