Base de Conhecimento

A ferramenta Agendador do Pipedrive é uma ótima maneira de manter contato com os clientes em momentos convenientes para ambos, e você pode combiná-la com o recurso de sincronização de e-mails.

Onde encontrá-lo

No Pipedrive, há dois lugares onde você pode criar ou copiar um link do Agendador:

• Clique em "Sugerir horários" na caixa de edição de e-mails da visualização de detalhes de um item ou na aba Correio.

• Clique na aba Atividades e em "Sugerir horários" no canto superior esquerdo da tela.

Tipos de links

Ao sugerir horários para seus clientes no Pipedrive, considere qual das seguintes opções você deseja oferecer:

• Sua disponibilidade geral para permitir que os clientes escolham um horário;
• Um horário específico que você deseja propor.

Disponibilidade geral

Na opção de disponibilidade geral, você seleciona intervalos de tempo maiores e com horários mais flexíveis para os clientes escolherem.

Para criar um link ao oferecer sua disponibilidade, selecione "Gerenciar disponibilidade"> "Criar nova disponibilidade" ou use um das disponibilidades que você já programou.

Horários específicos

Agendar um horário específico usando significa criar uma vaga para uma reunião individual com um cliente. Esta opção é ideal para compromissos não recorrentes, como almoços ou chamadas programadas.

Selecione "Escolher horários" para definir a vaga livre no seu calendário que você deseja oferecer ao cliente.

Como gerenciar horários propostos

Você pode ajustar os seus horários gerais e específicos disponíveis, mesmo após ter criado os links do Agendador.

Disponibilidade geral

Vá em "Propor horários" > "Gerenciar disponibilidade" e selecione "Criar nova disponibilidade" para obter um novo link, ou clique em um link existente para editá-lo.

Na janela de disponibilidade geral, você pode clicar nos seguintes botões para gerenciar seus links:

• Expandir
  Ver os horários vagos no link do Agendador especificado.
• Lixeira
  Apagar o link do Agendador.
• Ícone de visualização
  Ver uma prévia do que os destinatários do link verão.
• Compartilhar
  Criar um link do Agendador compartilhável.

Horários vagos específicos

Vá em "Sugerir horários" > "Escolher horários" e selecione o dia e a hora do seu compromisso usando a visualização de calendário.

Você pode editar links existentes de compromissos individuais clicando na engrenagem perto de "Escolher horários".

Como excluir compromissos

Abra a visualização de calendário das suas atividades e clique no compromisso que você deseja excluir.

Você será redirecionado para o calendário do Agendador, onde poderá escolher o horário da reunião e clicar em "Excluir link".

Como agendar um horário

Após informar sua disponibilidade no Agendador, você pode compartilhar o link para ela de duas formas.

• Manualmente

Vá em Atividades > "Sugerir horários" e copie o link do seu convite para enviá-lo aos clientes.

• E-mail

Cole o link do Agendador diretamente no corpo de um e-mail redigido no Pipedrive.

Sempre que um cliente escolher um horário para agendar um compromisso, ele receberá um e-mail de confirmação:

Essa ação também faz com que uma atividade seja criada no seu calendário do Pipedrive:

Se você clicar em um compromisso nessa tela, será redirecionado para o calendário do Agendador, onde poderá editar ou excluir o agendamento.

Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

Para adicionar um texto de rodapé ao seu formulário do Agendador, abra a janela de detalhes da reunião e clique em "+ Adicionar rodapé" na parte inferior da tela.

O destinatário do link verá o texto de rodapé assim que enviar suas informações de contato: