Kennisdatabase

Het plannen van een specifieke tijd met behulp van Pipedrive's Planner betekent het kiezen van slots voor eenmalige vergaderingen met klanten.

Om te plannen voor specifieke tijden, ga naar Activiteiten > Vergaderschema > Tijden kiezen.

Vervolgens selecteert u een tijdsbestek van de Planner-kalenderweergave en voert u uw vergaderingsgegevens in.

De vergaderingsgegevens die u hier kunt toevoegen zijn dezelfde als die beschikbaar zijn in algemene beschikbaarheid.

• Vergaderingsnaam
  Naam die u aan de klant wilt tonen voor de geplande vergadering. (Lunch om nieuwe acquisities te bespreken)
• Locatie
  Locatiegegevens, indien relevant. (Bijv. naam en adres van het restaurant voor een lunchvergadering)
• Omschrijving
  Informatie over de aankomende vergadering. (Bijv. onderwerpen van bespreking)
• Bedrijfsnaam zichtbaar voor de genodigde
  Als uw bedrijfsnaam in Pipedrive verschilt van de bedrijfsnaam die u gebruikt om met klanten te spreken.
• Formulier velden
  Deze velden verschijnen in de vergaderingsuitnodiging zodat uw klant die informatie kan indienen. Elk verplicht veld is verplicht voor de klant om die vergadering te bevestigen.

Aan de rechterkant kunt u kiezen onder welk activiteitstype uw nieuwe afspraak wordt opgeslagen en eventuele notities toevoegen.

Nadat u uw afspraaktijd heeft gemaakt, kunt u hieraan wijzigingen aanbrengen door te zweven over Tijden kiezen en op het tandwielpictogram te klikken.