Kennisdatabase

Plannen voor een specifieke tijd met behulp van Pipedrive's Planner tool betekent het selecteren van tijdvakken voor eenmalige bijeenkomsten met klanten.

Om te plannen voor specifieke tijden, ga naar Activiteiten > Planner voor bijeenkomsten > Tijdvakken selecteren.

Vervolgens selecteert u een tijdvak uit de kalenderweergave van de Planner en geeft u uw bijeenkomstdetails op.

De bijeenkomstdetails die u hier kunt toevoegen zijn dezelfde als die beschikbaar zijn in algemene beschikbaarheid.

• Naam bijeenkomst
  Naam die u wilt dat de klant ziet voor de geplande bijeenkomst. (Lunch om nieuwe overnames te bespreken)
• Locatie
  Locatie-informatie, indien relevant. (Bijv. naam en adres van het restaurant voor een lunchbijeenkomst)
• Beschrijving
  Informatie over de komende bijeenkomst. (Bijv. onderwerpen van discussie)
• Bedrijfsnaam zichtbaar voor de genodigde
  Als uw bedrijfsnaam in Pipedrive verschilt van de bedrijfsnaam die u gebruikt om met klanten te spreken.
• Formuliervelden
  Deze velden verschijnen in de uitnodiging voor de bijeenkomst, zodat uw klant die informatie kan indienen. Elk verplicht veld is verplicht voor de klant om de bijeenkomst te bevestigen.

Aan de rechterkant kunt u kiezen onder welk activiteitstype uw nieuwe afspraak wordt opgeslagen en notities toevoegen.

Nadat u uw afspraaktijd hebt gemaakt, kunt u wijzigingen aanbrengen door te zweven over Tijdvakken selecteren en te klikken op het tandwielicoon.