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Planung in Pipedrive starten
Generelle Verfügbarkeit
Bestimmte Zeiten
Vorgeschlagene Zeiten verwalten
Zeitfenster buchen
Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen

Planer

BF
Breandan Flood, 1. August 2022
Hinweis: Die Funktion Planer ist in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise verfügbar. Den Nutzern des Advanced Plans von Pipedrive steht ausschließlich ein Link für die „Allgemeine Verfügbarkeit“ zur Verfügung, während Professional und Enterprise Plan-Nutzer beliebig viele Links erstellen können. Die Nutzer des
LeadBooster Add-Ons
erhalten vollständigen, uneingeschränkten Zugriff auf den Planer.

Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist das Finden der richtigen Zeit, um mit Ihrem Kunden ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen zu können. Das Planer-Tool von Pipedrive bietet eine großartige Möglichkeit, den Kontakt zu Ihren Kunden zu einem Zeitpunkt zu pflegen, der für Sie beide günstig ist. Alle unsere Pläne beinhalten die Planer-Funktion, aber die Funktion bietet die größten Vorteile, wenn sie zusammen mit der Funktion E-Mail-Synchronisation verwendet wird. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion.


Planung in Pipedrive starten

Wenn Sie den Essential-Plan abonniert oder Ihre E-Mail-Synchronisation nicht aktiviert haben, erscheint der Tab Zeiten vorschlagen neben dem Aktivitäten-Tab in der Detailansicht jedes Deals, Kontakts oder jeder Organisation in Ihrem Pipedrive-Account.

Wenn Sie den Advanced oder den Professional Plan mit aktivierter E-Mail-Synchronisierungsfunktion nutzen, können Sie die Option Zeiten vorschlagen über den Tab E-Mail auf jeder Detailseite oder direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang aufrufen. Sobald Sie Ihre Planer-Links erstellt haben, können Sie diese direkt in den E-Mail-Composer eingeben, um sie an Ihre Kunden zu versenden.

Wenn Sie Ihren Kunden in Pipedrive Zeitvorschläge machen, können Sie wählen, ob Sie einen Link mit Ihrer allgemeinen Verfügbarkeit erstellen und den Kunden eine Zeit auswählen lassen möchten oder ob Sie ihm Vorschläge für eine spezifische Zeit anbieten.


Generelle Verfügbarkeit

Wenn Sie generelle Verfügbarkeiten festlegen, legen Sie einen breiteren Zeitrahmen fest. Dies ist für größere Zeitfenster gedacht, in denen Kunden Ihre Zeit für eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung buchen können, wie z. B. eine Produktpräsentation oder ein Webinar.

Wenn Sie einen offenen Terminplan haben, aber Ihren Kunden die Möglichkeit geben möchten, ein Zeitfenster ihrer Wahl zu buchen, wählen Sie „Verfügbarkeit einstellen“ – oder eine der Verfügbarkeiten, die Sie bereits festgelegt haben – und geben Sie Ihre Informationen an.

Um mehr über Ihre allgemeine Verfügbarkeit in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie hier.

Hinweis: Nutzer des Essential und Advanced Plans verfügen nur über einen Link für die „Allgemeine Verfügbarkeit“, während den Nutzer des Professional und Enterprise Plans eine unbegrenzte Anzahl an Links für die „Generelle Verfügbarkeit“ zur Verfügung steht.


Bestimmte Zeiten

Wenn Sie eine ganz bestimmte Zeit festlegen, wählen Sie bestimmte Slots für ein einmaliges Meeting mit einem Kunden. Dies ist für Ad-hoc-Meetings ausgelegt, z. B. für Lunch-Meetings oder geplante Telefongespräche.

Wenn Sie einen vollen Terminkalender haben und ein kurzes Meeting mit Ihrem Kunden einplanen müssen, wählen Sie Zeiten auswählen“ und wählen Sie freie Zeiten in Ihrem Terminkalender, um sie Ihrem Kunden per E-Mail vorzuschlagen.

Wenn Sie mehr über die Planung spezifischer Termine in Pipedrive erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel.


Vorgeschlagene Zeiten verwalten

Um die Informationen für Ihre spezifischen Termine oder allgemeinen Verfügbarkeits-Links anzupassen, wählen Sie einfach Zeiten vorschlagen Verfügbarkeit verwalten, um Ihre allgemeine Verfügbarkeit zu verwalten oder das Zahnradsymbol neben „Zeiten auswählen“, um Ihre spezifischen Zeitfenster zu verwalten.

Wenn Sie auf die Seite gelangen, auf der Sie die allgemeinen oder spezifischen Planerlinks sehen, können Sie durch Anklicken der folgenden Schaltflächen Ihre Links verwalten:

  • Erweitern
    Sehen Sie sich die verfügbaren Zeitfenster im angegebenen Link des Planers an
  • Papierkorb-Symbol
    Diesen Planer-Link löschen
  • Vorschau-Symbol
    Vorschau dessen, was die Empfänger des Links sehen werden
  • Teilen
    Planer-Link teilen


Um bestimmte Termine zu löschen, wählen Sie einfach die Aktivität in Ihrem Pipedrive Kalender aus und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol unten rechts in den Aktivitätsdetails:

Alle Aktualisierungen des Links sind dynamisch, d. h. sobald der Termin gelöscht wurde, wird das zuvor belegte Zeitfenster wieder verfügbar.


Zeitfenster buchen

Sobald Sie Ihre Zeit aus einer der oben genannten Optionen ausgewählt haben, wird automatisch ein Link im Textfeld der von Ihnen verfassten E-Mail generiert. Der zugehörige Text kann je nach dem Ton Ihres Gesprächs geändert werden.

Wenn der Kunde darauf klickt, kann er die von Ihnen festgelegten Zeiten sehen, den für ihn passenden Termin auswählen und die Buchung dieser Zeit in Ihrem Kalender bestätigen.

Der Kunde erhält außerdem eine Kalendereinladung an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse, damit er Ihren wichtigen gemeinsamen Termin nicht vergisst.

Durch die Auswahl eines Zeitfensters und die Angabe der entsprechenden Details wird das Meeting mit diesem Kunden als Aktivität in Ihrem Pipedrive Account zu der von Ihrem Kunden gewählten Zeit gespeichert.

Alle vom Kunden angegebenen Informationen – wie der Name, die Telefonnummer und die Antworten auf die Felder, die Sie in Ihrer Einladung zu einem Treffen eingegeben haben – werden als Notiz zu dieser Aktivität gespeichert, damit Sie sie vor dem Gespräch mit dem Kunden problemlos aufrufen können.


Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen

Eine Fußzeile ist ein Textabschnitt, der am Ende einer Einladung zu einem Meeting eingefügt wird und in den Sie zusätzliche Informationen einfügen können: Dankesworte, Haftungsausschlüsse für die Datenverarbeitung oder verschiedene Links (z. B. Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinie).

Wenn Sie Text zur Fußzeile hinzugefügt haben, wird dieser nach dem Speichern Ihres Planer-Links wie folgt angezeigt:

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