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Thèmes
Démarrer la planification dans Pipedrive
Disponibilité générale
Horaires spécifiques
Gérer les heures proposées
Réserver un créneau horaire
Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur

Planificateur

BF
Breandan Flood, 1 août 2022
Remarque : La fonctionnalité Planificateur est disponible avec les plans Avancé, Professionnel et Entreprise. Les utilisateurs du forfait Avancé de Pipedrive sont limités à un seul lien de « Disponibilité générale », tandis que ceux qui sont sur les forfaits Professionnel ou Entreprise peuvent créer autant de liens que nécessaire. Les utilisateurs de l'extension LeadBooster bénéficient d'un accès complet et illimité au Planificateur.

La moitié du combat qu'est la vente consiste à trouver le bon moment pour avoir des conversations substantielles avec vos clients. Le Planificateur de Pipedrive est un excellent outil pour contacter vos clients à une heure mutuellement convenable. Tous les abonnements comprennent la fonctionnalité Planificateur, mais celle-ci atteint son maximum d'efficacité lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Pour en savoir plus sur la synchronisation des e-mails, veuillez consulter cet article.


Démarrer la planification dans Pipedrive

Si vous avez souscrit l'abonnement Essentiel ou si vous n'avez pas activé la synchronisation des e-mails, l'onglet Proposer des horaires apparaîtra près de l'onglet Activité dans la vue détaillée de vos affaires, contacts ou organisations de votre compte Pipedrive.

Lorsque vous utilisez l'abonnement Avancé ou Professionnel en ayant activé la fonctionnalité de synchronisation des e-mails, vous pouvez accéder à l'option Proposer des horaires depuis l'onglet Messagerie dans la page détaillée ou directement dans votre boîte de réception. Une fois les liens du Planificateur créés, vous pouvez les saisir directement dans la zone de rédaction d'e-mail pour les envoyer à vos clients.

Lorsque vous proposez des horaires à vos clients dans Pipedrive, il peut être utile de leur fournir un lien vers vos disponibilités générales, et de leur permettre de choisir un horaire par eux-mêmes, ou de sélectionner un horaire spécifique que vous souhaitez proposer.


Disponibilité générale

Lorsque vous planifiez votre disponibilité générale, vous sélectionnez de larges créneaux horaires avec un client. L'idée est de disposer de créneaux confortables que les clients peuvent réserver pour avoir des discussions sur un thème planifié normalement, qu'il s'agisse, par exemple, d'une démonstration produit ou d'un webinaire.

Si vous avez un emploi du temps plus ouvert mais que vous souhaitez que vos clients puissent réserver un créneau de leur choix, sélectionnez « Configurer ma disponibilité » – ou l'une des disponibilités que vous avez déjà programmées – et insérez vos informations.

Pour en savoir plus sur la planification de votre disponibilité générale dans Pipedrive, cliquez ici.

Remarque : Les abonnés Essentiel ou Avancé n'ont qu'un seul lien « Disponibilité générale » actif, tandis que les abonnés Professionnel et Entreprise disposent de liens de « Disponibilité générale » en nombre illimité.


Horaires spécifiques

Lorsque vous opérez la planification pour un horaire spécifique, il s'agit de choisir des créneaux horaires précis pour un rendez-vous unique avec un client. L'idée est ici de permettre des réunions ad hoc, comme des déjeuners d'affaires ou des appels téléphoniques planifiés.

Si votre agenda est chargé et que vous voyez qu'il est nécessaire de programmer une réunion rapide avec votre client, sélectionnez « Choisir des heures » et choisissez n'importe quelle plage libre de votre emploi du temps pour la proposer à votre client par e-mail.

Pour en savoir plus sur la planification de vos horaires spécifiques dans Pipedrive, consultez cet article.


Gérer les heures proposées

Pour paramétrer les informations des liens du Planificateur pour vos créneaux spécifiques ou votre disponibilité générale, il vous suffit de sélectionner Proposer des horaires > Gérer la disponibilité pour gérer la disponibilité générale, ou de cliquer sur l'icône engrenage près de « Choisir des horaires » pour gérer des créneaux spécifiques.

Lorsque vous arrivez sur la page affichant les liens généraux et spécifiques du Planificateur, vous pouvez cliquer sur les boutons suivants pour gérer vos liens :

  • Développer
    Afficher les créneaux disponibles dans le lien de Planificateur spécifié
  • Icône corbeille
    Supprimer ce lien de Planificateur
  • Icône de prévisualisation
    Prévisualiser ce que le destinataire du lien recevra
  • Partager
    Partager le lien de Planificateur


Pour supprimer des rendez-vous précis, il vous suffit de sélectionner l'activité correspondante dans votre agenda Pipedrive et de cliquer sur l'icône Corbeille dans le coin inférieur droit des détails de l'activité :

Toutes les mises à jour sur le lien seront dynamiques, c'est-à-dire qu'une fois le rendez-vous supprimé, le créneau horaire précédemment occupé redeviendra disponible.


Réserver un créneau horaire

Après avoir sélectionné l'horaire à partir de l'une des options ci-dessus, un lien sera automatiquement généré dans le corps de l'e-mail que vous rédigez. Le texte associé peut être modifié à votre guise pour s'accorder au ton de votre conversation.

En cliquant sur le lien, le client verra les horaires que vous avez proposés, choisira celui qui lui convient le mieux et confirmera officiellement la réservation de ce créneau dans votre agenda.

Le client recevra également une invitation de calendrier à l'adresse e-mail fournie, afin qu'il ne risque pas d'oublier la date que vous avez convenue ensemble.

Par la sélection d'un créneau horaire et la fourniture des détails appropriés, ce rendez-vous avec votre client sera enregistré comme activité dans votre compte Pipedrive, avec l'heure choisie par le client.

Toute information fournie par le client – comme son nom, son numéro de téléphone ou la réponse à tout champ que vous auriez pu programmer dans votre invitation – sera enregistrée dans une note associée à cette activité, afin que vous puissiez aisément vous y reporter avant de parler avec votre client.


Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur

Un pied de page est une section de texte ajoutée au bas d'une invitation à un rendez-vous, qui peut être utilisée pour ajouter toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter communiquer : notes de remerciements, décharge de responsabilité sur le traitement des données, liens divers (par exemple conditions d'utilisation, politique de confidentialité).

Une fois votre lien Planificateur sauvegardé, si vous avez ajouté du texte dans la section de pied de page, il apparaîtra sous la forme suivante :

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