Base de Conhecimento

Ao agendar um horário específico usando a ferramenta Agendador do Pipedrive, você escolhe vagas específicas na sua agenda para fazer reuniões com clientes.
Se você tem uma agenda apertada e precisa agendar uma reunião rápida, sugerimos selecionar a opção Escolher horários no Agendador e escolher horários livres na sua agenda para sugerir ao cliente por e-mail.

Ao escolher um horário específico para propor, é uma boa ideia estar ciente da sua agenda e de como seu tempo está sendo aproveitado. Se você tem muitas outras atividades marcadas no Pipedrive, é importante especificar os detalhes da sua disponibilidade.
Cuidado ao tomar essas decisões, já que isso afetará o modo como seus clientes poderão agendar horários e, consequentemente, o seu gerenciamento de atividades no Pipedrive.

Para escolher horários específicos, clique em seções da agenda. Se você quiser que os horários sejam mais extensos ou mais curtos, escolha a duração da reunião na lista do menu suspenso acima.
Se você quiser remover um horário, basta clicar no ícone de lixeira.

Depois de programar sua primeira seção com os horários que deseja disponibilizar, clique em Continuar para os detalhes da reunião para prosseguir.

Na área à esquerda, insira os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.

• Título da reunião
  Neste campo, insira o nome da reunião que está sendo agendada e que será visto pelo cliente. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.
• Localização
  Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião será por telefone ou vídeo.
• Descrição
  Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.
• Nome da empresa visível para o convidado
  Se o nome da sua empresa no Pipedrive for diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você o especifique aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.
• Campos de formulários
  Os campos listados aqui aparecerão no convite da reunião que seu cliente terá de confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada.
  Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.

Na área à direita, você pode especificar como essas informações aparecerão na sua conta do Pipedrive.

• Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como:
  A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir atividades personalizadas criadas em sua conta.
• Anexar a seguinte observação em cada reunião marcada:
  Se você deseja fornecer informações padrão para todas as reuniões marcadas pelos clientes com acesso à sua disponibilidade geral no Agendador, pode fazê-lo aqui. Elas serão adicionadas como uma observação à atividade criada pelo cliente quando a reunião for confirmada.
  Isso pode ser útil para a criação de modelos de informações — "lembrar de perguntar sobre a disponibilidade futura do cliente" — que podem ser relevantes para esse tipo de reunião.