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Come posso proporre i miei orari specifici nel Scheduler

BF
Breandan Flood, 11 marzo 2025
Nota: La funzione Scheduler è disponibile per i piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link di Disponibilità generale, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare link illimitati.

Pianificare per un orario specifico utilizzando lo strumento Scheduler di Pipedrive significa scegliere slot per incontri una tantum con i clienti.

Per pianificare orari specifici, vai su Attività > Pianificatore di incontri > Scegli orari.

Da lì, seleziona uno slot temporale dalla vista calendario dello Scheduler e invia i dettagli del tuo incontro.

I dettagli dell'incontro che puoi aggiungere qui sono gli stessi disponibili in disponibilità generale.

  • Nome dell'incontro
    Nome che vuoi che il cliente veda per l'incontro programmato. (Pranzo per discutere nuove acquisizioni)
  • Luogo
    Informazioni sulla posizione, se rilevanti. (Es. nome e indirizzo del ristorante per un incontro a pranzo)
  • Descrizione
    Informazioni sull'incontro imminente. (Es. argomenti di discussione)
  • Nome dell'azienda visibile per l'invitato
    Se il nome della tua azienda in Pipedrive è diverso dal nome dell'azienda che usi per parlare con i clienti.
  • Campi del modulo
    Questi campi appaiono nell'invito all'incontro in modo che il tuo cliente possa inviare tali informazioni. Qualsiasi campo obbligatorio è necessario affinché il cliente confermi quell'incontro.
Nota: Per aggiungere un nuovo campo, clicca su “Aggiungi campo” nella sezione campi da compilare per gli invitati. Nome e email sono sempre obbligatori.

A destra, puoi scegliere quale tipo di attività il tuo nuovo appuntamento è salvato e aggiungere eventuali note.

Dopo aver creato l'orario del tuo appuntamento, puoi apportare modifiche passando il mouse su Scegli orari e cliccando sull'icona dell'ingranaggio.

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