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Wie kann ich im Planer bestimmte Zeiten vorschlagen?

BF
Breandan Flood, 13. September 2021
Note: The Scheduler feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Advanced, Professional, and Enterprise plans.

When scheduling for a specific time using Pipedrive's Scheduler tool, you are selecting specific slots for a one-time meeting to have with a customer.
If you have a busy schedule and recognize that you need to schedule a quick meeting with your customer, we suggest selecting the Pick times option in the Scheduler and select any free spots in your schedule to suggest them to your customer via email.

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When choosing a specific time to propose, you will want to be aware of your schedule, and how that time is being used. If you have many other activities scheduled in Pipedrive, it will be important to be very specific regarding the details of your available time.
Be mindful and intentional when making these decisions, as this will affect how customers can schedule your time, and thus how you manage your activities in Pipedrive.

To choose specific times to make available for your customers to select, click on sections of the agenda. If you wish for the noted times to be longer or shorter, choose the meeting duration from the drop-down list above.
If you'd like to remove a time that you've put onto this agenda, simply click the trash can icon to remove it.

Once you've programmed this first section with the time-slots that you wish to be seen as available, click the Continue to meeting details button to proceed.

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In the area on the left, you will be providing the information that appears on the meeting invitation page itself, when the customer provides their valuable information.

  • Name des Meetings
    Hier können Sie den Namen des Meetings festlegen, der für den Kunden sichtbar sein soll. Der Name kann ganz allgemein gehalten werden oder aber auch sehr spezifisch sein.
  • Ort
    Hier können Sie Informationen zum Ort des Meetings eingeben. Wenn Sie sich zum Mittagessen treffen, kann dies der Name des Restaurants sein. Wenn es sich um einen Anruf oder Video-Call handelt, kann das ebenfalls hier festgelegt werden.
  • Beschreibung
    Hier können Sie eine genaue Beschreibung eingeben. Sie können eine Übersicht geben, sodass der Kunde weiß, welche Themen besprochen werden sollen.
  • Unternehmensname (sichtbar für den Gast)
    Sofern sich der Unternehmensname in Pipedrive vom Unternehmensnamen, den Sie im Gespräch mit dem Kunden genutzt haben, unterscheidet, sollten Sie den Namen in diesem Feld entsprechend anpassen. Diese Information wird Ihrem Kunden angezeigt.
  • Formularfelder
    Diese hier angegebenen Felder werden dem Kunden auf der Einladungsseite angezeigt. Alle Felder, die mit “erforderlich” markiert sind, müssen vom Kunden ausgefüllt werden.
    Es können nach Bedarf weitere Felder hinzugefügt werden. Klicken Sie einfach auf + Feld hinzufügen. Die Felder können von Ihnen frei gewählt werden. Sie werden als Notiz zur Aktivität hinzugefügt.


In the area on the right, you will be programming information for how this meeting information will appear back in your company Pipedrive account.

  • Geplante Meetings im Pipedrive Planer speichern als:
    Durch die Bestätigung des Meetings durch den Kunden wird in Pipedrive eine Aktivität generiert. Sie können diesen Aktivitätstyp festlegen. Hierunter fallen auch benutzerdefinierte Aktivitätstypen.
  • Folgende Notiz an jedes geplante Meeting anfügen:
    Wenn Sie möchten, dass bestimmte Informationen für alle Meetings, die Ihre Kunden mit Ihnen buchen, bereitgestellt werden sollen, geben Sie diese Informationen hier ein. Diese werden automatisch als Notiz an jedes gebuchte Meeting angefügt.
    Das kann für vordefinierte Informationen nützlich sein, die für diese Meetings relevant sind, z.B. zu welchen Zeiten der Kunde künftig erreichbar ist.
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