기술 자료

Pipedrive의 Scheduler 도구는 편리한 시간대에 클라이언트와 연락을 유지하는 좋은 방법이며, 이메일 동기화 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요

Pipedrive에서 스케줄러 링크를 생성하거나 복사할 수 있는 두 군데가 있습니다:

• 메일 탭 또는 항목의 상세보기의 이메일 작성 상자에서 "미팅 스케줄러"를 클릭합니다.

• 화면 왼쪽 상단에 있는 "활동" 탭으로 이동한 후, "미팅 스케줄러"를 클릭합니다.

링크 유형

파이프드라이브(Pipedrive)에서 고객에게 시간을 제안할 때, 다음 중에서 제공하고자 하는 것을 고려해보세요:

• 고객이 스스로 시간을 선택할 수 있도록 일반적으로 이용 가능한 시간대
• 제안하려는 특정 시간

일반적인 이용 가능성

일반적인 이용 가능성은 고객이 예약할 수 있는 큰 창문을 위해 설계된 넓은 시간 범위를 선택하는 것을 의미합니다.

작성한 이용 가능성을 제공하기 위해 링크를 생성하려면 이용 가능성 관리 > 새 이용 가능성 생성을 선택하거나 이미 프로그램된 이용 가능성 중 하나를 사용하세요.

특정 시간

특정 시간에 대한 예약은 한 번의 고객과의 업무를 위한 슬롯을 생성하는 것을 의미합니다. 이는 점심 회의나 예약된 전화 통화와 같이 반복되지 않는 약속에 적합합니다.

고객에게 제공하려는 캘린더의 빈 시간대에서 선택하여 "시간 선택"을 선택하세요.

제안된 시간 관리

Scheduler 링크를 생성 한 후에도 일반 및 특정 사용 가능한 시간을 조정할 수 있습니다.

일반적인 가용성

Activities>회의 일정관리 > 가용성 관리로 이동한 다음, 새 링크를 생성하려면 "새 가용성 생성"을 선택하거나 기존 링크 중 하나를 클릭하여 편집할 수 있습니다.

일반적인 가용성 창에서는 미리보기, 공유 또는 삭제를 위해 휴지통 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

• 확장
  지정된 Scheduler 링크의 사용 가능한 시간 슬롯 확인하기
• 휴지통 아이콘
  Scheduler 링크 삭제
• 미리보기 아이콘
  링크 수신자가 볼 내용 미리보기
• 공유
  공유 가능한 Scheduler 링크 생성

특정 시간 슬롯

회의 일정관리 > 시간 선택 으로 이동하여 캘린더 뷰를 사용하여 약속 날짜와 시간을 선택할 수 있습니다.

기존 단일 시간 약속 링크는 시간 선택 위에 커서를 올리고 기어 아이콘을 클릭하여 편집할 수 있습니다.

약속 삭제하기

활동 캘린더 뷰로 이동하여 삭제하려는 약속을 클릭합니다.

스케줄러 캘린더로 리디렉션되며, 회의 시간과 휴지통 아이콘을 선택할 수 있습니다.

시간 슬롯 예약하기

Scheduler 가용성을 만들었으면, 링크를 몇 가지 방법으로 공유할 수 있습니다.

• 수동으로

활동 > 스케줄러 관리로 이동하여 초대 링크를 고객에게 보내세요.

• 이메일

Pipedrive에서 작성된 이메일의 본문에 스케줄러 링크를 삽입하세요.

고객이 시간 슬롯을 선택하여 약속을 만들면, 확인 이메일이 전송됩니다:

약속을 예약하면 Pipedrive 활동 캘린더에도 활동이 생성됩니다:

이 보기에서 약속을 클릭하면 스케줄러 캘린더 보기로 리디렉션되어 약속을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

스케줄러 양식에 푸터 텍스트 추가하기

스케줄러 양식에 푸터 텍스트를 추가하려면 회의 세부 정보 창으로 이동하여 화면 하단의 “+ 푸터 추가”를 클릭하세요.

링크 수신자는 자신의 연락 정보를 제출할 때 푸터 텍스트를 볼 수 있습니다: