Kennisdatabase

Het plannen voor een specifieke tijd met behulp van Pipedrive’s Scheduler tool betekent het kiezen van tijdslots voor eenmalige vergaderingen met klanten.

Om specifieke tijden te plannen, ga naar Activiteiten > Vergaderplanner > Kies tijden.

Selecteer daar een tijdslot vanuit de kalenderweergave van de Scheduler en dien uw vergaderdetails in.

De vergaderdetails die u hier kunt toevoegen, zijn hetzelfde als de beschikbare in algemene beschikbaarheid.

• Vergadernaam
  Naam die u wilt dat de klant ziet voor de geplande vergadering. (Lunch om nieuwe overnames te bespreken)
• Locatie
  Locatie-informatie, indien relevant. (Bijv. naam en adres van het restaurant voor een lunchvergadering)
• Beschrijving
  Informatie over de aanstaande vergadering. (Bijv. discussiepunten)
• Bedrijfsnaam zichtbaar voor de genodigde
  Als uw bedrijfsnaam in Pipedrive verschilt van de bedrijfsnaam die u gebruikt om met klanten te spreken.
• Formuliervelden
  Deze velden verschijnen in de vergaderuitnodiging, zodat uw klant die informatie kan indienen. Elk vereist veld is verplicht voor de klant om die vergadering te bevestigen.

Aan de rechterkant kunt u kiezen onder welk type activiteit uw nieuwe afspraak wordt opgeslagen en eventuele notities toevoegen.

Nadat u uw afspraak tijd hebt aangemaakt, kunt u wijzigingen aanbrengen door met de muis over Kies tijden te bewegen en op het instellingen icoon te klikken.