Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag föreslå mina specifika tider i schemaläggaren?
BF
Notera: Funktionen Schemaläggare är tillgänglig för avancerade och högre planer. Pipedrives användare av avancerade planer är begränsade till en Allmän tillgänglighet-länk, medan användare av högre planer kan skapa obegränsade länkar.
Schemaläggning för en specifik tid med hjälp av Pipedrives verktyg Schemaläggare innebär att välja tidsluckor för enstaka möten med kunder.
För att schemalägga för specifika tider, gå till Aktiviteter > Mötesplanerare > Välj tider.
Därifrån väljer du en tidslucka från Schemaläggarens kalendervy och skickar in dina mötesuppgifter.
De mötesuppgifter du kan lägga till här är samma som finns tillgängliga i allmän tillgänglighet.
-
Mötesnamn
Namnet du vill att kunden ska se för det schemalagda mötet. (Lunch för att diskutera nya förvärv) -
Plats
Platsinformation, om relevant. (Ex. namn och adress för restaurangen för en lunchmöte) -
Beskrivning
Information om det kommande mötet. (Ex. diskussionsämnen) -
Företagsnamn synligt för inbjudna
Om ditt företagsnamn i Pipedrive skiljer sig från det företagsnamn du använder för att prata med kunder. -
Formulärfält
Dessa fält visas i mötesinbjudan så att din kund kan lämna den informationen. Varje obligatoriskt fält måste kunden fylla i för att bekräfta mötet.
Notera: För att lägga till ett nytt fält, klicka på ”Lägg till fält” i avsnittet fält som inbjudna kan fylla i. Namn och e-post är alltid obligatoriska.
Till höger kan du välja vilken aktivitetstyp din nya bokning ska sparas under och lägga till eventuella anteckningar.
När du har skapat din tidsbokning kan du göra ändringar på den genom att hålla muspekaren över Välj tider och klicka på kugghjulsikonen.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej