Base de Conhecimento

Metade das batalhas travadas por quem trabalha com vendas tem a ver com encontrar o melhor horário para conversar com clientes. O Agendador é uma ótima maneira de manter contato com seus clientes em um momento conveniente para ambos. Todos os nossos planos incluem o Agendador, mas o esse recurso funciona melhor quando usado em conjunto com a Sincronização de e-mail. Para saber mais sobre o recurso de Sincronização de e-mail, leia este artigo.

Comece a agendar no Pipedrive

Se você está no plano Essencial ou não ativou a sincronização de e-mail, a guia de Sugerir horários aparecerá próxima à guia de atividades na visualização de detalhes de qualquer negócio, contato ou organização em sua conta.

Ao usar o plano Avançado ou Profissional com o recurso de Sincronização de e-mail ativado, a opção Propor horários pode ser acessada na guia E-mail de qualquer página de detalhes ou diretamente na sua caixa de entrada. Depois de criar os links do agendador, você pode inseri-los diretamente em seu compositor de e-mail e enviá-los para os clientes.

Ao propor horários para seus clientes no Pipedrive, você pode decidir se quer fornecer um link com sua disponibilidade geral e deixar que o cliente escolha um horário ou sugerir um horário específico.

Disponibilidade geral

Quando você compartilha sua disponibilidade geral com os clientes, dá a eles mais opções de horário para se reunirem com você. E isso também traz o conceito de "conversar em horários marcados" para o relacionamento de vocês, além de facilitar o agendamento de eventuais demonstrações ou webinars.

Se você tem uma agenda mais aberta, mas, ainda assim, prefere que seus clientes agendem um horário compatível, selecione Definir disponibilidade — ou uma das disponibilidades que você já programou — e forneça as informações necessárias.

Para saber mais sobre como definir a sua disponibilidade geral no Pipedrive, clique aqui.

Horários específicos

Quando você agenda um horário específico, basicamente seleciona vagas específicas para uma única reunião com o cliente. Isso é ideal para reuniões ad hoc, como almoços ou chamadas agendadas.

Se a sua agenda estiver muito cheia e você precisar marcar uma reunião de última hora, selecione Escolher horários e escolha qualquer horário vago para enviar um convite para o cliente por e-mail.

Para saber mais sobre como fazer agendamentos em horários específicos no Pipedrive, clique aqui

Gerenciar horários propostos

Para ajustar as informações para os seus horários específicos ou links de disponibilidade geral do Agendador, basta selecionar Propor horários Gerenciar disponibilidade para gerenciar sua disponibilidade geral ou o ícone engrenagem ao lado de Selecionar horários para gerenciar seus horários específicos.

Ao abrir página dos links gerais ou específicos do Agendador, clique nos seguintes botões para gerenciá-los:

• Expandir
  Consulte os horários disponíveis no link especificado do Agendador
• Ícone de lixeira
  Excluir este link do Agendador
• Ícone de visualização
  Visualize o que os destinatários do link verão
• Compartilhar
  Compartilhe o link do Agendador

Para excluir compromissos específicos, selecione a atividade no seu calendário do Pipedrive e clique no ícone da lixeira no canto inferior direito da tela.

Qualquer atualização feita no link será dinâmica, ou seja, se o compromisso for excluído, o horário em que ele aconteceria tornará a ficar disponível.

Reservando um horário

Após selecionar seu horário em uma das opções acima, um link será gerado automaticamente no corpo do e-mail que você estiver escrevendo. O texto associado poderá ser alterado de acordo com o tom da sua conversa.

Quando o cliente clicar nele, poderá ver os horários que você definiu como disponiveis e selecionar aquele que achar mais apropriado, oficializando o agendamento em seu calendário.

O cliente também receberá um convite no e-mail informado, evitando que ele se esqueça do compromisso que marcou com você.

Depois que um horário for selecionado pelo cliente e os detalhes relevantes forem fornecidos, a reunião será salva como uma atividade na sua conta do Pipedrive.

Qualquer informação fornecida pelo cliente, como nome, telefone e respostas para campos que você solicitou no seu convite, será salva e associada à atividade como uma nota que você poderá consultar antes da reunião.

Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

Um rodapé é uma seção de texto adicionada à parte inferior de um convite para uma reunião, que pode ser usada para adicionar informações extras que talvez você queira compartilhar: notas de agradecimento, isenções de responsabilidade relacionadas ao processamento de dados ou links diversos (por ex., termos de uso, política de privacidade).

Após salvar seu link do Agendador, se você tiver adicionado texto à seção do rodapé, ele aparecerá da seguinte maneira: