Base di conoscenza

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Dove trovarlo
Gestione delle ore proposte
Cancellazione degli appuntamenti
Prenotazione di uno slot di tempo
Aggiunta del testo del piè di pagina al modulo di pianificazione

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Scheduler

BF
Breandan Flood, 20 ottobre 2023
Nota: La funzione Scheduler è disponibile nei piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un solo link di "disponibilità generale", mentre gli utenti di piani superiori possono creare quanti link desiderano.

Lo strumento Scheduler di Pipedrive è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti quando è conveniente per entrambi, e puoi usarlo insieme alla funzione di sincronizzazione email.

Nota: Gli utenti dell'add-on LeadBooster hanno accesso completo e illimitato a Scheduler.

Dove trovarlo

Ci sono due posti in Pipedrive dove puoi creare o copiare un link di calendario:

  • Clicca su "Proporre orari" nella casella di composizione della email, sia nella vista dettagli di un elemento o nella scheda mail
  • Vai alla scheda attività e clicca su "Proporre orari" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo


Tipi di link

N.B: Gli utenti avanzati hanno un limite di un link "Disponibilità generale" attivo, mentre gli utenti professionali e superiori ne hanno un numero illimitato.

Quando proponi degli orari ai tuoi clienti su Pipedrive, considera quali dei seguenti vuoi offrire:

  • La tua disponibilità generale per permettere al cliente di scegliere un orario da solo
  • Un orario specifico che vuoi proporre

Disponibilità generale

La disponibilità generale significa che stai selezionando periodi di tempo più ampi progettati per finestre temporali più grandi che i clienti possono prenotare.

Per creare un link per offrire la tua disponibilità, seleziona "Gestisci disponibilità" > "Crea nuova disponibilità," oppure utilizza una delle disponibilità già programmate.

N.B: Per saperne di più sulla pianificazione della disponibilità generale su Pipedrive, dai un'occhiata a questo articolo.

Orari specifici

La pianificazione degli orari specifici significa che stai creando slot per appuntamenti singoli con i clienti. Questo è pensato per appuntamenti non ricorrenti come meeting a pranzo o telefonate programmate.

Seleziona "Scegli orari" per scegliere eventuali spazi liberi nel tuo calendario che desideri offrire al cliente.

N.B: Per saperne di più sulla pianificazione per i tuoi orari specifici su Pipedrive, leggi questo articolo.

Gestione delle ore proposte

Puoi regolare i tuoi orari disponibili, sia in generale che specifici, anche dopo aver generato i tuoi link dello scheduler.

Disponibilità generale

Vai a "Proporre orari" > "Gestisci disponibilità", quindi seleziona "Crea nuova disponibilità" per un nuovo link, o clicca su uno dei tuoi link esistenti per modificarlo.

Nella finestra di disponibilità generale, puoi fare clic sui seguenti pulsanti per gestire i tuoi link:

  • Espandi
    Vedi gli slot di tempo disponibili nel link dello scheduler specificato.
  • Icona del cestino
    Elimina il link dello scheduler.
  • Icona Anteprima
    Visualizza l'anteprima di ciò che i destinatari del link vedranno.
  • Condividi
    Crea un link dello scheduler condivisibile.

Slot di tempo specifici

Vai a "Proporre orari" > "Scegli orari" e seleziona il giorno e l'ora per il tuo appuntamento utilizzando la visualizzazione del calendario.

Puoi modificare i tuoi link per appuntamenti singoli esistenti cliccando sull'icona ingranaggio accanto a "Scegli orari".


Cancellazione degli appuntamenti

Vai alla visualizzazione del calendario delle attività e clicca sull'appuntamento che desideri cancellare.

Verrai reindirizzato al calendario del Planner, dove puoi selezionare l'orario della riunione e cliccare su "Elimina link".

Nota: Lo slot di tempo precedentemente occupato diventa nuovamente disponibile una volta eliminata l'attività.


Prenotazione di uno slot di tempo

Una volta creato un periodo di disponibilità nello Scheduler, è possibile condividere il link in diversi modi.

  • Manualmente

Andare su Attività > "Proporre orari" e copiare il link di invito da inviare ai clienti.

  • Email

Incorporare il link dello Scheduler direttamente nel corpo di qualsiasi email composta in Pipedrive.

Quando un cliente seleziona uno slot di tempo per creare un'appuntamento, riceverà una email di conferma:

La prenotazione di un appuntamento crea anche un'attività nel calendario delle attività di Pipedrive:

Cliccando su un appuntamento da questa vista, verrai reindirizzato alla vista del calendario dello Scheduler, dove è possibile modificare o eliminare l'appuntamento.


Aggiunta del testo del piè di pagina al modulo di pianificazione

Per aggiungere il testo del piè di pagina al modulo di pianificazione, vai alla finestra dei dettagli dell'incontro e clicca su "+ Aggiungi piè di pagina" in fondo allo schermo.

Il destinatario del link vedrà il testo del piè di pagina quando invierà le proprie informazioni di contatto:

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