Planificateur de rendez-vous
L'outil Planificateur de rendez-vous de Pipedrive est excellent pour entrer en contact avec vos clients à un moment mutuellement favorable, et il est utilisable en coordination avec la fonctionnalité de synchronisation des e-mails.
Où trouve-t-on le planificateur de rendez-vous
Il existe dans Pipedrive deux emplacements où vous pouvez créer ou copier un lien du planificateur de rendez-vous :
- Cliquez sur « Planificateur de rendez-vous » dans la boîte d'édition d'un e-mail, que vous vous trouviez dans la vue détaillée d'un élément ou sur l'onglet messagerie
- Allez dans l'onglet activités et cliquez sur « Planificateur de rendez-vous » dans le coin supérieur gauche de l'écran
Types de liens
Lorsque vous proposez des dates à vos clients dans Pipedrive, demandez-vous si vous souhaitez indiquer :
- Votre disponibilité générale pour laisser le client choisir une date lui-même
- Une date spécifique que vous proposez
Disponibilité générale
La disponibilité générale signifie que vous sélectionnez des créneaux importants au sein desquels les clients peuvent réserver un rendez-vous.
Pour créer un lien et indiquer votre disponibilité, sélectionner Gérer ma disponibilité > Ajouter une disponibilité, ou modifiez la disponibilité par défaut.
Horaires spécifiques
Planifier pour des dates et horaires spécifiques signifie que vous créez des créneaux pour des rendez-vous uniques avec des clients. L'idée est ici de permettre des réunions simples, comme des déjeuners d'affaires ou des appels téléphoniques planifiés.
Sélectionnez « Choisir des dates » pour choisir un des moments disponibles sur votre calendrier et le proposer à votre client.
Gestion des créneaux proposés
Vous pouvez modifier vos dates de disponibilité générale ou spécifique, même après avoir généré vos liens du planificateur de rendez-vous.
Disponibilité générale
Allez dans Activités > Planificateur de rendez-vous > Gérer la disponibilité, puis sélectionnez « Ajouter une disponibilité » pour générer un nouveau lien, ou cliquez sur un de vos liens existants pour le modifier.
Dans cette section, vous devrez définir la durée du rendez-vous, les dates auxquelles la disponibilité est activée et les créneaux. Vous pouvez également modifier le réglage des plages de sécurité et des heures.
Dans la fenêtre de disponibilité générale, vous pouvez vérifier et partager la disponibilité que vous venez de configurer, ou cliquer sur l'icône corbeille pour la supprimer.
-
Développer
Afficher les créneaux disponibles dans le lien de planificateur de rendez-vous spécifié -
Icône corbeille
Supprimer ce lien de planificateur de rendez-vous -
Icône de prévisualisation
Prévisualiser ce que le destinataire du lien recevra -
Partager
Créer un lien partageable de planificateur de rendez-vous
Créneaux spécifiques
Allez dans Planificateur de rendez-vous > Choisir des horaires , et sélectionnez le jour et l'heure de votre rendez-vous en utilisant la vue du calendrier.
Vous pouvez modifier vos liens existants de rendez-vous uniques en glissant le curseur sur Choisir des horaires et en cliquant sur l'icône engrenage.
Réserver un créneau horaire
Une fois que vous avez créé une disponibilité dans le planificateur de rendez-vous, vous avez les façons suivantes de partager le lien.
Manuellement
Allez dans Activités > Planificateur de rendez-vous et glissez le curseur sur la disponibilité pour copier votre lien d'invitation.
Intégrez directement votre lien planificateur de rendez-vous dans le corps de n'importe quel e-mail composé dans Pipedrive.
Intégrer sur votre site web
Allez dans Activités > Planificateur de rendez-vous > Gérer la disponibilité. Cliquez ensuite sur « Partager » dans la partie droite de l'écran.
Copiez le snippet pour intégrer le lien du rendez-vous et collez-le sur votre site web.
Lorsqu'un client sélectionne un créneau horaire pour créer un rendez-vous, il recevra un e-mail de confirmation :
La réservation d'un rendez-vous crée également une activité dans votre calendrier Pipedrive des activités :
Si vous cliquez sur un rendez-vous dans cette vue vous redirigera vers la vue du calendrier du Planificateur, où vous pourrez modifier ou supprimer ce rendez-vous.
Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur
Pour ajouter un texte en pied de page à votre formulaire de planificateur de rendez-vous, allez dans la fenêtre des détails de la réunion et cliquez sur « + Ajouter un pied de page » en bas de l'écran.
Le destinataire du lien verra le texte du pied de page lorsqu'il entrera ses informations de contact :
Suppression de rendez-vous
Allez dans votre vue du calendrier des activités et cliquez sur le rendez-vous que vous voulez supprimer.
Vous serez redirigé vers le calendrier du planificateur de rendez-vous, dans lequel vous pourrez sélectionner la date du rendez-vous et cliquer sur l'icône corbeille.
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