Base de connaissances

Lorsque vous programmez un horaire précis au moyen de l'outil Planificateur de Pipedrive, vous sélectionnez des créneaux spécifiques pour une rencontre unique avec un de vos clients.
Si vous avez un agenda chargé et qu'il est nécessaire de fixer rapidement un rendez-vous avec un client, nous vous suggérons de choisir l'option Choisir des horaires dans le Planificateur, de sélectionner quelques créneaux disponibles et de les soumettre à votre client par e-mail.

Lorsque vous sélectionnez un horaire précis à proposer, vous avez besoin d'avoir une connaissance parfaite de votre agenda et de la façon dont ce temps sera utilisé. Si vous avez de nombreuses autres activités programmées dans Pipedrive, il sera capital d'être très précis sur les détails de votre temps disponible.
Ne prenez pas ces décisions à la légère, car elles affecteront la manière dont les clients peuvent réserver votre temps, et par là-même la façon dont vous gérez vos activités dans Pipedrive.

Pour choisir des horaires précis à marquer comme disponibles afin que vos clients puissent les choisir, cliquez sur les sections de l'agenda. Si vous souhaitez que les périodes indiquées soient plus longues ou plus courtes, choisissez la durée du rendez-vous dans le menu déroulant en haut.
Si vous désirez supprimer un créneau que vous avez indiqué dans l'agenda, cliquez simplement sur l'icône corbeille pour le faire disparaître.

Une fois que vous avez programmé cette première section avec les créneaux horaires que vous souhaitez afficher comme disponibles, cliquez sur le bouton Continuer avec les détails du rendez-vous.

Dans la zone de gauche, vous allez entrer les informations qui apparaîtront sur l'invitation proprement dite au rendez-vous, quand le client remplira ses informations personnelles.

• Intitulé du rendez-vous
  Dans ce champ, indiquez l'intitulé que vous voulez faire voir au client pour le rendez-vous que vous êtes en train de programmer avec lui. Ce peut être quelque chose d'aussi général que « notre rendez-vous » ou d'aussi spécifique que « notre conversation concernant la vente de coquillages par Sally ».
• Lieu
  Dans ce champ, fournissez toutes les indications éventuellement nécessaires sur l'emplacement du lieu du rendez-vous. Si vous vous retrouvez pour un déjeuner, vous pouvez peut-être donner l'adresse du restaurant. S'il s'agit d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visioconférence, n'hésitez pas à le préciser ici.
• Description
  Fournissez ici une description utile du rendez-vous que vous allez avoir. En fournissant cette description, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les moindres détails, mais un résumé global vous permettra de rappeler au client les thèmes que vous souhaitez aborder dans la discussion.
• Nom d'entreprise visible par l'invité
  Si le nom de votre entreprise dans Pipedrive est différent de celui que vous utilisez dans la communication avec les clients, nous vous suggérons de rappeler ce dernier ici. Cette information apparaîtra parmi les renseignements que vous communiquez à vos clients lorsque vous planifiez ce rendez-vous.
• Champs du formulaire
  Les champs énumérés ici apparaîtront dans l'invitation à un rendez-vous, à laquelle votre client devra apporter sa confirmation. Un champ indiqué comme « obligatoire » devra nécessairement être renseigné par le client afin de confirmer ce rendez-vous.
  Les champs peuvent être ajoutés selon les besoins, en cliquant sur le bouton +ajouter un champ. C'est vous qui choisissez les champs listés ici, et les réponses apportées par vos clients seront enregistrées comme notes relatives à l'activité qu'ils auront créée en confirmant le rendez-vous.

Dans la zone située sur la droite, vous indiquerez comment les informations relatives à ce rendez-vous apparaîtront dans le compte Pipedrive de votre compagnie.

• Enregistrer les rendez-vous dans le calendrier Pipedrive en tant que :
  L'activité créée dans Pipedrive lorsque le client confirme vos informations de rendez-vous sera du type d'activité que vous aurez déterminé ici. Ces types d'activité peuvent inclure des types d'activités personnalisés créés dans votre compte d'entreprise Pipedrive.
• Attacher la note suivante à chaque rendez-vous programmé :
  Si vous souhaitez fournir certaines informations par défaut pour tous les rendez-vous réservés par des clients qui utilisent votre disponibilité générale dans le planificateur, placez ces informations ici, et elles seront ajoutées sous forme de note à l'activité qui sera créée par le client lorsqu'il confirmera le rendez-vous.
  Cela peut être utile pour des informations standardisées – « penser à interroger le client sur sa disponibilité future » – qui peuvent être pertinentes pour ce genre de rendez-vous.