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Comment puis-je proposer mes heures précises dans le planificateur ?

BF
Breandan Flood, 13 septembre 2021
Note: The Scheduler feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Advanced, Professional, and Enterprise plans.

When scheduling for a specific time using Pipedrive's Scheduler tool, you are selecting specific slots for a one-time meeting to have with a customer.
If you have a busy schedule and recognize that you need to schedule a quick meeting with your customer, we suggest selecting the Pick times option in the Scheduler and select any free spots in your schedule to suggest them to your customer via email.

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When choosing a specific time to propose, you will want to be aware of your schedule, and how that time is being used. If you have many other activities scheduled in Pipedrive, it will be important to be very specific regarding the details of your available time.
Be mindful and intentional when making these decisions, as this will affect how customers can schedule your time, and thus how you manage your activities in Pipedrive.

To choose specific times to make available for your customers to select, click on sections of the agenda. If you wish for the noted times to be longer or shorter, choose the meeting duration from the drop-down list above.
If you'd like to remove a time that you've put onto this agenda, simply click the trash can icon to remove it.

Once you've programmed this first section with the time-slots that you wish to be seen as available, click the Continue to meeting details button to proceed.

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In the area on the left, you will be providing the information that appears on the meeting invitation page itself, when the customer provides their valuable information.

  • Intitulé du rendez-vous
    Dans ce champ, indiquez l'intitulé que vous voulez faire voir au client pour le rendez-vous que vous êtes en train de programmer avec lui. Ce peut être quelque chose d'aussi général que « notre rendez-vous » ou d'aussi spécifique que « notre conversation concernant la vente de coquillages par Sally ».
  • Lieu
    Dans ce champ, fournissez toutes les indications éventuellement nécessaires sur l'emplacement du lieu du rendez-vous. Si vous vous retrouvez pour un déjeuner, vous pouvez peut-être donner l'adresse du restaurant. S'il s'agit d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visioconférence, n'hésitez pas à le préciser ici.
  • Description
    Fournissez ici une description utile du rendez-vous que vous allez avoir. En fournissant cette description, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les moindres détails, mais un résumé global vous permettra de rappeler au client les thèmes que vous souhaitez aborder dans la discussion.
  • Nom d'entreprise visible par l'invité
    Si le nom de votre entreprise dans Pipedrive est différent de celui que vous utilisez dans la communication avec les clients, nous vous suggérons de rappeler ce dernier ici. Cette information apparaîtra parmi les renseignements que vous communiquez à vos clients lorsque vous planifiez ce rendez-vous.
  • Champs du formulaire
    Les champs énumérés ici apparaîtront dans l'invitation à un rendez-vous, à laquelle votre client devra apporter sa confirmation. Un champ indiqué comme « obligatoire » devra nécessairement être renseigné par le client afin de confirmer ce rendez-vous.
    Les champs peuvent être ajoutés selon les besoins, en cliquant sur le bouton +ajouter un champ. C'est vous qui choisissez les champs listés ici, et les réponses apportées par vos clients seront enregistrées comme notes relatives à l'activité qu'ils auront créée en confirmant le rendez-vous.


In the area on the right, you will be programming information for how this meeting information will appear back in your company Pipedrive account.

  • Enregistrer les rendez-vous dans le calendrier Pipedrive comme :
    L'activité créée dans Pipedrive lorsque le client confirme vos informations de rendez-vous sera du type d'activité que vous aurez déterminé ici. Ces types d'activité peuvent inclure des types d'activités personnalisés créés dans votre compte d'entreprise Pipedrive.
  • Attacher la note suivante à chaque rendez-vous programmé :
    Si vous souhaitez fournir certaines informations par défaut pour tous les rendez-vous réservés par des clients qui utilisent votre disponibilité générale dans le planificateur, placez ces informations ici, et elles seront ajoutées sous forme de note à l'activité qui sera créée par le client lorsqu'il confirmera le rendez-vous.
    Cela peut être utile pour des informations standardisées – « penser à interroger le client sur sa disponibilité future » – qui peuvent être pertinentes pour ce genre de rendez-vous.
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