기술 자료

파이프드라이브의 스케줄러 도구를 사용하여 특정 시간에 예약하는 것은 고객과의 일회성 회의를 위한 슬롯 선택을 의미합니다.

특정 시간에 예약하려면 활동 > 회의 스케줄러 > 시간 선택으로 이동하세요.

거기서 스케줄러 캘린더 뷰에서 시간 슬롯을 선택하고 회의 세부 정보를 제출하세요.

여기에서 추가할 수 있는 회의 세부 정보는 일반적 가용성에서 제공되는 정보와 동일합니다.

• 회의 이름
  예약된 회의에 대해 고객이 볼 수 있는 이름을 입력하세요. (신규 인수 합병 논의를 위한 점심)
• 장소
  관련이 있다면 장소 정보를 입력하세요. (점심 회의를 위한 음식점의 이름과 주소 등)
• 설명
  예정된 회의에 대한 정보를 입력하세요. (토론 주제 등)
• 고객에게 표시되는 회사 이름
  파이프드라이브에서 사용하는 회사 이름과 고객과의 대화에 사용하는 회사 이름이 다른 경우.
• 양식 필드
  이 필드들은 회의 초대장에 표시되어 고객이 정보를 제출할 수 있습니다. 필수 필드는 회의를 확인하기 위해 고객이 반드시 입력해야 하는 필수 사항입니다.

오른쪽에서는 새로운 약속을 어떤 종류의 활동으로 저장할지 선택하고 메모를 추가할 수 있습니다.

약속 시간을 만든 후에는 시간 선택 위로 마우스를 올리고 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있습니다.