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Como sugerir horários específicos no Agendador?

BF
Breandan Flood, 4 de setembro de 2023
Observação: o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado e superiores. No plano Avançado do Pipedrive, os usuários podem criar somente um link de disponibilidade geral. Em planos superiores, é possível criar links ilimitados.

Agendar um horário específico usando a ferramenta Agendador do Pipedrive significa selecionar horários para reuniões individuais com os clientes.

Para agendar um horário específico, vá em Atividades > “Propor horários” > “Escolher horários”.

Em seguida, selecione um intervalo de tempo no calendário do Agendador e envie os detalhes da sua reunião.

Os detalhes da reunião que você pode adicionar aqui são os mesmos que aparecem na disponibilidade geral.

  • Nome da reunião
    O nome que o cliente verá para a reunião agendada. Por exemplo: "Almoço para discutir sobre as novas aquisições".
  • Localização
    Informações sobre a localização, se relevante. Por exemplo: o nome e endereço do restaurante, se a reunião for um almoço.
  • Descrição
    Informações sobre a reunião. Por exemplo: tópicos a serem discutidos.
  • Nome da empresa visível para o convidado
    Se o nome da sua empresa no Pipedrive for diferente do que você usa para falar com os clientes.
  • Campos de formulário
    Estes campos aparecem no convite da reunião para que o cliente possa compartilhar certas informações. Qualquer campo obrigatório é necessário para o cliente conseguir confirmar a reunião.
Observação: para adicionar um novo campo para os convidados preencherem, clique em “+ Adicionar mais um campo” na respectiva seção. Nome e E-mail são sempre obrigatórios.

À direita, você pode escolher como o seu compromisso será salvo no Pipedrive, incluindo tipos de atividade e anotações relevantes.

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