Base de Conhecimento

A ferramenta agendador de reuniões do Pipedrive é uma ótima maneira de manter contato com os clientes em momentos convenientes para ambos e pode ser combinada com o recurso de sincronização de e-mails.

Onde encontrar o agendador de reuniões

No Pipedrive, há dois lugares onde você pode criar ou copiar um link do agendador de reuniões:

• Clique em “Agendador de reuniões” na caixa de edição de e-mails da visualização de detalhes de um item ou na aba Correio.

• Vá na aba de atividades e clique em “Agendador de reuniões” no canto superior esquerdo da tela.

Tipos de links

Ao propor horários para seus clientes no Pipedrive, considere o que você deseja oferecer:

• Sua disponibilidade geral para permitir que os clientes escolham um horário;
• Um horário específico que você deseja propor.

Disponibilidade geral

Na opção de disponibilidade geral, você seleciona intervalos de tempo maiores e com horários mais flexíveis para os clientes escolherem.

Para criar um link ao oferecer sua disponibilidade, selecione Gerenciar disponibilidade > Adicionar disponibilidade ou edite a padrão.

Horários específicos

Agendar horários específicos significa abrir vagas para compromissos pontuais com os clientes. Esta opção é ideal para compromissos não recorrentes, como almoços ou chamadas agendadas.

Clique em “Escolher horários” para selecionar as datas livres do seu calendário que deseja disponibilizar ao cliente.

Como gerenciar horários propostos

Você pode ajustar seus horários disponíveis, gerais ou específicos, mesmo após criar seus links do agendador de reuniões.

Disponibilidade geral

Vá para Atividades > Agendador de reuniões > Gerenciar disponibilidade e selecione “Adicionar disponibilidade” para novos links ou clique em um dos seus links existentes para editá-lo.

Nesta seção, você precisa definir a duração da reunião, as datas para a disponibilidade ficar ativa e as janelas de tempo. Você também pode editar as configurações de buffer e duração, se necessário.

Na janela de disponibilidade geral, você pode pré-visualizar, compartilhar ou clicar na lixeira para excluir.

• Expandir
  Mostra os horários vagos disponíveis no link do agendador de reuniões especificado.
• Ícone da lixeira
  Exclui o link do agendador de reuniões.
• Ícone de visualização
  Exibe uma prévia do que os destinatários do link verão.
• Compartilhar
  Cria um link compartilhável do agendador de reuniões.

Horários vagos específicos

Vá para Agendador de reuniões > Escolher horários e selecione o dia e a hora do seu compromisso usando a visualização de calendário.

Você pode editar seus links de compromissos pontuais passando o mouse sobre Escolher horários e clicando no ícone da engrenagem.

Como agendar um horário

Após criar uma disponibilidade no agendador de reuniões, você pode compartilhar o link das seguintes formas.

Manualmente

Vá para Atividades > Agendador de reuniões e passe o cursor sobre a disponibilidade para copiar o link do seu convite.

E-mail

Incorpore seu link do agendador de reuniões diretamente no corpo de qualquer e-mail criado no Pipedrive.

Como incorporar no seu site

Vá para Atividades > Agendador de reuniões > Gerenciar disponibilidade. Clique em “Compartilhar” no lado direito da tela.

Copie o código para incorporar o link da reunião e colá-lo em seu site.

Sempre que um cliente escolher um horário para agendar um compromisso, será enviado um e-mail de confirmação:

Agendar um compromisso também resulta na criação de uma atividade no seu calendário do Pipedrive:

Ao clicar em um compromisso nessa tela, você será redirecionado para a visualização de calendário do Agendador, onde poderá editar ou excluir o agendamento.

Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

Para adicionar um texto de rodapé ao seu formulário do agendador de reuniões, abra a janela de detalhes da reunião e clique em “+ Adicionar rodapé” na parte inferior da tela.

O destinatário do link verá o texto de rodapé assim que enviar suas informações de contato:

Como excluir compromissos

Abra a visualização de calendário das suas atividades e clique no compromisso que você deseja excluir.

Você será redirecionado para o calendário do agendador, onde poderá selecionar o horário da reunião e terá acesso à lixeira.